公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业额为219.12亿元，较2022年的185.67亿元增加33.45亿元，上涨18%[2] - 2023年归属公司权益持有人的本年溢利为33.49亿元，2022年为14.61亿元[2] - 2023年基本及摊薄每股收益均为70.19分，2022年分别为30.64分和30.60分[2] - 2023年总毛利为64.95亿元，2022年为34.09亿元[3] - 2023年除税前溢利为47.40亿元，2022年为27.53亿元[3] - 2023年资产合计为720.84亿元，2022年为682.50亿元[5] - 2023年负债合计为349.80亿元，2022年为346.80亿元[7] - 2023年归属公司权益持有人权益为371.03亿元，2022年为335.71亿元[8] - 2023年非控制性权益为2.71亿元，2022年为2.00亿元[8] - 2023年权益合计为373.74亿元，2022年为337.71亿元[8] - 2023年除税前溢利47.40196亿人民币，2022年为27.52847亿人民币[21] - 2023年其他收益3.77093亿人民币，其他利得5.05581亿人民币，合计8.82674亿人民币；2022年其他收益2.35543亿人民币，其他利得1.12301亿人民币，合计3.47844亿人民币[27] - 2023年财务费用1.453793亿人民币，2022年为9939.99万人民币[29] - 2023年所得税费用合计为10.82355亿元，2022年为9.64755亿元[30] - 2023年拟派期末股息16.69772亿元，相当于每股0.35元，2022年期末股息每股0.15元，金额为7.15616亿元[32] - 2023年本公司权益持有人应占溢利为33.48717亿元，2022年为14.60862亿元[33][34] - 2023年每股基本盈利为70.19分/股，2022年为30.64分/股[33] - 2023年每股摊薄盈利为70.19分/股，2022年为30.60分/股[34] - 2023年集团主营业务收入219.1亿元，同比增18.0%；主营业务成本154.2亿元，同比增1.7%；毛利率同比增11.2个百分点[44] - 2023年集团归属上市公司股东净利润33.5亿元，同比增129.2%；税息折旧及摊销前利润93.5亿元，同比增42.6%[44] - 2023年集团主营业务成本约154.2亿元，同比增长1.71%[52] - 2023年经营活动产生现金净额约86.62亿元，较2022年增加约110%[55] - 2023年船舶建造及购买资本性承诺137.36亿元，较2022年增加67.64亿元[56] - 2023年末净债务权益比率65%，较2022年末下降12%[59][60] - 2023年末现金及现金等价物余额56.27亿元，比上年末增加13.88亿元，涨幅33%[59] - 2023年末应收账款、应收票据及合同资产18.17亿元以美元计值，较2022年增加8.69亿元[62] - 2023年末应付账款及应付票据中8.31亿元以美元计值，较2022年减少0.12亿元[64] - 2023年12月31日应付账款及票据按期限划分，一年以内为1583641千元，一至两年为66373千元，两年以上为57862千元，总计1707876千元；2022年对应数据分别为1774144千元、147707千元、17470千元，总计1939321千元[65] - 2023年12月31日利率掉期合约名义本金金额约7.03736亿美元（约49.84351亿元人民币），2022年约7.34232亿美元（约51.13632亿元人民币）；2023年相关银行贷款浮动利率为SOFR加1.66%及SOFR加2.45%，2022年为三个月LIBOR加2.20%及三个月LIBOR加1.40%[66] - 2023年12月31日非流动衍生金融工具资产（利率掉期－现金流量套期）为92083千元，2022年为116525千元；2023年非流动衍生金融工具负债（利率掉期－现金流量套期）为9426千元[67] - 2023年12月31日银行及其他计息贷款即期部分为4707252千元，非即期部分为22917086千元；2022年对应数据分别为7018242千元、20746728千元[68] - 2023年12月31日银行计息贷款以34艘船舶（账面净值227.16424亿元）及3艘在建船舶（账面净值13.2892亿元）作抵押，2022年分别为45艘（账面净值238.45935亿元）、1艘（账面净值4.25436亿元）；2023年银行抵押贷款157.25723亿元、无抵押贷款38.91235亿元以美元计值，2022年分别为150.90234亿元、73.8178亿元[69] - 2023年12月31日，若美元及港元对人民币升值或贬值1%，报告年度除税前溢利将增加/减少5234.7万元，2022年为减少/增加695.3万元[71] - 2023年12月31日，若利率增加/减少100个基点，报告年度除税前溢利将减少/增加1.4928亿元，2022年为减少/增加1.56395亿元[73] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年油品运输营业额177.80411亿人民币，业绩47.11714亿人民币；LNG营业额200.91575亿人民币，业绩56.35959亿人民币[21] - 2023年12月31日，油品运输分部资产452.22488亿人民币，LNG分部资产241.66954亿人民币；2022年12月31日，油品运输分部资产462.43698亿人民币，LNG分部资产194.58471亿人民币[23] - 2023年12月31日，集团油轮船舶账面净值321.49153亿人民币，LNG船舶账面净值133.7582亿人民币；2022年12月31日，油轮船舶账面净值336.83815亿人民币，LNG船舶账面净值109.01939亿人民币[23] - 