财务业绩概况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益增加约11.2%至约人民币12,310百万元，主要因新车销售数量增加[1] - 同期整体毛利减少约33.6%至约人民币630百万元，毛利率下降3.5个百分点至5.1%，主因新车平均售价下降[1] - 公司权益股东应占亏损约人民币394百万元，2022年同期为溢利约人民币8百万元，主要由于新车销售毛利率下降[1] - 每股基本亏损约为人民币14.4分，2022年同期每股基本盈利为人民币0.3分[1] - 截至2023年6月30日止六个月，集团亏损净值为3.86亿人民币，流动负债净额为57.29亿人民币[14] - 2023年上半年销售乘用车收益为105.81亿人民币，较2022年的92.81亿人民币有所增长[24] - 2023年上半年提供售后服务收益为14.26亿人民币，较2022年的14.68亿人民币略有下降[24] - 2023年上半年提供物流服务收益为1.89亿人民币，较2022年的2.20亿人民币有所下降[24] - 2023年上半年销售润滑油收益为1.14亿人民币，较2022年的0.99亿人民币有所增长[24] - 2023年上半年其他收入为6.24亿人民币，较2022年的3.93亿人民币有所增长[25] - 2023年上半年除税前亏损的融资成本为5.36亿人民币，较2022年的4.83亿人民币有所增长[26] - 2023年上半年除税前亏损的员工成本为4.41亿人民币，较2022年的4.59亿人民币略有下降[26] - 2023年上半年公司收益约为123.1亿元，较2022年上半年上升约11.2%，主要因新车销售数量增加[118] - 2023年上半年新车销售收入约为105.81亿元，较2022年上半年上升约14.0%，占2023年上半年总收入的86.0% [119] - 2023年上半年售后服务收入约为14.26亿元，较2022年上半年下降约2.9%，占总收入比重约为11.6% [120] - 2023年上半年销售成本约为116.79亿元，较2022年上半年同比上升约15.4% [121] - 2023年上半年毛利约为6.3亿元，较2022年上半年下降约33.6%，毛利率约为5.1%，较2022年上半年下降约3.5个百分点 [122] - 2023年上半年销售及分销开支约为5.66亿元，较2022年上半年上升约4.4% [123] - 2023年上半年行政开支约为5.35亿元，较2022年上半年上升约7.0% [124] - 2023年上半年经营溢利约为1.53亿元，2022年同期约为5.33亿元，下降主因新车销售毛利率下降 [125] - 2023年上半年所得税费用约为0.02亿元，2022年上半年约为0.65亿元 [126] - 截至2023年6月30日止六个月，集团期内亏损约为人民币386百万元，2022年上半年溢利约为人民币6百万元[128] 资产与负债情况 - 2023年6月30日非流动资产为人民币13,860,314千元，较2022年12月31日的人民币13,902,668千元略有减少[4] - 2023年6月30日流动资产为人民币14,609,696千元，高于2022年12月31日的人民币13,830,091千元[4] - 2023年6月30日流动负债为人民币20,339,004千元，高于2022年12月31日的人民币18,911,476千元[4] - 2023年6月30日非流动负债为人民币6,954,732千元，低于2022年12月31日的人民币8,596,839千元[5] - 2023年6月30日资产净值为人民币1,176,274千元，高于2022年12月31日的人民币224,444千元[5] - 集团应付国贸控股及其附属公司短期和长期贷款及借款分别为16.01亿和24.96亿人民币[14] - 2023年6月30日存货为358055.3万元（2022年12月31日为406427万元），其中4S经销店业务存货290141.4万元，综合性物业业务存货67913.9万元[54] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据为90098.9万元（2022年12月31日为90744.2万元），全部预计可于一年内收回，信贷风险有限[55][56] - 2023年6月30日预付款项、保证金及其他应收款项为426509.5万元（2022年12月31日为406351.7万元），全部预计可于一年内收回[57] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项为44.68446亿元，2022年12月31日为60.14423亿元[58] - 截至2023年6月30日，武汉正通根据2020年差额补足协议担保的最高金额为19.3亿元[69] - 截至2023年6月30日，抵押资产的公平值和预计可变现净值分别为27.9亿元和19.7亿元[70] - 2023年6月30日，集团流动资产约为人民币14,610百万元，较2022年12月31日增加约人民币780百万元；流动负债约为人民币20,339百万元，较2022年12月31日增加约人民币1,428百万元[129][130] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币705百万元，较2022年12月31日下降约人民币29百万元；截至2023年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为净流出约人民币446百万元，2022年同期为净流入约人民币171百万元[131] - 截至2023年6月30日止六个月，集团资本开支及投资约人民币401百万元，2022年为人民币371百万元[132] - 2023年6月30日，集团存货约为人民币3,581百万元，较2022年12月31日减少约人民币483百万元；2023年上半年平均库存周转天数为49.4天，较2022年上半年上升8.6天[133] - 2023年6月30日，集团现金及银行存款约为人民币5,600百万元，较2022年12月31日增加约人民币909百万元；贷款及借款、租赁负债约为人民币21,448百万元，2022年12月31日约为人民币20,018百万元；净负债比率为约1,347.3%，2022年12月31日约为6,828.9%[134] - 