公司概况 - 公司是海通证券唯一的租赁平台和重要战略板块，总部在上海，设七大业务部门、18家分公司及多家附属公司[4] - 2019年6月3日公司在香港联交所主板挂牌上市，是中国境内首家上市的券商背景融资租赁公司[4] 财务数据 - 截至2022年12月31日止年度，公司收入总额为人民币85.246亿元[7] - 截至2022年12月31日止年度，公司年度溢利为人民币15.329亿元[7] - 截至2022年12月31日，公司基本每股收益为人民币0.17元/股[7] - 2022年公司资产总额为124,513.7百万元人民币，权益总额为18,826.7百万元人民币，每股净资产为1.96元/股[8] - 2022年公司收入总额为8,524.6百万元人民币，年度溢利为1,532.9百万元人民币，基本每股收益为0.17元/股[9] - 2022年公司平均资产回报率为1.28%，加权平均净资产回报率为9.16%，成本收入比率为15.29%[9] - 2022年公司生息资产平均收益率为6.81%，其中融资租赁业务为6.85%，净息差为3.08%，净利息收益率为3.51%[9] - 2022年公司非流动资产为66,888.9百万元人民币，流动资产为57,624.8百万元人民币，资产总额为124,513.7百万元人民币[11] - 2022年公司流动负债为57,560.7百万元人民币，非流动负债为48,126.3百万元人民币，权益总额为18,826.7百万元人民币[11] - 2022年公司资产负债率为84.88%，负债比率为485.34%，不良资产率为1.09%，不良资产拨备覆盖率为252.02%[12] - 2022年公司融资租赁合同应收款（非流动资产）为54,950.4百万元人民币，（流动资产）为49,058.0百万元人民币[11] - 2022年公司借款（流动负债）为25,672.5百万元人民币，（非流动负债）为23,146.8百万元人民币，应付债券（流动负债）为23,883.1百万元人民币，（非流动负债）为18,670.2百万元人民币[11] - 2022年公司本公司普通股股东应占权益为16,139.5百万元人民币，其他权益工具持有人应占权益为2,642.9百万元人民币，非控制权权益为44.3百万元人民币[11] - 截至2022年12月31日，公司资产总额达124,513.7百万元，较上年末增长8.5%[15] - 截至2022年12月31日，公司权益总额达18,826.7百万元，较上年末增长6.9%[15] - 2022年，公司实现收入总额8,524.6百万元，同比增长4.2%[15] - 2022年，公司实现年度溢利1,532.9百万元，同比增长8.5%[16] - 2022年公司实现年度溢利15.329亿元，同比增长8.5%[20] - 2022年公司收入总额85.246亿元，同比增长4.2%[20] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为1245.137亿元，较上年末增长8.5%[20] - 截至2022年12月31日，公司权益总额为188.267亿元，较上年末增长6.9%[20] - 2022年公司业务投放715.74亿元，同比增长7.2%[20] - 2022年末集团资产总额达1245.137亿元，较上年末增长8.5%；权益总额达188.267亿元，较上年末增长6.9%[28] - 2022年集团实现收入总额85.246亿元，同比增长4.2%；实现年度溢利15.329亿元，同比增长8.5%[28] - 2022年集团生息资产平均收益率为6.81%，加权平均净资产回报率为9.16%[28] - 2022年公司业务投放715.74亿元，同比增长7.2%[30] - 2022年投资收益或损失净额为 - 5980万元，较上年变动 - 274.9%；其他收入、收益或损失为4.373亿元，较上年下降46.6%[48] - 2022年员工成本为8.543亿元，较上年增长15.7%；利息支出为35.419亿元，较上年增长0.4%[48] - 2022年融资租赁业务收入67.111亿元，占比78.8%，较上年增长10.6%；经营租赁收入5.401亿元，占比6.3%，较上年增长19.7%[50] - 2022年服务费收入11.424亿元，占比13.4%，较上年下降10.9%；保理利息收入1.112亿元，占比1.3%，较上年下降68.7%[50] - 2022年大中型客户生息资产平均余额744.923亿元，利息收入47.263亿元，平均收益率6.34%；小微及个人客户生息资产平均余额260.344亿元，利息收入21.158亿元，平均收益率8.13%[54] - 2022年公司平均收益率6.81%，较上年6.79%略有上升[56] - 集团生息资产平均余额从2021年的948.856亿元增至2022年的1005.267亿元，增幅5.9%[59] - 2022年集团综合收益率为7.94%，较上年8.14%下降0.20个百分点[60] - 2022年先进制造行业生息资产平均余额为234.59亿元，占比23.3%，较上年增长5.1%[61] - 2022年先进制造行业收入为21.057亿元，较上年增长11.3%[61] - 先进制造行业综合收益率从2021年的8.48%增长至2022年的8.98%[61] - 2022年城市公用行业生息资产平均余额为178.185亿元，占比17.7%，较上年增长73.8%[62] - 2022年城市公用行业收入为13.099亿元，较上年增长64.5%[62] - 城市公用行业综合收益率从2021年的7.77%下降至2022年的7.35%[62] - 2022年能源环保行业生息资产平均余额为134.257亿元，占比13.4%，较上年增长35.3%[63] - 2022年能源环保行业收入为9.727亿元，较上年增长21.7%[63] - 2022年交通物流行业生息资产平均余额为177.302亿元，占集团比重17.6%，较上年下降34.8%，收入13.356亿元，较上年下降40.2%，综合收益率由8.22%降至7.53%[64] - 