公司基本信息 - 公司是位于新加坡的机电工程设计及建造承包商，经营超30年，项目涉及新楼宇建造及加建改建工程[12] - 本公司是投资控股公司，主要附属公司主要业务载于集团合并财务报表附注12[81] - 公司为建筑发展项目总承包商提供机电工程服务超35年[86] 宏观经济环境 - 2022年新加坡经济增长3.6%，2023年国内生产总值预计增长0.5%至2.5%[15] - 2022年新加坡建筑业产值按年增长10.0%，高于第三季度8.1%的增幅[15] - 2023年建筑业受劳工短缺影响，运营活动未恢复至疫情前水平，建筑成本增加[8] 公司经营策略 - 公司在新项目投标时采取更审慎态度，需应对较低毛利[7][16] - 公司将密切关注宏观经济环境，实施应急计划，确保项目进展并严格控制成本[7][17] - 公司将集中确保项目运作顺利，善用政府补助及协助[8] - 公司实行审慎的资产负债管理，管控营运资金确保流动资金充足，注意营运开支[9] - 公司不断改进工作方法，提升员工技能及能力[9] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约1370万新加坡元，较上一年度的约1460万新加坡元减少约6.2%[18][23][24] - 2022年公司毛利约210万新加坡元，较上一年度的约300万新加坡元减少约30.0%；毛利率为15.3%，较上一年度的20.5%下降5.2%[23][26] - 2022年公司亏损净额约90万新加坡元，较上一年度的约400万新加坡元减少77.5%；每股亏损0.10新加坡分，较上一年度的0.44新加坡分减少77.3%[23][32] - 两个年度服务成本稳定，约为1160万新加坡元[25] - 2022年其他收入约280万新加坡元，较上一年度的约90万新加坡元增加约1.9百万新加坡元；其他亏损净额约2万新加坡元，较上一年度的约370万新加坡元减少约370万新加坡元[27][28] - 2022年行政开支约520万新加坡元，较上一年度的约430万新加坡元增加约0.9百万新加坡元或20.9%[29] - 2022年底公司拥有现金及银行结余约2400万新加坡元，未动用银行融资约350万新加坡元；债务约610万新加坡元；流动比率约为2.0倍，资产负债比率约为12.1%[35][36][37] - 2022年底公司已抵押定期存款约170万新加坡元，两处自有物业已按揭抵押，公平值约为2300万新加坡元[38] - 2022年12月31日该投资公平值约为423.7万新加坡元，占集团资产总值约6.1%（2021年：432.6万新加坡元，占比7.7%）[45] - 财政年度内集团因该投资公平值变动确认公平值亏损约8.9万新加坡元（2021年：574.3万新加坡元）[45] - 2022年12月31日集团共有144名雇员（2021年：142名）[46] - 截至2022年12月31日止年度员工成本总额约为610万新加坡元（2021年：约560万新加坡元）[46] - 公司2022年慈善及其他捐款为11,160新加坡元，2021年为7,244新加坡元[97] - 董事会决议不建议就2022年度宣派任何末期股息，2021年也无[95] - 公司于2022年12月31日无根据开曼群岛法例计算的可分派储备，因录得累计亏损[94] - 2022年集团五大客户占总收益约98.8%（2021年：88.0%），五大供应商占年度采购总额约27.1%（2021年：16.9%）[140] - 集团最大客户占总收益约35.7%（2021年：48.8%），最大供应商占年度采购总额约12.9%（2021年：5.5%）[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司完成两个项目，总合约金额约720万新加坡元；有五个进行中项目，总合约金额约5570万新加坡元，其中约1270万新加坡元已确认为收益；有一个新取得项目，总合约金额约1.39亿新加坡元[20][21][22] - 2022年私营业项目贡献收益550万新加坡元，占比40.1%；公营领域项目贡献收益820万新加坡元，占比59.9%[23] 公司股权及合营情况 - 公司运营附属公司与第三方按70:30比例成立合约合营企业进行工程及完成项目[42] - 2020年1月16日公司以5800万港元（相当于1006.9万新加坡元）收购D.D. Resident