整体财务数据关键指标变化 - 2023年净利润为3010万美元，较2022年的4880万美元下降38.4%[114] - 2023年摊薄每股收益为1.77美元，较2022年的2.86美元下降38.1%[114] - 2023年净利息收入为1.048亿美元，较上一年减少1350万美元，降幅11.4%[114] - 2023年利息支出为5770万美元，较上一年的1130万美元增加4640万美元，增幅410.5%[114] - 2023年非利息收入为2910万美元，较2022年的3090万美元下降5.8%[114] - 2023年非利息支出为9300万美元，较2022年的8150万美元增加1150万美元，增幅14.1%[114] - 2023年所得税拨备为740万美元，2022年为1410万美元，有效所得税率分别为19.8%和22.4%[114] - 2023年末总资产为41.7亿美元，较2022年末增加2.004亿美元，增幅5.0%[114] - 2023年末总贷款余额达到32亿美元，较上一年增加2.3亿美元，增幅7.7%[114] - 2023年末信贷损失拨备为3130万美元，占未偿还贷款的0.97%，2022年末为1.00%[114] - 截至2023年12月31日，总存款余额为37亿美元，较上一年增加1.892亿美元，增幅5.4%[116] - 截至2023年12月31日，总借款为2650万美元，较2022年12月31日减少2830万美元，降幅51.6%[116] - 截至2023年12月31日，股东权益总额为3.798亿美元，较2022年末增加2620万美元，增幅7.4%[116] - 2023年非利息存款减少7840万美元，降幅9.4%，年末占总存款的20.6%，低于上一年的23.9%[116] - 截至2023年12月31日，不良贷款为2120万美元，较2022年末增加920万美元，增幅76.5%，不良贷款与期末贷款的比率从0.40%升至0.66%[116] - 截至2023年12月31日，贷款总额较2022年12月31日增加2.297亿美元，增幅7.7%[117] - 2023年净利息收入为1.048亿美元，较2022年的1.183亿美元减少1350万美元，降幅11.4%[125] - 2023年贷款利息和费用为1.42亿美元，较2022年的1.13亿美元增加25.7%[132] - 2023年净利息收益率为2.65%，2022年为3.03%[132] - 2023 - 2022年投资证券收入增加110万美元，增幅8.5%[132] - 2023年贷款利息收入为1.42亿美元，较2022年的1.13亿美元增加2900万美元，增幅25.7%[132] - 2023年贷款组合收益率增至4.62%，平均贷款余额增加2.467亿美元，增幅8.7%[132] - 2023年计息负债的总利息支出增至5770万美元，较2022年的1130万美元增加4640万美元[132] - 2023年末贷款为32.13亿美元，2022年为29.83亿美元；平均贷款2023年为30.74亿美元，2022年为28.28亿美元[135] - 2023年末非应计贷款总计2064.5万美元，2022年为1075.7万美元；非执行贷款2023年为2115.1万美元，2022年为1198.3万美元[135] - 2023年末信贷损失拨备余额为3126.5万美元，2022年为2995.2万美元；净贷款冲销2023年为206.8万美元，2022年为212.7万美元[135] - 净冲销与平均贷款比率2023年为0.07%，2022年为0.08%；信贷损失拨备与平均贷款比率2023年为0.11%，2022年为0.17%[135] - 2023年非利息收入为2911.7万美元，较2022年的3089.8万美元减少178.1万美元，降幅5.8%[141] - 2023年信托活动收入为944.4万美元，较2022年减少26.7万美元，降幅2.7%[141] - 2023年客户其他服务费用为1079.8万美元，较2022年减少82.8万美元，降幅7.1%[141] - 2023年证券净亏损9.2万美元，2022年为净收益42.7万美元[141] - 2023年贷款销售净收益为32万美元，较2022年减少51万美元，降幅61.4%[141] - 2023年其他营业收入为243.7万美元，较2022年减少15.1万美元，降幅5.8%[141] - 2023年非利息费用为9300万美元，较2022年增加1150万美元，增幅14.1%[143] - 2023年效率比率为68.89%，较2022年增加14.63个百分点，增幅27.0%[143] - 2023年薪资和员工福利费用增加70万美元，增幅1.4%[144] - 2023年技术费用增加150万美元，增幅9.2%[144] - 2023年其他运营费用增加820万美元，增幅75.2%[144] - 2023年所得税拨备为744.5万美元，较2022年减少666.9万美元，降幅47.3%[146] - 2023年有效税率为19.8%，较2022年下降2.6个百分点，降幅11.6%[146] - 2023年可供出售证券公允价值较2022年减少7572.6万美元，相关净未实现损失减少2316万美元[149] - 2023年持有至到期证券公允价值较2022年减少4278.6万美元，相关净未实现损失减少118万美元[149] - 2023年权益证券公允价值较2022年减少24.9万美元[149] - 2023年12月31日，可供出售债务证券未实现损失总额为4240万美元，主要归因于利率变化而非投资证券的信用质量[152] - 2023年和2022年12月31日，可供出售投资组合中债务证券的加权平均期限分别为3.4年和4.2年[152] - 2023年和2022年12月31日，持有至到期投资组合中债务证券的加权平均期限分别为1.5年和1.9年[154] - 2023年和2022年12月31日，股权证券的公允价值分别为192.5万美元和217.4万美元[157] - 