财务数据关键指标变化 - 2023年末资产总计141.69亿元，较2022年的144.58亿元有所下降；负债合计30.80亿元，较2022年的35.24亿元减少；股东权益合计110.89亿元，较2022年的109.34亿元增加[3] - 2023年集团实现营业总收入11.91亿元，同比下降21.1%；利润总额2.90亿元；净利润1.59亿元，同比下降43.4%[9] - 集团利润总额从2022年的5.912亿元降至2023年的2.902亿元[28] - 公司2022年所得税费用3.108亿元，2023年为1.315亿元，因2023年利润总额同比降低[29] - 2023年净利润1.58633亿元，利润率13.3%；2022年净利润2.80429亿元，利润率18.6%[31] - 2023年末公司长期股权投资合计11.53095亿元，2022年末为10.7165亿元[35] - 2022年和2023年长投平均投资回报分别为14.4%及0.1%，2023年大幅下降因股息收入减少[36] - 公司对信托业保障基金的权益从2022年末的1.089亿元增长2.3%至2023年末的1.114亿元[37] - 2023年利息收入1.92203亿元，2022年为0.62741亿元[39] - 集团业务及管理费2023年为2.691亿元，较2022年的2.835亿元下降5.1%，主因职工薪酬下降[47] - 集团信用减值损失从2022年的6.187亿元下降19.1%至2023年的5.005亿元[49] - 公司股息收入从2022年的2.39059亿元降至2023年的157.7万元[53] - 公司固有资金贷款余额从2022年末的1.076亿元增至2023年末的1.156亿元[54] - 公司营业总收入从2022年的15.08706亿元降至2023年的11.90457亿元[56] - 公司手续费及佣金净收入从2022年的9.81743亿元降至2023年的7.66122亿元[57] - 集团营业外支出从2022年的210万元升至2023年的1.22132亿元[59] - 公司利润总额从2022年的5.91234亿元降至2023年的2.9015亿元，经营利润率从39.2%降至24.4%[64] - 公司资产总计从2022年的144.5813227278亿元降至2023年的141.6888431121亿元[67] - 公司负债合计从2022年的35.2386440123亿元降至2023年的30.7950635073亿元[67] - 2023年手续费及佣金净收入为7.661亿元，较2022年的9.817亿元下降22.0%，主要因手续费及佣金收入减少22.1%至7.711亿元[80] - 2023年投资收益为7240万元，较2022年的5.203亿元减少4.479亿元，因权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益减少，部分被处置贷款及其他债权投资取得的投资收益增加抵销[81][83] - 公允价值变动收益从2022年的4020万元上升至2023年的2.127亿元，主要因交易性金融资产公允价值变动收益大幅增加[84] - 2023年末银行存款中归属于纳入合并范围的结构性主体的银行存款金额为5100万元，2022年末为3100万元[90] - 2023年末诉讼赔偿款年末余额为1.2080983602亿元[92] - 2023年信托业务占比49.6%，2022年为71.2%；固有业务2023年利润率为 - 21.1%，2022年为 - 20.6%[97] - 信托业务的分部经营开支增加，与信托业务有关的营业外支出从2022年的210万元增加至2023年的1.22亿元[98] - 固有业务2022年亏损1.086亿元，2023年亏损9010万元，因分部收入下降18.9%至4.266亿元，部分被分部经营开支减少18.6%至5.167亿元抵销[99] - 2023年末短期借款为9.748亿元，将分别于2024年4月、5月、6月及9月到期；自融资类信托交易对手客户代收的信托业保障基金从2022年末的2.993亿元增加至2023年末的3.339亿元[114][116] - 信托业务利润总额从2022年的6.999亿元减少45.7%至2023年的3.802亿元，分部收入从9.831亿元减少22.0%至7.668亿元，分部经营开支从2.833亿元增加36.4%至3.865亿元[118] - 固有业务信用减值损失从2022年的6.187亿元减少至2023年的5.005亿元[120] - 发放贷款及垫款本金从2022年的12.38308亿元增加至2023年的24.28707亿元，净额从10.23971亿元增加至22.01525亿元[122] - 减值贷款款项总额从2022年底的3.776亿元增加98.1%至2023年底的7.48亿元，减值拨备分别为1.763亿元和1.809亿元，占比分别为46.7%和24.2%，占发放贷款及垫款总额比例分别为30.5%和30.8%[123] - 债权投资本金从2022年的60.05545亿元增加至2023年的68.13115亿元，净额从38.32735亿元增加至45.07257亿元[127] - 货币资金余额从2022年底的22.406亿元减少至2023年底的2.839亿元[131] - 