公司基本信息 - 公司法定代表人为谷澍[6] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称农业银行，代码601288[6] - 公司H股在香港联合交易所上市，披露H股中期报告的网站为www.hkexnews.hk[6] - 公司董事会秘书、公司秘书为韩国强，联系电话86 - 10 - 85109619，传真86 - 10 - 85126571，电子邮箱ir@abchina.com[6] - 公司信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[6] - 公司半年度报告备置地点为本行董事会办公室[6] - 公司股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址为中国上海市浦东新区杨高南路188号[6] 中期业绩发布与审核 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审计的中期业绩[1] - 公司中期财务信息已经毕马威会计师事务所根据国际审阅准则第2410号审阅[1] - 公司董事会审计及合规管理委员会已审阅此中期业绩[1] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司资产总额为38,033,395百万元，较2022年末调整后增长12.11%[9] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为365,794百万元，净利润为133,831百万元[10] - 2023年1 - 6月，公司平均总资产回报率为0.74%，加权平均净资产收益率为11.43%[10] - 截至2023年6月30日，公司不良贷款率为1.35%，拨备覆盖率为304.67%[11] - 截至2023年6月30日，公司核心一级资本充足率为10.40%，一级资本充足率为12.42%，资本充足率为16.25%[11] - 2023年1 - 6月，公司净利息收益率为1.66%，净利差为1.49%[10] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款总额为21,791,905百万元，较2022年末调整后增长10.26%[9] - 2023年1 - 6月，手续费及佣金净收入为50,731百万元，手续费及佣金净收入比营业收入为13.87%[10] - 截至2023年6月30日，吸收存款为28,231,053百万元，较2022年末调整后增长12.4%[9] - 2023年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为1,353,499百万元，每股经营活动产生的现金流量净额为3.87元[10] - 2023年上半年公司实现净利润1338.31亿元，同比增加50.48亿元，增长3.9%[14] - 2023年上半年净利息收入2904.21亿元，同比减少97.56亿元，占营业收入的79.4%[14][15] - 2023年上半年手续费及佣金净收入507.31亿元，同比增加12.42亿元，增长2.5%[14] - 2023年上半年其他非利息收入246.42亿元，同比增加111.13亿元，增长82.1%[14] - 2023年上半年营业支出1076.78亿元，同比增加59.48亿元，增长5.8%[14] - 2023年上半年信用减值损失1023.52亿元，同比减少31.77亿元，下降3.0%[14] - 2023年上半年其他资产减值损失2800万元，同比增加1100万元，增长64.7%[14] - 2023年上半年净利息收益率1.66%，净利差1.49%，同比分别下降36个和37个基点[15] - 规模增长使净利息收入增加382.76亿元，利率变动使净利息收入减少480.32亿元[15] - 归属母公司股东净利润1332.34亿元，同比增加44.82亿元，增长3.5%[14] - 2023年上半年公司实现利息收入6010.81亿元，同比增加583.50亿元，生息资产平均余额增加53956.96亿元[19] - 利息支出3106.60亿元，同比增加681.06亿元，付息负债平均余额增加51474.80亿元[24] - 2023年1 - 6月总生息资产平均余额35303.96亿元，平均收益率3.43%；2022年同期平均余额29908.26亿元，平均收益率3.66%[16] - 2023年1 - 6月总付息负债平均余额32309.97亿元，平均付息率1.94%；2022年同期平均余额27162.49亿元，平均付息率1.80%[16] - 净利息收入2904.21亿元，2022年同期为3001.77亿元；净利差1.49%，2022年同期为1.86%；净利息收益率1.66%，2022年同期为2.02%[16] - 2023年1 - 6月吸收存款总额平均余额261.09亿元，利息支出22.86亿元，平均付息率1.77%；2022年同期平均余额222.36亿元，利息支出18.41亿元，平均付息率1.67%[25] - 同业存拆放利息支出419.49亿元，同比增加157.83亿元[26] - 其他付息负债利息支出401.52亿元，同比增加78.88亿元[27] - 2023年上半年营业支出1076.78亿元，同比增加59.48亿元；成本收入比27.37%，同比上升1.34个百分点[30] - 2023年上半年信用减值损失1023.52亿元，同比减少31.77亿元；其中贷款减值损失967.68亿元，同比增加39.92亿元[32] - 2023年上半年所得税费用为221.38亿元，同比减少51.28亿元，下降18.8%；实际税率为14.19%[32] - 截至2023年6月30日，公司总资产为380,333.95亿元，较上年末增加41,079.07亿元，增长12.1%[37] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款净额为209,150.65亿元，占总资产55.0%，较上年末增加19,340.92亿元，增长10.2%[37][38] - 截至2023年6月30日，金融投资为100,681.94亿元，占总资产26.5%，较上年末增加5,380.31亿元，增长5.6%[37][38] - 