业务合并相关 - 2022年12月8日公司与QT Imaging签订业务合并协议，2024年3月4日完成合并并更名为QT Imaging Holdings, Inc.[15] - 2022年12月8日公司与QTI Merger Sub, Inc.和QT Imaging签订业务合并协议，2024年3月4日完成业务合并[36] - 合并生效时，QT Imaging每股面值0.001美元的普通股（某些情况除外）自动注销并转换为获得一定数量GigCapital5普通股的权利及可能获得额外股份的或有权利[38] - 合并后公司普通股在纳斯达克全球市场以“QTI”为代码上市，认股权证在OTC Markets Group Inc.以“GIAWW”为代码交易[39] - 公司与QT Imaging的业务合并协议规定，QT Imaging普通股将按交换比率转换为公司普通股，并可能获得额外股份[483][484] - 与业务合并相关的PIPE认购协议总收益不超过26000000美元[486] - 2024年3月4日，QT Imaging Holdings与QT Imaging完成合并[562] 产品相关 - 公司目前提供两款产品：QT Breast Scanner和QTviewer®[22] - QT Breast Scanner于2017年6月获得FDA的510(k)市场许可[26] - 公司认为其他超声技术设备至少会漏诊20%的癌症，主要是DCIS和非侵袭性癌症[31] 监管相关 - 公司现有产品、开发中的产品及运营将受到美国FDA等联邦和州当局以及外国司法管辖区类似当局的广泛监管[34] 公司治理相关 - QTI Holdings董事会由七名董事组成，分为三类，其中三名由GigCapital5指定，三名由QT Imaging指定，还有一个席位由GigCapital5董事会在交易完成前填补[42] - 公司设立了股权奖励计划，初始奖励池为GigCapital5普通股完全稀释后股份的11%，每年1月1日自动增加5%，有效期十年，预计25%将预留给QT Imaging的员工或服务提供商[43] 业务合并期限延长及股份赎回相关 - 2022年9月23日特别会议，股东批准将业务合并期限从2022年9月28日延长至2023年3月28日，每次延长一个月，共六次，每次需向信托账户存入16万美元[44][46] - 2022年9月27日，18985950股普通股被赎回，占公开发售股份的82.5%，1.92138312亿美元从信托账户中取出[47] - 2023年3月28日特别会议，股东批准将业务合并期限从2023年3月28日延长至2023年9月28日，每次延长一个月，共六次，每次需向信托账户存入10万美元[48][49] - 2023年3月28日，995049股普通股被赎回，占公开发售股份的4.3%，1044.9625万美元从信托账户中取出[48] - 2023年9月28日特别会议，股东批准将业务合并期限从2023年9月28日延长至2023年12月31日，904023股公开发行股份被赎回，982.8万美元从信托账户中取出，赎回后创始人及管理团队持有约75.6%的已发行普通股[50] - 2023年12月28日特别会议，股东批准将业务合并期限从2023年12月31日延长至2024年3月31日，2385股普通股被赎回，占公开发售股份的0.01%，2.6201万美元从信托账户中取出，赎回后信托账户约剩余2330万美元[51][52] - 2022年9月23日，股东批准将业务合并日期从2022年9月28日延长至2023年3月28日，18,985,950股被赎回，1.92138312亿美元从信托账户取出[467] - 2023年3月28日，股东批准两项提案，可将业务合并日期延长至2023年9月28日；995,049股被赎回（约占发售公共单位股份的4.3%），10,449,625美元从信托账户取出[469] - 2023年9月28日，股东批准将业务合并日期从2023年9月28日延长至2023年12月31日；904,023股被赎回，9,828,000美元从信托账户取出；赎回后，创始人及管理团队实益拥有约75.6%已发行和流通的普通股[470] - 2023年12月28日股东大会批准将完成业务合并交易的日期从2023年12月31日延长至2024年3月31日[471] - 2023年12月特别会议后，股东赎回2385股普通股，2024年1月4日从信托账户提取26201美元[472] - 2024年2月年度会议后，股东赎回848003股普通股，占公开发售中公共单位股份约3.7%，从信托账户提取9356221美元[473] - 2024年2月20日年度会议，股东选择赎回848,003股普通股，占公开发售中公共单位股份约3.7%，从信托账户提取9,356,221美元[556] 票据相关 - 公司多次修改延期本票，集体本金从最初的16万美元增加到156万美元[53][66] - 2022年9月26日至2023年12月13日，公司向发起人发行可转换无息无担保本票，累计本金达150万美元，若全部转换将发行15万个私募单位[67] - 2023年12月13日，公司向发起人发行额外无担保不可转换本票，本金66360美元；2024年2月7日修订后本金达262247美元；2月15日再次修订后本金为297247美元[68][69] - 公司向发起人发行的营运资金贷款票据本金累计达1500000美元，可转换为150000个私募单位[474] - 公司向发起人发行的不可转换本票本金最终累计至297247美元[475] - 2022年9月26日至2023年12月13日，公司向发起人发行的营运资金票据本金累计达1,500,000美元，若全部转换将发行150,000个私募配售单位[524] - 截至2023年12月31日，公司对营运资金票据按公允价值计量为1,506,389美元，2023年公允价值变动为8,897美元[526] - 2022年9月26日至2023年8月28日，公司向发起人发行的延期票据本金累计达1,560,000美元，按18.22%利率计算债务折扣为299,287美元[527] - 2024年2月7日，公司修订并重述第一笔不可转换营运资金票据，新增本金195,887美元，第二笔不可转换营运资金票据本金达262,247美元[553] - 