银行分行与业务范围 - 截至2023年12月31日，银行在弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和田纳西州运营53家分行[139] 信托与财富管理业务 - 截至2023年12月31日，信托部门和第一社区财富管理公司根据各种收费安排管理和托管14.9亿美元资产[140] 银行收购与出售交易 - 2023年4月21日，公司完成对萨里银行集团的收购，收购总资产4.6625亿美元，发行299万股普通股，产生1438万美元商誉和1270万美元其他无形资产[141] - 2022年9月16日，公司将弗吉尼亚州恩波里亚分行出售给基准社区银行，获得166万美元收益[141] - 2022年9月16日，公司以150万美元出售弗吉尼亚州恩波里亚分行的房地产和个人财产，存款总额6105万美元，存款溢价2%，交易收益166万美元[312] - 2022年11月18日，公司宣布收购萨里银行，2023年4月21日完成交易，总收购价7137万美元[313] - 萨里交易产生1438万美元商誉和1270万美元核心存款无形资产[315] - 收购的信用恶化贷款公允价值1.0142亿美元，合同总额1.1122亿美元，预计201万美元合同现金流无法收回；非信用恶化贷款公允价值1.3755亿美元，合同价值1.4355亿美元[316] - 萨里交易合并费用总计299万美元，2022年第四季度记录59.6万美元，2023年前九个月记录239万美元[314] 失业率与信贷损失准备金假设 - 2023年12月31日的估计中，公司假设失业率预测范围为4.0% - 4.3%，而2022年12月31日的估计范围为3.9% - 4.8%；失业率预测增加1%，信贷损失准备金将增加约9.00%[145] 净利息收入与收益率 - 2023年、2022年、2021年按GAAP计算的净利息收入分别为1.27684亿美元、1.12663亿美元、1.02474亿美元，按FTE计算分别为1.28138亿美元、1.13114亿美元、1.02913亿美元[150] - 2023年、2022年、2021年按GAAP计算的净利息收益率分别为4.43%、3.90%、3.65%，按FTE计算分别为4.44%、3.92%、3.67%[150] - 净利息收入较2022年增加1502万美元，FTE基础上净利息收入增加1502万美元，增幅13.28%，FTE净利息收益率增加52个基点，FTE净利息差增加36个基点[154][158] - 2022年净利息收入占总净利息和非利息收入的75.19%，较2021年的74.92%有所上升，净利息收入增加1019万美元，即9.94% [161] - 2023年净利息收入为12.77亿美元，较2022年的11.27亿美元增长13.33%[227] 净收入与每股收益 - 2023年净收入4802万美元，较2022年增加135.8万美元，增幅2.91%；2022年净收入4666.2万美元，较2021年减少450.6万美元，降幅8.81%[152] - 2023年年度净收入为4802万美元，摊薄后每股收益2.72美元，较2022年增加136万美元，增幅2.91%[154] - 2023年净收入为4802万美元，较2022年的4666万美元增长2.91%[227][230] - 2023年基本每股收益为2.67美元，较2022年的2.82美元下降5.32%[227] - 2023年净收入为48020千美元，2022年为46662千美元，2021年为51168千美元[236] 税前收入变化原因 - 2023年与2022年相比，税前收入增加182万美元，主要归因于净利息收入增加1502万美元，但被信贷损失准备金增加141万美元和非利息费用增加1206万美元抵消[152] - 2022年与2021年相比，税前收入减少637万美元，降幅9.58%，主要由于信贷损失准备金增加1504万美元，被净利息收入增加1019万美元部分抵消[153] 贷款组合情况 - 贷款组合较2022年12月31日增加1.721亿美元，增幅7.17%，剔除Surrey交易后减少约6698万美元，降幅2.79%[154] - 截至2023年12月31日，投资性贷款总额较2022年12月31日增加1.721亿美元，即7.17%，主要因萨里收购带来2.3908亿美元贷款[179] - 萨里投资组合中最大组成部分包括约9889万美元非农业、非住宅贷款，6147万美元商业和工业贷款，2303万美元非业主自住单户住宅贷款[179] - 截至2023年12月31日，贷款组合中商业贷款总额为16.61493亿美元，消费房地产贷款为7.92211亿美元，消费及其他贷款为1.18594亿美元[181] - 截至2023年12月31日，预定利率贷款为16.40816亿美元，浮动或可调利率贷款为9.31482亿美元[181] 存款情况 - 存款较2022年末增加4351万美元，增幅1.62%，剔除Surrey交易后较2022年12月31日减少约3.6013亿美元，降幅13.44%[154] - 截至2023年12月31日，总存款较2022年12月31日增加4351万美元，增幅1.62%，主要归因于收购Surrey Bancorp，收购了4.0364亿美元存款；排除收购，存款减少3.6013亿美元[202] 不良贷款与相关指标 - 2023年不良贷款占总贷款比例升至0.76%，净冲销额为481万美元，占年化平均贷款的0.19%，2022年同期分别为0.17%和387万美元[154] - 2023年非应计贷款为1935.6万美元，2022年为1520.8万美元，2021年为2076.8万美元，2020年为2200.3万美元，2019年为1635.7万美元[185] - 2023年非不良资产总额为1965.2万美元，2022年为1739.9万美元，2021年为2323.7万美元，2020年为2456.8万美元，2019年为2119万美元[185] - 