公司基本信息 - 公司为中国首控集团有限公司，股份代号1269，是一家于开曼群岛注册成立的投资控股公司[1][2] - 截至2023年7月12日，执行董事为Wilson Sea博士、张利先生、赵志军先生及朱焕强博士；独立非执行董事为朱健宏先生、杜晓堂博士及吕清源先生[1][4] - 公司香港主要营业地点自2023年8月4日起变更为香港干诺道西188号香港商业中心9楼913C室[5] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和中国建设银行股份有限公司（南阳分行）[5] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[5] - 公司审核委员会主席为朱健宏先生，提名委员会和战略委员会主席为Wilson Sea博士，薪酬委员会主席为杜晓堂博士，风险管理委员会主席为Wilson Sea博士[4][5] 公司业务范围 - 公司坚持多元化发展策略，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[7] - 金融服务业务可提供上市保荐、承销配售等服务[7] - 教育管理及咨询业务主要提供国际高中课程及留学顾问服务[7] - 汽车零部件业务主要从事汽车减震器的研发、制造及销售[8] 公司业务牌照 - 公司获证券及期货条例第1、4、6、9类受规管活动牌照，成为保荐人，可开展多项金融服务[9] 市场环境情况 - 报告期内香港股市表现略低迷，IPO市场环境回暖，新股上市数量同比明显回升，募资总额略有下滑[10] - 2023年第二季度港股市各项数据向好，内地公司赴港上市意愿增强，递表数量大幅增加[11] - 2023年上半年中国汽车产销分别约1324.8万辆及约1323.9万辆，同比分别增长约9.3%及约9.8%；新能源汽车产销分别约378.8万辆及约374.7万辆，同比分别增长约42.4%及约44.1%[18] - 2023年上半年汽车整车出口约234.1万辆，同比增长约76.9%；整车出口金额约464亿美元，同比增长约1.1倍[19] - 2023年香港积极推动金融市场发展，推出多项改革发展举措[30] - 2023年以来中国经济持续恢复，7月国家出台促进汽车消费政策，释放汽车市场消费潜力[42] - 下半年中国新能源汽车出口态势良好，产品迭代速度增加，将推动行业全年稳定增长[43] 公司业务成果 - 报告期内公司担任昇能集团、力盟科技等公司上市的相关角色，还担任乐思集团新上市申请项目的独家保荐人等[13] - 公司教育管理及咨询业务运营PGA国际高中课程，提供留学顾问服务，校区分布于多地[15] - 2023年3月公司获上汽集团颁发的“杰出创新奖”[25] - 公司自主研发的汽车自适应阻尼可调减振器系统(ADS)获东风岚图批量订单[26] - 2023年7月公司通过Stellantis集团多项评审，拿到CMPSouth平台的定点通知[26] 公司业务发展举措 - 报告期内公司打造新型数字化平台，实现分层管理，提升数据治理能力[16] - 公司探索课程本土化与特色化，研发融合校本课程，优化课程结构[16] - 公司优化教师结构，引进优秀老师和专家顾问团队，开展跨校区教学教研培训[16] - 公司完善以双语教师为核心的教学质量保障体系，提高教学质量和管理效益[16] - 留学顾问服务方面，公司甄选优质资源合作，研发研学项目，升级服务产品[17] - 2023年7月公司签订合作协议发展供应链金融服务业务[34] - 公司将利用品牌和技术优势，以“质量第一，客户满意”为目标，强化核心技术研发与质量管理[44] - 公司将加强市场敏锐度，以客户需求为导向，培育更多有竞争力的新市场[44] - 公司将遵循“应用一代、研发一代、储备一代”的技术管理思想，建立一流的研发中心[45] - 公司将从国际化人才培养重点维度出发，创新课程体系、优化课程结构，提高教学质量[40] - 公司将制定高适配度留学研学产品，提供国际教育升学规划方案，满足学生个性化需求[40] - 公司将持续管理升级，优化服务信息化建设及质量监控体系，实现各项管理标准化[41] - 2023年下半年公司将与债权人磋商债务重组，接洽潜在投资者引进新资本[47] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司整体收益约7.289亿元，较2022年同期约5.349亿元增加约36.3%[48] - 同期，公司整体销售/服务成本约6.335亿元，较2022年同期约4.657亿元增加约36.1%[51] - 同期，公司整体毛利约9540万元，较2022年同期约6920万元增加约37.5%[53] - 同期，公司整体毛利率约13.1%，较2022年同期约12.9%上升约0.2个百分点[56] - 同期，公司录得其他收入约1770万元，较2022年同期约1330万元增加约440万元[58] - 同期，公司录得其他亏损约7800万元，较2022年同期约1.611亿元减少约8310万元[59] - 同期，公司预期信贷亏损拨备约3340万元，较2022年同期约310万元增加约3030万元[60] - 同期，公司销售及分销开支约4270万元，较2022年同期约3810万元增加约12.1%[61] - 截至2023年6月30日止六个月，公司研发支出从2022年同期约2500万元增加46.4%至约3660万元[62] - 截至2023年6月30日止六个月，公司行政开支从2022年同期约6200万元增加6.6%至约6610万元[64] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资成本从2022年同期约8680万元减少19.8%至约6960万元[65] - 截至2023年6月30日止六个月，公司录得亏损约2.158亿元，较2022年同期亏损约3.225亿元减少33.1%[67] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额约14.076亿元，较2022年12月31日约12.915亿元增加9.0%[69] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余约1.046亿元，较2022年12月31日约1.614亿元减少35.2%[70] - 截至2023年6月30日，公司借款总额约14.875亿元，较2022年12月31日约14.213亿元增加4.7%[72] - 截至2023年6月30日，公司负债比率约69.6%，2022年12月31日约68.0%[75] - 