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SentinelOne(S) - 2023 Q4 - Annual Report
SentinelOneSentinelOne(US:S)2023-03-29 00:00

公司基本信息 - 公司于2013年1月在特拉华州成立,2021年3月更名为SentinelOne, Inc.,2021年7月完成A类普通股首次公开募股[108] - 公司财年截止于1月31日,2023、2022和2021财年分别指截至2023年1月31日、2022年1月31日和2021年1月31日的财年[433] - 公司有单一运营和报告部门,首席执行官为首席运营决策人[436] 员工情况 - 公司全球拥有超2100名全职员工[77] - 公司为员工提供包括半年奖金、股权奖励等多种福利,还增加培训投入并推出关键项目,员工可访问超1000个技术和软技能领域的按需网络研讨会[85][87] - 2022年公司获得多项职场荣誉,如被《财富》评为科技领域最佳工作场所等[86] 平台与市场情况 - 截至2023年1月31日,公司在约80个国家拥有超10000个使用Singularity平台的客户[75] - 公司销售团队通过直接销售和渠道合作伙伴销售Singularity平台订阅服务,采用“落地并拓展”增长模式[93] - 公司营销组织开展多种活动提升品牌知名度和客户需求,过去几年品牌相关性显著提升[94] - 公司与众多合作伙伴合作,为共同客户提供技术解决方案,合作伙伴可利用公司平台提供安全服务[95] - Singularity Marketplace是一个开放应用生态系统,可让客户无缝集成数十个应用程序[98] 知识产权情况 - 截至2023年1月31日,公司在美国有48项已颁发专利和29项待决专利申请,专利有效期至2033 - 2041年左右[104] - 截至2023年1月31日,公司在美国有7项商标注册,在某些外国司法管辖区有74项商标注册和申请[105] 财务关键指标总体变化 - 截至2023年1月31日,公司有12亿美元现金、现金等价物和投资,6450万美元受限现金[392] - 假设利率变动100个基点,对2023年1月31日投资组合的公允价值无重大影响[392] - 假设2023财年美元兑其他货币不利变动10%,营业亏损将增加约970万美元[394] - 2022年5月3日,公司以5.348亿美元收购Attivo Networks,其中客户关系价值7760万美元,开发技术价值6320万美元[404] - 审计师将收购Attivo Networks时客户关系和开发技术估值所用的预测收入列为关键审计事项[405] - 公司主要收入来自Singularity平台订阅,审计师将评估影响收入确认金额和模式的合同条款列为关键审计事项[407] - 审计师认为公司截至2023年1月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[411] - 管理层在评估中排除了2022年5月收购的Attivo Networks的财务报告内部控制,其资产约占2023年1月31日总资产的0.5%,收入约占2023财年总收入的7%[413] - 截至2023年1月31日,公司总资产为22.58913亿美元,较2022年的20.42181亿美元增长10.61%[419] - 2023财年公司实现营收4.22179亿美元,较2022年的2.04799亿美元增长106.14%[420] - 2023财年公司净亏损3.78678亿美元,较2022年的2.71101亿美元亏损扩大39.68%[420] - 2023财年公司毛利润为2.78002亿美元,较2022年的1.23122亿美元增长125.80%[420] - 截至2023年1月31日,公司总负债为6.02208亿美元,较2022年的3.91393亿美元增长53.86%[419] - 2023财年公司综合亏损为3.85499亿美元,较2022年的2.70812亿美元亏损扩大42.35%[422] - 截至2023年1月31日,公司股东权益为16.56705亿美元,较2022年的16.50788亿美元增长0.36%[419] - 2023财年公司研发费用为2.07008亿美元,较2022年的1.36274亿美元增长51.90%[420] - 2023财年公司销售和营销费用为3.10848亿美元,较2022年的1.60576亿美元增长93.58%[420] - 2023财年公司一般和行政费用为1.62722亿美元,较2022年的0.93504亿美元增长74.03%[420] - 2023财年净亏损378,678千美元,2022财年为271,101千美元,2021财年为117,573千美元[427] - 2023财年经营活动净现金使用量为193,287千美元,2022财年为95,588千美元,2021财年为66,570千美元[427] - 2023财年投资活动净现金使用量为1,312,666千美元,2022财年为19,743千美元,2021财年为6,265千美元[427] - 2023财年融资活动净现金提供量为36,308千美元,2022财年为1,387,124千美元,2021财年为423,978千美元[427] - 2023财年现金、现金等价物和受限现金期末余额为202,406千美元,2022财年为1,672,051千美元,2021财年为399,112千美元[427] - 2023财年行使期权发行普通股带来收益17,335千美元,员工股票购买计划发行普通股带来收益19,159千美元[425][427] - 2023财年与收购相关发行普通股带来收益186,332千美元[425] - 2023财年股票薪酬费用为164,466千美元,2022财年为87,889千美元,2021财年为15,912千美元[427] - 广告费用在2023财年、2022财年和2021财年分别为1230万美元、840万美元和620万美元[448] - 截至2023年1月31日和2022年1月31日,现金及现金等价物分别为13794.1万美元和166930.4万美元,受限现金(流动)分别为6126.4万美元和0,受限现金(非流动)分别为320.1万美元和274.7万美元[458] - 