公司基本信息 - 公司于2011年4月27日在开曼群岛注册成立，同年11月23日在港交所上市[9] 财务数据关键指标变化 - 2022年收益为11.999亿元，较2021年的10.938亿元增加9.7%[1] - 2022年公司拥有人应占年内亏损4.207亿元，较2021年的9.682亿元减少56.5%[1] - 2022年每股基本亏损0.28元，较2021年的0.88元减少68.2%[1] - 2022年末总资产为27.512亿元，较2021年末的30.562亿元减少10.0%[1] - 2022年末公司拥有人应占权益亏绌10.973亿元，较2021年末的8.587亿元增加27.8%[1] - 2022年持续经营业务毛利为2.021亿元，较2021年的1.703亿元有所增加[3] - 2022年经营亏损为2.241亿元，较2021年的5.026亿元有所减少[3] - 2022年除所得税前亏损为4.199亿元，较2021年的8.873亿元有所减少[3] - 2022年年内全面亏损总额为3.391亿元，较2021年的12.294亿元有所减少[4] - 2022年末负债总额为37.781亿元，较2021年末的38.444亿元有所减少[7] - 2022年公司拥有人应占亏损约4.21亿元，2021年约9.68亿元[12] - 2022年12月31日集团累计亏损约13.65亿元，2021年约9.44亿元[12] - 2022年12月31日集团权益亏绌约10.27亿元，2021年约7.88亿元[12] - 2022年12月31日集团流动负债超出流动资产约12.92亿元，2021年约12.39亿元[12] - 2022年12月31日集团借款及可换股债券总额约22.86亿元，2021年约23.76亿元[12] - 2022年12月31日集团银行结余及现金约1.61亿元，2021年约2.20亿元[12] - 2022年12月31日未偿还本金及应计利息总额约3.88亿元的借款违约，2021年约3.66亿元[12] - 2022年公司经营亏损224056千元，2021年经营亏损502642千元[23] - 2022年公司除所得税前亏损419909千元，2021年除所得税前亏损887309千元[23] - 2022年来自外部客户收益约97%来自中国，2021年约为95%[28] - 2022年12月31日，公司物业、厂房及设备以及使用权资产约96%位于中国，2021年12月31日约为99%[29] - 2022年其他亏损净额为199315千元，2021年为865千元[30] - 2022年所得税贷项为 - 333千元，2021年为 - 1711千元[31] - 2022年持续经营业务公司拥有人应占亏损420,736千元，2021年为798,910千元；2022年已终止经营业务公司拥有人应占亏损为0，2021年为169,323千元[32] - 2022年持续经营业务每股亏损0.28元，2021年为0.73元；2022年已终止经营业务每股亏损为0，2021年为0.15元[32] - 2022年贸易应收款项485,568千元，2021年为455,643千元；2022年贸易应收款项拨备38,044千元，2021年为40,252千元[35] - 2022年贸易应付款项613,048千元，2021年为577,396千元；2022年应付票据448,886千元，2021年为233,724千元[36] - 2022年银行借款539,900千元，2021年为619,500千元；2022年票据及债券775,955千元，2021年为729,823千元[37] - 2022年借款一年内或按要求偿还金额为854,698千元，2021年为1,077,677千元；2022年一至两年偿还金额为328,910千元，2021年为185,488千元[37] - 法定股本方面，2021年1月1日股数为50,000,000,000，2021年股份合并后2021年12月31日及2022年12月31日股数为10,000,000,000[38] - 已发行及缴足股本方面，2021年1月1日股数为5,026,892,000，2022年12月31日股数为1,722,660,000[38] - 2022年12月31日股本为144,631千元，2021年12月31日为112,290千元[44] - 截至2022年12月31日止年度，集团整体收益由2021年约人民币1,093.8百万元增加约9.7%至约人民币1,199.9百万元[64] - 2022年销售/服务成本约9.978亿元，较2021年约9.236亿元增加约8.0%[65] - 2022年整体毛利约2.021亿元，较2021年约1.702亿元增加约18.7%[66] - 2022年整体毛利率约16.8%，较2021年约15.6%上升约1.2个百分点[67] - 2022年其他收入约4600万元，较2021年约3860万元增加约740万元[68] - 2022年其他亏损约1.993亿元，较2021年约90万元增加约1.984亿元[69] - 2022年销售及分销开支约5530万元，较2021年约1.146亿元减少约51.7%[71] - 2022年年度亏损约4.196亿元，较2021年约8.856亿元减少约52.6%[76] - 2022年末流动负债净额约12.915亿元，较2021年末约12.388亿元增加约4.3%[78] - 2022年末借款总额约14.213亿元，较2021年末约15.513亿元减少约8.4%[80] - 2022年末存货约1.471亿元，较2021年末约7610万元增加约93.3%[83] - 2022年12月31日，集团贸易应收款项约为4.475亿人民币，较2021年的4.154亿人民币增加约7.7%[84] - 2022年12月31日，集团贸易应付款项约为6.13亿人民币，较2021年的5.774亿人民币增加约6.2%[85] - 