财务业绩概况 - 2023年营业收入为17.3983267354亿元，较2022年增长37.80%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.6072606969亿元，较2022年增长43.87%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.8872333058亿元，较2022年增长130.40%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.0737298490亿元，较2022年减少41.56%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为25.8963119750亿元，较2022年末减少2.71%[27] - 2023年末总资产为31.5867934425亿元，较2022年末减少1.09%[27] - 2023年基本每股收益0.61元/股，较2022年增长41.86%；稀释每股收益0.60元/股，较2022年增长39.53%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.68元/股，较2022年增长126.67%[28] - 2023年加权平均净资产收益率为10.28%，较2022年增加3.37个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.38%，较2022年增加6.6个百分点[28] - 2023年第一至四季度营业收入分别为330,534,504.93元、397,874,019.89元、484,946,699.64元、526,477,449.08元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为60,713,069.87元、67,482,778.70元、77,389,907.08元、55,140,314.04元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为59,896,031.15元、65,946,901.51元、82,902,092.13元、79,978,305.79元[30] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 42,799,268.81元、108,818,400.57元、41,953,992.78元、199,399,860.36元[31] - 2023年非经常性损益合计为 - 27,997,260.89元，2022年为55,908,924.41元，2021年为 - 67,360,661.60元[33] - 2023年二级市场购买股票持有期间的公允价值变动损益为 - 37,444,179.42元[34] - 2023年交易性金融资产期初余额3,124,000.00元，期末余额109,315,281.00元，当期变动106,191,281.00元，对当期利润影响 - 36,642,927.01元[36] - 2023年应收款项融资期初余额39,140,000.00元，期末余额44,372,233.01元，当期变动5,232,233.01元，对当期利润影响 - 1,055,489.20元[36] - 2023年公司营业收入173,983.27万元，同比增长37.80%；净利润26,072.61万元，同比增长43.87%；扣非归母净利润28,872.33万元，同比增长130.40%[39] - 截至2023年末，公司资产总额31.59亿元，净资产总额25.90亿元，负债总额5.69亿元，资产负债率18.02%，现金比率2.12[39] - 2023年营业收入17.3983267354亿元，同比上升37.80%，主要因部分客户订单需求和产品交付增加[85][86] - 2023年营业成本12.5534336087亿元，同比上升24.55%，因营业收入上升、产能利用率提高等，成本上升率低于收入[85] - 2023年销售费用1758.420865万元，同比上升126.61%，因营业收入上升、销售费用三包费上升及增加员工持股计划股份支付费用[85] - 2023年管理费用7736.232833万元，同比上升47.22%，因增加员工持股计划股份支付费用[85] - 2023年财务费用 -2110.484218万元，同比下降10.50%，因利息收入增加[85] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.073729849亿元，同比下降41.56%，因承兑汇票贴现减少、政府补助减少[85] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -2.7766917321亿元，同比下降374.38%，因收回理财及权益投资资金减少、支付权益投资资金增加[85] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -3.3717641662亿元，同比下降96.14%，因2023年收到员工持股计划认缴出资、不能终止确认的应收票据贴现增加筹资流入，且2023年股份分红高于2022年[85] - 汽车零部件行业2023年营业收入17.1194628191亿元，同比上升37.05%，毛利率26.73%，比上年增加7.42个百分点[87] - 缸盖产品2023年营业收入8.0496141732亿元，同比上升72.14%，毛利率22.17%，比上年增加2.45个百分点[87] - 2023年公司总营业收入17.12亿元，同比增长37.05%，营业成本12.54亿元，同比增长24.46%，毛利率26.73%，较上年增加7.42个百分点[89] - 主要产品总产量245.88万件，同比增长25.82%，总销量244.61万件，同比增长21.70%，总库存20.10万件，同比增长6.74%[90] - 汽车零部件总成本12.23亿元，同比增长20.67%，其中直接材料占比62.58%，直接人工占比8.89%，制造费用占比28.53%[93] - 前五名客户销售额15.42亿元，占年度销售总额88.64%；前五名供应商采购额5.16亿元，占年度采购总额58.24%[95] - 2023年销售费用1758.42万元，同比增加；管理费用7736.23万元，同比增加；研发费用4568.56万元，同比略减；财务费用 -2110.48万元，同比减少[95] - 本期研发投入合计6384.23万元，占营业收入比例3.67%，研发投入资本化比重28.44%[96] - 重庆市营业收入7.62亿元，同比增长33.43%，毛利率35.27%，较上年增加7.82个百分点[89] - 