公司基本信息 - 公司为浙江瑞远智控科技股份有限公司，股份代号8249，报告期为截至2022年12月31日止年度[2] - 公司核数师为和信会计师事务所有限公司[13] - 公司香港H股过户登记处为卓佳雅柏勤有限公司[13] - 公司2022年年度报告将寄发予H股股份持有人，可在联交所网站和公司网站查阅[2] - 董事呈交截至2022年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[88] 公司组织架构及人员 - 董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[2] - 公司审核委员会成员为郭剑雄先生（主席）、周伟波先生、盛婷女士[12] - 公司薪酬委员会成员为盛婷女士（主席）、何铿先生、周伟波先生、郭剑雄先生[12] - 公司提名委员会成员为周伟波先生（主席）、何铿先生、盛婷女士、郭剑雄先生[12] - 公司监察主任为何铿先生[13] - 公司联席公司秘书为邹静女士、郑程杰先生[13] - 何铿47岁，自2016年12月13日起担任董事会主席兼执行董事[65] - 郭剑雄51岁，自2012年6月20日起担任独立非执行董事[71] - 周伟波47岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事，1998年进入建筑行业[75] - 盛婷33岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事，毕业于上海电力大学[76] - 郭方强52岁，自2020年11月4日起任公司监事，2005年加入浙江瑞远机床有限公司[79] - 张生根75岁，自2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床[81] - 陈元康48岁，自2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床[82] - 郑程杰为公司联席公司秘书之一，在企业秘书服务范畴拥有逾10年经验，自2018年起为相关公会会员[86] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[64] - 报告期内及截至报告日期，公司董事包括4名执行董事和3名独立非执行董事[111] - 各董事及监事已与公司订立为期三年的服务合约，可提前一个月书面通知终止[115] - 截至2022年12月31日及报告日期，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[182] - 董事任期三年，任期届满可重选连任[187] - 公司有一名高级管理层，其2022年薪酬在人民币1元至100万元之间[191] 公司业务情况 - 2022年公司主要业务为设计、制造及销售数控机床光机产品，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[16][25] - 公司主要业务包括从事数控机床光机产品设计、制造及销售等[89] - 2022年公司积极开展工业电子智能控制设备等业务，已购买一批多轴钻床一体机等设备用于加工制造[28] - 公司即将推出多种高端数控机床光机产品，工业自动化控制系统及电子设备产品也进行了加工升级[28] - 公司已与多名代理交易商签署合作意向书及购销合同，供应商主要是金属铸锻件厂，客户包括贸易型和生产型公司[30] - 公司营销团队将继续拓展杭州、嘉兴等城市业务，增加新销售客户并开拓更多城市市场[30][31] - 公司正逐步扩展数控机床光机产品等现有业务，等待市场时机扩大规模及业务[34] - 公司将探索工业用智能控制系统的业务机会[22] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，公司录得收益约人民币32,213,000元，2021年为人民币36,540,000元，较去年减少约人民币4,327,000元[17][27] - 2022年毛利率为14.93%，2021年为6.39%，收益减少约432.7万元[36] - 2022年其他收益约2.3万元，2021年为0.3万元[37] - 2022年行政费用为252.3万元，2021年为231.9万元，较去年增加约20.4万元[38] - 2022年融资成本为645.1万元，2021年为534.8万元，较去年增加110.3万元[39] - 2022年股东应占亏损约463.2万元，2021年为403.4万元，较去年增加约59.8万元[40] - 2022年流动资产约1762.8万元，2021年为1833.8万元，较去年减少约71万元[41] - 2022年流动负债约6646.2万元，2021年为3132.8万元，增加约3513.4万元[42] - 2022年净负债约4863.3万元，2021年为4400.1万元[44] - 2022年银行结余及现金约1466.1万元，2021年为1070.3万元，无银行借贷[45] 公司运营影响因素 - 2022年受疫情影响，各地管控措施使物流运输受较大影响，公司运营业绩大幅下降[33] - 2023年经济增长将进一步放缓，自动化及以机器人取代人工的进程将继续加快[19] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有11名雇员，女性员工占比约为72.7%[53] - 2020 - 2022年各年末公司雇员总数分别为10人、11人、11人，其中销售及市场推广人员均为3人，生产（包括质量控制）人员分别为1、2、2人，财务及行政人员均为5人，采购人员均为1人[54] 重大事项情况 - 截至2022年12月31日，集团无借贷或资产抵押，2021年也无[56] - 2022年度，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[57] - 截至2022年12月31日，集团无重大投资或购入资本资产的具体计划[58] - 2022年度，集团遵守适用于业务经营的所有法律法规[61] - 截至报告日期，集团无报告期后重大事项[62] - 董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年也无[63] - 报告期内，公司未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买或出售公司任何股份[108] - 