2024年2月15日，公司将第二笔不可转换营运资金票据修订并重述为第三笔不可转换营运资金票据，新增本金35,000美元，本金达297,247美元[555] - 2024年3月4日，公司和发起人同意修订并重述延期票据，将到期日延至2025年3月4日[564] 法律诉讼相关 - 截至2023年12月31日，公司未参与任何重大法律诉讼[76] 人员相关 - 业务合并完成前，公司有三名高管，无全职员工[77] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司发行所得净收益存于信托账户的资金为23302116美元，全部为现金[435][436] - 2023年12月31日，公司现金为2438美元，2022年为78196美元；预付费用和其他流动资产2023年为94008美元，2022年为172508美元[448] - 2023年12月31日，公司应付账款为767615美元，2022年为195064美元；应计法律费用2023年为3500000美元，2022年为2157037美元[448] - 2023年12月31日，公司或有赎回普通股为23222954美元，2022年为41606846美元；股东赤字2023年为 - 12514886美元，2022年为 - 13079474美元[448] - 截至2023年12月31日，信托账户持有的现金和有价证券为23302116美元，2022年为41561656美元[448] - 2023年和2022年，公司累计亏损分别为 - 17104720美元和 - 13080129美元[448] - 2023年一般及行政费用为4,927,599美元，2022年为4,279,100美元；2023年经营亏损为4,927,599美元，2022年为4,279,100美元[451] - 2023年其他收入为14,953美元，2022年为384,108美元；2023年利息费用为219,686美元，2022年为23,098美元[451] - 2023年信托账户持有的现金及有价证券利息收入为1,526,860美元，2022年为1,630,398美元[451] - 2023年所得税前亏损为3,605,472美元，2022年为2,287,692美元；2023年所得税拨备为419,119美元，2022年为486,615美元[451] - 2023年净亏损及综合亏损为4,024,591美元，2022年为2,774,307美元[451] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损17104720美元，2023年净亏损4024591美元，经营活动使用现金1944104美元[480] - 2023年和2022年可赎回普通股基本和摊薄每股净收益分别为0.37美元和0.06美元，不可赎回普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.78美元和0.60美元[492] - 2023年和2022年可赎回普通股加权平均股数分别为3,020,634股和17,954,419股，不可赎回普通股加权平均股数均为6,540,000股[492] - 2023年和2022年可赎回普通股对应的信托账户有价证券利息收入（税后）分别为1,107,741美元和1,143,783美元[492] - 2023年和2022年净亏损分别为4,024,591美元和2,774,307美元，扣除可赎回普通股净收益后，不可赎回普通股净亏损分别为5,132,332美元和3,918,090美元[492] - 2023年和2022年12月31日，已发行且流通的可赎回普通股分别为2,114,978股和4,014,050股[500] - 截至2023年和2022年12月31日，已发行且流通的普通股分别为6,545,000股和6,545,000股，可能被赎回的普通股分别为2,114,978股和4,014,050股[536][537] - 截至2023年12月31日，为未来发行预留的普通股为23,945,000股，包括购买23,795,000股普通股的认股权证和若营运资金票据全部转换将发行的150,000股潜在普通股[537] - 截至2023年和2022年12月31日，流通在外的认股权证均为23,795,000份，行使价格为每股11.50美元[539][542] - 截至2023年和2022年12月31日，信托账户持有的有价证券公允价值分别为0美元和41,561,656美元，认股权证负债分别为7,950美元和31,800美元，关联方应付票据公允价值分别为1,506,389美元和257,492美元[544] - 2023年和2022年营运资金票据估值假设中，波动率均为65%，2023年风险无风险利率为5.1%，2022年为4.7%，2023年转换概率为25.0%，2022年为65.0%[548] - 2023年和2022年税前亏损分别为3,605,472美元和2,287,692美元，所得税费用分别为419,119美元和486,615美元[549][550] - 截至2023年和2022年12月31日，递延税项资产中启动成本分别为2,895,226美元和1,530,299美元，估值备抵分别为2,895,226美元和1,530,299美元[551] 发售相关 - 2021年9月28日，公司完成23,000,000个公共单位的发售，每个单位售价10美元，总收益2.3亿美元；同时完成向发起人私募发售795,000个单位，收益795万美元[462][463] - 交易成本达13,193,740美元，包括460万美元承销费、920万美元递延承销费和843,740美元发行成本；2023年3月20日，富国银行放弃644万美元递延承销费[465] - 2021年9月28日，公司完成发售，出售23,000,000个公共单位，每个单位售价10美元[507] - 2021年1月19日至12月31日，创始人购买5,735,000股创始人股份，总价25,000美元，每股0.0043592美元[512] - 发售同时，创始人以每个10美元的价格购买795,000个私募单位[513] - 公司向财务总监发行5,00