财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司股东应占亏损约为人民币1.028亿元，较去年同期减少溢利人民币3.292亿元[1] - 同期，公司未经审核之经营业务流入现金净额约为人民币1680万元，较去年同期减少人民币5.16亿元[2] - 同期，公司未经审核之营业额约为人民币14.03亿元，较去年同期减少约16.0% [3] - 公司销售总量（不包括贸易部分）达约52.1359万吨，较去年同期减少8.0% [3] - 同期，公司未经审核之每股基本亏损约为人民币1.71分，董事不建议派付中期股息[4] - 2023年6月30日，公司总资为人民币57.41492亿元，较2022年12月31日的人民币58.45522亿元有所减少[6] - 2023年6月30日，公司总负债为人民币47.84583亿元，与2022年12月31日的人民币47.85396亿元基本持平[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为人民币2.66458亿元，较去年同期的人民币6.59678亿元减少[8] - 同期，公司投资活动产生之现金净流出为人民币3.08985亿元，较去年同期的人民币3.59274亿元有所减少[8] - 同期，公司融资活动产生之现金净流入为人民币1.23983亿元，去年同期为净流出人民币5163.1万元[8] - 2023年上半年净亏损1.03217亿元，2022年上半年净收益2.26432亿元[9] - 2023年6月30日流动负债净额为27.10553亿元[13] - 2023年上半年营业额为14.03423亿元，2022年上半年为16.70741亿元[15] - 2023年上半年尿素、氨、甲醇、其他制品营业额占比分别为34.8%、26.2%、27.9%、11.1%[15] - 2023年上半年除税前亏损9782万元，2022年上半年收益3.13657亿元[16] - 2023年上半年经营活动所得现金为2.71855亿元，2022年上半年为7.46903亿元[16] - 2023年上半年税后经营活动所得现金净额为2.66458亿元，2022年上半年为6.59678亿元[16] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损均为0.017元，2022年上半年每股基本盈利0.04元、摊薄盈利0.018元[18] - 2023年6月30日应收贸易账款及其他应收款项为2.34295亿元，2022年12月31日为1.77482亿元[18] - 2023年6月30日应付贸易账款及其他应付款项为10.03819亿元，2022年12月31日为7.37708亿元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额约14.03亿元，较去年同期约16.71亿元减少约16%，股东应占亏损约1.028亿元，去年同期收益约2.264亿元，较去年同期收益减少约3.292亿元[23] - 2023年上半年销售总量约521,359吨，2022年为566,496吨，较去年同期减少8.0%[24] - 2023年上半年毛利率由去年同期约30.9%减至8.8%，销售成本约12.8亿元，较去年同期增加约10.8%，分销成本减少约9.5%，行政开支较去年同期减少约3.0%，其他收入净额增加约1290万元[25] 项目进展 - 2023年5月13日一氧化碳项目一次开车成功产出合格产品[31] - 2023年5月22日10万吨/年DMF、10万吨/年NMP项目一次开车成功产出合格产品，预计年新增销售额30亿[32] - 广安玖源工厂醇氨联产装置、KAM装置自1月17日恢复生产，上半年维持较低负荷生产[29] - 达州玖源工厂首次实现“年前生产、年后大修”生产组织模式，合成氨装置自3月21日、尿素装置自4月1日恢复生产[33] - 江苏蓝色星球环保科技有限公司40万吨/年环氧丙烷项目预计2023年三季度试生产，投产后预计年新增销售额40亿左右[34] 市场行情 - 2023年上半年NMP市场价格整体下行，下半年新增合成产能预计40 - 50万吨，较上半年接近翻倍，价格预计继续偏弱运行[35][37] - 2023年上半年DMF新增产能约30万吨，截至6月底国内总产能127万吨，较年初增加30%，下半年市场或持续弱势震荡运行[38][40] - 2023年上半年国内环氧丙烷市场先扬后抑，下半年或呈先跌后涨再走弱趋势[41][42] - 2023年上半年甲醇产量3521.01万吨，同比减少0.63%，进口640.6万吨，同比增长6.64%，下游消费量3367.2万吨，同比减少2.72% [43] - 2023年上半年甲醇平均月度开工率70.74%，同比降低3.9% [43] - 2023年上半年甲醇主力下游甲醇制烯烃消费量约1998万吨，同比减少9.32%，二甲醚消费量85.2万吨，同比减少26.05% [43] - 2023年上半年DMF月开工率保持在50% - 65%之间，略低于2022年上半年，产能利用率从年初62%左右下降到6月份的52% [38] - 2023年上半年NMP市场供应面无新增合成产能，整体开工率不及2022下半年，需求面受全球经济下行和动力电池库存影响，需求减少[35] - 