公司基本信息 - 公司于2022年1月10日在开曼群岛注册成立，股份代号为2436，上市日期为2022年11月24日[5][6] - 公司执行董事包括胡祚雄先生、陈修伟先生、曹维军先生等[3] - 公司中国主要营业地点及总部位于深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦5楼501[3] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[4] - 公司合规顾问为海通国际资本有限公司[4] - 公司控股股东包括胡先生、Bear Family、Little Bear、LX Brothers及Beauty Bear[5] - 公司采纳了Beauty Bear雇员激励计划，包括Beauty Bear购股权计划及受限制股份奖励计划[5] - 公司是设备全生命周期管理解决方案供应商，主要在中国开展相关业务[200] 客户定义 - 大客戶指截至某一年度1月1日，根据公司长期设备订阅服务订阅30台或以上设备的客户[6] 财务业绩 - 2022年公司营业收入达16.64亿元，同比增长25.1%，年内利润达9990万元，实现扭亏为盈[11] - 2022年设备回收业务收入达11.897亿元，同比增长28.7%；设备订阅业务收入达3.193亿元，同比增长20.2%[11] - 2022年设备回收业务收入约11.897亿元，较2021年增加约28.7%[24] - 2022年售出设备925,561台，较2021年增长8.0%；设备回收客户1,060个，较2021年减少3.7%[25] - 2022年每名设备回收客户贡献的平均收入为1,122,339元，较2021年增长33.7%[25] - 2022年设备平均销售价值为每台1,185.2元，较2021年增长35.2%[25] - 2022年设备订阅业务收入约3.193亿元，较2021年增加约20.2%[26] - 2022年全新设备订阅服务收入2.5938亿元，较2021年增长29.0%；二手设备订阅服务收入5987.4万元，较2021年减少7.3%[27] - 2022年IT技术订阅服务收入约1.551亿元，较2021年增加约10.5%[27] - 2022年长IT技术期订阅服务收入1.11769亿元，较2021年增长14.4%；短期订阅服务收入4334.6万元，较2021年增长1.5%[28] - 2022年公司总收入约1664.0百万元，较2021年的1330.4百万元增加25.1%，各服务线收入均增长[34][35] - 设备回收收入1189680千元，占比71.5%，较2021年增长28.7%，上游供应商数目从317名增至365名[34][36] - 设备订阅服务收入319254千元，占比19.2%，较2021年增长20.2%，长期客户数从10030名增至13326名，总订阅量从4235301台增至4957703台，月均订阅费从62.7元增至64.4元[34][37] - IT技术订阅服务收入155115千元，占比9.3%，较2021年增长10.5%，客户数从11178名增至15121名，月均订阅量从228662台增至285310台[34][38] - 深圳地区收入1331509千元，占比80.0%，较2021年增长明显[39] - 2022年销售成本约1464.8百万元，占收入约88.0%，较2021年的1137.3百万元增加，已售存货成本增31.1%，折旧增23.0%[41] - 2022年毛利约199.3百万元，较2021年的193.1百万元增长3.2%，毛利率从14.5%降至12.0%[42] - 设备回收业务毛利从29.1百万元减至15.2百万元，毛利率从3.1%降至1.3%，因已售存货成本增加[42][43] - 设备订阅服务毛利从61.7百万元增至73.7百万元，毛利率稳定在23%左右，主要设备月均使用率从84.9%升至85.3%[42][44] - 其他收入约18.6百万元，较2021年的14.9百万元增加25.2%，因客户提前解约补偿收入4.0百万元[46] - 按公平值计量且其变动计入损益的金融负债公平值由2021年亏损4.339亿元变为2022年收益1.977亿元，增幅6.316亿元[47] - 分销及销售开支从2021年的1.159亿元增加8.5%至2022年的1.257亿元，占收入百分比从8.7%降至7.6%[48] - 行政开支从2021年的4050万元增加114.3%至2022年的8680万元，占收入百分比从3.0%增至5.2%[49] - 研发开支从2021年的1830万元增加50.4%至2022年的2750万元，占收入百分比稳定在1.4%和1.7%[50] - 融资成本从2021年的3630万元增加16.9%至2022年的4240万元[51] - 2021年所得税开支240万元，2022年所得税抵免430万元[52] - 2022年利润9990万元，2021年亏损4.487亿元，转亏为盈因金融负债公平值收益和收入增长[53] - 2022年经调整利润1090万元，2021年经调整亏损740万元[54] - 经调整EBITDA从2021年的2.24亿元增加27.2%至2022年的2.851亿元[55] - 2022年以股份为基础的付款开支7120万元，分别计入分销及销售、行政和研发开支[58] - 2022年公司年内收益为99,948千元，2021年亏损448,702千元；2022年经调整EBITDA为285,062千元，2021年为224,018千元[60] 业务成果 - 通过IT设备订阅模式，帮助企业节省高达97.4%的初始资金投入，三年运营成本减低30%[10] - 2022年助力超17000家IT设备订阅客户降低成本、提升效率[10] - 2022年大客户数量达1387名，同比增长26.3%[12][17] - 2022年设备订阅业务中长期设备订阅客户数量增长超3200家，同比增加32.9%[12] - 2022年设备回收业务碳减排量达6309.8吨[12] - 2022年协助13326名长期设备订阅客户实现轻资产及数字化转型，同比增长约32.9%[16] - 2022年为127个政府单位提供服务，提供设备订阅量18292台[16] 公司发展目标 - 公司将在全生命周期管理行业深耕，服务更多中小企业[13] - 公司目标是扩大在管IT设备规模，开发不同场景解决方案，提高技术能力和升级系统基础设施[32] 