2023年国内营业额61.6774亿人民币，业绩14.88544亿人民币；国际营业额157.44716亿人民币，业绩50.06546亿人民币[24] - 2023年非流动资增添5.81423亿人民币，折旧及摊销3.158013亿人民币，处置物业、厂房及设备利得净额4029.75万人民币，利息收入2070.54万人民币[24] - 2023年集团运输量（不含期租）17259.3万吨，同比减1.0%；运输周转量（不含期租）5304.9亿吨海里，同比减1.2%[44] - 2023年外贸油运运输收入139.2亿元，同比增22.6%；运输毛利41.5亿元，同比增184.0%；毛利率29.8%，同比增16.9个百分点[47] - 2023年内贸油运运输收入61.7亿元，同比增4.7%；运输毛利14.9亿元，同比增15.2%；毛利率24.1%，同比增2.2个百分点[49] - 2023年集团LNG运输板块贡献净利润（不考虑非经常性损失）7.9亿元，同比增18.4%[50] - 油轮运输成本小计144.56亿元，同比下降0.3%；LNG运输成本小计9.62亿元，同比增长45.1%[52] - 集团主要合营航運公司CLNG持股比例50%，运输周转量512.6亿吨海里，营业收入12.43亿元，净溢利11.77亿元[53] - 集团联营航運公司上海北海船务股份有限公司持股比例40%，运输周转量188.9亿吨海里，营业收入21.85亿元，净溢利6.44亿元[54] 会计准则相关 - 公司于2023年1月1日开始的报告期内采纳多项新准则及修订准则，对往期、当期及未来无重大影响[11] - 多项会计准则修订及解释将于2024 - 2025年生效，预计对公司无重大影响[13] - 公司就《香港会计准则》第12号修订本变更会计政策并追溯适用[14] - 截至2022年12月31日止年度，所得税费用经重述后从964,255千元变为964,755千元[15] - 截至2022年12月31日止年度，本期溢利经重述后从1,788,592千元变为1,788,092千元[15] - 2022年12月31日，非流动资产中递延所得税资产经重述后从38,274千元变为38,645千元[16] - 2022年12月31日，资产合计经重述后从68,250,082千元变为68,250,453千元[16] - 2022年1月1日，非流动资产中递延所得税资产经重述后从40,387千元变为41,258千元[18] - 2022年1月1日，资产合计经重述后从59,388,937千元变为59,389,808千元[18] 行业市场情况 - 全球约80%的石油通过油轮运输[35] - 2023年全球石油需求同比增加约230万桶/天至1.017亿桶/天，供给同比增加约180万桶/天至1.019亿桶/天[38] - 2023年原油轮吨海里需求同比提升6.2%，VLCC、苏伊士与阿芙拉船型代表航线全年平均日收益较2022年分别上升110%、39%和71%[38] - 2023年成品油轮吨海里需求同比上涨9.6%[39] - 2023年油轮运力供给年累计交付141艘，同比下降45%，累计仅拆解15艘，全球签订油轮新船订单390艘[39] - 2023年国内海洋油产量同比增长5.8%，中国原油进口总额达56399万吨，同比增长11.0%[40] - 2023年全球LNG贸易量约为4.13亿吨，同比增长约2.8%[42] - 2023年美国LNG出口量为8880万吨，同比增长8%，中国进口量达7132万吨，同比增长12%[42] - 截至2023年末，全球现有LNG产能约4.74亿吨/年，在建液化产能约2.03亿吨/年[43] - 2023年4个LNG项目达成最终投资决定为4100万吨/年，全球共达成47份购销协议，签署贸易量共计6000万吨/年，同比增加2%[43] - 截至2023年末，全球LNG船队规模共计779艘，中大型LNG运输船637艘，同比增长4.7%[43] - 2024年全球石油需求预计同比增加124万桶/天，原油吨海里贸易需求预计同比增长4.1%，成品油吨海里贸易需求预计同比增长7.3%[76] - 2024年全球LNG贸易量预计同比增长5.3%，2023 - 2028年年均复合增长率达9.1%[78] - 2024年全球液化产能预计同比增长3.5%，将新增71艘LNG运输船，同比增长11%，届时全球船队规模将达700艘[79] - 2023 - 2028年全球LNG船队年均复合增长率为9.5%，低于10.7%的全球液化产能增速[79] 船队情况 - 截至2023年12月31日，公司共有油轮运力156艘，2306万载重吨[36] - 截至2023年12月31日，公司共参与投资83艘LNG船舶，已投入运营43艘，720万立方米；在建40艘，696万立方米[36] - 截至2023年12月31日，集团有油轮运力156艘、2306万载重吨，同比减少3艘、28万载重吨；参与投资的LNG船舶中43艘、720万立方米已投入运营[44] - 2023年VLCC船队新开发国内外客户6家[48] - 集团内贸油运COA货源占比高达95%以上[49] - 截至2023年末，集团参与投资的LNG运输船舶达73艘，同比增加11艘[51] - 2023年公司接收2艘LNG船舶，共34.8万立方米，处置5艘油轮，共91.7万载重吨[74] - 油轮船队合计172艘、2405万载重吨，平均船龄11.6年，在建9艘、68.6万载重吨；LNG船舶船队合计43艘、720万立方米，平均船龄6.3年，在建40艘、696万立方米[75] - 2024年公司预计新增化学品船2艘、1.4万载重吨，处置油轮4艘、72.9万载重吨，新增LNG船舶6艘、104.1万立方米[81] - 2024年公司预计投入使用油轮154艘、2335万载重吨，LNG船舶49艘、824万立方米[81] 公司未来规划 - 公司将推进全球化经营，强化海外网点建设，完善全球营销网络