公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约为人民币8.628亿元，较上年同期减少5.1%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司税前利润约为人民币2.014亿元，较上年同期减少2.7%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司权益持有人应占净利润约为人民币1.659亿元，较上年同期减少9.2%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司每股盈利约为人民币0.16元，较上年同期减少11.1%[1] - 2023年上半年，公司经营利润为人民币3.409亿元，2022年同期为3.479亿元[2] - 2023年上半年，公司财务成本净额为人民币1.394亿元，2022年同期为1.407亿元[2] - 2023年上半年，公司期内综合收益总额为人民币1.668亿元，2022年同期为1.863亿元[3] - 2023年6月30日，公司资产总额为人民币120.685亿元，较2022年12月31日的117.022亿元有所增加[4] - 2023年6月30日，公司负债总额为人民币72.434亿元，较2022年12月31日的70.446亿元有所增加[5] - 2023年6月30日，公司净资产为人民币48.252亿元，较2022年12月31日的46.576亿元有所增加[5] - 2023年上半年经营所得现金为242,173千元，2022年为23,808千元[7] - 2023年上半年已付利息124,888千元，2022年为110,710千元[7] - 2023年上半年已付所得税12,359千元，2022年为55,737千元[7] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为104,926千元，2022年为 - 142,639千元[7] - 2023年上半年投资活动使用现金净额为 - 51,230千元，2022年为 - 66,985千元[7] - 2023年上半年融资活动借款所得款为1,901,600千元，2022年为2,061,076千元[8] - 2023年上半年融资活动偿还借款为 - 1,990,507千元，2022年为 - 2,861,751千元[8] - 2023年上半年融资活动使用现金净额为 - 88,907千元，2022年为 - 815,331千元[8] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少35,211千元，2022年为 - 1,024,955千元[8] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为96,942千元，2022年为479,737千元[8] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业收入为862,833千元，2022年同期为909,091千元，同比下降5.1%[39] - 2023年上半年资本开支为30,621千元，2022年同期为175,533千元，同比下降82.6%[40][41] - 截至2023年6月30日，集团资产总额为12,068,529千元，负债总额为7,243,358千元[40] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为8.628亿元，较2022年同期减少5.1%；毛利为4.005亿元，较2022年同期增长1.9%[111] - 报告期内，公司销售成本为4.623亿元，较上年同期减少10.4%[116] - 报告期内公司毛利率为46.4%，较上年同期43.2%增加3.2%，主要因污水及水供给分部毛利率上升[119] - 报告期内销售费用为100万元，较上年同期380万元减少280万元，因销售手续费及佣金支出减少[123] - 报告期内经营利润为3.409亿元，较上年同期3.479亿元减少700万元或2.0%，经营利润率为39.5%[127] - 报告期内税前利润为2.014亿元，较上年同期2.069亿元减少550万元或2.7%[130] - 报告期内所得税开支净额为3450万元，较上年同期2340万元增加1110万元，实际税率为17.1%，较上年增加5.8个百分点[131] - 报告期内综合收益总额为1.668亿元，较上年同期1.863亿元减少10.5%[132] - 报告期内经营活动产生现金净额为1.049亿元，较去年同期使用的1.426亿元增加2.475亿元[135] - 报告期内融资活动使用现金净额为8890万元，较2022年上半年8.153亿元减少，因借款现金流量变动[139] - 2023年6月30日，公司流动负债净额为3.168亿元，2022年12月31日为流动资产净额9160万元，流动净资产减少主要因借款及应付账款等增加[144] - 公司存货总额由2022年12月31日的2190万元增加至2023年6月30日的2850万元，增加30.1%[148] - 截至2023年6月30日止六个月，公司存货周转天数为9.8天，较截至2022年12月31日止年度增加4.0天[149] - 2023年6月30日，公司应收账款及其他应收款净额约为4199.1百万元，较2022年12月31日的3676.3百万元增加522.8百万元或14.2%[153] - 2023年6月30日，应收账款周转天数为646.3天，应收账款及其他应收款周转天数为821.5天，较2022年12月31日的404.9天和579.5天有所增加[154] - 2023年6月30日，公司应付账款及其他应付款约为1027.6百万元，较2022年12月31日的806.4百万元增长221.2百万元或27.4%[157] - 2023年6月30日，应付账款周转天数为191.6天，应付账款及其他应付款周转天数为357.0天，较2022年12月31日的132.4天和224.3天有所增加[159] - 