应收信托报酬从2022年底的1.481亿元增加16.5%至2023年底的1.725亿元，截至2024年2月29日，20.2%已收回[132] - 预计负债在2023年底为1.208亿元，为预计诉讼赔偿款[135] - 其他负债从2022年底的2.208亿元增加至2023年底的2.465亿元[137] - 公司合并的信托计划从2022年的19个增加至2023年的22个，信托总资产从18.924亿元增加至37.243亿元[140] - 交易性金融資產由2022年12月31日的40.83亿元增加10.4%至2023年12月31日的45.065亿元[157] - 買入返售金融資產（國債逆回購）由2022年12月31日的3.573亿元增至2023年12月31日的3.95亿元[160] - 2022年12月31日及2023年12月31日，集團總負債分別為35.239亿元及30.795亿元[161] - 公司归属纳入合并范围的结构化主体第三方信托受益人的净资产从2022年12月31日的2.439亿人民币上升230.8%至2023年12月31日的8.069亿人民币[164] - 2023年和2022年期初并表信托计划分别为19个和32个，新并表信托计划分别为7个和1个，终止并表信托计划分别为4个和14个，期末并表信托计划分别为22个和19个[168] - 2023年和2022年信托计划合并前公司的净利润分别为2.34亿人民币和2.84亿人民币，信托计划合并的影响分别为 - 0.75亿人民币和 - 0.04亿人民币，信托计划合并后集团的净利润分别为1.59亿人民币和2.8亿人民币[171] - 公司净利润从2022年的2.804亿元降至2023年的1.586亿元[197] - 2023年信托业务营业收入为7.6675亿元，2022年为9.83142亿元[198] - 2023年固有业务营业收入为4.23707亿元，营业外收入为293.5万元；2022年营业收入为5.25564亿元，营业外收入为62.1万元[198] - 2023年信托业务分部收入为7.6675亿元，2022年为9.83142亿元[198] - 2023年固有业务分部收入为4.26642亿元，2022年为5.26185亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新增绿色信托业务12.17亿元，年末绿色信托资产存续规模28.3亿元，其中绿色债券投资规模12.71亿元[7] - 截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司管理的资产规模（包含保险金信托规模）分别为2014.21亿元及2154.00亿元[13] - 2023年融资类信托收入4.85亿元，占比62.9%；投资类信托收入1.68亿元，占比21.8%；事务管理型信托收入1.18亿元，占比15.3%[14] - 2022年融资类信托收入5.65亿元，占比57.0%；投资类信托收入1.28亿元，占比13.0%；事务管理型信托收入2.97亿元，占比30.0%[14] - 截至2023年12月31日，公司管理的保险金信托规模（基本保险金额口径）为158.69亿元，2022年为59.23亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司管理的法人及非法人组织财富管理信托存续数量为105个，信托资产规模约为256.86亿元[19] - 2023年末公司存续基础设施信托规模106.95亿元，交易对手主要是国有企业[25] - 2023年末公司存续证券投资信托业务规模582.80亿元[43] 业务发展与创新 - 2023年家族信托境内本土化走过十年，公司持续推进商业模式创新，构建服务生态圈并应用金融科技[17] 风险管理与内部控制 - 公司加大风险管控力度，提升整体性和有效性，优化内控机制流程，厚植合规文化[8] - 公司致力于建立健全的风险管理和内部控制体系，全面风险管理组织架构融入企业管治各层面[176] - 报告期内公司运用智慧风控系统提升投资决策和风险管理水平，取得第三方担保及抵押品降低违约风险[186] 公司经营影响因素 - 公司经营受中国监管環境影響，需調整業務結構和模式[152] - 中国经济结构转型、宏观经济政策及金融市场波动给公司业务带来挑战，也可能带来新业务机会，但应对效果存在不确定性[178] - 公司固有业务表现受固有资产配置计划、市场状况、利率及投资和风险管理能力影响，对财务状况及经营业绩有重大影响[182] - 公司面临来自中国其他信托公司的竞争，将依托自身优势加大业务开拓和金融创新力度[183] - 公司提升投资类信托业务能力取决于与其他金融机构有效竞争的能力[184] - 公司业务受利率变动影响，存款利率变动影响客户投资意愿，利率变动影响金融资产价值[185] 公司运营管理 - 报告期内公司定期预测现金流，持有足够不受限银行存款及现金满足日常运营需求[190] 公司业务结构与财务关联 - 公司有信託業務及固有業務兩大板塊，信託業務手續費及佣金收入影響財務業績[154] - 公司通過設計定制信託產品和優化資產配置影響未來業績和財務狀況[155] 公司应收账款情况 - 集團應收賬款主要為非併表信託計劃未支付的信託報酬[159] 公司信托计划合并情况 - 公司報告期內無需合併任何事務管理型信託[145] - 公司報告期內無合併無固有投資的主動管理型信託計劃[147]