公司店铺运营情况 - 2024年1月28日，公司运营62家零售店和3家奥特莱斯店[154] - 截至2024年1月28日，公司运营62家零售店和3家奥特莱斯店[259] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年净销售额为6.467亿美元，较上一年减少1.0% [158][173] - 2023财年净亏损940万美元，上一年净利润为220万美元[158] - 2023财年调整后EBITDA为3340万美元，较上一年减少23.2% [158][182] - 2023财年毛利润为3.250亿美元，较上一年减少5.4%，毛利率降至50.3% [174] - 2023财年销售、一般和行政费用为3.338亿美元，较上一年减少1.0% [176] - 2023财年利息费用为420万美元，较上一年增加50万美元 [177] - 2023财年所得税收益为270万美元，上一年所得税费用为70万美元 [178] - 2023财年自由现金流为 - 1040万美元，较上一年增加1800万美元 [184][185] - 截至2024年1月28日，公司营运资金为7850万美元，包括3220万美元现金及现金等价物 [186] - 2023财年资本支出为5320万美元，预计2024财年为2520万美元[187] - 2024财年和2023财年经营活动提供的净现金分别为3.87亿美元和 - 139.6万美元，投资活动使用的净现金分别为 - 4871.8万美元和 - 2687.3万美元，融资活动使用的净现金分别为 - 334.6万美元和 - 323.4万美元[190] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，公司总资产分别为4.90453亿美元和5.27454亿美元[245] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，公司总负债分别为2.68279亿美元和3.00257亿美元[245] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，公司股东权益分别为2.22174亿美元和2.27197亿美元[245] - 2024财年和2023财年，公司净销售额分别为6.46681亿美元和6.53307亿美元[247] - 2024财年和2023财年，公司净利润分别为 - 937.3万美元和224.6万美元[247] - 2024财年和2023财年，公司综合收益分别为 - 965.2万美元和160.9万美元[250] - 2024财年和2023财年，归属于控股股东的综合收益分别为 - 963.5万美元和166.7万美元[250] - 截至2024年1月28日，公司股东权益为222,174美元，较2023年1月29日的227,197美元有所下降[253] - 2024财年净亏损9,373美元，2023财年净利润为2,246美元[256] - 2024财年经营活动提供的净现金为38,673美元，2023财年使用的净现金为1,396美元[256] - 2024财年投资活动使用的净现金为48,718美元，2023财年为26,873美元[256] - 2024财年融资活动使用的净现金为3,346美元，2023财年为3,234美元[256] - 2023财年和2022财年广告和目录费用分别为6900万美元和7630万美元[270] - 2023财年和2022财年运输和处理费用分别为4720万美元和4400万美元[272] - 2023财年和2022财年，公司主要库存供应商分别占总库存支出的59%和56%[277] - 2023财年和2022财年，公司第二大供应商分别占总库存支出的10%和11%[277] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，存货储备分别为140万美元和180万美元[278] - 2024年1月28日和2023年1月29日，物业和设备净值分别为1.32718亿美元和1.16527亿美元；2023财年和2022财年折旧费用分别为2800万美元和2670万美元[280] - 2024年1月28日和2023年1月29日，预付费用和其他流动资产分别为1648.8万美元和1515.4万美元；其他资产净值分别为902万美元和872.7万美元[283] - 2023财年和2022财年，软件托管实施成本摊销费用分别为500万美元和360万美元；累计摊销分别为1040万美元和540万美元[284] - 2023财年和2022财年，无形资产和其他资产摊销费用均为20万美元；截至2024年1月28日和2023年1月29日，累计摊销分别为100万美元和80万美元[287] - 2023财年和2022财年，公司受限股总股票薪酬费用分别为420万美元和270万美元[295] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，货币市场基金成本分别为2839.6万美元和2503.1万美元；公司信托成本分别为555.6万美元和573.7万美元，公允价值分别为498.6万美元和553.9万美元[306] - 2023财年和2022财年，综合收益表中均未记录非暂时性减值[307] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，TRI长期债务（含短期部分）账面价值分别为2598.8万美元和2668.1万美元，公允价值分别为2355.4万美元和2617.2万美元[310] - 