股票发行与融资 - 公司于2020年6月22日完成了一次公开募股，发行了342,857个单位，每个单位包括1股普通股和1份A类认股权证，价格为35美元/单位[450] - 2020年6月30日，公司通过注册直接发行发行了458,500股普通股，并同时发行了458,500份6月PP认股权证，价格为27美元/股[452] - 2020年7月21日，公司通过注册直接发行发行了833,333股普通股，并同时发行了833,333份7月PP认股权证，价格为18美元/股[453] - 2020年12月9日，公司发行了1,256,765股普通股、155,000份预融资认股权证和1,270,587份2020年12月认股权证[455] - 2021年1月29日，公司发行了2,155,000股普通股、445,000份预融资认股权证和1,950,000份2021年1月认股权证，行权价格为6.25美元/股[456] - 2021年2月17日，公司发行了3,850,000股普通股、950,000份预融资认股权证和4,800,000份2021年2月认股权证，行权价格为6.25美元/股[457] - 2021年6月29日，公司发行了8,900,000股普通股、1,100,000份预融资认股权证和10,000,000份2021年6月认股权证，行权价格为5.00美元/股[458] - 截至2023年12月31日，公司已发行和流通的普通股为20,582,301股，优先股为10,300股[462] 船舶建造与购买 - 公司通过子公司Calypso Shipholding S.A.建造并购买了一艘载重约64,000吨的燃料高效散货船，总造价约为3750万美元，并于2024年1月25日交付[471] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A.签订了两艘载重约64,000吨的燃料高效散货船建造合同，总造价约为7030万美元，计划于2024年第三和第四季度交付[472] - 公司通过Thalia Shipholding S.A.和Olympia Shipholding S.A.签订了两艘载重约64,000吨的燃料高效散货船建造合同，总造价约为7550万美元，计划于2026年下半年交付[477] - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited与SK Shipholding S.A.签订了2800万美元的售后回租协议，涉及一艘载重约64,000吨的散货船，计划于2024年第三季度交付[478] - 公司购买了Diamond Globe、Power Globe和Orion Globe三艘船舶，分别花费2700万美元、1620万美元和2840万美元[609][610][611] - 公司支付了GLBS Hero船舶的建造费用，总金额为3750万美元，分五次支付[612] - 公司于2022年5月13日签署了两份合同，通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A.建造并购买两艘载重约64,000吨的节能散货船，总造价约为7,030万美元，计划通过债务和股权组合融资[613] - 公司于2023年8月18日签署了两份合同，通过Thalia Shipholding S.A.和Olympia Shipholding S.A.建造并购买两艘载重约64,000吨的节能散货船，总造价约为7,550万美元，计划通过债务和股权组合融资[614] 船舶出售与收益 - 公司通过全资子公司出售了2007年建造的Sun Globe船，售价为1410万美元，并记录了440万美元的减值损失逆转[473] - 公司通过全资子公司出售了2009年建造的Sky Globe船，售价为1070万美元，并记录了220万美元的收益[475] - 公司通过全资子公司出售了2010年建造的Star Globe船，售价为1120万美元，并记录了160万美元的收益[476] - 公司在2023年第一季度因Sun Globe船舶市场价值显著上升，逆转了440万美元的减值损失[527] - 公司在2023年通过出售Sun Globe、Sky Globe和Star Globe三艘船舶，分别获得7.1万美元、220万美元和160万美元的收益[529][530][531] - 2023年公司通过出售Sun Globe船舶实现减值转回440万美元，该船舶以1410万美元的价格出售[563] - 2023年公司通过出售Sky Globe和Star Globe船舶实现总收益380万美元，分别为220万美元和160万美元[564] - 2023年公司通过出售船舶获得净收益3510万美元，同时支付1910万美元用于新造船预付款[579] - 公司出售了Sun Globe、Sky Globe和Star Globe三艘船舶，分别预付了370万美元、330万美元和360万美元的贷款[589][591][592] 贷款与融资 - 2022年8月，公司与First Citizens Bank & Trust Company签订了CIT贷款协议的修订和重述协议，贷款总额增加至5225万美元，用于融资Orion Globe船和一般公司用途[470] - 公司与First Citizens Bank & Trust Company签订了CIT贷款协议的第二次修订，贷款总额增加至7225万美元，其中包括2500万美元的追加贷款，用于融资Diamond Globe和Power Globe船及一般公司用途[474] - 截至2023年12月31日，公司未偿还债务为5260万美元，较2022年的4440万美元有所增加[534] - 截至2023年12月31日，公司CIT贷款协议下的未偿还债务总额为5260万美元[584] - CIT贷款额度从3425万美元增加到7225万美元，用于船舶融资和公司运营[587][588][590] - CIT贷款目前利率为Term SOFR加2.70%的利差，违约利率为4.70%[595] - CIT贷款要求每个借款人设立储备基金，用于船舶的特殊检查和干船坞费用，金额从315000美元到1200000美元不等[598] - 