2023年6月30日，集团已抵押资产约为人民币9,648百万元，2022年12月31日约为人民币8,003百万元[136] - 截至2023年6月30日止六个月，集团无任何外币投资[137] 业务运营情况 - 新车销售台次增加约17.1%至30,560台，其中豪华品牌及超豪华品牌汽车26,187台，同比增长约22.1%[1] - 2023年上半年，国内乘用车市场零售952.4万辆，同比增长2.7%[90] - 2023年上半年新车销售30,560台，同比增长约17.1%，其中豪华及超豪华品牌汽车26,187台，同比增长约22.1%[93] - 2023年上半年汽车售后服务574,600台次，售后服务收入约14.26亿元[97] - 2023年上半年新保台次2.6万台，同比提升7%，新车投保率94%；续保台次9.3万台，同比提升13%；双保产品销售额达7600万元[101] - 截至2023年6月30日，公司在全国16个省、直辖市的37个城市拥有109家运营网点，已获授权筹建3家[104] - 2023年上半年，公司在深圳和呼和浩特分别新开一家奔驰4S店和一家长城哈弗4S店，两家蔚来维修中心开业[104] - 公司更新迭代二手车管控标准化体系，提升与多家网络二手车拍卖平台合作[99] - 公司2023年7月获批二手车出口资质并开展业务，将构建全链路供应链体系[100] - 2023年上半年，公司旗下供应链业务板块实现整体收入3.03亿元[108] - 公司培育近80家经销商的抖音、小红书等新媒体账号[92] - 公司优化车微星线上商城与功能，推广“双保无忧”产品，举办车主活动[96] - 圣泽捷通新增东风本田重庆港末端分拨业务，引进小鹏汽车业务，中标京西重工汽配件项目，一汽大众华中备件仓储中心年内投入使用 [109] 财务准则应用 - 集团已应用香港会计师公会颁布的新订及经修订的香港财务报告准则，其中对香港会计准则第12号之修订有重大影响[18] 税务与社保情况 - 公司中国子公司雇员参加地方市政府管理的定额供款退休计划，按地方市政府认同的平均雇员工资的若干百分比计算供款[27] - 公司为受香港《雇佣条例》管辖的雇员设立强制性公积金计划，雇主和雇员各自按雇员相关收入的5%供款，最高每月相关收入为30,000港元[28] - 公司中国附属公司须按25%的企业所得税率纳税，2023年上半年中国所得税拨备为10,718千元，2022年为47,964千元[29][30] 资产减值与评估 - 现金产生单元的可收回金额根据使用价值确定，现金流量预测基于管理层批准的五年财政预算，五年期以上现金流量按3%的估计增长率预测[39] - 考虑宏观经济等因素影响，公司管理层进行减值评估，未确认无形资产（汽车经销权或商誉）的减值损失[38] 金融资产与合约情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司赎回部分理财产品，所得款项85万元（2022年同期为533万元），1652.2万元投资的未实现损失在“其他收入”下确认为损失（2022年同期为未实现收益979.3万元）[41] - 截至2023年6月30日止六个月，银行投资的未实现净收益19.6万元在“其他收入”下确认为收益（2022年同期无）[42] - 截至2023年6月30日止六个月，远期合约的已实现/未实现亏损净额5668.5万元（2022年同期亏损1114.8万元）在“其他收入”下确认为损失[44] - 截至2023年6月30日止六个月，期权合约的已实现/未实现收益净额14976.4万元（2022年同期无）在“其他收入”下确认[47] - 正通汽车持有东风物流14.43%股权，公司计划在2023年内出售该股权，但因监管和股东批准不在控制范围内，完成出售可能性不大，自2022年12月起停止用权益法核算，确认为公平值且其变动计入损益的金融资产，2023年6月30日股权公平值为94494.7万元[48][49][50][52][53] - 2023年6月30日按公平值计入损益的其他金融资产即期为263,048千元，非即期为944,947千元，总计1,207,995千元；按公平值计入损益的其他金融负债为 -5,977千元[40] 法律诉讼与担保事项 - 一审判决北京广泽向禹宸丰泽支付股权投资本金4.2亿元及利息、贷款约14.1亿元及逾期付款利息，武汉正通承担连带责任，武汉正通已上诉[64] - 2022年6月23日，浙江省高级法院二审判决武汉正通为担保人，非承担连带责任的债务人[65] - 2023年1月12日，武汉正通和禹宸丰泽达成和解协议，武汉正通撤回对贷款一审判决的上诉[66] - 2022年7月，集团收到分包商600万元付款通知，因北京广泽未履行总承包协议义务[83] 债券发行情况 - 2023年2月28日，武汉正通发行本金2亿元、初始年利率8.5%的永久债券1[74] - 永久债券1不含固定期限，武汉正通可酌情赎回，若两年后未赎回或延期付息，票面利率将调整[75] - 2023年4月14日及6月12日，武汉正通发行本金共2亿元的永久债券2，初始年利率分别为8.5%及8.0%[76] - 若武汉正通发行两年后未行使可赎回权2，永久债券2票面利率将每年增1.5%，上限为10%及9.5%；若延期付息，票面利率调增10%，上限不变[77] - 2023年6月30日，国贸香港向公司提供的1.24547亿美元（约8.99951亿元人民币）无抵押短期带息借款转为永久债券3，票面利率5.0%[78] - 截至2023年6月30日止六个月，永久债券1至2持有人应占溢利787万元，其中714.2万元已分配[80] 股权情况 - 北京广泽分别持有北京尊宝成8.6758%股权及北京宝泽4.3478%股权[60] 股息情况 - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，无拟派中期股息和批准及派付上一财政年度的建议末期股息[72][73] 公司荣誉与改造 - 2023年上半年，公司旗下门店获各类荣誉奖193个，其中厂家奖165个，政府等类奖28个[89] - 2023年上半年，集团完成9家核心品牌门店、展厅升级改造[91] 未来规划 - 公司未来将聚焦豪华汽车品牌，深化与主机厂合作，强化管理提升经营质量，扩展二手车出口业务，关注新市场机会并延伸产业链[140][141][142] 证券交易情况 - 2023年上半年公司及其附属公司未