客户数量变化 - 截至2022年4月30日，公司客户数量从2021年同期的超4700个增至超7450个[106] - 截至2022年4月30日，ARR达10万美元及以上的客户数量从2021年同期的277个增至591个，同比增长113%[106][118] 收入相关数据 - 2022年和2021年截至4月30日的三个月，美国以外地区收入分别占33%和30%[106] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月，公司收入分别为7830万美元和3740万美元，同比增长109%[107] - 2022年第一季度营收7.83亿美元，较2021年同期的3.74亿美元增长109%，主要因客户群扩大超55%，美元净留存率达131%[137] - 2022年和2021年4月30日止三个月，渠道合作伙伴分别贡献公司91%的收入[227] - 2022年和2021年4月30日止三个月，Exclusive Networks分别贡献公司18%和17%的收入[227] - 2022年和2021年4月30日止三个月，SHI International分别贡献公司8%和10%的收入[227] 净亏损情况 - 2022年和2021年截至4月30日的三个月，公司净亏损分别为8980万美元和6260万美元[107] - 2022年和2021年4月30日止三个月，公司净亏损分别为8980万美元和6260万美元[181] 收购情况 - 2022年3月15日，公司签署收购Attivo Networks的最终合并协议，5月3日完成收购，总代价包括3.515亿美元现金、价值1.959亿美元的A类普通股及378,828份认股权[108] - 公司在2022财年收购数据analytics公司Scalyr，并于2022年5月收购security and lateral movement protection公司Attivo Networks [206] ARR数据 - 截至2022年4月30日，ARR同比增长110%至3.39亿美元[114] 美元净留存率 - 截至2022年4月30日，美元净留存率为131%，高于2021年同期的124%[120] 收入与成本构成 - 公司收入主要来自Singularity平台订阅，成本主要包括第三方云基础设施费用和人员相关成本[121][122] 运营费用构成 - 公司运营费用包括研发、销售和营销以及一般和行政费用，人员相关费用是主要组成部分[124] 毛利润相关 - 2022年第一季度毛利润5111.6万美元，较2021年同期的1911.2万美元增长167%，毛利率从51%提升至65%，成本收入比增长48%[138] 各项费用变化 - 2022年第一季度研发费用4588.1万美元，较2021年同期的2782万美元增长65%，主要因人员相关费用和第三方云基础设施费用增加[139] - 2022年第一季度销售和营销费用6064.1万美元，较2021年同期的3618万美元增长68%，主要因人员相关费用和佣金费用增加[139] - 2022年第一季度一般及行政费用3489万美元，较2021年同期的1672.4万美元增长109%，主要因人员相关费用和收购相关成本增加[140] 利息与税收相关 - 2022年第一季度利息收入108.7万美元，较2021年同期的2.3万美元增长4626%，利息支出减少98%，其他收入（支出）净额减少51%[141] - 2022年第一季度所得税拨备32.9万美元，较2021年同期的14.9万美元增长121%，主要因国际子公司运营相关的外国税收增加[142] 首次公开募股与私募配售 - 2021年7月完成首次公开募股和私募配售，扣除承销折扣、佣金和估计发行费用8160万美元后，净收益14亿美元[143] 累计亏损与流动资金 - 截至2022年4月30日和1月31日，累计亏损分别为7.12亿美元和6.22亿美元，主要流动资金来源为现金、现金等价物和短期投资，分别为16亿美元和17亿美元[144] - 截至2022年4月30日，公司累计亏损7.115亿美元[181] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为4935.1万美元，投资活动净现金使用量为8.59亿美元，融资活动净现金提供量为490.4万美元[147] - 