渠道合作伙伴A在2023年1月31日和2022年1月31日占应收账款净额的比例分别为20%和18%[466] - 渠道合作伙伴A在2023财年、2022财年和2021财年占总收入的比例分别为18%、18%和19%,渠道合作伙伴B在2021财年占总收入的比例为13%[467] - 截至2023年1月31日和2022年1月31日,坏账准备余额分别为80万美元和30万美元[468] - 2023和2022财年公司未确认商誉减值[475] - 2023、2022和2021财年公司无重大融资租赁[480] - 2023财年美国地区收入27644.3万美元,占比65%;国际收入14573.6万美元,占比35% [482] - 2023财年渠道合作伙伴收入38085.7万美元,占比90%;直接客户收入4132.2万美元,占比10% [483] - 2023和2022年1月31日,应收账款净额中未开票应收账款均为150万美元[484] - 2023和2022年1月31日,递延收入余额分别为4.063亿美元和2.62亿美元[485] - 截至2023年1月31日,剩余履约义务为6.094亿美元,预计未来24个月确认85% [487] - 2023和2022年1月31日,资本化合同成本分别为9340万美元和6860万美元[488] - 截至2023年1月31日,公司战略投资非上市债务和股权证券为1250万美元[492] - 2023财年公司资本化内部使用软件成本为1.75亿美元[496] - 2023年1月31日无形资产净额为1.45093亿美元,2022年为0.15807亿美元[498] - 2023财年和2022财年无形资产摊销费用分别为2300万美元和330万美元[498] - 截至2023年1月31日,预计未来无形资产摊销费用总计1.44838亿美元[499] - 2023财年和2022财年经营租赁现金支付分别为526.6万美元和459.6万美元[500] - 2023年1月31日加权平均剩余租赁期限为5.55年,加权平均折现率为4.2%[500] - 2023财年、2022财年和2021财年转租收入分别为70万美元、60万美元和90万美元[500] - 截至2023年1月31日,非可撤销经营租赁负债现值为2697.4万美元[501] - 2023年1月31日,公司预留普通股总数为9507.5431万股,2022年为8892.2952万股[505] - 截至2023年1月31日,未确认的与未归属RSU相关的股份支付费用为3.533亿美元,预计在3.37年内确认[508] - 2023财年、2022财年和2021财年归属期权的总授予日公允价值分别为6140万美元、3200万美元和510万美元[510] - 2021年员工股票购买计划(ESPP)初始预留并授权向符合条件员工发行最多7,056,319股普通股[518] - 2023财年和2022财年,公司分别确认与ESPP相关的基于股票的薪酬费用1270万美元和550万美元[519] - 2023财年和2022财年,ESPP分别发行1,335,183股和381,716股,对应金额为1920万美元和1140万美元[520] - 2023财年,公司因ESPP修改记录了40万美元费用,预计到2024年第二季度还将记录剩余40万美元费用[521] - 收购Attivo时,公司根据2021年股权激励计划授予539,795股受限股票单位(RSUs),将在3年内归属[522] - 2023财年,公司因员工向非员工顾问过渡确认了450万美元增量费用,预计到2024年第四季度还将确认总计620万美元费用[525] - 2023财年和2022财年,公司基于股票的薪酬费用总额分别为1.64466亿美元和8788.9万美元[530] - 2023财年、2022财年和2021财年,公司税前亏损分别为3.84291亿美元、2.70097亿美元和1.17113亿美元[531] - 截至2023年1月31日和2022年1月31日,公司递延税资产的估值备抵分别为2.918亿美元和2.19亿美元[532] - 截至2023年1月31日,公司联邦净运营亏损结转额为6.511亿美元,州净运营亏损结转额为3.383亿美元,外国净运营亏损结转额为2.898亿美元[533] - 2023、2022、2021财年归属于A类和B类普通股股东的净亏损分别为3.78678亿美元、2.71101亿美元、1.17573亿美元[541] - 2023、2022、2021财年计算归属于A类和B类普通股股东净亏损每股所使用的加权平均股数分别为2.77802861亿股、1.74051203亿股、0.35482444亿股[541] - 2023、2022、2021财年归属于A类和B类普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损分别为1.36美元、1.56美元、3.31美元[541] - 2023、2022、2021财年被排除在摊薄后每股净亏损计算之外的潜在摊薄证券总数分别为4762.0201万股、4672.4834万股、2.07174634亿股[542] - 截至2023年1月31日和2022年1月31日,美国的长期资产分别为2.799亿美元、2.1176亿美元[543] - 截至2023年1月31日和2022年1月31日,以色列的长期资产分别为2.7625亿美元、2.6646亿美元[543] - 截至2023年1月31日和2022年1月31日,其他地区的长期资产分别为0.669亿美元、0.098亿美元[543] - 截至2023年1月31日和2022年1月31日,长期资产总额分别为6.2305亿美元、4.8802亿美元[543] 会计政策相关 - 办公家具和设备、计算机及软件和电子设备、资本化内部使用软件的估计使用寿命分别为5年、3年和4年,租赁改良资产按使用寿命或剩余租赁期限孰短计算[472] - 新合同支付的佣金在估计受益期4年内直线摊销,续约合同支付的佣金在续约平均合同期限内摊销[470] - 公司大部分订阅合同期限为1 - 3年,付款期限通常为30 - 45天[443] - 公司研发成本在发生时费用化,除非符合资本化内部使用软件的确认条件[446] - 公司采用资产负债表法核算所得税,根据财务报告和税务资产负债基础差异等确定递延所得税资产和负债[452] 法律诉讼情况 - 黑莓