整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为人民币11.93亿元，毛利为人民币1.977亿元，毛利率为16.6%，期间亏损为人民币8.378亿元[1] - 2022年上半年投资物业估值亏损为人民币6624.4万元，2021年同期收益为人民币1595.9万元[4] - 2022年上半年融资成本为人民币9.534亿元，2021年同期为人民币3.453亿元[4] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为人民币150.31亿元，2021年12月31日为人民币153.73亿元[6] - 截至2022年6月30日，流动资产总额为人民币414.32亿元，2021年12月31日为人民币409.83亿元[6] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为人民币409.59亿元，2021年12月31日为人民币366.91亿元[6] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为人民币90.17亿元，2021年12月31日为人民币123.29亿元[7] - 2022年上半年本公司权益股东应占权益总额为人民币49.18亿元，2021年12月31日为人民币57.54亿元[7] - 截至2022年6月30日止六个月，公司净亏损约8.38亿元[13] - 2022年6月30日，公司流动负债中贷款和借款约219.20亿元，现金及现金等价物约9.98亿元[13] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月报告分部亏损分别为803,889千元和52,371千元，期间合并亏损分别为837,838千元和277,686千元[30] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月融资收入分别为153,936千元和186,852千元，融资成本分别为953,446千元和345,322千元[30] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月所得税（抵免）费用分别为3,144千元和166,072千元，国内附属公司所得税税率为25%，土地增值税按30% - 60%累进比率或合约收入5% - 7%征收[31][32][33] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月每股基本亏损分别约为825,717,000元（按2,550,811,477股计算）和359,868,000元（按2,551,416,567股计算），每股摊薄亏损无差异[34][35] - 2022年6月30日集团投资物业确认亏损净额约66,244,000元，2021年同期确认收益净额约15,959,000元，对应递延税项抵免和转回开支分别约为16,561,000元和3,990,000元[36] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月集团未订立新租赁协议，未确认增加使用权资产[37] - 截至2022年6月30日，应收账款（已扣除亏损拨备）为558,542千元，2021年12月31日为545,024千元[38] - 截至2022年6月30日，提供予第三方的贷款（已扣除亏损拨备）为2,586,739千元，2021年12月31日为2,365,041千元[38] - 2021年公司就应收账款确认预期信用损失拨备约2.31088亿元，2022年上半年未作进一步拨备[40] - 截至2022年6月30日，集团持有物业单位所有权作为应收账款结余约5323万元的抵押品，2021年12月31日约为1.22543亿元[41] - 截至2022年6月30日，应付账款为3,847,917千元，2021年12月31日为3,851,143千元[46] - 公司未就2022年及2021年上半年宣派任何股息[47] - 2022年上半年收入11.93亿元，较2021年同期减少64.9%；毛利1.977亿元，较2021年同期减少68.2%[52] - 2022年上半年确认亏损8.378亿元[52] - 报告期内公司收入由2021年同期的33.953亿元下降64.9%至11.93亿元[63] - 报告期内销售/服务成本由2021年同期的27.731亿元下降64.1%至9.954亿元[67] - 报告期内公司毛利由2021年同期的6.222亿元下降68.2%至1.977亿元，毛利率由18.3%下降至16.6%[68] - 报告期内融资成本由2021年同期的3.453亿元上升176.1%至9.534亿元[73] - 报告期内，集团所得税抵免为310万元，2021年同期所得税开支为1.661亿元，主要因税前利润及土地增值税减少[74] - 报告期内，集团亏损由2021年同期的2.777亿元上升201.7%至8.378亿元，主要因交房毛利下降及财务费用增加[75] - 公司权益股东应占亏损由2021年同期的3.599亿元上升129.4%至8.257亿元[76] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物为9.983亿元，较2021年12月31日减少1.909亿元，主要因偿还借款及支付利息[77] - 2022年6月30日，集团流动比率为101.2%，流动资产总额及流动负债总额分别为414.318亿元及409.59亿元[78] - 2022年6月30日，集团资本负债比率由2021年12月31日的47.5%上升至48.0%，净负债比率由343.0%上升至396.4%，主要因现金及现金等价物以及总权益减少[79] - 2022年6月30日，集团就协议向银行提供担保的按揭贷款金额为47.626亿元（2021年12月31日：41.966亿元）[80] - 2022年6月30日，集团贷款和借款总额为270.794亿元，其中219.196亿元、51.413亿元、0.185亿元及0元分别须于一年以内或按要求、一年后但于两年内、两年后但于五年内及五年后偿还[81][82] - 报告期内集团员工成本为人民币1.731亿元，2021年同期为人民币2.011亿元[92] - 截至2022年6月30日止六个月，集团为雇员退休计划供款约人民币1290万元[92] 业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年合约销售金额为人民币6.76亿元，合约销售面积为59,315平方米[1] - 