公司基本信息 - 公司股票代码为002282，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 2022年5月公司注册地址由石家庄高新区长江大道289号变更为石家庄高新区裕华东路403号[16] - 公司于2009年8月上市，主营业务为金刚石工具产品的研发、生产和销售；2017年11月增加涂附磨具业务；2020年8月增加高铁制动盘业务[19] - 2022年8月31日公司控股股东变更为铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)，其持有公司29.7799%的股份[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入16.07亿元，较2022年增长10.51%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较2022年下降8.79%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，较2022年增长76.65%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.63亿元，较2022年下降5.05%[21] - 2023年末总资产39.17亿元，较2022年末增长1.20%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产34.39亿元，较2022年末下降0.40%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.81亿、4.54亿、4.27亿和4.45亿元[25] - 2023年非流动性资产处置损益63.63万元，主要是固定资产处置收益[27] - 2023年计入当期损益的政府补助779.89万元，为政府补贴收益[27] - 2023年非经常性损益合计 -3788.82万元[28] - 2023年公司合并实现营业收入16.07亿元，同比增长10.51%；营业利润1.34亿元，同比下降4.92%；利润总额1.35亿元，同比下降3.34%；归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比下降8.79%[49] - 2023年公司租赁及其他业务收入3857.44万元，较上年增长72.24%；利润总额1663.98万元，较上年增长25.57%；归属于上市公司股东的净利润1262.45万元，较上年增长26.41%[59] - 以前年度确认的业绩补偿收益在本年度减计扣除，减少本年度归属于上市公司股东的净利润5396.07万元，剔除该因素后净利润为18273.57万元[60] - 2023年营业收入16.07亿元，较2022年的14.54亿元增长10.51%[62] - 国内市场2023年营业收入11.58亿元，占比72.06%，同比增长20.58%；国外市场营业收入4.49亿元，占比27.94%，同比减少9.07%[63] - 经销模式2023年营业收入12.57亿元，占比78.21%，同比增长3.46%；直销模式营业收入3.50亿元，占比21.79%，同比增长46.30%[63] - 五金工具行业毛利率39.03%，同比增长5.82%；涂附磨具行业毛利率14.44%，同比增长3.98%；轨交装备零部件行业毛利率41.58%，同比增长9.70%；租赁业等毛利率43.14%，同比减少16.03%[65] - 国内销售额为11.577292亿元，同比增长21.62%；国外销售额为4.48955006亿元，同比增长37.50%[66] - 五金工具行业营业成本为2.5337401611亿元，占比21.33%，同比减少16.82%；涂附磨具行业营业成本为7.5483342547亿元，占比63.54%，同比增长4.58%；轨交装备零部件行业营业成本为1.5790535906亿元，占比13.29%，同比增长36.87%；租赁业等营业成本为0.2193464315亿元，占比1.85%，同比增长139.88%[68] - 前五名客户合计销售金额为3.96457041亿元，占年度销售总额比例为24.68%[69] - 前五名供应商合计采购金额为2.29489021亿元，占年度采购总额比例为26.37%[70] - 销售费用为5639.361840万元，同比增长3.08%；管理费用为8723.017401万元，同比减少1.77%；财务费用为 - 1245.458875万元，同比减少16.49%；研发费用为6132.120274万元，同比增长10.77%[72] - 2023年经营活动现金流入小计1239798616.50元，较2022年的1288904677.91元减少3.81%[86] - 2023年经营活动现金流出小计1077266492.93元，较2022年的1117735021.99元减少3.62%[86] - 2023年经营活动产生的现金流量净额162532123.57元，较2022年的171169655.92元减少5.05%[86] - 2023年投资活动现金流入小计631267534.54元，较2022年的740751062.39元减少14.78%[86] - 2023年投资活动现金流出小计692949444.18元，较2022年的561785684.69元增长23.35%[86] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -61681909.64元，较2022年的178965377.70元减少134.47%[86] - 2023年筹资活动现金流入小计为0元，较2022年的60000000.00元减少100.00%[86] - 2023年筹资活动现金流出小计84033337.92元，较2022年的168725520.64元减少50.20%[86] - 2023年末货币资金678,733,722.45元，占总资产比例17.33%，较年初增加0.67%[91] - 2023年末应收账款401,953,065.55元，占总资产比例10.26%，较年初增加0.98%[91] - 2023年末存货398,151,198.75元，占总资产比例10.16%，较年初减少1.30%[91] - 2023年末投资性房地产18,498,415.63元，占总资产比例0.47%，较年初减少1.17%[93] - 2023年末固定资产585,764,287.66元，占总资产比例14.95%，较年初减少0.42%[93] - 