公司业务概述 - 公司是马来西亚及香港综合物流解决方案供应商，从事国际货运代理及物流服务等业务[9] - 集团提供全面国际货运、运输、仓储服务及供应链管理等增值服务，还在越南制造及买卖塑胶产品、买卖二手手机[161] 各业务线收益情况 - 2022年空运服务收益约2760万令吉，2021年为1790万令吉，较去年增加约54.0%[11] - 2022年海运服务收益约2790万令吉，2021年为3050万令吉，较去年减少约8.5%[13] - 2022年货运及相关服务收益约180万令吉，2021年为1880万令吉[16] - 2022年制造及买卖塑胶产品收益约2570万令吉，2021年为2090万令吉[18] - 2022年买卖二手手机收益约5150万令吉，占总收益约38.3%，除税前分部亏损约370万令吉，2021年无此项业务[19] - 2022年香港物流服务收益约160万令吉，占总收益约1.2%，2021年为1800万令吉，占比20.3%，收入较去年同期减少91.1%[20] - 2022年仓储业务收益占公司总收益少于1%，2021年同样少于1%[17] - 2022年和2021年综合物流服务总收益分别约为5740万令吉和6800万令吉，2022年收益减少约15.7%或约1070万令吉[29][30] - 2022年制造及买卖塑胶产品总收益约2570万令吉（2021年：2090万令吉），毛利约350万令吉（2021年：230万令吉），毛利率约13.8%（2021年：11.2%）[33][35] - 2022年买卖二手手机总收益约5150万令吉（2021年：无），毛利约340万令吉（2021年：无），毛利率约6.6%（2021年：无）[36][38] 各业务线发货量情况 - 2022年出口空运发货量为5617千公斤，2021年为7448千公斤[12] - 2022年进口空运发货量为1362千公斤，2021年为1903千公斤[12] - 2022年海运代理及相关服务出口标准货柜发货量为5472，2021年为6067；进口标准货柜发货量2022年为4975，2021年为5597[14] 综合物流服务财务指标 - 2022年综合物流服务约20.5%及20.7%的收益分别来自空运及海运服务，2021年约20.2%及34.3%的营业额分别来自空运及海运服务[29] - 2022年综合物流服务销售成本较去年减少约14.9%或约900万令吉[31] - 2022年综合物流服务毛利由2021年的800万令吉减少约21.1%至630万令吉，毛利率由11.8%减至11.0%[32] 公司整体财务指标 - 2022年和2021年行政开支分别为1410万令吉和1660万令吉，融资成本分别约0.8百万令吉和0.9百万令吉，所得税开支分别为所得税抵免约0.4百万令吉和税务开支0.1百万令吉[39][40][41] - 2022年公司亏损约1260万令吉（2021年：1160万令吉），每股亏损为1.98令吉仙（2021年经重列：4.12令吉仙）[43] - 2022年公司流动比率约2.4倍（2021年：3.4倍），资产负债比率约14.5%（2021年：23.6%）[43] 公司业务发展与合作 - 公司将原分配用于扩展香港物流服务业务营运资金约2610万港元重新分配至一般营运资金及投资目的[21] - 公司拟与穗甬国际以51:49股权比例成立合营企业，成为有限合伙基金普通合伙人，从事绿色能源及环保领域投资[24] - 2023年1月5日公司与中为供应链签订战略合作协议，就供应链业务进行合作[25] - 公司旨在巩固在香港及马来西亚综合物流解决方案服务供应商地位，2023年拟在马来西亚及中国主要门户拓展业务及扩大服务范畴[26] 公司收购与资金使用 - 2022年9月9日公司以750万港元现金收购亚洲视觉科技有限公司5%的已发行股本[45] - 2021年5月31日，公司按每股0.15港元配售2640万股普通股，所得款项净额约为380万港元，计划用途仅为为集团营运资金提供资金[64] - 截至2022年12月31日，股份配售所得款项净额380万港元已全部用于行政开支、专业费用、法律费用等各项支出[65] - 