财务业绩 - 2022年基本溢利达2500万美元，资产减值后亏损净额为8800万美元[2] - 2022年对沖前收益由2021年的38210万美元下降27.0%至27880万美元[32] - 2022年EBITDA（不包括非经常性项目及外汇）为56514，较2021年下降66.9%[27] - 2022年基本收益（不包括非经常性项目及外汇）为24954，较2021年下降80.1%[28] - 2022年非现金外汇亏损净额550万美元，2021年为收益70万美元[28] - 2022年基本溢利为2500万美元，已投产矿场分部产生溢利4280万美元，开发中矿场、工程及其他分部亏损60万美元[58][69] - 2022年经营业务所得现金净额为3270万美元，低于去年的1.663亿美元[72] - 2022年公司亏损87,840千美元，2021年溢利134,051千美元[157] - 2022年每股亏损1.19美仙，2021年每股盈利1.89美仙[157] - 2022年非流动资產总值为476,292千美元，2021年为587,180千美元，同比下降约18.88%[158] - 2022年非流动负债总额为73,697千美元，2021年为101,724千美元，同比下降约27.55%[159] - 2022年流动负债总额为71,984千美元，2021年为91,043千美元，同比下降约20.93%[159] - 2022年已投产矿场客户A收益为189,825千美元，客户B为49,143千美元；2021年客户A收益为237,890千美元，客户C为44,725千美元，客户D为44,303千美元[171] - 2022年借款的利息开支为7,834千美元，2021年为12,229千美元；2022年担保费用为0，2021年为4,923千美元[175] - 2022年每股基本及摊薄亏损为(87,896)千美元，2021年每股基本及摊薄盈利为134,069千美元[180] - 2022年用作计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为7,414,825千股，2021年为7,095,736千股[180] - 2022年贸易及其他应收款项总计39,922千美元，其中贸易应收款项为20,534千美元[180] - 按发票日期划分，2022年贸易应收款项（扣除拨备）少于一个月的为20,163千美元，一个月至三个月的为371千美元[180] - 2022年12月31日股份数目为8,519,657,257，金额为1,304,467千美元；2021年12月31日股份数目为7,099,714,381，金额为1,285,482千美元[182] - 2022年银行贷款为78,058千美元，2021年为112,604千美元[187] - 截至2022年12月31日止年度来自外部客户的收益为278,757千美元，除税前亏损为88,540千美元[192] - 2022年中国香港收益为251,198千美元，俄罗斯收益为27,559美元；综合总值为278,757千美元，2021年为371,279千美元[194] - 2021年来自主要客户的收益分别为219,351千美元、10,456千美元、229,807千美元、251,374千美元[195] - 2022年递延税项为498千美元，2021年为315千美元[197] 产量与销量 - 2022年铁精矿产量2569845吨，销量2566480吨，较2021年分别增长0.5% [5] - 2022年铁矿石产量为2569845吨，占设计产能约81%，比去年上升0.5%；销量达2566480吨，比上一年增长0.5%[29] - 2022年公司销量及产量均比去年上升0.5%[98] 价格情况 - 2022年普氏含铁量65%铁矿石平均价格为139美元/吨，较2021年下降25.3% [5] - 2022年公司已实现售价为每干公吨118美元，较2021年下降25.8% [7] - 2022年K&S已实现对沖前铁精矿售价比去年下降27.6%，为每干公吨118美元[32] - 普氏含铁量65%铁矿石从2022年末的每吨131美元回升至约135美元，2023年俄罗斯卢布贬值约6%至77卢布兑1美元[59] - 2022年普氏含铁量65%铁矿石平均价格为每吨139美元，较2021年低47美元，公司收益由2021年的3.713亿美元下降24.9%至2.788亿美元[126] - 2022年第四季中期铁价格急跌约30%，卢布升值使美元成本上升25%[129] 成本与开支 - 2022年已售铁精矿每湿公吨单位现金成本为78.8美元，较去年上升9.9%[34] - 2022年折旧前一般行政开支较去年同期上升42.7%[38] - 2022年折旧费用2370万美元，较去年下降12.4%，2021年为2700万美元[67] - 2022年K&S开发营运开支2.131亿美元、资本开支1430万美元，总计2.274亿美元；2021年分别为1.915亿、1300万及2.045亿美元[76] - 公司现金成本由每吨71.7美元增加至2022年的每吨78.8美元，增幅达9.9%[100] 汇率与对冲 - 2022年俄罗斯卢布兑美元平均汇率为68卢布兑1美元，比去年升值8% [20] - 2022年公司使用零成本固定波幅对冲产生460万美元的对冲收益[20] - 2022年上半年集团对约10%的卢布预期开支进行对冲，2 - 12月对额外10%的卢布预期开支进行对冲[55] - 2022年俄罗斯卢布兑美元平均汇率为68卢布兑1美元，较去年升值8%[100] - 2022年公司使用零成本固定波幅进行货币风险部分对冲，录得对冲收益460万美元[100] 资产减值 - 2022年与K&S矿场及其他资产有关的减值亏损1.032亿美元，2021年无相关减值拨备或拨回[10] - 因勘探牌照遭吊销，一项勘探及评估资产196,000美元于2022年已悉数减值[155] - 