2024年和2023年总租赁费用分别为3754.8万美元和3557.2万美元，其中财务租赁费用分别为507万美元和518.3万美元，经营租赁费用分别为2026.7万美元和1872.5万美元[314] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为10年和11年，经营租赁分别为7年和8年；融资租赁加权平均折现率分别为4.5%和4.4%，经营租赁分别为4.2%和4.1%[316] - 截至2024年1月28日，非 cancellable 租赁未来最低租赁付款总额中，融资租赁为4705.2万美元，经营租赁为14331.4万美元，扣除折现后租赁负债分别为3742.5万美元和12281.4万美元[316] - 2023财年和2022财年非 cancellable 租赁总租金费用分别为2180万美元和2000万美元[316] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，债务分别为2598.8万美元和2668.1万美元，其中TRI高级有担保票据分别为2248.8万美元和2318.1万美元，TRI票据均为350万美元，扣除当前到期部分后，TRI长期债务分别为2514.1万美元和2591.3万美元[319] - 截至2024年1月28日和2023年1月29日，应计费用和其他流动负债分别为3093万美元和4081.5万美元[326] - 2024财年和2023财年归属于控股股东的净（亏损）收入分别为 - 935.6万美元和230.4万美元，基本每股收益分别为 - 0.28美元和0.07美元，摊薄每股收益分别为 - 0.28美元和0.07美元[333] - 2024财年总所得税费用为 - 2,693千美元，2023财年为708千美元[341] - 2024财年联邦法定税率下联邦税为 - 2,524千美元（21.0%），2023财年为633千美元（21.0%）[344] - 2024年1月28日，总递延税资产为67,035千美元，2023年1月29日为62,691千美元；总递延税负债2024年为66,025千美元，2023年为63,940千美元[344] - 截至2024年1月28日，州净运营亏损约为760万美元，相关递延税资产为30万美元；联邦净运营亏损约为2300万美元，相关递延税资产为480万美元[344] - 2024年1月28日，未确认税收优惠余额为119千美元，2023年1月29日为287千美元[347] - 2024年若确认未确认税收优惠，0.1百万美元会影响公司有效税率[347] - 2023财年和2022财年公司退休计划总费用分别为220万美元和230万美元[350] 公司经营、投资、融资活动现金情况 - 2023财年经营活动提供的净现金主要包括非现金折旧和摊销3220万美元、基于股票的薪酬摊销420万美元和经营资产及负债提供的现金1370万美元，部分被净亏损940万美元抵消[192] - 2022财年经营活动使用的净现金主要包括净收入220万美元、非现金折旧和摊销3080万美元、基于股票的薪酬摊销270万美元，被经营资产及负债使用的现金3720万美元抵消[193] - 2023财年和2022财年投资活动使用的净现金分别为4870万美元和2690万美元，主要是购买与佐治亚州阿代尔斯维尔履行中心相关的财产和设备[194][195] - 2023财年和2022财年融资活动使用的净现金分别为330万美元和320万美元，主要是支付融资租赁义务[196] 公司信贷协议情况 - 2021年5月14日公司签订信贷协议，原到期日为2026年5月14日，可借款最高1.5亿美元；2022年7月8日进行第一次修订，将循环承诺从1.5亿美元增加到2亿美元，到期日延长至2027年7月8日[197][198] - 2021年5月14日公司签订信贷协议，原借款额度最高为1.5亿美元，2022年7月8日修订后增至2亿美元，到期日从2026年5月14日延长至2027年7月8日[322][323] 公司关键会计估计及核算方法 - 公司使用自身历史销售信息估计产品退货准备金，该估计是关键会计估计[203] - 公司库存按成本与可变现净值孰低计量，成本采用先进先出法确定，需对陈旧和损耗准备金进行估计[211] - 公司采用资产负债法核算所得税，2024年1月28日和2023年1月29日未确认估值备抵[214][215] 公司特定项目金额情况 - 截至2024年1月28日，公司产品退货准备金为554.1万美元[227] - 截至2024年1月28日，未归属受限股数量为1367270股，加权平均授予日公允价值为每股8.77美元；未确认薪酬费用为640万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[297] - 截至2024年1月28日，公司可供出售证券按合同到期的未来收款情况为：一年内摊销成本20万美元，公允价值16.1万美元；一至五年摊销成本132万美元，公允价值112.7万美元；五至十年摊销成本198.4万美元，公允价值179.1万美元；十年后摊销成本205.2万美元，公允价值190.7万美元[308] 公司审计师及内部控制情况 - 毕马威自2021年起担任公司审计师[231] - 公司在2024年1月28日未维持有效的财务报告内部控制[234] 公司业务收入确认及各业务线数据关键指标变化 - 公司收入主要来自服装、鞋类和硬商品销售，商品发货时确认收入，店铺销售在销售点确认收入[334] - 2024年1月28日，直接面向消费者业务收入为425,562千美元，2023年1月29日为412,123千美元；门店收入2024年为221,119千美元，2023年为241,184千美元[336] - 2024年1月28日，合同资产为2,778千美元，2023年1月29日为2,373千美元；合同负债2024年为9,579千美元，2023年为10,249千美元[340] 公司诉讼情况 - 公司参与的未决诉讼或索赔结果不确定，但管理层认为不会对公司经营成果、财务状况或现金流产生重大影响[351]