集团整体财务数据关键指标变化 - 集团报告期内营业额增加约54%，至约人民币114.83亿元[2] - 报告期内归属公司权益持有人的本期溢利上升约1531%，至约人民币28.95亿元[2] - 报告期内基本及摊薄每股收益分别为人民币60.68分及60.60分[2] - 2023年上半年营业额为114.83亿元，2022年同期为74.75亿元[3] - 2023年上半年毛利为40.18亿元，2022年同期为6.24亿元[3] - 2023年上半年除税前溢利为39.43亿元，2022年同期为4.36亿元[3] - 2023年上半年本期溢利为30.89亿元，2022年同期为3.44亿元[3] - 2023年6月30日资产合计为712.56亿元，2022年12月31日为682.50亿元[5] - 2023年6月30日负债合计为348.18亿元，2022年12月31日为346.80亿元[7] - 2023年6月30日归属公司权益持有人权益为364.39亿元，2022年12月31日为335.71亿元[8] - 2023年6月30日，集团流动负债超过流动资产约1.02亿元[11] - 截至2023年6月30日止六个月，集团录得溢利约30.89亿元，经营活动产生的现金净额约46.07亿元[11] - 2023年6月30日，集团未使用的银行授信额度约为361.81亿元[11] - 2023年上半年除税前溢利3.94亿元，2022年同期为4356.47万元[24] - 2023年上半年非流动资产增添18.22亿元、折旧及摊销15.26亿元，2022年同期增添19.18亿元、折旧及摊销13.39亿元[28] - 2023年上半年利息收入8683.1万元，2022年同期为2943.9万元[28] - 2023年上半年其他收入1.62亿元，2022年同期为1.58亿元[29] - 2023年上半年其他收益与净利得7.04亿元，2022年同期为2395.54万元[30] - 报告期内出售5艘船舶产生处置收益约3.98亿元[30] - 2023年上半年银行贷款及其他借款利息支出717,688千元，2022年为267,038千元[31] - 2023年上半年所得税费用合计854,166千元，2022年为92,072千元[32] - 2023年上半年未派发股息，2022年同期宣告/派发股息715,616千元[34] - 2023年上半年归属公司权益持有人的本期溢利2,894,849千元，2022年为177,525千元[35] - 2023年上半年每股基本盈利60.68分/每股，2022年为3.73分/每股[35] - 2023年上半年每股摊薄盈利60.60分/每股，2022年为3.72分/每股[36] - 2023年上半年用作兴建船舶的借款之利息支出资本化比率为年利率3.00%至6.88%，2022年为2.41%至3.00%[31] - 2023年上半年经营活动产生现金净额46.07亿元，较2022年同期8.13亿元增加约467%[58] - 截至2023年6月30日，船舶建造及购买资本性承诺58.53亿元，较2022年末69.72亿元减少[59] - 2023年6月30日净债务权益比率65%，较2022年12月31日的77%下降12%[63] - 截至2023年6月30日，货币资金余额52.55亿元，比上年末增加10.16亿元，涨幅24%[63] - 截至2023年6月30日，应收账款及应收票据13.06亿元，较2022年末5.45亿元增加[64] - 截至2023年6月30日，合同资产合计11.04亿元，较2022年末16.32亿元减少[64] - 截至2023年6月30日，应付账款及应付票据总计1734193千元，2022年12月31日为1939321千元[67][68] - 2023年6月30日，集团持有的利率掉期合约名义本金金额约7.20472亿美元（约合人民币52.05987亿元），2022年12月31日约7.34232亿美元（约合人民币51.13632亿元）[69] - 2023年6月30日，银行及其他计息贷款即期部分为4989535千元，2022年12月31日为7018242千元[72] - 2023年6月30日，银行及其他计息贷款非即期部分为21549602千元，2022年12月31日为20746728千元[73] - 2023年6月30日，集团银行贷款以33艘船舶和2艘在建船舶作抵押，2022年12月31日为45艘船舶和1艘在建船舶[73] - 2023年6月30日，银行抵押贷款为154.47558亿元，2022年12月31日为150.90234亿元；银行无抵押贷款为50.55892亿元，2022年12月31日为73.8178亿元[74] - 2023年6月30日，非流动衍生金融工具资产合计91719千元，2022年12月31日为116525千元[70] - 2023年6月30日，非流动衍生金融工具负债合计 - 6687千元，2022年12月31日为0千元[70] - 2023年6月30日，若美元对人民币升值或贬值1%，报告年度税前溢利将减少/增加人民币4820.8万元[78] - 截至2023年6月30日止六个月，集团支付船舶建造进度款、船舶购入款开支约为人民币16.27亿元[80] - 2023年上半年，集团主营业务收入114.83亿元，同比增加53.6%；主营业务成本74.66亿元，同比增加9.0%；毛利率同比增加26.6个百分点[47] - 2023年上半年，集团实现归属于上市公司股东净利润28.95亿元，同比增加1529.99%；EBITDA 61.8亿元，同比增加188.8%[47] 财务数据调整 - 2022年6月30日止六个月，所得税费用按原先呈列91,926千元，调整影响146千元，经重列92,072千元[15] - 2022年6月30日止六个月，本期溢利按原先呈列343,721千元，调整影响146千元，经重列343,575千元[15] - 2022年12月31日，非流动资产中递延所得税资产按原先呈列38,274千元，调整影响371千元，经重列38,645千元[16] - 