2022年12月31日，K&S项目物业、厂房及设备以及使用权资产可收回金额约为433.3百万美元，2021年为552.5百万美元，期内确认减值亏损94,621,000美元[172] - 若干采矿资产在建工程835.2万美元于2022年悉数减值[196] 未来展望 - 2023年随着Sutara矿场投入运作及阿穆尔河大桥启用，加上市况好转，公司有望取得丰硕成果[3] - 公司目标2023年下半年开始开采Sutara矿石，预期其铁磁性高支持更高生产水平[87] - 公司积极寻找多元化投资机遇，如2023年第一季买卖船舶，分散风险建立新收入来源[88] - 随着Sutara矿场投入运作、阿穆尔河大桥启用及市况好转，公司2023年有望取得丰硕成果[116] - 2023年下半年公司计划开始在Sutara矿床开采铁矿石，Sutara将逐渐成为唯一矿石来源[132] - K&S 2023年资本投资计划预计动用约3500万美元[132] 运营影响因素 - 2022年开采问题和铁路拥堵阻碍K&S营运，第四季营商环境严峻致利润率受影响，缩减营运规模[85] - 未来前景充满变数，地缘政治风险、中国复苏步伐不明、宏观经济受增长缓慢等因素影响[86] - 2022年上半年公司生产受第三方采矿承包商表现不佳影响，下半年情况改善但未全面执行原定计划，产能需提升至每年约300万吨设计水平[96] - 2022年公司受疫情、俄乌冲突等影响，商品价格下跌，能源价格飙升，通胀及利率高企，卢布升值[113] - 2022年下半年营商环境变差，公司最后一季放缓生产，年底恢复正常运作[125] - 俄乌冲突对公司在俄罗斯业务造成不利影响，导致备件及设备成本增加，影响运营效率[130] - 全球经济复苏不明，中国钢铁行业处于低利润模式，需求变动、贸易政策转变或地缘政治紧张局势可能影响铁矿石需求及价格[131] - 俄罗斯当局或在2023年征收“暴利”税，K&S可能需支付额外利得税[132] 公司策略 - 公司将继续监察情况，并相应调整其销售及营销策略[14] - 公司将继续发挥K&S的潜能及开发Sutara矿场[106] - 公司认为主要任务为控制成本，确保业务营运竞争力[107] - 董事会决定在2022 - 2023年资本开支密集期，减低公司债务及舒缓本金还款负担[129] - 公司将监控风险，确保业务高效运作，符合所有持份者利益[133] - 公司将谨慎调拨资金，完成K&S投资计划，着重减债及维持财务实力[134] 其他事项 - 2022年就递延合约付款相关开支作出非现金拨备410万美元，与2021年持平[10] - 2022年全年订立重大新合约及承担金额增加至1360万美元，主要因开发Sutara项目[48] - 2022年加权平均利率上升至8.48%，2021年为7.0%[53] - 截至2022年12月31日，集团雇员1804名，2021年为1696名；总员工成本3570万美元，2021年为2830万美元[56] - 2022年贷款本金3470万美元已偿还，其中1900万美元来自债转股[72] - 2022年资本开支1440万美元，主要由K&S矿场开发项目及保养产生[72] - 2022年失时工伤率维持在0.66的低水平[62] - 2022年9月14日公司与MIC订立认购协议，发行14.19942876亿股新股，占当时已发行股本20.0%及扩大后股本约16.7%，所得款项净额约1900万美元[73] - 2022年12月31日现金及现金等价物中，美元1890万美元、俄罗斯卢布等值1290万美元、港元等值10万美元、人民币等值500万美元，2021年分别为4650万、550万及10万美元[75] - 2022年12月31日集团借款总额7850万美元，2021年为1.132亿美元，借款已转让给MIC[77] - 2022年12个月三个月伦敦银行同业拆息平均2.41%，2021年为0.16%，2022年底升至4.77%[78] - 2022年12月31日集团资产负债率降至17.4%，2021年为21.8%，因偿还贷款借款减少[81] - 2022年底阿穆尔河大桥启用，可将K&S向中国客户运送产品的时间从3至5日缩短至1至3日，公司计划2023年利用大桥运送更多产品[124] - 公司公布截至2022年12月31日年度经审核业绩[135] - 公司存货为40710，贸易及其他应收款项为39922，其他金融资产为127，定期存款为626，银行及现金结余为36275[137] - 香港会计师公会颁布新订及经修订香港财务报告准则，部分已生效，部分将于2023年或2024年生效[142][144][145] - 2022年来自客户合约的收益为278,757千美元，2021年为371,279千美元，同比下降约24.92%[147] - 2022年销售铁精矿收益为274,598千美元，2021年为369,173千美元，同比下降约25.62%[147] - 2022年中国市场收益为251,198千美元，2021年为356,003千美元，同比下降约29.44%[147] - 2022年俄罗斯市场收益为27,559千美元，2021年为15,276千美元，同比增长约80.41%[147] - 2021年来自外部客户的收益总计371,279千美元，除税前溢利为134,103千美元[169] - 集团已应用2022年1月1日或之后开始年度期间强制生效的香港财务报告准则修订本，且无因采纳修订准则改变会计政策或追溯调整[163] - 认购所得款项净额约为1.51096亿港元（相当于1898.5万美元），用于支付Gazprombank贷款相关本金[183] - 授出6000万股购股权股份，第一批3000万股行使价为0.3575港元，较收市价溢价10%；第二批3000万股行使价为完成日期第一周年公司股份收市价110% [184] - 俄罗斯企业税按估计应课税溢利20%的税率计算[200] - 2014年公司向中俄投资基金转让兴建横跨阿穆尔河的中俄铁路大桥项目，该大桥于2022年启用[91]