报告日期，公司并无股份计划，未向相关人员授出或同意授出购股期权或股份奖励[110] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无董事或监事有重大权益的重大合约[117] - 截至2022年12月31日，公司或相关公司无董事或有关连实体有重大权益的重大交易、安排及合约[119] - 2022年，董事或其联系人无参与与集团业务竞争或可能竞争的业务[120] - 2022年，公司控股股东或附属公司无在重大合约中直接或间接拥有重大权益[122] - 报告期内，公司无订立或存在有关业务管理及行政合约[143] - 公司已为董事及行政人员的责任作适当投保安排，获准许的弥偿条文在董事会报告获通过时生效[144] - 公司关联方交易详情载于综合财务报表附注30，且均不属于GEM上市规则第20章定义的关连交易[159][160] - 截至报告日期，公司无报告期后重大事项[162] - 2022年公司无作出慈善及其他捐赠[161] 股份持有情况 - 瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公告日期已发行股本总数约64.535%[123] - 何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券约100.00%，占注册资本约74.00%[126] - 何铿先生持有1,000股H股，占同类证券约0.0008%，占注册资本约0.0002%[126] - 邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券约3.25%，占注册资本约0.845%[126] - 2016年股份转让完成后，何铿先生及其一致行动方共拥有370,000,000股内资股，占2022年12月31日全部已发行股份约74％[127] - 2016年强制性现金要约结束后，何铿先生于1,000股H股中拥有权益[128] - 瑞远机器人持有3.7亿股内资股，占同类证券约100%，占注册资本约74%[133] - 杭州沁蝶机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券约100%，占注册资本约74%[133] - 诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券约100%，占注册资本约74%[134] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券约12.79%，占注册资本约9.47%[134] - 何铿先生持有3.7亿股内资股，占同类证券约100%，占注册资本约74%；持有1000股H股，占同类证券约0.0008%，占注册资本约0.0002%[134] - Martin Currie China Hedge Fund Limited持有1424.5万股H股，占同类证券约10.96%，占注册资本约2.85%[134] - 2016年7月11日后，瑞远机器人及其一致行动方共拥有3.7亿股内资股，占公司2022年12月31日全部已发行股份74%[136] - 瑞远机器人将3.22675亿股内资股（占公司已发行股本总数64.535%）质押给独立第三方[137] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[138] - 杭州沁蝶由何先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%[139] 客户与供应商情况 - 报告期内，最大客户销售占比47%，五大客户合共占比99%；最大供应商采购占比70%，五大供应商合共占比100%[150] 法律纠纷情况 - 2016年11月7日，前雇员向公司索赔约260万港元，截至报告日纠纷仍在处理，2022年综合财务报表已拨备8.6万元人民币[154] 企业管治情况 - 公司企业管治报告载于年报第31至48页[146] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则，仅在守则条文第C.2.1条有偏离[175] - 公司已委任3名独立非执行董事，任期均为三年[177] - 集团采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条作为董事及监事证券交易行为守则，2022年董事及监事均已遵守[179] - 公司制定内部政策确保董事会获得独立观点和意见[184] - 董事会主席负责集团整体发展战略的制定和检讨[186] - 2022年公司共举行5次董事会会议和1次股东周年大会[188] - 全体董事在2022年董事会会议和股东周年大会的出席率均为100%[188] - 公司未设立企业管治委员会，由董事会执行企业管治职能[194] - 定期董事会会议提前至少10天通知董事，议程和文件提前至少3天发送[195] - 何铿先生为公司董事会主席，负责集团整体战略规划和政策制定[198] - 公司无行政总裁职衔，日常运营和管理由执行董事及高级管理层监控[199] - 公司无行政总裁，但董事会运作可确保权责平衡[200] 财务报表相关 - 集团报告期内按地区分类的业绩分析载于综合财务报表附注6[91] - 集团截至2022年12月31日止年度的业绩载于第56页的综合损益及其他全面收益表[93] 风险情况 - 公司认为信贷风险已大大降低[95] - 截至2022年和2021年12月31日，公司无定息银行借贷公平值利率风险[97] - 公司面临可变利率银行结余现金流量利率风险，但影响甚微[98] - 截至2022年12月31日，公司流动负债净额约为人民币48,834,000元，面临流动资金风险[99] - 公司大部分交易以人民币及美元计值及结算，按摊销成本计量的金融资产均以人民币计值，无外汇风险[100] - 截至2022年12月31日，公司并无可供分派予股东的储备[104] - 截至2022年12月31日及报告日期，公司维持充足公眾持股量[148] 核数师变更情况 - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司自2022年1月14日起辞任集团核数师，和信会计师事务所有限公司同日获委任[165] 审核委员会情况 - 审核委员会审阅了集团截至2022年12月31日的年度经审核综合财务报表[164]