公司债务情况 - 公司截至2023年12月31日的债务总额为492.1亿美元，其中现行长期债务部分为153.7亿美元[291] - 公司于2023年12月31日持有的衍生工具负债为2.0百万美元[294] 风险管理 - 公司利用FFAs进行经济对冲，以购买或出售特定时间段的合同租金率[293] - 公司利用利率互换来对冲利率风险，目的是将浮动利率债务转换为固定利率债务[294] 潜在影响 - 公司目前与乌克兰船员经理建立关系，可能受到俄罗斯和乌克兰冲突的影响，导致船员招聘和保留困难[308] - 公司的船队老化可能导致未来运营成本增加，对经营业绩、财务状况、现金流和股价产生重大不利影响[311] - 技术创新可能降低公司收入和船舶价值，对经营业绩、财务状况、现金流和股价产生重大不利影响[316] 税收风险 - 公司可能会失去税收豁免资格，导致美国联邦所得税率达到4%[321] - 公司可能被视为“被动外国投资公司”，对美国持有人造成不利的美国联邦所得税后果[323] - 公司的收入可能被视为服务收入而非租金收入，从而避免被视为“被动外国投资公司”[324] 法律风险 - 公司可能面临额外税收，可能对业务和收入产生重大不利影响[327] - 公司采取了权益协议以保护公司和股东免受强迫性或不公平的收购策略的影响[356] - 公司的组织文件规定了超级多数规定，可能会阻止对公司组织文件或章程的更改[358] - 公司的组织文件规定了在南纽约区的美国联邦法院或纽约州州法院之间进行争议解决[359] 合并风险 - 公司可能需要支付2000万美元的终止费用[364] - 公司将在与拟议合并相关的交易中承担大量交易费用和成本[369] - 拟议合并可能导致公司的业务、运营和财务状况受到不利影响[365] - 公司可能成为股东集体诉讼或衍生诉讼的目标，这可能导致巨额成本并可能延迟或阻止拟议合并的完成[377] 贷款情况 - 公司在2023年12月31日的Term Facility下有2.63亿美元的贷款，利率为Term SOFR加26.161个基点的信用调整点和2.35%的利差[497] - 公司在2023年12月31日的Revolving Facility下有1.25亿美元的贷款，利率为Term SOFR加26.161个基点的信用调整点和2.35%的利差[498] - 如果Revolving Facility在2023年全年完全借款1.741亿美元，三个月Term SOFR上涨1%，将导致2023年利息支出增加170万美元[499] - 公司使用利率互换来管理债务的利率风险，截至2023年12月31日，公司有2.63亿美元的利率互换，被指定和合格为现金流量套期保值[500] - 公司使用FFAs、bunker swaps和EUA futures来管理租金率、市场燃油价格和市场EUA价格的变化风险[501] - 公司在非美元货币中发生的航程费用和船舶运营费用可能会波动，美元贬值将增加支付这些费用的美元成本[502]