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国美零售(00493) - 2023 - 年度业绩
国美零售国美零售(HK:00493)2023-07-14 20:50

收入和利润(同比环比) - 2022年销售收入为人民币17,444百万元,相比去年的人民币46,484百万元下降62.5%[2] - 2022年来自客户合约收入为17,444,480千元人民币,较2021年的46,483,804千元人民币显著下降[26] - 2022年公司销售收入同比下降62.47%至人民币17,444百万元[50] - 归属母公司拥有者应占亏损为人民币19,956百万元,相比去年的人民币4,402百万元扩大353.3%[2] - 公司2022年度亏损约人民币202亿元[88] - 公司2022年归母净亏损人民币19,956百万元,同比增加353.34%[50] - 剔除非经营性开支后,2022年经营性归母净亏损为人民币4,825百万元[51] - 公司2022年税前亏损为19,955,982千元人民币,较2021年的4,402,037千元人民币大幅增加[34] - 税前亏损为人民币20,285百万元,同比增加329.04%[63] 成本和费用(同比环比) - 销售成本为人民币15,625百万元,占销售收入89.57%,同比上升1.42个百分点[54] - 2022年销售存货成本及存货拨备合计15,625,097千元人民币,较2021年的40,976,894千元人民币下降[28] - 毛利为人民币1,819百万元,同比下降66.97%,毛利率为10.43%,同比下降1.42个百分点[54] - 综合毛利率为17.13%,相比去年的14.40%上升2.73个百分点[2] - 综合毛利率为17.13%,同比上升2.73个百分点[56] - 营销费用为人民币4,726百万元,同比下降35.59%,占销售收入27.09%,同比上升11.31个百分点[58] - 管理费用为人民币2,913百万元,同比上升13.43%,占销售收入16.70%,同比上升11.18个百分点[59] - 2022年员工费用(不包括董事及最高行政人员薪酬)为2,840,676千元人民币,与2021年的2,836,304千元人民币基本持平[28] - 2022年研发成本为67,636千元人民币,较2021年的114,300千元人民币下降[28] - 2022年财务成本净额为1,703,331千元人民币,较2021年的1,945,890千元人民币有所下降[30] - 2022年财务收入为169,596千元人民币,较2021年的619,119千元人民币大幅减少[30] 现金流和资金状况 - 全年经营活动现金净流量为人民币821百万元,相比去年的人民币649百万元增长26.5%[2] - 经营活动产生的现金净流量为人民币821百万元,较去年同期增加[68] - 投资活动耗用的现金净流量为人民币168百万元,较2021年减少[68] - 筹资活动耗用的现金净流量为人民币4,727百万元,较2021年增加[68] - 截至2022年12月31日,公司现金及现金等价物仅为人民币1.7亿元,且部分金融机构借款已逾期,导致资产被冻结及面临法律诉讼[10] - 现金及现金等价物为人民币170百万元,同比下降96.12%[63] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物约为人民币1.7亿元[88] 债务和借款 - 公司2022年度亏损约人民币202亿元,流动负债超出流动资产人民币292亿元,流动负债为人民币406亿元,其中计息银行及其他借款为人民币259亿元[10] - 公司有人民币259亿元的计息银行及其他借款[88] - 2022年计息银行及其他借款总额为258.95亿元,较2021年的220.61亿元增长17.4%[44] - 有担保银行借款的实际利率范围为0.30%-18.00%,无担保银行借款利率为3.85%-18.00%[44] - 2023年公司逾期债务约人民币161.6亿元,未到期债务约人民币55.1亿元[49] - 截至2023年5月31日,公司逾期债务为人民币161.6亿元,未到期债务为人民币55.1亿元[70] - 若干应付金融机构借款已逾期,贷款人有权要求立即偿还[88] 资产和负债 - 非流动资产合计为人民币31,184,225千元,相比去年的人民币50,122,140千元下降37.8%[6] - 流动资产合计为人民币11,400,224千元,相比去年的人民币30,800,719千元下降63.0%[6] - 流动负债合计为人民币40,594,172千元,相比去年的人民币52,149,798千元下降22.2%[7] - 净资产为人民币493,306千元,相比去年的人民币17,584,882千元下降97.2%[7] - 公司非流动资产总值及净资产账面值分别约为人民币312亿元及人民币4.93亿元[11] - 负债与权益总额比率由160.36%增加至5,252.54%[74] - 负债比率为60.81%,较2021年的34.85%上升[74] 商誉和减值损失 - 商誉减值损失为人民币9,214,521千元,相比去年的人民币71,603千元大幅增加[3] - 2022年商誉减值损失达9,214,521千元人民币,较2021年的71,603千元人民币显著上升[36][37] - 商誉减值损失为人民币9,215百万元,同比大幅增加[60] - 使用权资产减值损失在2022年为3,958,633千元人民币,2021年无此项损失[28] - 