资产负债情况 - 2022年末公司流动资产约727.1百万元，较2021年末的390.1百万元增加约86.4%；流动比率约为1.2倍，2021年末约为0.7倍[60] - 公司物业、厂房及设备以及使用权资产从2021年末约753.9百万元增至2022年末约802.9百万元，主要因2022年添置订阅设备约346.4百万元，部分被折旧费用约224.4百万元抵销[61] - 存货从2021年末约74.3百万元增至2022年末约76.6百万元，因年末上游供应商对淘汰IT设备处置需求增加[62] - 贸易及租赁应收款项从2021年末约53.4百万元增至2022年末约64.9百万元，因所有服务线订阅及销售额增加[63] - 其他应收款项、按金及预付款项从2021年末约140.7百万元减至2022年末约117.3百万元，因预付客户获取成本使用比例增加等[64] - 贸易应付款项从2021年末约68.3百万元增至2022年末约125.1百万元，因采购IT设备增加[65] - 2022年末银行结余及现金约183.8百万元，2021年末约148.2百万元，增加因全球发售筹资及经营活动现金流量净额增加[69] - 2022年末公司有账面价值约329.3百万元银行借款和约221.6百万元其他借款，借款实际年利率介乎4.0%至11.8%[70][71] - 2022年末资本负债比率为68.2%，2021年末因权益亏绌无意义[73] 员工情况 - 2022年底公司全职雇员761名，较2021年底的831名有所减少[79] - 2022年雇员薪酬（不含董事薪酬）约1.915亿元，2021年约1.22亿元[79] 资金运作 - 2023年3月公司以2.815亿港元赎回货币市场基金，含本金约2.8亿港元及利息约150万港元[82] 证券交易情况 - 公司及其附属公司自上市至2022年底无购买、出售或赎回公司上市证券行为[84] 董事任职情况 - 胡祚雄于2022年3月24日调任执行董事，负责整体管理、营运及战略规划[85] - 陈修伟于2022年3月24日调任执行董事，负责信息技术应用及研发工作[88] - 曹维军于2022年3月24日调任执行董事，负责客户发展以及战略业务发展[91] - 李靖于2022年3月28日获委任为非执行董事，为管理等提供见解[93] - 甘志成于2022年9月27日获委任为独立非执行董事，为营运及管理提供独立意见[95] - 徐乃玲女士57岁，2022年9月27日获委任为独立非执行董事，有逾30年金融及投资行业经验[98][99] - 姚正旺先生48岁，2023年4月11日起获委任为独立非执行董事，有逾20年投资及金融行业和企业管治经验[102][103] - 赵晋琳女士54岁，2022年9月27日获委任为独立非执行董事，2023年4月11日辞任，有逾27年税务行业经验[106][107] 高管履历 - 蒋泽立先生41岁，2019年9月加入集团担任首席财务官及副总裁，负责监督财务管理[109] - 甘先生在香港及中国相关领域有逾22年经验，2000年成立甘志成会计师事务所，2009年成立卓富德咨询[96] - 徐女士1986年7月取得中国哈尔滨金融高等专科学校城市金融专科文凭，2004年7月获中国西南财经大学金融学本科文凭，2015年9月获中国厦门大学高级管理人员工商管理硕士学位[100] - 姚先生1997年获汕头大学法学学士学位，2010年11月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2007年11月获中国证监会颁发的上市公司高级管理人员培训结业证书[105] - 赵女士2010年2月获广东省人事厅认证为会计学教授，1989年7月取得西安交通大学焊接专业学士学位，1995年6月取得西南财经大学会计学硕士学位，2005年1月取得暨南大学会计学博士学位[108] - 甘先生分别于2011年及2020年获香港税务学会注册为注册税务师及特许税务师[97] - 甘先生于2020年9月28日获委任为卓越商企服务集团有限公司独立非执行董事，2019年3月11日获委任为信基沙溪集团股份有限公司公司秘书[96] - 蒋先生在上市公司审核、会计等方面有约20年经验，2012年12月起为中国注册会计师[110] 公司秘书情况 - 刘炎先生32岁，2022年3月21日获委任为公司联席公司秘书，负责企业融资及公司秘书事宜[111][114] - 张嘉伦女士33岁，2022年7月26日获委任为公司联席公司秘书，在公司秘书领域有逾七年经验[115] 企业管治 - 公司自上市起采纳企业管治守则中的守则条文作为自身企业管治守则[119] - 公司未区分主席与首席执行官角色，由胡先生兼任二职，董事会认为此安排合适[120] - 因疏忽，管理曾未每月向董事会成员提供更新资料，现已按时安排分发[121] - 公司自上市起采纳董事证券交易综合行为守则，全体董事遵守规定标准[122] - 董事会采纳标准守则规管相关雇员证券交易，报告期内无雇员违反情况[123] - 董事会负责集团整体领导、战略决策和业务监督，成立三个委员会并委派职责[124] - 全体董事履行职责时需真诚行事、遵守法规并维护公司及股东利益[124] - 截至2022年12月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[125] - 各执行董事与公司订立为期3年服务协议，可提前30日书面通知终止；非执行董事及独立非执行董事订立为期3年委任函，可提前1个月书面通知终止[130][131] - 企业管治守则规定每名董事至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，退任董事符合资格重选连任[129][132] - 为填补临时空缺或增添人员获委任的新任董事，任期至下一届公司股东周年大会，届时可重选连任[133] - 公司为董事安排培训并提供阅读资料，全体董事在报告期内遵守相关规定参与持续专业发展活动[134][136] - 董事负责编制2022年12月31日止财政年度财务报表，监督其编制确保真实公平反映集团状况并合规[137][138] - 截至2022年12月31日，董事会认为无可能对集团持续经营能力构成重大疑虑的重大不确定因素[140] - 外聘核数师中汇安达会计师事务所有限公司对集团综合财务报表发表独立意见并向股东汇报[14