2023年和2022年12月31日，贷款总额分别为32.12908亿美元和29.83207亿美元，贷款损失准备分别为312.65万美元和299.52万美元[158] - 2023年第四季度贷款组合平均收益率从2022年第四季度的4.13%增至4.86%[163] - 2023年12月31日，30 - 89天逾期仍计利息的贷款余额为2430万美元，占该日未偿还贷款的0.76%，2022年12月31日约为2040万美元，占比0.68%[169] - 2023年12月31日，公司确定45笔商业贷款，总计4680万美元为潜在问题贷款；2022年12月31日，确定52笔商业贷款，总计4170万美元为潜在问题贷款[170] - 2023年、2022年和2021年，其他房地产和收回资产总额分别为31.2万美元、59.3万美元和12.6万美元[172] - 2023年其他房地产通过止赎获得的房产价值为18.2万美元，后续减记至公允价值为5000美元，销售金额为18.7万美元；2021年对应数据分别为9.9万美元、 - 1.9万美元和 - 8万美元[173] - 2023年、2022年和2021年，总存款平均余额分别为35.06761亿美元、35.91478亿美元和34.20162亿美元，平均利率分别为1.43%、0.27%和0.10%[176] - 2023年平均总存款余额减少8470万美元，降幅为2.4%[176] - 2023年和2022年12月31日，互惠存款余额分别为6.003亿美元和5.206亿美元[176] - 2023年各季度末不同类型存款占总季度平均存款的比例有变化，如12月31日活期存款占比21.1%，付息支票账户占比22.3%等[180] - 2023年各季度末不同类型存款的成本上升，如12月31日付息支票账户成本为0.65%，储蓄存款成本为2.76%等[181] - 2023年12月31日，25万美元及以上定期存款到期情况为：不足三个月到期的46,591千美元，三到十二个月到期的127,498千美元等，总计179,301千美元[183] - 短期借款方面，2023年12月31日余额为20,000千美元，年平均余额为39,659千美元，年平均利率为5.25% [184] - 2023年末可供出售证券投资组合为4.978亿美元，较2022年末减少7570万美元；2023年12月31日计息现金余额为1.058亿美元，2022年12月31日为3280万美元[185][187] - 2023年12月31日，公司与联邦住房贷款银行纽约分行的未使用借款额度约为5.5亿美元，经纪定期存款为1.75亿美元，联邦储备银行纽约分行借款安排可用额度约为7.39亿美元[187] - 2023年12月31日，公司主要流动性比率为总资产的9.5%，远超内部政策限制的5%，主要流动性总额为3.944亿美元[187] - 2023年12月31日，公司及子公司银行各项资本比率远超监管要求的最低水平，均符合“资本充足”的最高资本分类[188][189] - 2023年12月31日，公司股东权益总额为3.798亿美元，较2022年12月31日增加2620万美元，增幅7.4% [190] - 2023年第四季度公司净收入为770万美元，较2022年第四季度的1210万美元减少440万美元，降幅36.1% [200] - 2023年第四季度摊薄后每股收益为0.46美元，低于2022年第四季度的0.71美元[200] - 2023年第四季度与2022年第四季度相比，净利息收入减少500万美元，非利息费用增加240万美元，非利息收入增加31.9万美元，信贷损失拨备减少88.4万美元，所得税拨备减少180万美元[200] - 2023年平均资产回报率为0.74%，低于2022年的1.18%；平均股权回报率为8.42%，低于2022年的13.65% [201] - 2023年净利息收益率为2.53%，低于2022年的3.08%；净冲销与平均贷款比率为0.05%，低于2022年的0.09% [201] - 2023年信贷损失拨备与平均贷款比率为0.07%，低于2022年的0.19% [201] 各业务线数据关键指标变化 - 消费贷款组合较2022年末余额增加4650万美元，增幅4.4%[132] - 住宅房地产贷款组合较上一年增加1.288亿美元，增幅12.0%[132] - 商业贷款较2022年末余额增加5440万美元，增幅6.4%[132] - 2023年12月31日，商业贷款一年内到期金额为3975.7万美元，商业房地产贷款一年内到期金额为1.6921亿美元[167] - 2023年12月31日，消费者贷款一年内到期金额为1030.6万美元，住宅房地产贷款一年内到期金额为1.2846亿美元[167] - 2023年12月31日，固定利率贷款到期金额为22.7373亿美元，可变利率贷款到期金额为5.91445亿美元[167] - 商业和商业房地产贷款仅约2%为办公相关物业，零售贷款约占3%，酒店和汽车旅馆约占4%[158] 公司业务与运营相关 - 公司主要从事两家银行的所有权、监督和控制，提供咨询和行政服务并协调银行政策和运营[18] - 公司提供商业和消费银行及金融产品，目标客户为区域内消费者和中小企业[18] - 公司近期商业贷款参与金额占未偿还商业贷款的比例一般低于20%[19] - 公司住宅房地产贷款在逾期150天、房屋净值信贷额度在逾期120天、商业和商业房地产贷款在逾期90天且本息全额收回不确定时会被列为非应计贷款[19] - 公司采用税等效净利息收入和净利息收益率、效率比率、有形每股账面价值等非GAAP财务指标[11][12][13] - 截至2023年12月31日，备用信用证的或有负债总额为380万美元，未偿还的未提取贷款承诺总额约为4.443亿美元，而2022年12月31日为4.242亿美元[168] 公司子公司相关 - 2023年末格伦斯福尔斯国民银行总资产为3274507美元，萨拉托加国民银行为1062118美元[18]