Co., Ltd 49%股权[45] 公司人员信息 - 郑涌华先生64岁，于2017年7月11日调任为执行董事及获委任为公司执行主席[50] - 张瑞清先生50岁，于2020年6月23日获重新委任为公司执行董事及行政总裁[54] - 张加乐先生47岁，于2019年6月11日获委任为公司独立非执行董事[59] - 张加乐自2020年9月起担任嘉宏电商顾问，2015年6月 - 2020年9月任财务总监，嘉宏电商在澳洲证交所上市[63] - 钟比能58岁，2022年10月21日获委任为守益控股独立非执行董事，在机电工程领域有35年经验[66][67] - 黄仲权50岁，2021年6月23日获委任为守益控股独立非执行董事，在财务及会计方面有逾20年经验[69][70] - 郑永明59岁，1990年6月加入守益控股集团，在工程行业有近三十年经验[73][74] - 曾慧珊36岁，2017年1月加入守益控股集团担任财务总监，在会计及审计方面经验丰富[78] 公司报告相关信息 - 本集团本年度业绩载于报告第88页“合并损益及其他全面收益表”[82] - 本集团本年度业务回顾载于报告第5至9页“管理层讨论及分析”[82] - 有关环境政策及表现的讨论载于报告第40至81页“环境、社会及管治报告”[83] 公司董事相关事项 - 郑涌华先生及张瑞清先生将在应届股东周年大会轮值退任并愿膺选连任董事[100] - 钟比能先生自2022年10月21日起获委任为独立非执行董事，将在应届股东周年大会退任并愿膺选连任董事[101] - 两位执行董事郑涌华先生及张瑞清先生服务合约分别自2017年12月11日及2020年6月23日起为期三年且持续有效[103] - 三位独立非执行董事张加乐先生、黄仲权先生及钟比能先生委任书分别自2019年6月11日、2021年6月23日及2022年10月21日起为期一年且持续有效[104] - 陆翔龙先生于2022年6月17日退任非执行董事[100] - 张秀艳女士于2022年6月17日退任独立非执行董事[100] - 截至2022年12月31日，郑涌华先生于公司普通股及相关股份好仓权益股份数目为549,792,000，占比60.05%[127] - 截至2022年12月31日，张瑞清先生于公司普通股及相关股份好仓权益股份数目为529,792,000，占比57.86%[127] - 截至2022年12月31日，黄仲权先生于公司普通股及相关股份好仓权益股份数目为2,144,000，占比0.23%[127] - 截至2022年12月31日，郑涌华先生于相联法团HMK权益股份数目为90，占比90%[128] - 截至2022年12月31日，张瑞清先生于相联法团HMK权益股份数目为4，占比4%[128] - 截至2022年12月31日，HMK于公司普通股及相关股份好仓权益股份数目为529,792,000，占比57.86%[129] - 截至2022年12月31日，郑明强先生于公司普通股及相关股份好仓权益股份数目为67,073,714，占比7.33%[129] 公司竞争与利益冲突 - 控股股东已订立不竞争契据，承诺在2017年12月11日至不再持有公司股权及不被视为主要股东之日止，不从事与集团业务构成竞争的业务[109] - 本年度控股股东已遵守不竞争承诺，公司已按条款强制执行[111] - 本年度内，董事、主要股东等无从事与集团业务构成竞争的业务，无其他利益冲突[112] 公司面临风险 - 集团合约按非经常性及项目基准进行，无法保证持续获得新项目，可能影响财务表现[114] - 客户一般保留合约价值的5%作保证金，一半于实际完工后发放，另一半于最终完工（通常是实际完工日期起计12个月）后发放，延迟付款或未发放保证金会影响现金流和营运资金[116] - 集团大部分员工是外籍员工，外籍员工供应短缺等会对营运及财务表现构成不利影响[119] 公司薪酬与保险 - 董事会成立薪酬委员会，制定集团薪酬政策及董事和高层管理人员薪酬架构[121] - 董事薪酬须于股东周年大会获股东批准，其他薪酬由董事会参照建议等因素厘定[122] - 本年度公司为董事及高级人员投保责任保险[125] 公司证券交易 - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[126] 公司购股计划 - 