业绩公布与报告披露 - 中泰期货公布截至2022年12月31日止年度经审计综合年度业绩[1] - 业绩公告将在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.ztqh.com)上刊发[2] - 公司将于适当时候刊载及向H股股东寄发2022年年度报告[2] 公司基本信息 - 公司前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，2012年12月10日在中国改制成为股份有限公司[4] - 公司H股在香港联交所主板上市，股份代号为01461[4] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[4] - 公司H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[4] - 公司控股股东为中泰证券、枣庄矿业及山东能源[4] - 公司股份代号为01461[15] - 公司投资者专线为+86 - 531 - 81678006，传真为+86 - 531 - 81916777[15] - 公司网站为www.ztqh.com，电子邮箱为investors@ztqh.com[15] 股权结构与股东权益 - 2022年12月31日，中泰证券和山东能源集团分别持有632,176,078股内资股，占已发行股份总额63.10%，占相关股份类别87.22%[187] - 2022年12月31日，CM International Capital Limited等持有18,211,000股H股，占已发行股份总额1.82%，占相关股份类别6.57%[187] - 2022年12月31日，徐桂琴持有18,276,000股H股，占已发行股份总额1.82%，占相关股份类别6.59%[187] 公司历史沿革 - 公司前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本1020万元人民币[16] - 2000年5月18日，泉鑫期货获注资2000万元人民币，注册资本增至3020万元人民币[17] - 2004年6月21日，济南市能源投资有限责任公司对泉鑫期货增资62万元，注册资本增至3082万元[18] - 2006年9月13日，多家公司对泉鑫期货重组并增资，注册资本增至5000万元；2007年8月22日，中泰证券对鲁证经纪增资1.5亿元，注册资本增至2亿元[19] - 2010年5月24日，中泰证券和济南市能源投资有限责任公司对鲁证有限分别增资2亿元和约362.38万元，注册资本增至40362.383564万元[20] - 2011年6月30日，中泰证券和济南市能源投资有限责任公司对鲁证有限分别增资11430.282606万元和207.33383万元，注册资本增至5.2亿元[22] - 2012年9月26日，引进新股东增加1.2亿元注册资本，鲁证有限注册资本增至6.4亿元；12月10日，折股后公司注册资本为7.5亿元[23][24] - 2015年7月7日，鲁证期货在香港联交所主板挂牌上市，全球发行H股2.75亿股，发行价为每股3.32港元；7月24日，部分行使超额配售权，合共209万股H股于8月7日上市交易[25][26] - 2015年9月17日，公司注册资本增至100190万元，中泰证券持股63.10%，H股股东持股27.66%等[27] - 2022年3月29日，公司名称由“鲁证期货股份有限公司”更名“中泰期货股份有限公司”[27] 公司组织架构与人员 - 截至报告期末，集团共有员工735人，市场营销人员占比43.13%，男性占比58.78%，30岁以下占比34.69%，大学本科及以上学历占比90.88%[28] - 公司设立了“三会一层”的法人治理结构，拥有多家子公司和分支机构[29] - 公司下设31家期货分支机构[30] - 截至报告期末，公司共有4家附属公司[38] - 公司持有中泰匯融資本、魯証信息技術、中泰匯融（香港）有限公司、魯証國際控股有限公司100%股权[40] 行业市场情况 - 2022年国内期货市场成交67.68亿手和人民币534.9万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%[35] - 国内期货市场成交量占全球总成交量的8.07%，较2021年占比12%下降约4个百分点[35] - 国内商品期货与期权成交量为66.16亿手，占全球商品期货与期权总成交量91.53亿手的72.3%，较2021年同期69.8%的占比上升2.5%[35] - 2022年，郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第9、第12和第25[35] - 2022年全球农产品、金属和能源类品种成交量排名中，国内农产品品种在前20名中占16席，金属品种在前20强中占14席，能源品种在前20强中占5席[34][35] - 2022年全年上市16个期货期权新品种，截至2022年底，共上市期货期权品种数量达110个[35] - 截至2022年底，中国期货公司总资产约人民币1.7万亿元，净资产人民币1,841.65亿元，同比分别增长23.06%和14.07%[35] - 2022年全国期货市场累计成交量为67.68亿手，同比减少9.93%；累计成交金额为534.93万亿元，同比减少7.96%[68] - 截至2022年12月底，中国150家期货公司客户权益规模总计14,808.62亿元，同比增长25%[68] - 2022年五家期货交易所推出12个期货和期权产品，年末我国期货市场期货和期权品种总量达110个[69] - 报告期内我国期货市场新上市16个期货、期权品种，期货和期权品种总量达110个[78] - 截至2022年末我国期货资产管理业务规模约3149亿元，同比下降约11%，2021年全年规模涨幅62%[80] 公司业务范围 - 公司业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[36] 公司荣誉 - 2022年公司荣获十五届中国最佳期货经营机构评选等多项荣誉[41] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入244,763万元，同比增长8.56%[46] - 2022年公司利润总额22,539万元，同比减少12.03%[46] - 