截至2023年6月30日，公司存货约1.223亿元，较2022年12月31日约1.471亿元减少16.9%[77] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项约5.517亿元，较2022年12月31日约4.475亿元增加23.3%[78] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项为约人民币64710万元，较2022年12月31日的约人民币61300万元增加约5.6%[79] - 截至2023年6月30日，按公平值计入损益之金融资产的公允价值为约人民币26210万元（2022年12月31日：约人民币29390万元），相当于公司总资产的约9.5%（2022年12月31日：约10.7%）[81] - 截至2023年6月30日止六个月，按公平值计入损益之金融资产的公允价值变动亏损约人民币2760万元（2022年6月30日止六个月：约人民币5040万元）[81] - 截至2023年6月30日止六个月，公司资本开支为约人民币1450万元（2022年6月30日止六个月：约人民币1850万元）[84] - 截至2023年6月30日，公司就添置物业、厂房及设备之资本承担为约人民币2560万元（2022年12月31日：约人民币2820万元）[86] - 截至2023年6月30日，账面价值为约人民币13610万元（2022年12月31日：约人民币20130万元）的按公平值计入损益之金融资产已为公司取得借款及可换股债券而抵押[90] - 截至2023年6月30日，账面价值为约人民币23750万元（2022年12月31日：约人民币24870万元）的受限制银行结余用作买卖证券之客户存款及发行予供应商之到期日为一年內之应付票据之抵押[91] - 截至2023年6月30日，公司有1858名雇员（2022年12月31日：1752名）[93] - 截至2023年6月30日止六个月，公司薪酬及福利总开支为约人民币5590万元（2022年6月30日止六个月：约人民币5330万元）[93] - 截至2023年6月30日，公司并无任何重大或然负债（2022年12月31日：无）[88] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[102] - 2023年上半年收益为728,857千元人民币，2022年同期为534,916千元人民币[157] - 2023年上半年毛利为95,350千元人民币，2022年同期为69,241千元人民币[157] - 2023年上半年经营亏损为143,838千元人民币，2022年同期为206,783千元人民币[157] - 2023年上半年除所得税前亏损为215,181千元人民币，2022年同期为323,015千元人民币[157] - 2023年上半年期内亏损为215,818千元人民币，2022年同期为322,474千元人民币[157] - 2023年6月30日资产总值为2,753,703千元人民币，2022年12月31日为2,751,198千元人民币[160] - 2023年6月30日负债总额为3,988,779千元人民币，2022年12月31日为3,778,050千元人民币[161] - 2023年6月30日流动负债净额为 - 1,407,601千元人民币，2022年12月31日为 - 1,291,510千元人民币[161] - 2023年6月30日负债净值为 - 1,235,076千元人民币，2022年12月31日为 - 1,026,852千元人民币[161] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄均为 - 0.11元人民币，2022年同期均为 - 0.22元人民币[158] - 2023年1月1日权益总额为-10.26852亿元，6月30日为-12.35076亿元[164] - 2023年上半年期内亏损2.15818亿元，全面亏损总额2.14115亿元[164] - 2023年上半年发行新股份带来权益增加5891万元[164] - 2022年1月1日权益总额为-7.88165亿元，6月30日为-10.10023亿元[165] - 2022年上半年期内亏损3.22474亿元，全面亏损总额2.39124亿元[165] - 2022年以转换可换股债券方式发行新股份带来权益增加1.7266亿元[165] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为-6793.7万元，2022年为1773.3万元[172] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为-3723.8万元，2022年所得为3917.7万元[172] - 2023年上半年添置物业、厂房及设备支出2379.4万元，2022年为2290万元[172] - 截至2023年6月30日止六个月，公司已付借款利息14,871千元，已付租赁负债利息74千元，偿还租赁负债2,349千元，新增借款262,353千元，偿还借款195,206千元，融资活动所得现金净额49,853千元[173] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额55,322千元，期初现金及现金等价物161,364千元，外汇汇率变动影响1,141千元，期末现金及现金等价物107,183千元[173] - 截至2023年6月30日止六个月，集团录得公司拥有人应占亏损约194百万元[180] - 截至2023年6月30日，集团累计亏损及权益亏绌分别为约1,559百万元及约1,235百万元[180] - 截至2023年6月30日，集团流动负债超出其流动资产约1,408百万元[180] - 截至2023年6月30日，集团借款及可换股债券总额为约2,410百万元，其中即期借款及可换股债券总额为约1,754百万元，银行结余及现金仅为约105百万元[180] - 截至2023年6月30日，未偿还本金及应计利息总额约469百万元的借款已因延迟或逾期付款而违约[180] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收益为728,593千元人民币，2022年同期为533,746千元人民币[196] - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入为264千元人民币，2022年同期为1,170千元人民币[196] 公司股份相关情况 - 截至2023年6月30日，已发行股份数为1,848,000,000股[104][123] - Wilson Sea通过所控制的法团持有163,765,800股