国内其他地区营业收入9.50亿元，同比增长40.10%，毛利率19.86%，较上年增加7.41个百分点[89] - “变速器箱体及其他”生产量34.40万件，同比增长93.41%，销售量32.45万件，同比增长89.82%，库存量3.19万件，同比增长157.96%[90] - 经营活动现金流量净额为3.07亿元，较上年同期减少41.56%，主要因承兑汇票贴现和政府补助减少[99] - 投资活动现金流量净额为 -2.78亿元，较上年同期减少374.38%，因收回理财及权益投资资金减少、支付权益投资资金增加[99] - 筹资活动现金流量净额为 -3.37亿元，较上年同期减少96.14%，2023年员工持股计划认缴出资等增加筹资流入，且股份分红高于2022年[99] - 报告期内公司通过二级市场买入股票累计投资1.72亿元，截至2023年末交易性金融资产为1.09亿元，公允价值变动为 -0.38亿元[100] - 货币资金期末数为10.43亿元，占总资产33.02%，较上期期末减少20.84%[101] - 交易性金融资产期末数为1.09亿元，占总资产3.46%，较上期期末增加3399.21%，因股票投资增加[101] - 开发支出期末数为0.56亿元，占总资产1.77%，较上期期末增加48.00%，因混合动力驱动系统研发支出资本化增加[101] - 合同负债期末数为203.16万元，占总资产0.06%，较上期期末增加318.28%，因预收款项增加[101] - 境外资产为838.87万元，占总资产的比例为0.27%[103] - 受限资产合计期末账面余额为4390.20万元，期末账面价值为4321.02万元，包括货币资金和应收票据受限[104] - 2023年公司通过买入二级市场股票累计投资1.724998104亿元，截至2023年12月31日，交易性金融资产为1.09315281亿元，成本为1.475577254亿元，公允价值变动为 - 0.382424444亿元[107][109] - 重庆秦安铸造有限公司持股比例100%，2023年净利润2620万元，较上年同期增加237.20% [109] - 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司持股比例100%，2023年净利润 - 242.79万元，按计划推进混合动力驱动系统产品研发工作[109][110] 利润分配 - 公司董事会提出2023年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[6] - 2022年向全体股东每10股派发现金红利10元，共计分派421716775元；2023年计划每10股派发现金红利5元，现金分红金额216282437.5元[167][168][171] - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为82.95%，合计分红比率为98.30%[171] 业务发展 - 2023年公司获得长安福特部分变速器箱体、缸盖出口订单等多个项目，还获部分新能源领域客户报价邀请[42] - 公司按计划推进混合动力驱动系统产品研发，完成专用发动机等样件开发制造及部分试验[44] - 公司在现有平台基础上开发了可用于纯电动车型的单电机减速器和电驱动总成产品[44] - 2022年基本完成试验中心、客户接待中心施工建设，2023年基本完成总装配厂房施工建设[46] - 2023年公司建成试车跑道、多个试验台，初步完成试验室建设，建立联合试验室[46] - 公司推出“再造升级”战略，设立子公司美沣秦安从事混合动力驱动系统产品的研发工作[116] - 2024年公司将深耕现有客户及产品，开拓新能源市场和新项目，提升新能源客户占比[119] - 2023年公司获得包括福特变速器箱体、缸盖出口订单等多个新项目，未来将依托北美分公司拓展海外客户市场[120] - 2024年公司将推进新能源项目研发落地，为创造新业绩增长点奠定基础[121] - 公司将利用自身优势拓展商用车客户项目，关注交通、通信、航空领域潜在机会[122] 公司业务模式 - 公司是汽车轻量化结构件供应商，2018年设立美沣秦安进入新能源领域[51] - 主要产品包括发动机3C件、变速器关重零部件、新能源相关部件及正在开发的混合电驱动系统总成[52][55][56] - 采用“订单式生产”模式，包括采购、生产和销售模式[56] - 采购体系完善，原辅材料供应渠道畅通[57] - 生产模式分自制、外购、受托铸件毛坯加工三类，工装按客户要求定制[58][59] - 销售模式主要为整车（机）制造企业配套直销，客户为主流车企[62] - 工装销售因整车（机）企业处理方式不同采用不同核算方法[63] - 销售流程复杂，根据多种因素制定销售策略和价格[64] - 按行业惯例，原材料价格波动超幅可重新协商，给予客户信用账期[65] - 售后服务技术支持包括现场技术、维修、培训等，收费按约定执行[67] 市场占有率 - 2023年燃油乘用车市场，缸盖、缸体、曲轴、变速器箱体及其他市场占有率分别为3.22%、2.18%、1.70%、1.72%，2022年分别为3.21%、4.08%、2.45%、0.94%[68] - 2023年新能源混动汽车市场，缸盖、缸体、曲轴、变速器箱体及其他市场占有率分别为15.52%、11.34%、3.93%、1.04%，2022年分别为4.41%、0.60%、0.00%、0.00%[68] 公司竞争优势 - 公司主要竞争对手有诺玛科、广东鸿图科技股份有限公司、文灿集团股份有限公司、宁波旭升集团股份有限公司[69][70] - 公司拥有经验丰富的专业技术团队，有色和黑色铸造有全流程高度自动化装备及匹配工艺技术能力，具备生产线自主集成能力[73] - 公司装备配置有国际领先的奥地利FILL、意大利FATA、德国KUKA等全自动铸造线，还有多台先进机加工和检测装备[74] - 工艺技术和生产装备优势使公司获主流整车制造企业认可，取得国际领先水平发动机核心零部件订单[75] - 公司拥有铸造及机加工一体化产品开发能力，生产设备覆盖全过程，质量稳定、效率高[76] - 公司有经验丰富的技术团队，建立完善产品开发体系和数据库，可优化工艺参数[77] - 公司产品开发体系配置多种开发设计软件，初步具备与客户产品同步开发互动能力[78] - 公司曾多次获客户授予“优秀创新奖”等，获“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”[78] 行业环境 - 中国汽车工业协会预计2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长[111] - 我国汽车零部件制造业营业收入