公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约为人民币20.659亿元，较2021年减少10.9%[1] - 2022年公司经营利润约为人民币6.783亿元，较2021年增加28.4%[1] - 2022年公司税前利润约为人民币3.675亿元，较2021年减少7.4%[1] - 2022年公司权益持有人应占净利润约为人民币3.223亿元，较2021年减少4.7%[1] - 2022年公司每股盈利约为人民币0.31元，较2021年减少6.1%[1] - 2022年非流动资产为人民币73.71557亿元，2021年为人民币72.91079亿元[4] - 2022年流动资产为人民币43.30647亿元，2021年为人民币47.76859亿元[4] - 2022年流动负债为人民币42.39074亿元，2021年为人民币51.07345亿元[4] - 2022年净资为人民币46.57591亿元，2021年为人民币44.35811亿元[5] - 2022年公司权益持有人应占权益为人民币46.48990亿元，2021年为人民币44.27402亿元[5] - 2022年外部客户收入为20.65863亿元，2021年为23.17738亿元，同比下降11%[21][23] - 2022年年内利润为3.24135亿元，2021年为3.39551亿元，同比下降4.5%[21][23] - 2022年资产总额为117.02204亿元，2021年为120.67938亿元，同比下降3%[22][24] - 2022年负债总额为70.44613亿元，2021年为76.32127亿元，同比下降7.7%[22][24] - 2022年其他收益净额为6.8171亿元，2021年为2.8025亿元，同比增长143.2%[26] - 2022年其他亏损为0.089亿元，2021年为0.3365亿元，同比下降73.6%[27] - 2022年资本开支为3.69335亿元，2021年为0.5913亿元，同比增长524.6%[21][23] - 2022年销售成本、销售费用、行政费用和研发费用总计1334780千元，2021年为1754437千元[28] - 2022年财务成本净额为 -310146千元，2021年为 -129947千元[28] - 2022年所得税为43330千元，2021年为57142千元[29] - 2022年基本每股收益为0.31元，2021年为0.33元[29] - 2022年股息总计102911千元，2021年为174948千元[30] - 公司收入从2021年的23.177亿元降至2022年的20.659亿元，降幅为2.518亿元或10.9%[67][69] - 公司毛利从2021年的7.248亿元增长至2022年的8.573亿元，增幅为1.325亿元或18.3%[67][75] - 公司销售成本从2021年的15.93亿元降至2022年的12.086亿元，降幅为3.844亿元或24.1%[72] - 公司毛利率从2021年的31.3%增加至2022年的41.5%，增加10.2%[76] - 经营利润从2021年的5.284亿元增至2022年的6.783亿元，增幅28.4%，利润率从22.8%增至32.8% [86] - 财务收入从2021年的8370万元减至2022年的3930万元，降幅53.0% [87] - 财务成本从2021年的2.137亿元增至2022年的3.495亿元，增幅63.5% [88] - 所得税前利润从2021年的3.967亿元减至2022年的3.675亿元，降幅7.4% [89] - 2022年经营活动使用现金净额为净流出3.026亿元，较2021年增加4.143亿元 [93][94][95] - 2022年投资活动使用现金净额为净流出9650万元，较2021年减少3.274亿元 [93][97] - 融资活动现金净额从2021年净流入12.441亿元降至2022年净流出9.735亿元[98] - 2022年和2021年流动资产净额分别为9160万元和流动负债净额3.305亿元，流动资产净额增加因短期借款减少[99] - 存货结余总额由2021年的1660万元增加530万元或31.9%至2022年的2190万元[102] - 存货周转天数由2021年的3.2天增加至2022年的5.8天[103] - 2022年应收账款周转天数为404.9天，2021年为223.3天；2022年应收账款及其他应收款周转天数为579.5天，2021年为415.4天[109] - 2022年应付账款及其他应付款为8.0641亿元，2021年为6.78982亿元，增加1.274亿元或18.8%[112] - 2022年应付账款及其他应付款周转天数为224.3天，2021年为157.9天；2022年应付账款周转天数为132.4天，2021年为138.3天[114] - 2022年借款总额为58.69087亿元，2021年为64.05937亿元，减少5.368亿元[117][118] - 2022年加权平均实际利率为4.05%，2021年为5.34%[117] - 2022年到期即期或1年以内借款为33.46394亿元，2021年为42.12914亿元[121] - 2022年1至2年到期借款为9.28216亿元，2021年为10.20349亿元[121] - 2022年2至5年到期借款为13.04021亿元，2021年为8.83544亿元[121] - 2022年净资产负债比率为54.4%，2021年为52.2%，增加2.2%[122] - 截至2022年和2021年12月31日，不动产、工厂及设备的资本性支出分别为499,550千元和317,311千元，特许项目及建设项目分别为1,760,522千元和1,288,760千元[124] - 