公司基本信息 - 天利控股集团有限公司于2007年3月6日在开曼群岛注册成立[7] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为制造及销售片式多层陶瓷电容器（MLCC）及投资与金融服务[7] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表包括公司及其附属公司以及集团于联营公司之权益[9] - 财务报表以人民币呈列，所有币值约整至最接近之人民币千元[10] 财务报告准则相关 - 本年度集团应用多项新订及经修订国际财务报告准则，对财务状况与表现及披露无重大影响[13] 业务分类情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团停止其他一般贸易业务，分类为非持续经营业务[14] - 集团持续经营业务包括制造及销售MLCC和投资与金融服务[15] - 集团非持续经营业务为买卖MLCC以外之商品[16] 财务数据关键指标变化 - 2022年总收入为人民币3.614亿元，较2021年下降34.1%[1] - 2022年总毛利为人民币1580万元，较2021年下降人民币2.024亿元或92.8%[1] - 2022年毛利率较2021年下跌35.4个百分点至4.4%，MLCC业务毛利率由2021年的25.7%下降至2022年的3.1%[1] - 截至2022年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为人民币6390万元，2021年则为溢利人民币6880万元[1] - 每股基本及摊薄亏损为人民币8.6分[1] - 2022年销售成本为人民币3.45625亿元，2021年为人民币3.30316亿元[2] - 2022年经营业务亏损为人民币2442万元，2021年亏损为人民币2234.1万元[2] - 2022年年度全面亏损总额为人民币4167.9万元，2021年为收益人民币7204.9万元[3] - 2022年非流动资产总值为人民币10.88021亿元，2021年为人民币10.40005亿元[5] - 2022年流动负债总额为人民币6.14773亿元，2021年为人民币5.78623亿元[5] - 2022年持续经营业务除税前综合亏损为1,816,387千元；2021年除税前综合溢利为1,588,984千元[20][22] - 2022年持续经营业务分部资产总计1,816,697千元；2021年为1,589,542千元[20][22] - 2022年持续经营业务综合负债总计926,454千元；2021年为641,100千元[20][22] - 2022年来自外部客户收入中，中国大陆、香港、其他国家分别为322,777千元、12,462千元、26,138千元；2021年对应数据分别为384,000千元、18,144千元、146,363千元[24] - 2022年添置非流动资360,089千元；2021年为207,973千元[21][23] - 2022年折旧及摊销为 - 73,571千元；2021年为 - 76,786千元[21][23] - 2022年按摊销成本计量的金融资产利息收入为178千元，银行利息收入为3182千元，来自投资物业的租金收入总额为7262千元，政府补贴为2503千元，发放政府补贴作收入为515千元，其他管理费收入为278千元，杂项收入为13918千元；2021年对应数据分别为112千元、2221千元、9913千元、5492千元、477千元、842千元、19057千元[29] - 2022年应收款项减值亏损净额为2729千元，出售附属公司之收益为41859千元，于变更后终止其他贷款产生之收益为20002千元，汇兑净收益为66781千元；2021年对应数据分别为 - 1104千元、0千元、 - 10032千元、 - 11136千元[31] - 2022年银行贷款利息为20955千元，其他贷款利息为21717千元，租赁负债利息为1347千元，并非按公平值计入损益的金融负债利息开支总额为44019千元，已资本化款项为 - 19599千元；2021年对应数据分别为1165千元、20313千元、1878千元、23356千元、 - 1015千元[32] - 2022年员工薪金、工资及其他福利为142671千元，定额供款退休计划供款为12005千元，员工成本总计154676千元；2021年对应数据分别为170613千元、15569千元、186182千元[32] - 2022年出售存货账面价值为348933千元，存货减记为54680千元，存货减记拨回为 - 61294千元，存货成本为342319千元；2021年对应数据分别为313621千元、50532千元、 - 37089千元、327064千元[33] - 2022年折旧开支中自有物业、厂房及设备为58349千元，投资物业为681千元，使用权资产为13981千元，折旧总计73011千元；2021年对应数据分别为60427千元、681千元、15678千元、76786千元[33] - 2022年研究及开发成本本年度开支为56307千元；2021年为45096千元[33] - 2022年所得税抵免中即期税项为2592千元，递延税项为 - 6443千元；2021年对应数据分别为2624千元、 - 15311千元[36] - 2022年香港利得税税率大部分为16.5%，一间附属公司首批2百万港元应课税利润按8.25%征税，其余按16.5%征税；中国附属公司标准税率为25%，深圳市宇阳科技发展有限公司按15%征税；2021年香港利得税税率情况相同，中国附属公司标准税率为25%，深圳市宇阳科技发展有限公司自2021年起连续三年按15%征税[38][40] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，公司未支付或建议任何股息，报告期末后亦无建议股息[40] - 2022年每股基本亏损为人民币63,851千元，2021年每股基本盈利为人民币68,840千元[41] - 