公司基本信息 - 公司为中国煤层气集团有限公司，股份代号8270，于开曼群岛注册成立并于百慕达存续[1] - 公司于2002年7月在开曼群岛注册成立，2003年8月12日在港交所GEM上市[17] - 公司香港总办事处兼主要营业地点为香港荃湾沙咀道362号全发商业大厦19楼20室[15] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，2 Church Street，Hamilton HM11[15] - 公司主要股份过户登记处为Bermuda的Codan Services Limited，香港股份过户登记分处为卓佳登捷时有限公司[15] 公司管理层信息 - 截至2023年3月31日，执行董事为王忠胜先生及常建先生，非执行董事为段士川先生、王琛先生及梁峰先生，独立非执行董事为刘振邦先生、王之和先生及徐愿坚先生[1] - 审核委员会主席为刘振邦先生，提名委员会主席为王之和先生，薪酬委员会主席为刘振邦先生[14] - 公司秘书为谢进礼先生，监察主任为王忠胜先生[15] - 谢进礼先生于2020年1月获委任为公司秘书及授权代表[150] 业务发展情况 - 公司自2011年7月起在山西阳城煤层气田资源勘探及开采方面大量投资并实现向LNG工厂供气[19] - 集团于2019年下半年开始产业化设计阶段，预计2021年末前实现小规模投产[37] - 第一台试验设备于2021年6月进行试运行，2021年11月提出改进设计方案[37] - 第二台试验设备预计2023年完成建造[37] - 集团计划2023年在海外进行试验设备先进化演示并邀请专家评审技术[37] - 集团拟于2024年建造10台设备，每台设备每天可生产50,000立方米天然气[37] - 集团计划2023年完成第二台试验设备建造，并进行试验设备先进化演示及邀请专家评审技术[70] - 集团拟于2024年建造10台设备，每台设备每天可生产5万立方米天然气[70] 业务线数据指标 - 截至2022年12月31日，公司完成阳城天然气区块229口井的地面施工及打井[24][25] - 截至2022年12月31日，229口煤层气井中有164口为投产井且稳定生产[25] - 2022年公司LNG工厂产能约为每天500,000立方米，平均日产量约150,000立方米[26] - 截至2022年12月31日，完成229口煤层气井施工及打井，投产164口[56] - 截至2022年12月31日，LNG工厂产能约50万立方米/天，平均日产量约15万立方米[57] - 截至2022年12月31日，1P净储量为1089亿立方英尺，2P为1547亿立方英尺，3P为1936亿立方英尺[50] - 截至2022年12月31日，公司完成229口煤层气井的基础工作及钻探，其中164口井正在生产天然气[194] 业务运营模式 - 公司建立了包括煤层气开采、液化、运输、分销、技术服务等的完整业务流程[23] - 公司积累了工业、商业和居民等多种客户群，形成完善销售管道和终端[27] - 2022年公司通过不同销售组合，灵活选择管道及瓶组等设备销售天然气[27] 业务发展战略 - 公司积极与科研院校合作，建立和扩充专业技术团队[29] - 公司未来将投入大量资金开发及提升煤层气开采技术及方法[29][30] - 随着技术开发成功，集团可与城市燃气管网合作，提供新盈利增长点[39] 财务数据关键指标变化 - 2022年集团录得综合营业额约人民币326,509,000元，较上一年度增加约51.78%[42] - 液化煤层气销售额由2021年的人民币31,462,000元增加至2022年的人民币160,016,000元[42] - 2022年公司权益股东应占溢利约1.27亿元，2021年为亏损约223.6万元[43] - 2022年出售广西北流燃气有限公司业务收益约1.01亿元[43] - 其他收入从798.1万元增加至1135.2万元，主要因非常规补助818.5万元[44] - 以权益结算的以股份为基础付款增加646.8万元[45] - 2022年重新确认物业、机器及设备减值拨回约2212.9万元[46] - 2022年所得税开支增加至724万元[47] - 截至2022年12月31日，集团净资产约为人民币2.44011亿元，现金及银行结存约为人民币1.50434亿元[59] - 2022年12月31日，集团资本与负债比率约为6.59%，2021年为19.49%[59] - 截至2022年12月31日，集团共雇用238名雇员，年内员工总成本约为人民币3184.8万元，2021年约为人民币2222.4万元[63] - 