2023年上半年DMF市场供应承压，需求端疲软，核心下游PU浆料合成革行业海外市场需求疲软出口下滑明显，成本支撑偏弱[38] - 2023年上半年中国合成氨新增产能180万吨，同比增长38.46%，总产量2663.35万吨，同比增长3.97%，开工率70.2%，同比增长7.97%，进口总量约39.64万吨，同比增长172.86%，国内均价3454元/吨，同比下降20.47%[47] - 2023年下半年中国合成氨新增产能约658万吨，供应面预期承压，行情或先跌后涨[48][49] - 2023年上半年尿素总产量约2494.49万吨，同比增长2.16%，行情先扬后抑[50] - 2023年下半年新增尿素产能553万吨，供应面宽松，需求面或由弱到强，行情或先跌后涨[51][52] - 2023年下半年甲醇市场价格或强于上半年，但上涨空间有限[46] 公司策略 - 公司通过技术改造降低生产运营成本，控制非计划停车损失至历史最低[54] - 公司调整销售模式，增加直销客户占比，控制销售节奏以增加收益[54] - 2023年下半年公司将抓住化肥化工行业动态，采取策略助力摆脱困境[54] 集团财务状况 - 2023年6月30日集团流动负债净额约27.11亿元，流动资产包括现金及银行存款约2.70亿元、受限及已抵押银行存款约792.6万元、存货约1.81亿元、应收贸易账款及其他应收款项约2.34亿元[59] - 2023年6月30日集团未支付资本承担额约20.21亿元[60] - 2023年6月30日集团现金及银行结余约2.70亿元，无备用银行信贷[61] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团资本负债比率分别为73%及70%[62] - 2023年6月30日集团并无重大或然负债[63] - 截至2023年6月30日止六个月内，集团并无重大收购╱出售[64] - 除已披露计划外，集团概无其他重大投资计划[66] - 2023年6月30日集团有员工823名，较2022年的700名有所增加[67] - 集团固定资产已抵押作借贷及应付票据抵押品，2023年土地使用权及建筑物抵押41.02亿元、设备及机器抵押90.92亿元、采矿权抵押33.43亿元、银行存款抵押610万元[68] - 集团因部分贷款以外币（主要为港元）为单位而面临外汇风险，管理层会监察并考虑对冲[68] 股权相关 - 2023年1月1日至6月30日，公司未行使购股权总数从383,012千份减至378,812千份，减少4,200千份[70] - 购股权B行使价为0.151港元，可在2016年6月22日至2026年6月21日期间行使；购股权C行使价为0.141港元，可在2020年10月23日至2030年10月22日期间行使；购股权D行使价为0.182港元，分三个阶段可在2021年11月22日至2031年11月21日期间行使[71][72][73] - 2023年6月30日，2020年10月23日采纳的购股权计划项下有171,492,259份购股权尚未发行，占公司股份约2.84%，剩余年期约7.3年[74] - 未行使可换股证券总计可转换股份数为9,972,675,000股，涉及不同到期日和换股价格，部分有赎回能力[75] - 假设全部未行使可换股证券于2023年6月30日转换，汤国强先生股权从2.82%变为49.68%，史建敏先生从1.16%变为0.44%，张伟华先生从8.29%变为9.50%，公众股东从87.73%变为40.38%[76] - 截至2023年6月30日止年度，假设全部未行使可换股证券按人民币0.64分转换计算每股摊薄亏损[77] - 截至2023年6月30日，董事汤国强、史建敏、张伟华在公司股份及相关股份好仓总计分别为79.498亿股、3.7亿股、15.2亿股，占已发行股本权益分别为131.88%、6.14%、25.22%[78] - 截至2023年6月30日，无非公司董事或高级行政人员拥有须知会公司及联交所并记录在册的公司股份或相关股份权益或淡仓，且无附带股东大会投票权达10%或以上的权益[79] - 截至2023年6月30日，无其他非公司董事或高级行政人员拥有须知会公司及联交所并记录在册的公司股份或相关股份权益或淡仓，且无附带股东大会投票权达5%或以上的权益[80] 合规与治理 - 回顾期内，公司董事、管理层股东及其联系人无拥有与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务权益[81] - 集团与银行存在若干诉讼，已采取措施改善流动资金及财务状况，多数银行贷款已重组，2022年年报财务报表已消除不发表意意见[82] - 截至2023年6月30日止6个月，公司就董事证券交易采纳标准守则，未发现董事违反规定[83] - 审核委员会于2003年6月10日设立，由三名独立非执行董事组成，职责是审核及监控公司财务申报程序及内部监控系统[84] - 审核委员会与集团管理层审阅公司及集团会计准则及常规，商讨内部监控及财务申报事宜，包括审阅截至2023年6月30日止6个月的未经审核中期财务报表账目[85] - 自2005年1月1日起，董事会常规及程序依据上市规则附录14所载守则建立，公司已遵守守则条文[86] - 回顾期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[87]