2022年上半年物业销售收入888,457千元，2021年为3,036,370千元；物业管理及酒店经营收入193,195千元，2021年为272,799千元；轻资产营运收入27,564千元，2021年为17,055千元；投资物业租金收入83,804千元，2021年为69,058千元[26] - 2022年上半年某一时间点确认收入874,548千元，2021年为2,482,503千元；一段时间内确认收入234,668千元，2021年为843,721千元[26] - 公司主要业务为物业和土地开发、物业投资、物业管理和酒店经营以及轻资产经营[25] - 公司按产品和服务管理业务，有五个报告分部，分别为多用途商务综合体、复合性社区、投资物业、物业管理及酒店经营、轻资产经营[28] - 2022年上半年合约销售金额约6.76亿元，较2021年同期下降68.0%；合约销售面积59,315平方米，较2021年同期下降69.6%[51][54] - 合约销售金额约42.5%来自于中西部[54] - 济南阳光100国际新城和柳州阳光100新叶城合约销售金额分别为1.753亿元和0.862亿元，占总合约销售金额的25.9%和12.8%[54] - 住宅合约销售面积34,725平方米，占比59%；商用物业及车库合约销售面积24,590平方米，占比41%[58] - 住宅合约销售金额3.035亿元，占比45%；商用物业及车库合约销售金额3.725亿元，占比55%[58] - 2022年上半年平均合约销售单价为9,698元/平方米[54] - 2022年上半年环渤海、长三角、珠三角、中西部合约销售金额分别为2.467亿元、0.92亿元、0.503亿元、2.87亿元[55][56][57] - 公司报告期内新开工总面积为0平方米，较2021年同期下降100%；竣工总面积为286,594平方米，较2021年同期上升66.6%[59] - 报告期内新增投资物业建筑面积8,660.5平方米，截至2022年6月30日持有投资物业建筑面积633,824.6平方米，租金收入为8380万元，比2021年同期上升21.3%[60] - 报告期内支付各类土地款项约730万元[61] - 截至报告期末土地储备总建筑面积9,323,736平方米，权益建筑面积6,787,391平方米[62][63] - 报告期内物业销售收入由2021年同期的30.364亿元下降70.7%至8.885亿元[64] - 报告期内物业管理及酒店经营收入由2021年同期的2.728亿元下降29.2%至1.932亿元[65] 公司运营与管理 - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，积极与债权人及贷款人协商重续及延期计息借款[18] - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，积极与债权人及贷款人协商进行债务重组[18] - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，积极与金融机构及潜在贷款人/投资者协商融资选择[18] - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，加快发展中物业和已落成物业预售及销售[18] - 公司积极与大型物业开发企业磋商出售物业开发项目初步条款，与地方税务部门协商延期缴纳土地增值税[19][22] - 公司管理层实施计划及措施存在重大不确定性，持续经营取决于产生充足财务及经营现金流量的能力[21] - 公司客户群多元化，无单一客户与集团交易占收入10%以上[27] - 公司董事认为在持续经营基础上编制中期财务报告是适当的[20] - 若未达成计划及措施，集团可能资金不足，需对资产和负债进行调整[23] - 2022年下半年集团将保证交房、与债权人沟通化债、加快销售、降低成本[53] - 2022年6月30日，集团共雇用2425名雇员（2021年同期：3614名雇员）[91] - 董事会不建议派发现阶段中期股息[93] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四企业管治守则，但主席兼行政总裁易小迪先生兼任两职偏离规定[94] - 公司已遵照上市规则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，黄博爱先生为主席[95] - 审核委员会主要职责包括处理与外聘核数师关系、审阅财务资料等[96] - 审核委员会已审阅集团会计准则及惯例，讨论内部监控等事宜[97] - 公司已遵照上市规则成立薪酬委员会，由执行董事范小冲及两名独立非执行董事组成，李春平先生为主席[98] - 薪酬委员会主要职责包括制定薪酬政策、厘定薪酬待遇等[99] - 公司已遵照上市规则成立提名委员会，由执行董事易小迪及两名独立非执行董事组成，易小迪先生为主席[100] - 公司每年两次提醒董事不得在公布业绩前买卖公司证券，分别在通过中期业绩董事会会议前30天及全年业绩董事会会议前60天[102] 行业环境与政策 - 2022年上半年房地产行业政策宽松，但市场信心不足，政策落地效果慢[50] 债务违约与法律诉讼 - 截至2022年6月30日，公司构成违约事件的贷款及借款约83.42亿元、可换股债券本金约3.05亿元及利息约0.37亿元、优先票据约9.67亿元、优先绿色票据约14.74亿元已逾期[14] - 截至2022年6月30日，公司本金约8.05亿元、票面金额约7.80亿元的优先票据交叉违约条款被触发[14] - 截至2022年6月30日，公司某些符合土地增值税清算要求的房地产开发项目未清算，潜在负债或影响流动资金[15] - 截至2022年6月30日及之后，公司涉及若干法律诉讼，预计对中期财务报告影响不大，但法律程式时间不确定[16] - 2021年8月11日，公司未能支付2021年债券本金、溢价合计5086.61万美元及最后一期利息147.55万美元，该债券退市[103] - 2021年12月5日，公司未能支付2021年票据本金1.7亿美元及最后一期利息892.5万美元，截至公告发布已偿还本金约3190万美元，未偿还约1.381亿美元[104] - 2022年6月29日，公司未能支付2022年票据本金2.196亿美元及应计及未付利息合计2846.87万美元，该债券退市[105] - 因未支付2023年票据已到期应计利息1680万美元，发生违约事件，本金1.2亿美元，到期日为2023年10月3日[106] - 2022年9月22日，广西万通未能支付2022年8.50%债券本金5.82亿元人民币及应计及未付利息合计4947万元人民币[108] - 2022年10月30日，广西万通未能支付2022年9.0%债券本金1.2亿元人民币及应计及未付利息合计1080万元人民币[109] - 2023年2月24日，广西万通未能支付2023年债券本金15亿元人民币及应