2022年12月31日集团并无任何资产抵押，2021年为人民币61,758,000元[75] - 2022年12月31日集团并无重大或然负债[76] - 支付给主要管理人员（不包括董事）薪酬在零至港元1,000,000元（约人民币861,000元，2021年为人民币830,000元）范围内的人数2022年和2021年均为2人[111] - 2022年公司支付外聘核数师审计及非审计服务酬金分别约为人民币1,330,000元和人民币389,000元[145] 企业管治情况 - 公司已应用《企业管治守则》中的原则，颁布一套企业管治守则，2022年遵守守则大部分条文，除A.2.1和A.4.1条[78][80][81] - 公司采纳董事证券交易操守守则，2022年全体董事均遵守规定[83] - 董事会由8名董事组成，其中2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比至少三分之一[85][87] - 各独立非执行董事已作出年度独立性确认，公司认为其均符合独立性指引[86] - 2022年董事会履行企业管治职能，检讨及监察公司多方面情况[89] - 目前独立非执行董事无固定任期，但须按公司章程在股东周年大会上轮值告退，公司认为已采取足够措施[90] - 董事会负责领导及监控公司管理层，委任及监督高级管理层[92] - 董事会主要职责为制定集团目标、策略等，监控运营和财务表现，制定内控和风险管理政策[93] - 董事会授权管理层履行日常管理职责[94] - 主席与行政总裁职能应区分，冯三利于2012年11月26日退任后，王忠胜任主席，行政总裁职责由其他执行董事承担[97] - 2022年董事会举行20次会议，一般每三个月定期会面一次，有需要时另外安排[100] - 全体董事出席董事会会议和股东大会的出席率均为100%[101] - 董事在会议上可自由发表不同意见，重大决定需经董事会讨论后作出，存在利益冲突的董事不计入法定人数并放弃表决权[102] - 全体董事可接触公司秘书，秘书负责确保董事会程序合规并提供合规建议[103] - 公司向董事发放《董事手册》，举办介绍活动，管理层及时提供资料，董事可接触高级行政人员[104][105][106] - 截至2022年12月31日止年度，每月向董事提供公司表现等最新情况[108] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，不时提供GEM上市规则等监管规定的最新进展[108] - 企业管治简介会涵盖守则、香港上市公司法规及披露责任等主题[110] - 多位董事参与了与业务、GEM上市规则或董事职责有关的研讨会、计划或阅读相关资料[109] - 薪酬委员会于2005年8月12日成立，由全部独立非执行董事组成，2022年举行了2次会议，各成员出席率均为2/2[118][119][120] - 提名委员会于2005年8月12日成立，职责包括检讨董事会架构、规模及组成等[122] - 2013年8月董事会采纳董事会成员多元化政策，所有委任以用人唯才为原则[123] - 提名委员会将审查以确保董事会成员多元化政策的有效性并监督其实施[125] - 执行董事负责检讨薪酬数据等并向薪酬委员会提呈，薪酬委员会检讨薪酬政策等工作[121] - 薪酬委员会职责包括就董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提建议，审查股份计划事宜[118][119] - 提名委员会由全部独立非执行董事组成，2022年举行1次会议，成员出席率均为100%[126][127] - 2013年8月14日修订提名委员会职权范围，将检讨董事会成员多元化政策及进度纳入职责[128] - 审核委员会于2003年7月28日成立，成员为三名独立非执行董事，2022年举行4次会议，成员出席率均为100%[130][131] - 审核委员会在2022年详细审阅公司季度、半年度及年度业绩和内部控制制度并提出改善建议，与管理层多次开会[132] - 审核委员会在2022年审核多项财务业绩及报告，审阅内部审计部门报告，就外聘核数师委任条款向董事会提供意见[133] - 审核委员会认为公司2022年业绩编制遵守适用会计准则、要求及GEM上市规则，且已充分披露[134] - 股东可随时书面通过指定地址向董事会提出查询，联系电话2366 1613，传真2366 1665[135] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东，可书面要求董事会召开特别股东大会，董事会需在2个月内召开，若21日内未召开，提请人可自行召开，公司补偿合理开支[135] - 