2021年11月9日，公司批准按每持有一股现有股份获发三股供股股份，每股供股股份0.11港元，最多发行4.752亿股供股股份，最多筹集约5190万港元（扣除开支），计划用途仅为营运资金以扩张香港物流服务[66] - 2023年1月5日，公司将原计划用于扩张香港物流服务业务的约2610万港元重新划拨，其中1910万港元作为营运资金，700万港元用于投资[67] - 截至2022年12月31日，扩张香港物流服务营运资金计划用途为5194.2万港元，实际用途为2587.52万港元[67] - 2022年12月31日所得款项净额实际用途中，物流服务为1500万港元，薪金为647.33万港元，专业费用为202.97万港元等，总计2587.52万港元[67] - 未使用结余约2606.7万港元作为集团银行存款存放于银行[67] - 公司重新分配1180万港元、390万港元和1500万港元用于在香港设立物流业务[69][73][77] - 公司将270万港元重新分配作一般营运资金[77] - 首次公开发售配售所得款项净额约5160万港元（或2720万令吉）[81] - 招股章程中拓展马来西亚代表/分支办事处计划所得款项净额为1460万港元，实际为280万港元[81] - 扩充服务范畴计划所得款项净额为440万港元，实际为50万港元[81] - 加强资讯科技系统计划所得款项净额和实际均为650万港元[81] 公司人员情况 - 2022年12月31日，集团全职雇员共435名，2021年为381名；本财政年度雇员薪酬总额（含董事薪酬）达1370万令吉，2021年为1230万令吉[62] - 陈建豪46岁，2021年9月10日获委任为执行董事、行政总裁及合规主任，有逾20年金融等领域经验[84] - 黄兆强58岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事，有逾30年会计等领域经验[85][87] - 黄凯欣52岁，2019年5月21日获委任为独立非执行董事，有逾20年会计等领域经验[89][90] - 马健雄77岁，2019年7月31日获委任为独立非执行董事，有逾25年企业管理等领域经验[90][91] - Lee Li Ngut 48岁，2016年3月1日获调任为高级财务副总裁，有逾18年会计经验[92][93] - Lee Cwen Wei 31岁，2020年1月2日获委任为马来西亚附属公司董事，2021年1月2日获委任为销售总监，有逾8年物流经验[95] - Nguyen Hong Phong 33岁，2023年1月10日起担任附属公司工厂总经理，有10年以上工厂制造经验[96] - 沈成基51岁，2019年5月21日起为公司秘书，有逾10年财务等领域经验[97] - 2022年12月31日公司共有435名雇员[200] - 按年龄划分，30岁以下雇员195人，占比44.8%；31至40岁172人，占比39.6%；41至60岁67人，占比15.4%；60岁以上1人，占比0.2%[200] - 按性别划分，男性雇员211人，占比48.5%；女性雇员224人，占比51.5%[200] - 按职级划分，一般员工193人，占比44.4%；中级管理层23人，占比5.3%；高级管理层8人，占比1.8%；合约或短期211人，占比48.5%[200] - 按地理位置划分，香港16人，占比3.7%；马来西亚195人，占比44.8%；越南222人，占比51.0%；日本2人，占比0.5%[200] 公司治理情况 - 公司在本财政年度遵守GEM上市规则附录十五《企业管治守则》所有适用条文[99] - 公司根据GEM上市规则就董事进行证券交易采纳一套交易守则，本财政年度全体董事遵守相关守则[100] - 董事会包括五名董事，其中三名是独立非执行董事，占比超三分之一[106][107] - 本财政年度内董事会举行了十次会议，预定一年举行四次[112][113] - 黎国禧先生出席董事会会议次数为10/10，陈建豪先生为9/10，马健雄先生为10/10，黄凯欣女士为9/10，黄兆强先生为10/10[115] - 截至2022年12月31日止年度，董事会约80%为男性，约20%为女性[117] - 董事会下设有多个董事委员会，并可向高级管理层转授职能[102] - 董事会履行制定集团策略、决定重大事项、批准财务报表等职能[103] - 