业绩承诺期内四年累计承诺利润28,070万元，2019 - 2023年合计净利润少于业绩承诺6,331.47万元[96][97][98] - 2023年末公允价值变动损益总额为14,300.63万元，其中13,855.87万元计入其他权益工具，本期公允价值变动 - 6,348.32万元计入公允价值变动收益[98] - 截至2023年12月31日，受限货币资金为22,331,646.12元[98] - 交易性金融资产期初数36,393.74元，本期公允价值变动710,194.7元，期末数31,964,109.48元[95] - 金融资产小计期初数242,690,747.84元，本期公允价值变动614,748.07元，期末数31,964,109.48元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年金刚石工具板块合并实现营业收入4.16亿元，同比降低8.88%；营业利润0.50亿元，同比增长20.76%；利润总额0.51亿元，同比增长26.74%；归属于上市公司股东的净利润0.53亿元，同比增长42.85%[50] - 2023年涂附磨具板块合并实现营业收入8.82亿元，同比增长9.45%；营业利润0.66亿元，同比增长254.15%；利润总额0.66亿元，同比增长255.28%；归属于上市公司股东的净利润0.58亿元，同比增长241.85%[52] - 2023年轨道交通装备板块合并实现营业收入2.70亿元，同比增长59.62%；营业利润0.64亿元，同比增长283.31%；利润总额0.64亿元，同比增长286.08%；归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，同比增长392.75%[54] - 海纬机车2023年度实现营业收入2.60亿元，营业利润0.90亿元，利润总额0.90亿元，归属于上市公司股东的净利润0.78亿元，扣除非经常性损益等后为0.70亿元，未完成2023年度业绩承诺[56] - 业绩承诺方承诺海纬机车2019 - 2021年及2023年净利润分别不低于0.57亿元、0.65亿元、0.74亿元和0.84亿元，实际累计实现净利润2.17亿元，低于累计承诺净利润2.81亿元，累积完成率为77.44%[57] - 五金工具行业2023年营业收入4.16亿元，占比25.87%，同比减少8.88%[62] - 涂附磨具行业2023年营业收入8.82亿元，占比54.91%，同比增长9.45%[63] - 轨交装备零部件行业2023年营业收入2.70亿元，占比16.82%，同比增长59.62%[63] - 五金工具行业销售量为808.5677万个，同比减少1.06%；生产量为828.1632万个，同比减少2.61%；库存量为85.6704万个，同比增长29.66%[66] - 涂附磨具行业销售量为7665.002167万平方米，同比增长15.01%；生产量为7562.634678万平方米，同比增长17.40%；库存量为1024.965116万平方米，同比减少9.08%[66] - 轨交装备零部件销售量为11.1668万个，同比增长50.58%；生产量为10.6303万个，同比增长40.93%；库存量为2.4158万个，同比减少18.17%[66] 公司业务拓展与布局 - 2017年11月公司完成对金牛研磨的收购，业务拓展至涂附磨具领域[34][35] - 2017年7月公司决定投资6131万元建设“轨道交通制动装置材料工程实验室”项目[36] - 2019年5月公司动车组粉末冶金闸片开始产业化生产[36] - 2020年8月公司全资收购主营高铁制动盘业务的海纬机车[34][37] - 公司业务涵盖金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域[32][34] - 公司金刚石工具主要采取经销商模式销售，营销网络覆盖海内外[35][37] - 公司在欧洲、美国市场的金刚石工具销售主要是ODM方式[37] - “博深”是中国金刚石工具行业知名品牌，“BOSUN”在东南亚有较强影响力[37] - 海纬机车制动盘产品最终批量应用于“复兴号”中国标准动车组[37] - 公司是中国金刚石工具行业龙头企业之一，金牛研磨业务规模位居涂附磨具行业前列[40] - 公司收购海纬机车后，增加轨道交通制动盘产品布局，可整合资源提升竞争力及市场份额[40] - 公司下属子公司金牛研磨、海纬机车、博深普锐高均为高新技术企业[40] - 公司营销网络覆盖海内外，在美国、加拿大设销售子公司，外贸业务覆盖多个海外市场[46] - 金牛研磨在国内有强大销售体系，在郑州、广州、沧州设销售办事处[46] - 涂附磨具板块是公司规模最大业务板块，营业收入占比超一半，金牛研磨是主要经营主体，其营收主要来自国内市场[51] - 海纬机车是时速350公里“复兴号”中国标准动车组制动盘核心供货商，在动车组制动盘领域有技术和先发优势[47] - 公司业务涵盖金刚石工具、涂附磨具和轨交装备零部件三个领域，依靠成本优势支撑产品领先经营策略[48] 公司研发成果与项目进展 - 2023年公司发表科技论文3篇，获得专利授权19件，其中发明专利2件，实用新型及外观专利17件，截至目前公司及子公司有效专利共227件，其中发明专利46件，实用新型及外观专利181件[41] - 2023年公司参与起草两项国家标准，分别于2024年6月1日和4月1日开始实施，12月与清华合作承担“十四五”国家重点研发计划子课题[42] - 子公司博深普锐高2023年牵头起草中国林业机械协会首批“木工刀具”团体标准，将于2024年4月1日实施[43] - 2023年CRH380A系列动车组闸片和CR400AF动车组闸片通过装车运用考核取得CRCC证书，丰富动车组闸片产品种类[44] - 截止2023年底，海纬机车子公司拥有有效专利57件，其中发明3件，实用新型53件及外观1件[46] - CRH2A统系列动车组闸片研发项目本年度完成工作并结项，将扩展闸片产品系列[73] - CRH380A系列动车组闸片研发项目本年度完成工作并结项，将增加产品序列[73] - 闸片配方材料优化使粉末成本降低5%以上，每片闸片成本降低18元[74] - 新型高能合金材料制作的产品性能优于同价位市售产品，速度快20%以上，寿命约高10%[74] - 温压 - 微压烧结新型工艺技术使切割效率较对比产品提升15%以上[74] - 超高铁基胎体材料应用使230mm规格金刚石圆锯片使用性能提升20%以上，成本降低40%以上[74] - 金刚石工具无压烧结工艺使刀齿生产成本降低30%，整体锯片生产成本降低5%[74] -