截至2023年6月30日，现金及存放中央银行款项为30,399.71亿元，占总资产8.0%，较上年末增加4,908.41亿元，增长19.3%[37][38] - 截至2023年6月30日，存放同业和拆出资金为13,927.07亿元，占总资产3.7%，较上年末增加2,614.92亿元，增长23.1%[37][38] - 截至2023年6月30日，买入返售金融资产为18,852.28亿元，占总资产5.0%，较上年末增加7,130.41亿元，增长60.8%[37][38] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款总额为217,919.05亿元，较上年末增加20,280.78亿元，增长10.3%[39] - 截至2023年6月30日，公司投资合计1006.82亿元，较2022年末的953.02亿元有所增加，其中非重组类债券93.10亿元，占比93.9% [47] - 截至2023年6月30日，公司负债总额353126.89亿元，较上年末增长13.0% [54] - 2023年6月30日，吸收存款占负债总额79.9%，金额为28231.05亿元 [55] - 截至2023年6月30日，公司吸收存款余额282310.53亿元，较上年末增长12.4% [56] - 从客户结构看，2023年6月30日个人存款占比降至59.3%，较上年末下降1.3个百分点 [56] - 截至2023年6月30日，公司吸收存款合计2823.1053亿元，较2022年末的2512.1040亿元有所增加[57][58][59] - 截至2023年6月30日，公司股东权益合计27207.06亿元，较上年末增加469.46亿元；每股净资产6.50元，较上年末增加0.13元[59] - 股东权益构成中，普通股股本2023年6月30日金额为349.983亿元，占比12.9%；留存收益1015.977亿元，占比37.2%[60] - 表外项目中信贷承诺2023年6月30日合计2463.505亿元，其中贷款承诺333.996亿元，占比13.6%；信用卡承诺840.631亿元，占比34.1%[62] - 2023年6月30日，人民币流动性比率为69.45%，外币流动性比率为172.93%[64] - 2023年6月30日，最大单一客户贷款比例为2.22%，最大十家客户贷款比例为12.53%[64] - 截至2023年6月末，境内公司存款余额105,171.38亿元，较上年末增加14,846.82亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计133,137.24亿元，较上年末增加15,649.46亿元[65] - 截至2023年6月末，公司银行客户1,019.08万户，其中有贷款余额的客户49.44万户，比上年末增加8.29万户[65] - 截至2023年6月末，对公人民币结算账户达1,252.78万户，上半年对公人民币结算业务量达487.23万亿元[67] - 截至2023年6月末，交易银行业务活跃客户数达395.45万户[67] - 截至2023年6月末，机构客户65.48万户；第三方存管系统签约客户达7,055万户，较上年末增加600万户[68] - 上半年投行收入93.75亿元；银团贷款规模突破2.5万亿元，并购贷款规模突破2,000亿元[69] - 截至2023年6月末，个人客户总量达8.62亿户，个人客户金融资产总量(AUM)达19.6万亿元[70] - 截至2023年6月末，个人贷款余额较上年末增加4320.22亿元[71] - 截至2023年6月末，境内个人存款余额165183.59亿元，比上年末增加15405.93亿元[72] - 截至2023年6月末，存量借记卡10.78亿张，当年新发借记卡2082.85万张[73] - 上半年信用卡消费额超1万亿元[73] - 截至2023年6月末，私人银行客户数22.7万户，管理资产余额2.48万亿元，分别较上年末增加2.7万户和0.28万亿元[74] - 2023年上半年，人民币融资交易量132.8万亿元，其中融出资金交易量132.6万亿元，融入资金交易量0.2万亿元[75] - 截至2023年6月30日，金融投资100681.94亿元，较上年末增加5380.31亿元，增长5.6%[76] - 截至2023年6月末，非保本理财产品期数为9，金额为1357.05亿元，2022年末金额为1574.34亿元[80] - 截至2023年6月30日，理财业务直接和间接投资资产余额中，现金、存款及同业存单268.84亿元，占比19.0%；债券541.94亿元，占比38.2%；非标准化债权类资产419.77亿元，占比29.6%[81] - 截至2023年6月末，农银理财产品余额14206.59亿元，公募理财产品占比97.9%，私募理财产品占比2.1%[83] - 截至2023年6月末，托管资产规模147559.25亿元，较上年末增长6.0%[83] - 截至2023年6月末，养老金受托管理规模2326.33亿元，较上年末增长14.1%[83] - 上半年，自营及代理黄金交易量1710.6吨，自营及代理白银交易量9189.5吨[83] - 上半年，代客结售汇及外汇买卖交易量2345.3亿美元，分销各类债券超200亿元[84] - 代理期缴保费347.7亿元，同比增长85.2%[85] - 上半年共代销基金3947只，基金销量1162.88亿元[86] - 截至2023年6月末，掌上银行月活跃客户数达1.94亿户，掌银乡村版月活跃客户数超3000万户[88] - 2023年上半年境内分行国际结算业务量9672.5亿美元，国际贸易融资业务量812亿美元[92] - 截至2023年6月末，境外分行及控股机构资产总额1706亿美元，上半年净利润3.9亿美元[92] - 上半年办理贸易便利化业务621.27亿美元，同比增长92.3%[93] - 上半年办理新业态相关国际结算业务107.52亿美元[93] - 出口信保融资业务同比增长55%[93] - 上半年跨境人民币结算量1.57万亿元，其中跨境贸易和直接投资项下人民币结算量7805.76亿元，同比增长40.3%[93] - 截至2023年6月末，农银汇理总资产48.99亿元，净资产45.78亿元，上半年净利润1.89亿元，资产管理规模2457亿元[96] - 截至2023年6月30日，农银国际总资产458.49亿港元，净资产101.95亿港元，上半年净利润3.09亿港元[97] - 截至2023年6月30日