使用权资产减值损失为人民币3,959百万元[61] - 公司确认商誉减值损失,艺伟、中国永乐及大中电器分别为人民币46.49亿元、22.76亿元及22.89亿元[39] - 截至2022年末,艺伟、中国永乐、大中电器累计减值损失分别达人民币69.88亿元(2021年:23.39亿元)、39.20亿元(2021年:16.44亿元)及22.89亿元(2021年:零)[39] 应收账款和应付账款 - 2022年应收账款净额为人民币1.34亿元,较2021年的14.37亿元大幅下降[40] - 应收账款账龄分析显示,2022年3个月内逾期金额为人民币0.83亿元,较2021年的13.17亿元显著改善[41] - 应付账款及应付票据总额从2021年的188.91亿元降至2022年的58.88亿元,降幅达68.8%[42] - 应付账款及应付票据金额为人民币5,888百万元,较2021年末减少68.83%[66] - 2022年应付账款账龄中,3个月内到期的金额为11.35亿元,较2021年的119.65亿元下降90.5%[43] - 应付账款及应付票据周转天数由175天增加至289天[66] 业务线表现 - 2022年政府补贴收入为59,673千元人民币,较2021年的109,654千元人民币减少45.5%[26] - 2022年投资物业公允价值利得为153,160千元人民币,较2021年的53,147千元人民币增长188%[26] - 2022年汇兑利得为97,270千元人民币,较2021年的238,243千元人民币下降59.2%[26] - 2022年延保服务收入为83,663千元人民币,较2021年的85,723千元人民币略有下降[26] - 2022年来自安装的收入为15,156千元人民币,较2021年的39,617千元人民币下降61.7%[26] - 2022年提供在线平台的佣金收入为34,455千元人民币,较2021年的7,718千元人民币增长346%[26] - 2022年产品展示收入为118,768千元人民币,2021年无此项收入[26] - 2022年租赁变更的利得为193,045千元人民币,较2021年的21,421千元人民币大幅增长[26] - 其他收入及利得为人民币1,169百万元,同比下降1.60%,占销售收入6.70%,同比上升4.14个百分点[55][56] 地区表现 - 公司超过99%的非流动资产位于中国内地,与2021年的95%相比有所增加[24] 管理层讨论和指引 - 公司计划出售投资物业及在建物业以改善流动资金状况[15] - 公司采取降本增效措施,包括关闭低效门店、缩减线上广告费用及人员精简[15] - 公司正与银行协商续期或延长有抵押银行借款至2024年,并将无抵押借款转为股权[11] - 公司与供应商协商通过债转股或联名账户方式解决逾期应付账款问题[12] - 公司已与可换股债券持有人达成协议,暂不要求偿还3亿美元(约人民币21亿元)本金[14] - 公司通过债转股将应付关联公司款项人民币8.04亿元资本化,发行约79.8亿股新股,占扩大后股本16.71%[16] - 公司正在执行10项计划及措施以改善财务状况[88][91] - 公司已重新启动与若干供应商的货物供应业务[78] 法律和诉讼 - 公司面临多宗未决民事索赔或诉讼,且主要供应商暂停供货导致收入大幅减少[10] - 公司涉及多宗未决民事索赔或诉讼[88] - 2023年公司涉及未决诉讼1,294件,金额约人民币103.7亿元[49] - 截至2023年5月31日,公司涉及未决诉讼1,294件,金额约人民币103.7亿元[70] - 公司收到限制处置资产和提取银行存款的财产保全令[88] 资本和融资活动 - 拼多多认购2亿美元可换股债券,初始转换价每股1.215港元,可转换1,283,950,617股[47] - JD认购1亿美元可换股债券,初始转换价每股1.255港元,可转换621,513,944股[47] - 可换股债券年利率5%,初步到期日为发行日第三周年,可延长2年[47] - 2022年嵌入衍生工具公允价值为人民币87,000元(2021年为130,685,000元)[47] - 公司于2022年1月及5月偿还2016年发行的国内债券,本金总额分别为人民币9.37399亿元和人民币17亿元[93] - 公司于2022年6月28日配售19.625亿股普通股,每股港币0.40元,所得款项净额约港币7.7646亿元[93] - 资本开支为人民币610百万元,较2021年增加61.80%,主要用于物流中心建设和信息化系统升级[67] 股息和股东回报 - 公司2022年度不派发末期股息以满足资金需求[94] - 公司预计派息率维持在可分派利润的约40%,具体由董事会根据经营需求等因素决定[94] 审计和财务报告 - 独立核数师对综合财务报表发表无法表示意见[87][88] - 公司核数师开元信德确认2023年7月14日批准的财务数据与初步公告一致[80] - 公司更换核数师为开元信德会计师事务所[81] - 前核数师信永中和因未收到2022年度财务审核所需资料而辞任[82] - 开元信德针对未完成事项实施了银行询证函等审计程序[82] 其他重要内容 - 公司确认全体董事在2022年度遵守了证券交易标准守则[79] - 公司股份于2023年4月3日暂停买卖,并申请于2023年7月17日恢复买卖[96] - 公司预付款项涉及宁波锐茂国际贸易有限公司未清余额[83] - 公司对关联方应收款项进行了交易背景审查[83] - 公司对存货进行了盘点及可变现净值评估[83] - 公司评估了商誉及物业减值并获取独立估值报告[85] - 主要供应商暂停供货导致收入大幅减少[88]