2022年12月31日，权益合计按原先呈列28,799,614千元，调整影响371千元，经重列28,799,985千元[17] - 2022年1月1日，非流动资产中递延所得税资产按原先呈列40,387千元，调整影响871千元，经重列41,258千元[18] - 2022年1月1日，权益合计按原先呈列25,159,591千元，调整影响871千元，经重列25,160,462千元[19] 准则生效影响 - 多项新订或修订准则于2024年1月1日生效，预计对集团财务报表无重大影响[12] 各业务线营业额及收益数据 - 2023年上半年油品运输营业额93.25亿元、船舶出租12.88亿元，LNG运输106.13亿元，其他收益与净利得7.04亿元[24] - 2023年上半年国内营业额30.53亿元、业绩7.29亿元，国际营业额84.30亿元、业绩32.89亿元[27] 各业务线资产负债数据 - 2023年6月30日，油品运输分部资产463.89亿元，LNG运输222.91亿元，其他2.58亿元[26] - 2023年6月30日，油品运输分部负债226.60亿元，LNG运输121.52亿元，其他564.4万元[26] 行业市场数据 - 全球约80%的石油通过油轮运输[37] - 2023年上半年全球石油需求为1.02亿桶/天，较去年同期上升220万桶/日，中国市场需求增量约160万桶/天，占比73%；6月全球石油供给达1.018亿桶/天[41] - 2023年上半年全球原油平均海运运距同比增加约5%，俄罗斯原油出口运距同比增长37%；全球成品油海运运距同比增加约4%，俄罗斯成品油出口运距同比增长85%，欧盟成品油进口运距同比增长25%[42] - 2023年上半年全球交付油轮90艘/1034万载重吨，交付量同比大幅减少，拆解油轮7艘；6月末全球油轮手持订单432艘，约为现有油轮规模的5.05%，15年以上油轮占比达37%[42] - 2023年上半年VLCC中东－中国航线（TD3C）平均日收益43039美元/天，较去年同期增长约561%[43] - 2023年上半年中国原油进口量增加支撑国内二程中转需求同比增加约565万吨，增幅约27.6%[44] - 2023年上半年全球主要国家LNG出口量约2.207亿吨，较2022年同期增长约0.9%[45] - 2023年上半年全球签署18份LNG供应和采购协议，三个LNG项目完成最终投资决策[46] - 截至2023年6月末，全球LNG船队规模共计619艘，约10157万立方米；上半年4万方以上LNG船舶交付27艘，新增订单约32艘[46] 集团业务运营数据 - 截至2023年6月30日，公司油轮运力154艘，2242万载重吨；参与投资68艘LNG船舶，已运营42艘共703万立方米，在建26艘共452万立方米[39] - 截至2023年6月末，集团油轮运力154艘、2242万载重吨，较2022年末减少5艘、92万载重吨[47] - 2023年上半年，集团运输量（不含期租）8616.88万吨，同比减少3.3%；运输周转量（不含期租）2673.93亿吨海里，同比增加0.5%[47] - 2023年上半年，外贸油轮运输收入75.60亿元，同比增加92.8%；运输毛利28.33亿元，同比增加32.56亿元；毛利率37.5%，同比增加48.3个百分点[50] - 2023年上半年，内贸油运运输收入30.53亿元，同比增加3.8%；运输毛利7.29亿元，同比增加0.7%；毛利率23.9%，同比减少0.7个百分点[51] - 内贸油运通过与核心客户签COA合同锁定90%以上基础货源[51] - 2023年上半年，集团LNG运输板块贡献归属上市公司股东净利润4.03亿元，同比增加0.21亿元[52] - 截至报告期末，集团参与投资的LNG船舶达68艘[52] - 集团与大连海事大学联合推进首届LNG船员订单班[52] - 2023年上半年主营成本74.66亿元，较2022年同期68.51亿元增长9.0%，油轮运输成本70.51亿元，LNG运输成本4.14亿元[53] - 油轮运输成本中燃料费、船员工资、折旧费、修理费分别同比上涨9.4%、11.7%、10.3%、35.7%，LNG运输成本同比上涨43.0%[53][54] - 2023年上半年2家主要合营联营公司实现营业收入16.93亿元，归母净利润7.76亿元，同比增加5.0%，公司确认投资收益5.69亿元，同比增加5.4%[55] - 2023年6月30日，集团油轮船队运营船舶2341万载重吨，LNG船舶船队运营船舶702.7万立方米[81] 行业预测数据 - IEA预计2023年全球石油需求将达1.021亿桶/天，供给将达1.015亿桶/天，同比增加160万桶/天；中国将贡献70%的需求增量[83] - Clarksons预测2023年原油吨海里需求预计增长6.6%，成品油吨海里需求预计增长11.9%；原油轮供给增长率为2.1%，成品油轮供给增长率为1.9%[83] - 德鲁里预测2023年全球LNG贸易量将达4.17亿吨，同比增长4%；预计2027年全球液化天然气产能将达近7.891亿吨/年，年均复合增长率接近10.6%[85] 公司未来战略规划 - 2023年下半年公司将围绕“十四五”战略规划落地，建设升级版“四个全球领先”战略目标[86] - 国际油运方面，公司将调整优化全球船位布局，深耕大西洋市场，开发新客户、新航线，开拓高收益货载、三角航线，实施内外贸及黑白油经营联动[87] - 国内油运方面，公司将发挥内贸龙头优势，巩固船队效益效率，创新业务模式，开拓新客户，稳固大批次成品油固定货源份额[88] - 公司将做好LNG运输市场研判，优化营销策略，跟进重大项目开发，确保新造船交付运营，做优做强LNG自主船管，推进LNG船员培养[88] - 公司将以外部对标结果为引导，统筹推进成本管控，优先压降运营成本，降控燃油费、港使费、财务费用等[88] - 公司将依托航运主业，挖掘低碳及零碳能源消纳潜力，研究拓展产业链上下游项目，构建绿色低碳转型发展[89] - 公司将加快数字化转型，推进区块链电子提单试点，优化数字化财务管理框架，开展船舶安全管理和智能化技术应用研究[