购股计划由2017年11月14日起至2027年11月13日止十年内合法有效[136] - 就可能授出之购股权而发行的股份数目最多不得超已发行股份数目的10%[137] 公司公众持股量 - 公司已维持上市规则订明的公眾持股量，即公眾人士最少持有已发行股份总数的25%[145] 公司股东大会 - 应届股东周年大会将于2023年6月13日举行，公司将在2023年6月8日至6月13日暂停办理股份过户登记[146][147] 公司合规情况 - 2022年6月17日张秀艳女士退任后，独立董事人数及组成不符规定，10月21日委任钟比能先生后全面遵守规定[153] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认本年度遵守相关准则[154] - 董事会已采纳标准守则规管相关雇员交易，本年度未发现相关雇员违反情况[155] 公司董事会架构 - 董事会成员包括执行董事郑涌华、张瑞清，非执行董事陆翔龙（2022年6月17日退任），独立董事张加乐、钟比能（2022年10月21日获委任）、黄仲权、张秀艳（2022年6月17日退任）[158] - 主席与行政总裁角色已区分，郑涌华任执行主席，张瑞清任行政总裁，职责书面界定[160] - 各独立董事已发年度独立性确认，公司认为其符合独立性指引[161] - 根据组织章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[162] - 董事会每年至少召开4次定期会议，约每季一次[168] - 公司本年度举行4次董事会会议、3次审核委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬委员会会议及1次企业管治委员会会议[169] - 执行董事郑涌华出席董事会会议3/4次、薪酬委员会会议1/1次，出席股东大会0/1次；张瑞清出席董事会会议4/4次、提名委员会会议1/1次、企业管治委员会会议1/1次，出席股东大会1/1次[171] - 非执行董事陆翔龙出席董事会会议1/1次，出席股东大会1/1次[171] - 独立非执行董事张加乐出席董事会会议4/4次、审核委员会会议3/3次、薪酬委员会会议1/1次、提名委员会会议1/1次，出席股东大会1/1次；张秀艳出席董事会会议1/1次、审核委员会会议1/1次、薪酬委员会会议1/1次、企业管治委员会会议1/1次，出席股东大会1/1次；钟比能出席董事会会议1/1次、审核委员会会议1/1次；黄仲权出席董事会会议4/4次、审核委员会会议3/3次、提名委员会会议1/1次、企业管治委员会会议1/1次，出席股东大会1/1次[171] - 审核委员会于2017年11月14日成立，2018年11月16日更新书面职权范围[177] - 截至报告日期，审核委员会由张加乐、钟比能、黄仲权三名独立非执行董事组成[179] - 公司全体现有董事（郑涌华、张瑞清、张加乐、钟比能、黄仲权）于2022年12月31日已参与持续专业发展培训[175] - 董事会保留对政策、策略、预算等主要事项的决策，将执行策略及日常营运责任指派给集团管理层[167] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及企业管治四个董事委员会，各委员会均有明确书面职权范围[176] - 审核委员会本年度工作包括审阅集团年度财报、中期业绩等多项内容[182] - 公司于2017年11月14日成立薪酬委员会并订明书面职权范围[183] - 本年度薪酬委员会由三名成员组成，举行一次会议检讨薪酬政策等[185] - 公司于2017年11月14日成立提名委员会并订明书面职权范围[187] - 本年度提名委员会由三名成员组成，举行一次会议检讨董事会组成等[189] - 公司于2018年11月16日采纳提名政策，2019年1月1日起生效[192] - 提名委员会采用多种方式物色董事候选人并按标准评估[195] - 提名委员会考虑多种因素判断候选人是否具备资质等[196] - 提名委员会每年审核董事会构成，公司采纳内部董事会多元化政策[197] - 董事会委任以用人唯才为原则，考虑人选长处及对董事会的贡献[199] - 报告日期董事会由五名董事组成[200] - 董事会成员年龄分布在40 - 49岁、50 - 59岁、60岁及以上[200] - 董事会成员国籍包括新加坡和中国[200] - 董事会成员教育背景涉及会计