截至2021年及2022年12月31日止年度，公司资本开支分别为59100千元和369335千元，预计2023年为339800千元[124][125] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年污水处理收入为1298089千元人民币，2021年为1370283千元人民币[14] - 2022年运营服务（TOO/BOO模式下）收入为926026千元人民币，2021年为919411千元人民币[14] - 2022年运营服务（TOT/BOT模式下）收入为205304千元人民币，2021年为162538千元人民币[14] - 2022年客户A来自污水处理分部的收入为9.0513亿元，2021年为5.7376亿元，同比增长57.8%[25] - 2022年客户C来自其他分部的收入为3.0953亿元，2021年不适用[25] - 报告期内，污水处理、再生水及自来水供应、其他分部的收入分别占总收入的63%、5%、32%[67] - 污水处理分部收入从2021年的13.703亿元降至2022年的12.981亿元，降幅为7220万元或5.3%[69] - 水供给分部收入从2021年的1.915亿元降至2022年的1.012亿元，降幅为9030万元或47.2%[70] - 其他分部收入从2021年的7.559亿元降至2022年的6.665亿元，降幅为8940万元或11.8%[71] - 污水处理分部毛利从2021年的6.104亿元增加至2022年的6.271亿元，增幅为1670万元或2.7%[77] - 水供给分部毛利从2021年的4980万元减少至2022年的4100万元，降幅为880万元或17.7%[78] - 其他分部毛利从2021年的6460万元增至2022年的1.892亿元，增幅192.9%，毛利率从8.5%增至28.4% [79] 财务报告准则相关 - 公司于本期财报首次应用多项国际财务报告准则修订本，对业绩及财务状况编制列报方式无重大影响[10] - 已颁布但未生效的新订及经修订国际财务报告准则中，部分将于2023年1月1日或之后、2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，部分生效日期待定，管理层预计对综合财报无重大影响[12] 收入确认及业务分部相关 - 除财务收入外，其他收入指国际财务报告准则第15号内来自客户合约的收入，水供应运营及热力生产收入于时间点确认，其余随时间确认[15] - 公司报告分部包括污水处理、水供给及其他（含管理、运输、建造、热力生产及财务职能）[18] - 公司董事根据收入计量和营业利润评估经营分部表现，计量基准不包括部分金融项目[19] 资产负债相关 - 未分配资产含递延税项资产和联营投资，未分配负债含按公允价值计入损益的金融负债等[20] - 2022年特许经营权协议下应收款项账面价值为2590549千元，2021年为2737814千元[33] - 2022年应收客户建造合同款账面价值为711317千元，2021年为582499千元[35] - 2022年应收账款及其他应收款净额为3676339千元，2021年为2884020千元[36] - 2022年应收账款中1年以内为1771954千元，1 - 2年为1041909千元，超过2年为141448千元[37] - 2021年应收账款中1年以内为1238288千元，1 - 2年为467025千元，超过2年为61554千元[37] - 2022年应付账款及其他应付款总额为806,410千元，2021年为678,982千元[38] - 2022年应付第三方账款为295,842千元，2021年为317,188千元[38] - 2022年应付票据为20,063千元，2021年为0千元[38] - 2022年应付职工工资和福利为42,704千元，2021年为42,898千元[38] - 2022年应付利息为25,442千元，2021年为7,537千元[38] - 2022年末公司应付账款及其他应付款账面价值主要以人民币为单位[38] - 特许经营权协议下应收款项从2021年的27.378亿元减少1.473亿元或5.4%至2022年的25.905亿元[101] - 应收客户建造合同款由2021年的5.825亿元增加1.288亿元或22.1%至2022年的7.113亿元[105] - 应收账款及其他应收款净额由2021年的28.84亿元增加7.923亿元或27.5%至2022年的36.763亿元[107] - 应收地方政府的应收账款由2021年13.814亿元增加8.196亿元或59.3%至2022年22.01亿元[107] - 应收关联方的应收款项由2021年的2.775亿元增加2.74亿元或98.7%至2022年的5.515亿元[107] - 其他应收关联方的款项由2021年的8.654亿元减少2.81亿元或32.5%至2022年的5.844亿元[107] 行业政策相关 - 国家要求至2025年新建、改建和扩建再生水能力不少于1500万立方米/日[45] - 2022年国家发布相关文件对污水处理行业提出更高质量发展要求[42] 公司运营情况相关 - 报告期内公司各污水处理厂、再生水供应设施及自来水供应设施正常运行，污水处理量与上年同期相比平稳增长[49] - 公司认为新冠疫情不会对现金流和生产经营造成重大不利影响[50] - 2022年TOO项目为公司总收入贡献44.1%，TOT及BOT项目贡献25.2%[53] - 截至2022年12月31日，公司有48间特许经营水厂，47间已运营，1间在建[54] - 2022年度污水处理总量约7.189亿立方米，平均设备利用率约97%[55] - 截至2022年12月31日，40间污水处理厂已运营，日总污水处理能力达203万立方米[56] - 公司受托设施共25座，日总设计污水处理能力约48万立方米，受托运行管理886个村庄农村生活污水收集处理设施，覆盖19个集镇[57] - 截至2022年12月31日，12间污水处理厂生产再生水，日总设计产能达23