公司基本信息 - 公司为中国国际金融股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[8] - A股为公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购及买卖并于上海证券交易所上市[7] - H股为公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以港元认购及买卖并于香港联交所上市[8] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金期货于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[7] - 中金国际于1997年4月在香港注册成立，2022年6月更名，为公司的全资子公司[7] - 中金财富于2005年9月在中国注册成立，2019年8月更名，为公司的全资子公司[8] - 海尔金盈于2014年2月在中国注册成立，为公司股东[8] - 公司注册资本为人民币4,827,256,868元[14] - 公司董事长为沈如军，总裁（首席执行官）为黄朝晖[14] - 公司注册及办公地址为中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层[14] - 公司香港营业地址为中国香港中环港景街1号国际金融中心第一期29楼[14] - 公司网址为http://www.cicc.com [14] - 公司电子信箱为Investorrelations@cicc.com.cn [14] - 公司经营范围包括证券业务、外汇业务、公募证券投资基金销售等[15] 报告期相关信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩公告[1] - 报告期为自2023年1月1日起至2023年6月30日[10] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入及其他收益总额为18,606.7百万元，较2022年同期的17,651.0百万元增长5.4%[19] - 截至2023年6月30日止六个月，公司支出总额为14,478.8百万元，较2022年同期的13,148.6百万元增长10.1%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税前利润为4,129.9百万元，较2022年同期的4,518.4百万元下降8.6%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，归属于母公司股东的净利润为3,560.6百万元，较2022年同期的3,841.6百万元下降7.3%[20] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为650,364.6百万元，较2022年12月31日的648,764.0百万元增长0.2%[22] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为547,696.3百万元，较2022年12月31日的549,289.3百万元下降0.3%[22] - 截至2023年6月30日，归属于母公司股东的权益总额为102,360.6百万元，较2022年12月31日的99,188.1百万元增长3.2%[22] - 截至2023年6月30日，母公司净资本为46,086.0百万元，较2022年12月31日的45,336.9百万元增长1.7%[26] - 截至2023年6月30日，公司加权平均净资产收益率为3.8%，较2022年同期的4.6%下降0.8个百分点[21] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为81.4%，较2022年12月31日的82.1%下降0.8个百分点[22] - 2023年上半年公司实现收入及其他收益总额186.067亿元，同比增加9.556亿元，增长5.4%[91] - 2023年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润35.606亿元，同比减少2.81亿元，下降7.3%[91] - 2023年上半年公司每股收益0.670元，同比下降9.8%，加权平均净资产收益率3.8%，同比下降[91] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为6503.646亿元，较2022年末增加16.005亿元，增长0.2%[92] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为5476.963亿元，较2022年末减少15.93亿元，下降0.3%[92] - 截至2023年6月30日，公司归属于母公司股东的权益总额为1023.606亿元，较2022年末增加31.725亿元，增长3.2%[92] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为81.4%，较2022年末的82.1%下降0.8个百分点，经营杠杆率为5.4倍，较2022年末的5.6倍下降0.2倍[92] - 2023年上半年，剔除代客户持有的现金变动影响，公司现金及现金等价物净减少额为136.602亿元，2022年同期为净增加额22.332亿元[95] - 2023年上半年，公司经营活动所用现金净额为107.914亿元，较2022年同期变动[96] - 2023年上半年，公司筹资活动所用现金净额为133.767亿元，较2022年同期增加1.879亿元，增长1.4%[96] - 