公司被禁止在CIT贷款违约或贷款价值比超过60%时支付股息或回购普通股[601] - 公司截至2023年12月31日遵守了CIT贷款的所有契约[603] - 公司预计未来任何船只购买将通过运营现金流、新信贷设施、银行贷款或股权和债务发行等方式融资[615] 财务表现与费用 - 公司2023年平均船队数量为7.8艘，2022年为9.0艘，2021年为7.1艘[481] - 公司2023年航次收入同比下降，主要原因是短期日租费率下降以及船队规模从2022年的平均9.0艘减少至2023年的7.8艘[505] - 2023年船队规模从9艘减少至6艘，但每艘船的运营费用增加了约3%[517] - 2023年佣金费用为40万美元，较2022年的90万美元和2021年的60万美元有所下降[513] - 2023年第四季度，公司将船舶残值率从440美元/吨调整至480美元/吨，导致折旧费用减少约6.2万美元[518] - 公司预计未来船员成本将增加，原因是合格海员供应短缺，同时随着船龄增长，维护成本也将上升[517] - 公司预计2024年由于行业通胀压力和更高的监管相关成本，船员、备件和零件费用将增加[517] - 公司预计随着船队扩大，行政费用将增加[522] - 公司预计如果船队规模扩大，折旧费用将增加[519] - 公司预计如果船队规模扩大，干坞费用将增加[521] - 2023年公司船队平均数量从2022年的9.0艘减少至7.8艘，导致运营收入从2360万美元下降至630万美元[545][546] - 2023年公司航次收入下降50%，从6140万美元减少至3080万美元，主要由于船队数量减少和每日TCE率下降[547] - 2023年公司航次费用下降28%，从540万美元减少至390万美元，主要由于较低的TCE率和较少的干坞维修天数[548] - 2023年公司船舶运营费用下降11%，从1800万美元减少至1610万美元，主要由于船队数量减少[549] - 2023年公司折旧费用从560万美元减少至470万美元，主要由于船队数量减少和全球废钢价格上涨[552] - 2023年公司利息费用和财务成本增加91%，从230万美元增加至440万美元，主要由于加权平均利率上升[556] - 2023年公司通过利率互换协议实现总收益40万美元，其中20万美元与2021年签订的初始互换协议相关，110万美元为2023年利率互换利息，扣除90万美元的估值损失[558] - 2023年公司通过2022年签订的新互换协议实现收益20万美元，40万美元为2023年利率互换利息，扣除20万美元的估值损失[559] - 2022年公司通过利率互换协议实现总收益250万美元，其中200万美元与2021年签订的初始互换协议相关，160万美元为利率互换估值收益，扣除40万美元的利息[560] - 2023年公司利息收入达到260万美元，较2022年的40万美元大幅增长，主要由于全球利率上升及公司短期定期存款的增加[565] - 2023年公司通过CIT贷款协议的修改实现收益40万美元[566] - 截至2023年12月31日，公司持有7420万美元的无限制现金及等价物，满足CIT贷款协议的最低流动性要求90万美元和最低现金储备300万美元[569] 市场与行业展望 - 公司预计2024年全球干散货船队将增长2.7%，2025年增长1.9%，而货物需求预计2024年增长0-1%，2025年增长0.5-1.5%[620] - 波罗的海干散货指数（BDI）在2021年达到5,650的高点，2022年波动范围为965至3,369，2023年波动范围为530至3,346，2024年截至3月13日波动范围为1,308至2,377[621] - 国际货币基金组织预测2024年全球经济增长2.9%，2025年增长3.1%[622] - 黑海地区的冲突可能导致干散货船队吨英里数增加，因为谷物和其他商品可能需要从美国或南美等更远地区运输[623] - 红海和巴拿马运河的中断可能导致船只航行距离增加，从而增加对船只的需求[624] 薪酬与员工相关 - 2023年公司应支付给Goldenmare的总薪酬约为43.2万美元，实际支付约35.5万美元，截至2023年12月31日欠款约7.7万美元[639] - 2022年公司应支付给Goldenmare的总薪酬约为200万美元，截至2022年12月31日未支付，但后续已全额支付[639] - 2021年公司应支付给Goldenmare的总薪酬约为120万美元，实际支付约23.1万美元，截至2021年12月31日欠款约98.5万美元，但后续已全额支付[639] - 2024年3月13日，公司向Goldenmare一次性奖励300万美元，其中一半在新船Hull NE442交付时支付，另一半在Hull NE443交付时支付[640] - 2023年公司实际支付给Goldenmare的总薪酬（包括奖金）约为250万美元，2022年为5.7万美元，2021年为190万美元[641] - 2023年公司非执行董事的总薪酬（不包括股权激励）为24万美元，2022年为28.5万美元，2021年为12万美元[642] - 2024年公司调整了董事薪酬方案，每位董事（除兼任高管外）每年支付8万美元，无论是否参与委员会[642] - 截至2023年12月31日，公司为希腊员工的解雇或退休支付预留了约17.1万美元的非流动负债[643] - 公司根据纳斯达克要求制定了追回政策，规定2023年10月2日之后支付给现任或前任高管的激励补偿（包括现金和股权补偿）在特定情况下需追回[644] 其他 - 公司目前没有安装洗涤器的船舶，将继续评估所有符合IMO硫排放法规的选项[490] - 公司船队中多艘船舶的租约将在2024年到期，其中包括m/v River Globe（2024年4月到期，日租金12,500美元）和m/v Moon Globe（2024年3月到期，日租金8,500美元）[511] - 公司预计船只的重新认证和维修将导致运营天数减少，从而增加现金流需求，计划通过手头现金资助这些支出[616] - 公司在2022年5月支付了1,380万美元的首付款，2022年11月支付了690万美元的第二笔付款用于两艘在建船只[613] - 公司的主要交易货币为美元，汇率波动可能影响运营和行政费用[605]