每名新获委任董事首次受委任时会获正式就任须知，公司鼓励董事参加培训[110][111] - 议程及相关资料需在定期董事会会议拟举行日期前最少三日及其他会议举行前三日或协定期间送交董事[113] - 公司已作出保险安排，为董事面临法律诉讼的责任提供保障[109] - 主席与行政总裁角色区分，分别由黎国禧先生和陈建豪先生担任[118] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会[119] - 审核委员会于2016年6月17日成立，由全体独立非执行董事组成，黄兆强为主席[120] - 委任公司核数师的前任合伙人作为独立非执行董事的冷静期从1年延长至2年，审核委员会职权范围相应修订[121] - 审核委员会主要职能包括与核数师关系、审阅财务资料、监管财务申报制度及内部监控程序等[122][123][125] - 本财政年度审核委员会举行5次会议，审阅综合业绩及风险管理和内部监控系统[126] - 审核委员会成员本财政年度会议出席率均为100%（5/5）[127] - 审核委员会审阅公司本财政年度经审核综合财务业绩等，并推荐续聘开元信德为外聘独立核数师[128] - 薪酬委员会于2016年6月17日成立，由全体独立非执行董事组成，黄凯欣为主席[129] - 本财政年度薪酬委员会举行2次会议，讨论董事和高管薪酬待遇并向董事会提建议[131] - 薪酬委员会成员黄凯欣、黄兆强、马健雄会议出席率均为100%（2/2）[132] - 公司于2016年6月17日成立提名委员会，由黎国禧、黄兆强、马健雄组成，马健雄为主席[132] - 本财政年度提名委员会举行1次会议，讨论董事会架构等多项事宜并提重新委任建议[138] - 提名委员会成员马健雄、黎国禧、黄兆强会议出席率均为100%（1/1）[139] - 本财政年度开元信德获聘为集团独立核数师，提供年度核数和税务服务[141] - 本财政年度已付/应付核数服务（年度审核）酬金为61.8万港元[142] - 本财政年度已付/应付非核数服务（税务服务）酬金为1.8万港元[142] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、审批管理层薪酬等[130] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会架构、物色董事人选等[133] - 管理层每月向董事会提供集团表现、情况及前景的更新资料[143] - 董事会全面负责集团内部监控系统的制定、执行、监察及检讨，至少每年进行一次[144] - 集团风险管理及内部监控目标包括建立和改善系统、符合上市规则等[145] - 集团建立持续程序辨别、评估及管理重大风险，包括区分部门职责等[146] - 本财政年度，董事会通过审核委员会等检讨集团风险管理及内部监控系统成效[148] - 公司制定处理及发布内幕消息的程序和内部监控，严禁未经授权使用内幕消息[150] - 沈成基先生于2019年5月21日获委任为公司秘书[151] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[152] - 股东可将查询及关注事项发送至公司香港主要营业地点[153] - 2022年6月10日举行2021年股东周年大会[155] - 2021年股东周年大会上，执行董事黎国禧先生、陈建豪先生，独立非执行董事黄兆强先生、黄凯欣女士出席率为100%，马健雄先生出席率为0%[157] - 公司已制订股息政策，董事会决定股息分派时需考虑集团财务状况、营运资金及负债水平等因素[158] - 本财政年度内，公司的章程文件无变动，经修订及重列组织章程大纲及细则可于GEM及公司网站阅览[159] 环境、社会及管治报告情况 - 公司提呈截至2022年12月31日止年度的环境、社会及管治报告，报告根据联交所颁布的GEM上市规则附录二十编制[160] - 报告集中于集团马来西亚、越南及香港主要营业地点的营运，本年度公司已符合环境、社会及管治指引的“不遵守就解释”条文规定[165] - 报告编制遵循“重要性”“量化性”“一致性”及“平衡性”原则，统计方法或关键绩效指标与去年一致[166] - 环境、社会及管治报告中部分数据摘取自公司2022年度经审核财务