董事负责监督年度账目编制，以真实反映集团业绩和现金流状况[140] - 董事会通过审核委员会检讨集团2022年内部管制及风险管理系统有效性[142] - 审核委员会认为集团已建立妥善管制环境并采用必要控制机制[143] - 审核委员会建议董事会在应届股东周年大会上续聘和信会计师事务所有限公司为核数师[147] - 公司发布包含集团详细信息的年度、中期及季度报告[149] - 公司与股东、投资者及其他利益相关者设有一系列沟通渠道[152] - 截至2022年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[153] 可持续发展情况 - 公司致力于可持续发展，采取措施减少温室气体排放，包括优化生产工艺、采用先进技术和实施监测系统[156] - 公司聚焦经营社区的可持续发展，与当地利益相关者合作解决环境和社会问题，与学术研究机构建立合作[158] - 公司投资先进技术和设备提高运营效率，减少温室气体排放，探索新技术向可再生能源过渡[164] - 公司坚持安全和环保最高标准，定期审查和改进安全规范及环境管理系统，促进负责任的废物管理[165] - 公司优先保护运营地区的生物多样性和水资源，建立监测系统，与当地社区和利益相关者保持友好关系[166] - 公司采取全面的ESG报告方法，评估相关风险、汇报绩效、设定战略目标等[169] - 公司报告展示了对可持续发展实践的承诺和应对气候变化的愿景，董事会于2023年3月31日审查批准报告[171] - 报告全面概述公司在环境、社会和治理方面的绩效，公司投资山西阳城煤层气勘探开采业务，在北京、天津等地设有办公地点[173] - 报告按照重要性、量化分析、平衡和一致性原则编制，公司致力于收集分析数据、制定执行政策和监测进展[173] - 公司认识到ESG因素对非财务绩效、估值、风险管理和监管合规的重要性，致力于以尊重和造福各方的方式开展业务[169] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[175] - 报告根据联交所GEM上市规则附录20所载的ESG报告指引编制，已遵守“不遵守就解释”条文[176] - 公司重视与持份者建立良好关系，包括决策人、监管机构、雇员、投资者、客户、供应商及社区成员等[177] - 社区关注社区发展、就业机会、环境保护和社会福利，公司通过公司网站、社区服务活动等方式与其沟通[178] - 客户关注产品安全和服务质量、商业信誉、客户资料保护和业务合规性，公司通过小册子及单张、客户服务热线等方式与其沟通[180] - 雇员关注权利及福利、培训及发展、工作环境及职业安全和平等机会，公司通过定期会议及团队简报、雇员培训等方式与其沟通[183] - 投资者及股东关注业务策略及绩效、高效企业管治、可持续盈利能力和投资回报，公司通过股东周年大会及通知、财务报表等方式与其沟通[185] - 供应商及业务伙伴关注付款时间表、需求稳定性、业务合规性和优质服务及产品，公司通过合约及协议、商务会议等方式与其沟通[187] - 政府及监管机构关注遵守上市规则、及时及准确公布、按规定纳税和披露资料及提交材料，公司通过互动及会议、培训及研讨会等方式与其沟通[189] - 公司每年进行重要性评估，评估ESG议题对持份者的重要性，明确相关风险及机会[192] - 公司致力于负责任的环境实践，实施节能技术、可持续材料及减少废物措施[195] - 公司行政工作、研发活动及贸易业务主要在室内进行，以减少对环境的影响[196] - 公司致力于维护及执行环境管理政策，确保天然气可持续生产及输送[196] - 公司在运营中优先考虑环保意识及可持续性，尤其在新能源领域[198] - 报告期内，公司遵守确保天然气安全运输、储存及配送的所有适用政府法规及行业标准[198] - 适用法规包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水污染防治法》[199] 市场趋势与前景 - 目前中国天然气需求增长，公司作为领先煤层气公司将获利好[35][36] - 预计2023年液化天然气销售价格维持较高水平，液化业务将带来盈利[39] - 预计2023年液化天然气销售价格维持较高水平，液化业务将带来可观盈利[71] - 随着大众关注环境问题，天然气市场需求将维持强劲增长[72] 业务问题与挑战 - 公司上游业务井口建设及出气量不断提升，但未加工天然气供应短缺，上游业务每日出气量不足以释放液化工厂每日50万立方米的产能[69]