2022年公司净利润归属于本公司股东16,606万元，同比减少11.94%[46] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额588,864万元，同比增长18.33%[46] - 2022年公司资产总额2,885,908万元，同比增长39.54%[46] - 2022年公司负债总额2,641,688万元，同比增长43.57%[46] - 2022年公司基本每股收益0.17元，同比减少10.53%[47] - 2022年公司加权平均净资产收益率7.03%，较上年减少1.54个百分点[47] - 2022年营业收入244,763万元，营业支出222,199万元，利润总额22,539万元，净利润归属股东16,606万元[49] - 2022年资产总额2,885,908万元，负债总额2,641,688万元，应付货币保证金2,065,190万元，归属股东权益244,220万元[49] - 2022年基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，加权平均净资产收益率7.03%，归属股东每股净资产2.44元，资产负债率45.52%[50] - 2022年公司实现营业收入244,762.82万元，较2021年的225,461.71万元增长8.56%[101] - 2022年公司营业支出222,199.25万元，较2021年的199,647.56万元增长11.30%[101] - 2022年公司归属股东的利润16,605.97万元，较2021年的18,857.29万元下降11.94%[101] - 2022年公司每股收益0.17元，较2021年的0.19元减少10.53%[101] - 2022年末公司资产总额288.59亿元，较2021年末的206.82亿元增长39.54%[104] - 2022年末公司负债总额264.17亿元，较2021年末的184.00亿元增长43.57%[104] - 2022年末公司归属股东的净资产24.42亿元，较2021年末的22.82亿元增长7.02%[104] - 2022年末公司非流动资产2.18亿元，较2021年末的1.81亿元增加20.42%[105] - 2022年末公司流动资产286.41亿元，较2021年末的205.01亿元增长39.71%[105] - 2022年末公司剔除应付保证金的负债20.4亿元，较2021年末的11.67亿元增长74.81%，资产负债率45.52%，较2021年末的33.84%增加11.68个百分点[106] - 公司2022年度利润总额22,539万元，同比下降3,081万元，降幅12.03%[109] - 2022年营业收入244,763万元，2021年为225,462万元[109] - 2022年手续费及佣金净收入和利息净收入总计58,115万元，同比下降2.41%[110] - 2022年手续费及佣金净收入35,541万元，同比下降10.93%[110] - 2022年利息净收入22,573万元，同比上升14.88%[111] - 2022年金融资产收益7,449万元，同比减少3,895万元，下降34.33%[112] - 2022年投资收益19,432万元，同比增长269.47%[112][113] - 2022年公允价值变动损益为 -11,983万元，同比减少18,068万元，下降296.94%[112][113] - 2022年其他业务收入179,223万元，同比增长16.00%[113] - 2022年业务及管理费40,639万元，同比减少4,789万元，下降10.54%[114] - 截至2022年12月31日，集团资产总额为288.5908亿元，同比增长39.54%[115] - 现金类资产为271.2001亿元，同比增长41.42%，其中货币资金占资产总额57.06%，同比增长58.86%[115] - 金融投资类资产为12.0860亿元，同比增长18.08%，其中买入返售金融资产同比增长93.56%[116] - 其他资产为5.3046亿元，同比增长10.08%，其中递延所得税资产同比增长2723.27%[117] - 截至2022年12月31日，集团负债总额为264.1688亿元，同比增长43.57%[117] - 应付货币保证金为206.5190亿元，占负债总额78.18%，同比增长41.65%，其中法人部分同比增长66.03%[117][118] - 截至2022年12月31日，集团权益总额为24.4220亿元，同比增加7.02%，留存收益同比增长25.86%[118] - 2022年12月31日，无质押于期货交易所作保证金的存货，也无质押资产[118] - 2022年12月31日资产负债率为45.52%，较2021年同期增长11.68个百分点，2021年为33.84%，2020年为22.93%[123] - 2022年员工薪酬开支总额为25,932.56万元，2021年为27,776.94万元[125] - 2022年五位最高薪酬人士年度薪酬合计1,939.27万元，2021年为1,090.92万元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司期货端期末客户权益为244.36亿元，同比增长44.10%，行业排名第16名，较上年度提升3名[77] - 2022年公司股票期權业务（含现货）期末客户权益9.99亿元，同比增长37.41%[77] - 2022年公司期货端累计成交量1.92亿手（以双边计），同比增长5.08%，市场占有率同比增长0.2个百分点[77] - 2022年公司期货端累计成交金额17.49万亿元（以双边计），同比增长18.25%，市场占有率同比增长0.36个百分点[77] - 2022年公司手续费收入行业排名第20名，较上年度提升5名[77] - 2022年仓单服务为中小微企业累计提供资金支持规模112.14亿元，累计服务1,063家次[71] - 2022年基差贸易为中小微企业提供服务累计贸易额2,235.29亿元，累计服务28,011家次[71] - 集团全年场外衍生品业务新增名义本金同比增长20.33%[85] - 做市业务为5家期货交易所的20多个期货和期权品种提供做市服务[86] 公司发展战略与规划 - 2022年公司更名中泰期货股份有限公司，开启改革创新发展新征程[52] - 2022年公司经营管理质效提升，转型加快，客户结构改善，资管业务重启，场外业务