2022年工程建设行业生息资产平均余额为116.18亿元，占集团比重11.6%，较上年增长15.2%，收入9.743亿元，较上年增长22.9%，综合收益率由7.86%增至8.39%[65] - 2022年文化旅游行业生息资产平均余额为67.559亿元，占集团比重6.7%，较上年增长29.6%，收入4.664亿元，较上年增长10.6%，综合收益率由8.09%降至6.90%[66] - 2022年医疗健康行业生息资产平均余额为64.829亿元，占集团比重6.4%，较上年增长25.8%，收入5.809亿元，较上年增长27.4%，综合收益率由8.85%增至8.96%[67] - 2022年其他行业生息资产平均余额为32.365亿元，占集团比重3.3%，较上年下降31.7%，收入2.39亿元，较上年下降28.4%，综合收益率由7.04%增至7.38%[68] - 2022年集团实现融资租赁业务收入67.111亿元，较上年增长10.6%，占集团收入总额的78.8%[70] - 2022年城市公用、工程建设等重点行业收入同比增幅分别达108.3%、44.4%等[71] - 2022年经营租赁收入5.401亿人民币，增长19.7%，飞机经营租赁净租金收益率为6.87%[72] - 截至2022年底公司拥有17架飞机，账面净值约7.601亿美元[73] - 2022年服务费收入11.424亿人民币，下降10.9%[75] - 2022年保理利息收入1.112亿人民币，下降68.7%[76] - 2022年委托贷款及其他贷款利息收入1980万人民币，下降12.4%[77] - 2022年公司支出总额68.058亿人民币，下降3.1%[79] - 2022年年度溢利15.329亿人民币，增长8.5%[84] - 2022年生息资产平均收益率6.81%，计息负债平均付息率3.73%，净息差3.08%[85] - 2022年净利息收益率3.51%，较2021年提升0.21个百分点[85] - 2022年公司净利差和净利息收益率分别为3.08%和3.51%，较上年增加0.22和0.21个百分点[87] - 2022年末公司非流动资产总额668.889亿元，较2021年末增长26.5% [88] - 2022年末公司流动资产总额576.248亿元，较2021年末下降6.9% [89] - 2022年末公司资产总额1245.137亿元，较上年末增长8.5% [89][91] - 2022年末公司流动负债总额575.607亿元，较2021年末基本持平 [89] - 2022年末公司非流动负债总额481.263亿元，较2021年末增长21.7% [90] - 2022年末公司权益总额188.267亿元，较2021年末增长6.9% [89] - 2022年末公司生息资产中融资租赁业务应收款账面价值1040.084亿元，较上年末增长17.4% [92] - 2022年公司融资租赁业务应收款总额1180.159亿元，较2021年增长18.0% [93] - 2022年末公司大中型客户融资租赁业务应收款余额较上年末上升 [94] - 2022年融资租赁业务应收款余额为1067.833亿元，先进制造、城市公用等行业应收款余额较上年末增加[96] - 2022年一年以内到期的融资租赁业务应收款占总额比重为47.3%，较上年末略有下降[97] - 截至2022年12月31日，贷款及应收款项余额为5.12亿元，较上年末下降92.4%[98] - 2022年和2021年，生息资产拨备核销金额分别为6.794亿元和6.613亿元[99][100] - 截至2022年12月31日，物业及设备账面价值为73.072亿元，较上年末增长33.8%[101] - 截至2022年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值为7.134亿元，较上年末下降66.4%[102] - 截至2022年12月31日，递延税项资产账面价值为16.769亿元，较上年末增长6.3%[103] - 截至2022年12月31日，现金及银行结余账面价值为61.21亿元，较上年末下降9.2%[104] - 截至2022年12月31日，负债总额为1056.87亿元，较上年末增长8.8%[106] - 截至2022年12月31日，借款余额为488.193亿元，较上年末增长11.1%[109] - 截至2022年12月31日，集团借款总额488.193亿元，其中银行借款476.655亿元占比97.6%，流动借款占比52.6%较上年末下降[110] - 2022年末集团应付债券余额425.533亿元，较上年末增长11.2%，其中流动占比56.1%，非流动占比43.9%[112][113] - 截至2022年12月31日，集团其他负债129.802亿元，较上年末下降4.5%，主要因客户保证金减少[114] - 截至2022年12月31日，集团权益总额188.267亿元，较上年末增长6.9%，主要受年度溢利及股息分配影响[114] - 2022年经营活动现金流出净额87.799亿元，较上年增加，因业务投放增加[116] - 2022年投资活动现金流入净额1.798亿元，主要源于出售金融资产等[117] - 2022年融资活动现金流入80.111亿元，较上年增长45.2%，主要因发行债券等[116][118] - 截至2022年12月31日，集团风险资产总额与净资产比例未违反监管规定[119] - 2022年集团资本性支出16.867亿元，主要用于购置房产[120] 业务发展 - 2022年公司加大民生相关类稳健资产业务投放，拓展战略新兴行业业务[16] - 2022年公司加大金融科技投入，提升业务全流程线上化、自动化水平[16] - 2023年预计全球经济增速放缓，中国经济与金融环境总体稳定，战略新兴行业有望积极增长[18] - 2023年公司将加大在小微企业、科技创新、绿色低碳等领域业务布局，优化资产结构[18] - 公司参与编制《上海融资租赁行业报告(2022)》，举办系列发布会[17] - 公司召开2022算力生态高端峰会，举办