2022年4月30日止三个月，投资活动使用现金8.585亿美元，包括8.53亿美元投资购买、280万美元购置物业和设备、260万美元资本化内部使用软件成本；2021年同期为520万美元[152] - 2022年4月30日止三个月，融资活动提供现金490万美元，包括510万美元员工股票期权行权所得，部分被20万美元递延发行成本支付抵消；2021年同期为190万美元[153] 现金及等价物情况 - 截至2022年4月30日，公司有16亿美元现金、现金等价物和短期投资，300万美元受限现金[160] 利率与汇率影响 - 公司认为利率10%的增减不会对经营业绩产生重大影响[160] - 公司认为外汇汇率10%的增减不会对经营业绩产生重大影响[161] 盈利相关风险 - 公司自成立以来各期均有净亏损，未来可能无法实现或维持盈利[181] - 公司预计未来运营费用将增加，若总收入不增加，将对经营业绩产生负面影响[181] 股权结构影响 - 公司普通股的双重股权结构使特定股东集中了约90%的投票权，会限制或排除投资者影响公司事务的能力[176] 市场竞争情况 - 网络安全产品和服务市场竞争激烈，公司面临来自多类竞争对手的挑战，如端点安全提供商、传统杀毒软件提供商等[182][183] 运营结果波动因素 - 公司运营结果可能大幅波动，受新冠疫情、客户购买行为、新产品推出等多种因素影响，且第四财季通常会收到更高比例的年度订单[189][190] 平台市场情况 - 公司平台是新的端点保护方式，其市场采用和需求难以预测，市场扩张受成本、性能、客户接受度等因素影响[192][193] - 公司平台与其他安全产品互操作但不一定替代，若不能说服客户将其纳入整体安全方案，销售增长将受影响[194] 网络安全事件风险 - 网络或数据安全事件会损害公司声誉、带来责任和监管风险，如遭受数据安全事件，可能面临高达2000万欧元或全球年营业额4%的罚款（GDPR），或1700万英镑和年总收入4%的罚款（英国GDPR）[195][197] - 公司为应对安全事件需投入大量财务和运营成本，包括调查、补救、预防等方面，还可能产生通知义务成本[198] - 若公司无法有效应对网络安全事件，可能需投入大量资金和资源解决问题，还会损害声誉和业务[202] 平台技术风险 - 平台可能存在缺陷、错误或漏洞，导致无法有效阻止恶意软件或防止安全漏洞，还可能引发产品责任索赔[198] - 平台的缺陷和错误可能导致其运行效率低下、无法保护客户计算环境、检测和阻止威胁，或暂时中断客户端点功能[199] - 黑客攻击技术不断变化，公司平台可能无法检测或防止高级攻击，俄罗斯入侵乌克兰可能导致针对客户的网络攻击显著增加[201] - 公司数据中心和网络可能出现技术故障和停机，无法分发适当更新，或无法满足不断增长的客户需求，使客户计算环境面临网络威胁[201] 客户续约情况 - 客户合同订阅期一般为1 - 3年，期满后无义务续约，部分客户会选择不续约或缩短续约时长[213] 平台托管风险 - 公司平台通过Amazon Web Services（AWS）托管，服务可用性会因技术故障、自然灾害等因素出现中断、延迟或故障[217] 收购整合风险 - 现有和未来的收购、战略投资等可能难以识别和整合，分散管理层注意力，影响业务和财务状况[206] 客户相关风险 - 若无法保留客户、拓展客户关系和吸引新客户，公司可能无法维持收入增长和实现盈利[211] 平台互操作性风险 - 公司平台与客户IT基础设施可能存在互操作性问题，导致部署延迟或取消，影响业务和财务状况[214] 业务增长风险 - 公司未来增长依赖于满足新老客户需求，若无法有效扩展业务以满足需求，业务和运营结果将受不利影响[220] 客户需求响应风险 - 若不能及时响应客户技术、业务计划或安全需求的变化，公司竞争地位和前景将受不利影响[221] 平台更新风险 - 网络安全市场快速发展，公司面临确保平台有效应对高级和不断演变攻击的挑战，若不能及时更新平台，业务和财务状况将受影响[222] 品牌声誉相关 - 维护和提升品牌声誉对公司与客户、合作伙伴关系及吸引新客户和伙伴至关重要，品牌推广活动不一定成功或增加收入[223] - 员工不当使用平台、行业评测负面、合作伙伴表现不佳等会影响公司品牌声誉和经营业绩[224][225][226] 政府业务风险 - 公司业务部分依赖政府组织销售，政府政策变化、认证要求、预算周期等会影响业务和经营业绩[231] 国际业务风险 - 公司国际业务面临外汇波动、监管要求变化、贸易壁垒等风险[233] 海外子公司重组风险 - 公司进行海外子公司运营重组，若无效会增加运营成本和所得税负债[235] 销售相关风险 - 公司销售周期长且不可预测，销售努力不一定产生销售，平台销售价格下降或销售组合变化会影响利润[239][240] - 公司在确定平台最优价格方面经验有限，市场竞争加剧或致定价压力增大，未来可能需降价或增功能而不涨价[241] 收入确认方式 - 公司按订阅期确认平台订阅收入，新业务的起伏不会立即反映在经营业绩中，通常订阅期为1 - 3年[242][243] 服务水平承诺风险 - 公司部分客户合同有服务水平承诺，若未达标可能需退款或允许客户终止合同，目前无重大违约情况[244][245] 责任风险 - 公司面临保修索赔、产品退货、产品缺陷及知识产权侵权等责任风险，虽有责任限制条款但可能无法完全保护公司[247][248][249] 勒索软件保修风险 - 公司为部分客户提供勒索软件保修，每受影响端点赔偿1000美元，每连续12个月上限100万美元，保险可能不足以覆盖索赔[251] 人才相关风险 - 公司依赖管理团队和关键员工，人才竞争激烈，招聘和留用困难，移民政策变化也可能有负面影响[253][254][255][256] - 公司若不能有效招聘、整合、培训、管理和留住销售人才，扩大销售和营销能力，可能无法增加客户和销售额[260][261][262] 技术支持风险 - 公司客户依赖技术支持服务，若支持不佳会影响向现有客户销售及声誉[263][264] 企业文化风险 - 公司认为企业文化对成功很重要，若发展中不能维持，可能影响创新、创造力和团队合作[264][265] 技术保护风险 - 公司依靠多种法律和协议保护技术，但专利申请可能无法获批、被挑战或规避，美国专利法变化可能带来不利影响[267][268] 专利侵权风险 - 2021年5月公司收到IBM指控其侵犯三项美国专利的信函，虽公司认为有正当辩护理由，但无法保证IBM不提起诉讼或公司能成功辩护[273] 出口管制与制裁风险 - 公司平台和相关技术受美国出口管制，包括EAR，公司及相关方还受OFAC制裁法规约束，出口含标准加密算法的平台需获得授权[283] - 美国和其他国家对俄罗斯和白俄罗斯实施经济制裁和出口管制限制，可能进一步扩大和加强，影响公司在当地业务[283] - 公司收集网络威胁信息，虽实施合规程序，但无法确保有效或相关方完全遵守法律[283] - 若公司或相关方未遵守出口和进口管制等法律，可能面临民事或刑事处罚，包括失去出口特权和罚款[283] - 获得特定交易的授权可能耗时且无保证，会导致销售机会延迟或损失[284] - 各国对加密技术进口的监管及近期对俄白的出口限制，可能影响公司平台的分发和客户实施[285] - 出口和进口法规等的变化可能导致公司平台使用减少或出口销售受限，影响业务和财务状况[285] 开源软件风险 - 公司使用第三方开源软件，若违反许可条款，可能限制产品销售、面临诉讼及其他不利影响[278][280] 反腐败与反贿赂风险 - 违反反腐败和反贿赂等法律可能面临调查、制裁、起诉等后果，影响公司声誉和财务状况[286] 个人信息保护风险 - 未能充分保护个人信息会对公司业务、经营成果和财务状况产生不利影响[287] 法律法规合规风险 - 美国有众多消费者、隐私和数据安全法律法规，如CAN - SPAM、FTC Act、CCPA、CPRA等，合规成本和潜在责任可能增加[289][290][291] - 弗吉尼亚州消费者数据保护法2023年1月1日生效，科罗拉多州隐私法2023年7月1日生效，2022年初有14个州待审消费者隐私立法[292] - 公司可能受GDPR和英国GDPR约束，违规罚款最高可达2000万欧元或全球年收入的4%（取较大值），英国最高可达1750万英镑或全球营业额的4%（取较大值）[293][294] - 违反GDPR或英国GDPR可能导致监管调查、声誉损害、责令停止或改变数据处理等后果[294] - 个人信息只能转移到被欧盟委员会或英国数据保护监管机构认定为适当的司法管辖区[295][296] - 2020年7月16日，欧盟 - 美国隐私盾框架被欧洲法院宣布无效，公司不能再依赖其进行数据传输[296] 员工数量变化 - 2021年4月30日公司员工超850人，2022年4月30日超1400人[236]