2023年不良贷款与总贷款比率为0.76%，2022年为0.70%，2021年为1.03%，2020年为1.03%，2019年为0.81%[185] - 2023年不良资产与总资产比率为0.60%，2022年为0.55%，2021年为0.73%，2020年为0.82%，2019年为0.76%[185] - 2023年信用损失准备与不良贷款比率为185.97%，2022年为183.01%，2021年为125.36%，2020年为116.44%，2019年为106.99%[185] - 截至2023年12月31日，非不良资产较2022年12月31日增加225万美元，即12.95%，主要因非应计贷款增加415万美元[189] - 截至2023年12月31日，逾期贷款总额为3393万美元，较2022年12月31日的2968万美元增加425万美元，增幅14.32%；逾期贷款占总贷款的比例为1.32%，2022年为1.24%[190] 信贷损失拨备情况 - 2023年12月31日，信贷损失拨备占总贷款比例为1.41%，2022年同期为1.27%[154] - 2023年信贷损失拨备较上一年增加141万美元，贷款信贷损失拨备为844万美元，较2022年的657万美元有所增加 [164] - 截至2023年12月31日，贷款的信用损失准备金（ACL）余额为3619万美元，占总贷款的1.41%，较2022年12月31日的3056万美元增加563万美元[198] 普通股回购与计划 - 2023年公司回购76.8079万股普通股，总成本2304万美元，近期宣布新的270万股回购计划[154] - 2023年回购普通股花费2303.8万美元[233] 每股账面价值 - 2023年12月31日，每股账面价值为27.20美元，较2022年末增加1.19美元[154] - 截至2023年12月31日，公司普通股每股账面价值从2022年的26.01美元增加1.19美元至27.20美元[212] 平均生息资产与相关指标 - 平均生息资产较2022年减少216万美元，降幅0.07%，生息资产收益率增加79个基点，增幅19.85%，平均贷存比从2022年的83.58%升至93.04%[159] - 2022年平均盈利资产增加8132万美元，即2.90%，平均贷款与存款比率从80.71%升至83.58% [162] - 2022年平均生息负债增加3578万美元，即1.93%，生息负债收益率下降6个基点 [163] 非利息收入与支出 - 2023年非利息收入占总净利息和非利息收入的22.68%，较2022年的24.81%有所下降，非利息收入增加27万美元，即0.73% [166] - 2023年非利息支出较2022年增加1206万美元，即14.51%，公司在2023年第四季度记录了300万美元的估计诉讼费用 [169] 所得税费用与税率 - 2023年所得税费用增加45.9万美元，即3.40%，有效税率从2022年的22.43%略微上升至22.51% [172] 资产与负债情况 - 截至2023年12月31日，总资产增加1.3297亿美元，即4.24%，至32.7亿美元，总负债增加516.6万美元，即1.90%，股东权益增加813.1万美元，即19.27% [174] - 截至2023年12月31日，可供出售债务证券较2022年12月31日减少1939万美元，即6.46%，债务证券的市场价值占摊销成本的比例从93.82%升至95.23% [175] - 截至2023年12月31日，投资组合的平均期限从4.61年降至4.33年，平均久期从2.84年降至2.36年 [176] - 截至2023年12月31日，公司总资产为32.68545亿美元，总负债为27.65251亿美元，股东权益为5.03294亿美元[224] - 截至2022年12月31日，公司总资产为31.35572亿美元，总负债为27.13587亿美元，股东权益为4.21985亿美元[224] 其他不动产（OREO）情况 - 2023年其他不动产（OREO）销售净亏损为8.4万美元，2022年为45.3万美元，2021年为23.1万美元；截至2023年12月31日，OREO有6处房产，平均持有期为10个月[192] 未使用承诺准备金 - 2023年未使用承诺的准备金为74.6万美元，2023年未使用承诺的信用损失准备金回收45万美元，2022年为51.8万美元[199] 净冲销情况 - 2023年净冲销总额为481.3万美元，占平均贷款的 - 0.19%；2022年为387.3万美元，占比 - 0.17%；2021年为296万美元，占比0.14%[201] 定期存款到期情况 - 截至2023年12月31日，25万美元及以上定期存款的合同到期情况为：三个月或更短406.9万美元、三至六个月87.4万美元、六至十二个月264.3万美元、十二个月以上1100.6万美元，总计1859.2万美元[203] 借款情况 - 截至2023年12月31日，总借款较2022年12月31日减少75.5万美元，降幅40.29%；2023年总借款全部为短期借款，加权平均利率为0.06%，较2022年的0.07%下降1个基点[204] 公司流动性管理 - 公司流动性管理目标是管理现金流和流动性储备，通过资产/负债管理维持适当水平的流动资金，以满足运营、义务和其他承诺[206] 公司现金储备与可用额度 - 截至2023年12月31日，公司现金储备和短期投资证券分别为1468万美元和2247万美元[209] - 截至2023年12月31日，公司未抵押现金为1.1642亿美元，FHLB未使用借款额度为3.4281亿美元，FRB贴现窗口可用信贷为1.2381亿美元，代理行可用信贷额度为1亿美元，未质押可供出售证券为1.3588亿美元[210] 股东权益情况 - 截至2023年12月31日，公司股东权益总额从2022年的4.2199亿美元增加8131万美元，即19.27%，达到5.0329亿美元[212] - 公司在交易中发行299万股普通股，使资本增加7135万美元，同时公司盈利4802万美元，但因回购