资产与收入情况 - 2020年12月31日至2023年12月31日，平台资产从745亿美元增长至1089亿美元，复合年增长率为13.5%[15] - 2023年，公司资产相关收入为5.535亿美元，利差收入为1.203亿美元，总收入为7.085亿美元，净利润为1.231亿美元，调整后EBITDA为2.495亿美元，调整后净利润为1.709亿美元[19][20] - 2021年1月1日至2023年12月31日，公司总收入复合年增长率为10.1%[20] - 2020年12月31日至2023年12月31日，现有客户平台资产增长约9%，新顾问带来186亿美元资产，收购增加69亿美元资产[41] - 2023年公司95.1%的总收入具有经常性，78.1%来自基于资产的收入，17.0%来自利差收入[42] - 截至2023年12月31日，公司信托公司持有约73.7%的平台资产，自有策略师服务27%的平台资产[43] - 公司净收入利润率从2021年的4.8%增至2023年的17.4%，调整后EBITDA利润率从29.6%扩大至35.2%[46] - 2014 - 2015年收购的两家公司平台资产在收购时共增加35亿美元，收购三年后平均年复合增长率为17%；2019 - 2022年完成四次收购，分别增加38亿、21亿、未提及金额、69亿美元平台资产[51][52] - 2023年公司93.4%的总收入基于平台资产市值且具有经常性[343] - 2023年平台资产总值期初下降1.0%，公司总收入将下降1.0%（690万美元），税前收入将下降2.8%（500万美元）[343] - 截至2023年12月31日，ATC的Complete Cash Solutions计划中的客户现金资产总计31亿美元[344] 客户与服务情况 - 截至2023年12月31日，平台通过约9300个顾问关系为超25.4万个投资者家庭提供服务[15] - 2023年推出AssetMark移动应用程序，以满足投资者对通过智能手机获取投资信息的需求[32] - 2023年启动税务管理服务试点阶段，并于2024年1月正式向所有顾问推出[39] - 截至2023年8月，公司净推荐值（NPS）、销售净推荐值和服务净推荐值均达到创纪录的72[28][34][35] 技术与团队情况 - 2021年1月1日至2023年12月31日，公司在技术开发和技术团队上投资超2.282亿美元[31] - 投资团队超60%为CFA持证人，累计拥有162年经验[36] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有990名员工[56] - 截至2023年12月31日，公司员工性别多样性为男性56%、女性44%，种族/族裔多样性为白人66%，代表性不足的少数族裔占20%[60] 管理层情况 - 公司首席执行官是Michael Kim，首席财务官是Gary Zyla，首席运营官是Carrie Hansen等[63] - Michael Kim自2023年9月起担任首席执行官，2021年3月起担任总裁[64] - Gary Zyla自2011年起担任首席财务官[65] - Carrie Hansen自2008年起担任首席运营官，2007年起担任共同基金部门总裁[67] 利率与风险情况 - 2023年期初短期利率变动1.0%，年度税前收入将增减约2160万美元[344] - 2022年信贷协议下利率提高100个基点，基于2023年12月31日的未偿余额，年度税前收入将减少约90万美元[345] - 公司预计利差收入变化与美国利率波动一致[345] - 公司制定并持续完善特定政策和程序以减轻和控制操作风险[346]