2022年12月31日及2023年6月30日，公司借款总额分别为5869.1百万元及5804.0百万元[161] - 2023年6月30日，公司借款平均实际利率为5.33%，较2022年12月31日的4.05%有所上升[161] - 截至2022年12月31日及2023年6月30日，公司分别有841.8百万元及615.6百万元借款以不动产、工厂及设备作抵押[161] - 截至2022年12月31日及2023年6月30日，公司分别有1064.5百万元及20.0百万元借款由污水处理收益担保[161] - 2023年6月30日和2022年12月31日借款到期情况分别为5803998千元和5869087千元，其中即期或1年以内分别为3956659千元和3346394千元[163] - 2022年12月31日和2023年6月30日净资产负债比率分别为54.4%和53.4%，较2022年减少1.0个百分点[163] - 2023年6月30日和2022年12月31日不动产、工厂及设备已订约但未产生的资本性承诺分别为49925千元和499550千元[165] - 2023年6月30日和2022年12月31日报告期末签订但尚未发生的特许项目及建设项目分别为1729799千元和1760522千元[165] - 截至2023年6月30日止六个月资本开支为30.6百万元，较2022年同期的175.5百万元减少82.6%[165] - 根据业务计划，公司预计2023年度产生资本开支70.6百万元[167] - 2023年6月30日公司有1438名全职雇员，2022年1 - 6月和2023年1 - 6月雇员福利及劳务开支分别为87.7百万元和81.1百万元，较2022年同期减少7.5% [168][169] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年污水处理业务收入561,624千元，2022年同期为587,185千元，同比下降4.3%[39] - 2023年上半年水供给业务收入61,125千元，2022年同期为58,965千元，同比增长3.7%[39] - 2023年上半年其他业务收入240,084千元，2022年同期为262,941千元，同比下降8.7%[39] - 2023年上半年客户A收入207,399千元，2022年为440,592千元；客户B收入232,428千元，2022年不适用[43] - 报告期内，污水处理服务、再生水供应及自来水供应服务、其他分部收入分别占总收入的65.1%、7.1%和27.8%[111] - 公司收入减少主要因污水处理分部收入减少4.4%、其他分部收入减少8.7%，水供给分部收入增加3.6%[113][114][115] - 销售成本减少主要因污水处理分部成本减少8.3%、水供给分部成本减少31.3%、其他分部成本减少11.0%[116][117][118] - 污水处理分部毛利率从2022年上半年的44.8%增至2023年上半年的47.0%，因运营成本下降[120] - 水供给分部毛利率从2022年上半年的50.1%增至2023年上半年的67.0%，因高毛利率业务占比上升[121] - 截至2023年6月30日，TOO项目为公司总收入贡献53.8%，TOT及BOT项目贡献21.8%[105] - 2023年6月30日，公司共有48间特许经营水厂，其中14间为TOO项目、21间为TOT项目、11间为BOT项目及2间为BOO项目[106] - 2023年6月30日，公司有40间污水处理厂，日总污水处理能力达204万立方米，管理服务设施设计日总污水处理能力为15万立方米，设计污水处理能力的99.4%达国家一级A类排放标准[107] - 2023年6月30日，公司有12间污水处理厂生产再生水，日总设计产能达23.7万立方米[108] - 2023年6月30日，公司在中国有8间自来水厂，报告期内自来水供应量约为982.2万立方米[110] 汇率对财务的影响 - 人民币兑港元及美元计价的现金及现金等价物贬值/增值达1%，2023年上半年公司净利润会增加/减少约6.7万元，2022年末约为93.1万元[21] - 人民币兑港元及美元计价的借款贬值/增值达1%，年度财务成本会减少/增加约745万元，2022年6月30日约为969.9万元[21] 贸易应收款项相关数据变化 - 2023年6月30日，贸易应收款项总账面价值为33.78576亿元，亏损拨备为5602.6万元[28] - 2022年12月31日，贸易应收款项总账面价值为29.43276亿元，亏损拨备为6967.7万元[28] - 2023年6月30日，贸易应收款项长达1年、1至2年、2至3年预期亏损率分别为1.05%、2.49%、3.18%[28] - 2022年12月31日，贸易应收款项长达1年、1至2年、2至3年预期亏损率分别为1.26%、3.25%、9.70%[28] - 2023年6月30日，公司就贸易应收款项转回亏损拨备约1365.1万元，2022年末确认约2505万元[30] - 2023年6月30日，贸易应收款项亏损拨备报告期初为8171.2万元，期末为6806.1万元[30] - 2022年12月31日，贸易应收款项亏损拨备报告期初为5689.8万元，期末为8171.2万元[30] - 2023年6月30日，已出现信贷减值的债务人账面总值约为1203.5万元，与2022年末相同[28] 其他应收款项及金融资产相关数据变化 - 2023年6月30日特許服務協議下應收款項、應收客戶建造合同款、其他應收款項、以攤銷成本計量的金融資產、合約資產預期虧損率分别为1.98%、2.00%、4.55%、30.00%、2.00%[32] - 2022年12月31日特許服務協議下應收款項、應收客戶建造合同款、其他應收款項、以攤銷成本計量的金融資產、合約資產預期虧損率分别为2.08%、2.00%、3.14%、20.00%、0.00%[33] - 2023年6月30日借款加權平均實際利率为5.33%，未貼現現金流量總額为65.22447亿元，賬面值为58.03998亿元[33] - 2022年12月31日借款加權平均實際利率为4.05%，未貼現現金流量總額为63.69808亿元，賬面值为58.69