2022年非持续经营业务年度亏损为0，2021年为人民币1千元[42] - 2022年应收款项为人民币208,384千元，2021年为人民币184,677千元；2022年应收票据为人民币62,660千元，2021年为人民币15,614千元[42] - 2022年应付贸易款项为人民币59,439千元，2021年为人民币60,552千元；2022年应付票据为人民币1,330千元，2021年为人民币8,431千元[46] - 2022年和2021年法定股本均为人民币10,000千元，已发行及缴足股本均为人民币7,448千元[48] - 2022年集团总收入为36.14亿元，较2021年减少1.871亿元或34.1%[61] - 2022年集团总毛利率为4.4%，较2021年下降35.4个百分点[62] - 2022年集团其他收益为1390万元，较2021年减少27.0%[63] - 2022年集团销售及分销成本为1760万元，较2021年减少19.6%[64] - 2022年集团行政费用为8700万元，较2021年减少1030万元[65] - 2022年集团研究及开发成本为5630万元，较2021年增加1120万元[66] - 2022年集团融资成本为2440万元，较2021年增加210万元[67] - 2022年集团银行及其他贷款账面价值为6.967亿元，较2021年增加3.057亿元[76] - 2022年集团按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.121亿元，较2021年增加0.7%[70] - 2022年12月31日集团资本承担为3.666亿人民币，2021年12月31日为2.568亿人民币[78] - 2022年12月31日集团流动资产净值约为1.139亿人民币，2021年12月31日为流动负债净额2910万人民币[79] - 2022年12月31日集团流动比率为1.2，2021年12月31日为1.0 [79] - 集团截至2022年12月31日止年度资本开支约为3.601亿人民币，2021年为1.678亿人民币[80] - 2021年12月31日集团获银行授信合共5.68亿人民币，已动用1.324亿人民币；2022年12月31日获银行授信合共5.5亿人民币，已动用3.64亿人民币[81] - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为47.8%及36.0% [82] - 2022年12月31日，集团账面价值分别约为3560万、2090万、1590万及4990万人民币的租赁土地、土地使用权、机器及应收票据已被质押作抵押品[86] - 董事会不建议宣派截至2022年12月31日止年度末期股息[87] - 2022年12月31日集团共有1084名雇员，2021年为1199名[88] - 截至2022年12月31日止年度内，公司及其附属公司均无购买、出售或赎回公司上市证券[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年持续经营业务中MLCC、投资与金融服务分部收入分别为356,609千元、4,768千元，总计361,377千元；2021年对应数据分别为444,589千元、103,918千元，总计548,507千元[20][22][26][27] - 2022年MLCC销售、资产管理费收入、基金投资（亏损）/收益净额分别为356,609千元、38,467千元、 - 33,699千元；2021年对应数据分别为444,589千元、48,767千元、55,151千元[26][27] - 2022年客户A在MLCC分部贡献收入63,495千元，占比超10%；2021年无客户收入占比超10%[25] - 2022年公司MLCC销售收入为3.566亿元，较2021年下降19.8%[50] - 2022年MLCC分部毛利率为3.1%，2021年同期为25.7%[50] - 2022年12月31日，集团管理11项基金，基金承诺资本总额约为6.478亿美元，集团承诺资本约为8990万美元，已投资资本为7580万美元[53][55] - 2022年度，集团除资产管理费收入人民币3850万元外，所投资的六项基金导致财务业绩净亏损额人民币3380万元[55] - 天利中国机遇型基金一号投资金额为1.077亿美元，天利中国机遇型基金二号投资金额为1.581亿美元，天利美国机遇型基金投资金额为4.771亿美元[56] - 天利私募债权基金在澳洲投资550万美元、韩国投资1730万美元、英国投资5640万美元，天利并购投资基金在香港投资3210万美元，天利私募债权资本在开曼群岛投资6690万美元[56] - 天利英国机遇型基金投资金额为1550万美元[56] - 2022年MLCC分部收入为3.566亿元，较2021年减少8800万元或19.8%[61] 业务发展情况 - 2022年公司在高容、中高压规格等多领域取得实质性突破并实现批量交付[51] - 2022年滁州新基地完成一期厂房建设及设备采购，下半年滁州工厂逐步减产；东莞新基地项目下半年开工建设[52] - 2022年受地缘政治冲突、新冠疫情及通胀影响，全球经济恢复受阻，对公司MLCC和投资与金融服务分部造成负面影响[49] - 2022年受经济大环境影响，MLCC行业发展艰难，但长期市场发展趋势良好，未来行业有望恢复正常库存水位，工业级、车规级产品将带动营收增长[59] - 集团将加强基金业务现有项目后续监控和管理，防范化解风险，适时发展新业务寻找投资项目[60] 公司治理相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[92] - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表[92] - 公告日期董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[92]