2022年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产公平值约为2.939亿人民币，占总资产约10.7%，2021年分别为3.913亿人民币和12.8%，2022年公平值变动亏损约2340万人民币，2021年为17250万人民币[86] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本开支约为2030万人民币，2021年约为4460万人民币[88] - 2022年12月31日，集团就添置物业、厂房及设备之资本承担约为2820万人民币，2021年约为330万人民币[90] - 2022年12月31日，账面价值约为2.013亿人民币的集团按公平值计入损益之金融资产已抵押，2021年分别有账面价值约2.801亿人民币的该金融资产和1.022亿人民币的土地、物业及厂房已抵押[93] - 2022年12月31日，集团受限制银行结余约为2.487亿人民币，2021年约为1.921亿人民币，用作相关抵押[94] - 2022年12月31日，集团有1752名雇员，2021年为1788名，2022年度薪酬及福利总开支约为1.803亿人民币，2021年约为1.742亿人民币[95] - 2022年12月31日，集团累计亏损及权益亏绌分别约为13.65亿元人民币及10.27亿元人民币[117] - 2022年12月31日，集团的流动负债超出其流动资产约12.92亿元人民币[117] - 2022年12月31日，集团借款及可换股债券总额约为22.86亿元人民币，银行结余及现金仅约1.61亿元人民币[118] - 2022年12月31日，未偿还本金及应计利息总额约3.88亿元人民币的借款已因延迟或逾期付款而违约[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年汽车零部件业务收益1127031千元，业绩53538千元；教育管理及咨询业务收益50935千元，业绩12495千元；金融服务业务收益21946千元，业绩18328千元[23] - 2021年汽车零部件业务收益1014706千元，业绩 - 159411千元；教育管理及咨询业务收益51098千元，业绩5830千元；金融服务业务收益28026千元，业绩26856千元[23] - 2022年汽车零部件业务收益由2021年约人民币1,014.7百万元增加约11.1%至约人民币1,127.0百万元[64] - 2022年金融服务业务收益由2021年约人民币28.0百万元减少约21.4%至约人民币22.0百万元[64] - 2022年教育管理及咨询业务收益由2021年约人民币51.1百万元减少约0.4%至约人民币50.9百万元[64] - 2022年收益增加主要由于汽车零部件业务销售增加[64] 股份配发与发行情况 - 2021年6月21日以代价发行方式配发及发行466,800,000股股份，以资本化集团的未偿还债项[39] - 2021年6月21日以先旧后新配售方式配发及发行227,000,000股股份，以偿还集团的未偿还债项及用作集团的一般营运资金[40] - 2021年11月29日，公司以配售发行方式配发及发行201,061,600股股份[41] - 2022年6月16日，公司以转换可换股债券方式配发及发行106,370,000股股份[42] - 2022年7月13日，公司以转换可换股债券方式配发及发行106,340,000股股份[43] - 2022年7月19日，公司以代价发行方式配发及发行164,750,000股股份[44] - 2022年7月4日，公司与十五位债权人订立清偿协议，有条件同意配发及发行164,750,000股代价股份，认购价每股0.310港元，债权人以资本化应收公司债务金额共51,096,411港元偿付认购金额，股份于7月19日发行及配发[54][55] - 2022年7月公司与若干债权人订立清偿协议，发行代价股份清偿约5100万港元债务[121] 公司业务角色 - 首控证券担任昇能集团上市的联席全球协调人等角色[48] - 首控国际金融担任北大资源等多宗交易的财务顾问等角色[48] 行业市场情况 - 2022年中国汽车产销分别约2,702.1万辆及约2,686.4万辆，同比分别增长约3.4%及约2.1%[51] - 2022年中国新能源汽车总销量超680万辆，市场占有率提升至约25.6%[51] - 2022年中国汽车出口突破300万辆[51] 未来展望 - 2023年港股市进一步放宽和降低第二上市门槛、拓宽双重主要上市接纳度，实施特专科技公司上市制度，引入SPAC上市机制，有利于提振市场和增强投资者信心[56] - 2023年全球新冠疫情防控基本放开，国际教育市场发展可期，公司教育管理及咨询业务将迎来重大机遇[59] - 2023年中国新冠疫情防控常态化，经济复苏及产业升级推进，汽车及汽车零部件产业有望增长，公司将推进汽车零部件业务发展[61] - 2023年公司将继续与债权人磋商债务重组方案，优化负债结构和财务状况，积极接洽潜在投资者[63] 准则应用与生效情况 - 集团于2022年开始的年度报告期首次应用多项新订及经修订准则，对过往金额无影响[18] - 多项新订准则及诠释将于2023年1月1日或2024年1月1日生效，部分生效时间待定[19] 股份出售情况 - 2022年3月31日，首控无锡出售1.5亿股博骏教育股份，占已发行股份总数约18.25%，代价约为6280万港元[101] - 2021年11月22日至2022年11月22日，公司出售3900万股四川广安爱众股份有限公司股份，占已发行股本总额约3.16%[102] 购股股权情况 - 2022年12月31日，2011年购股权计划下尚未行使之购股股权为1000万份，2021年购股计划下无尚未行使的购股股权[108] 清盘呈请情况 - 2020年9月28日，