2023年上半年公司实现收入165.94亿元，同比下降4.1%，手续费及佣金收入占比43.7%，同比降4.5个百分点，利息收入占比29.6%，同比升7.0个百分点，投资收益占比26.7%，同比降2.5个百分点[98][99][100] - 2023年上半年手续费及佣金净收入64.01亿元，同比减少6.966亿元，下降9.8%[101][102] - 2023年上半年利息净支出4.194亿元，利息收入49.143亿元，同比增长25.4%，利息支出53.337亿元，同比增长24.3%[106] - 其他收益20.127亿元，同比增加16.626亿元，增长474.9%[98] - 当期净利润35.817亿元，同比减少2.679亿元，下降7.0%，归属母公司股东的净利润35.606亿元，同比减少2.81亿元，下降7.3%[98] - 2023年上半年利息收入总计491430万元，同比增加99400万元，增长25.4%[107] - 2023年上半年利息支出总计533370万元，同比增加104200万元，增长24.3%[107] - 2023年上半年利息净支出41940万元，同比增加4800万元，增长12.9%[107] - 2023年上半年投资收益442660万元，同比减少61790万元，下降12.2%[109] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产损失净额为15660万元，较2022年同期变动主要因处置境外债券规模增加[110] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具收益净额458320万元，同比减少35200万元，下降7.1%[111] - 2023年上半年营业费用829300万元，同比增加67460万元，增长8.9%[113] - 职工薪酬559410万元，同比增加9430万元，增长1.7%[114] - 折旧及摊销费用84520万元，同比增加8570万元，增长11.3%[114] - 其他营业费用及成本181250万元，同比增加45110万元，增长33.1%[116] - 截至2023年6月30日，集团对联营及合营企业投资为10.281亿元，较上年末增加0.125亿元，增幅1.2%[128] 行业市场环境数据 - 2023年上半年公募基金新成立份额5286亿份，北向资金累计净流入1833亿元，高于2022年全年[30] - 2023年上半年新发放企业贷款加权平均利率为4.0%，比上年同期低25个基点，新发放个人住房贷款加权平均利率为4.2%，比上年同期低107个基点[30] - 2023年上半年人民币贷款新增15.7万亿元，比上年同期多增2.0万亿元[30] - 截至2023年6月末，制造业中长期贷款/基础设施中长期贷款/「专精特新」中小企业贷款/普惠小微贷款同比增长40.3%/15.8%/20.4%/26.1%，高于全部人民币贷款增速11.3%[30] - 2023年上半年A股股票日均成交额9446亿元，融资融券期末余额较年初增长3%至1.6万亿元[31] - 2023年上半年A股IPO融资规模同比减少16%至2187亿元、A股再融资规模同比减少10%至2409亿元、信用债规模同比增长3%至9.4万亿元[31][32] - 2023年上半年央行下调存款准备金率25基点、下调政策利率10基点[29] - 支农支小再贷款再贴现额度调增2000亿元[30] - 2月全面实行股票发行注册制正式启动，首批主板注册制企业正式上市[29] - 3月31日，中国证监会就《证券公司监督管理条例（修订草案）》公开征求意见；6月发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》[33] - 2023年上半年，A股IPO完成184单，融资规模2187.20亿元，同比下降15.9%；A股再融资完成133单，融资规模2408.85亿元，同比下降9.9%[46] - 2023年上半年，港股IPO完成28单，融资规模22.53亿美元，同比下降16.1%；港股再融资和减持完成99单，交易规模96.66亿美元，同比增加72.0%[46] - 2023年上半年，中资企业美股IPO完成17单，融资规模4.66亿美元，同比增加214.4%；中资企业美股再融资和减持完成22单，交易规模21.59亿美元，同比增加944.8%[46] - 2023年上半年境内信用债发行规模约9.36万亿元，同比上升2.9%；资产证券化产品发行规模为0.86万亿元，同比下降10.2%；地方政府债发行规模为4.37万亿元，同比下降16.8%；中资企业中长期境外债券发行规模为465.14亿美元，同比下降34.7%[52] - 2023年上半年中国并购市场共公告并购交易1453宗，合计交易规模约1499.62亿美元，同比下降30.7%；境内并购交易1267宗，交易规模约1192.89亿美元，同比下降36.9%；跨境并购交易规模约306.73亿美元，同比上升[58] - 2023年上半年末，上证综指较年初上涨3.7%，深证成指上涨0.1%，沪深300指下跌0.8%，中证500指上涨2.3%，创业板指下跌5.6%；恒生指数下跌4.4%，恒生中国企业指数下跌4.2%，恒生科技指数下跌5.3%[63] - 2023年上半年，A股日均交易额9445.95亿元，同比下降3.4%；港股市日均交易额1155.39亿港元，同比下降16.4%；沪深港通北向净流入1833.24亿元，南向净流入1235.52亿港元[63] - 2023年上半年银行间市场现券交易总量达92.3万亿元[68] - 2023年上半年，沪深股票成交金额111.11万亿元，环比上升约1.5%；市场投资者新增737.36万人，较上年末增约25%；公募基金规模27.69万亿元，较上年末增约6.4%[83] 公司优势与战略 - 公司2006年至2022年连续十七年被《亚洲货币》评为「中国研究（第一名）」[38] - 公司2012年至2022年连续十一年被《机构投资者》授予「大中华区最佳分析师团队奖（第一名）」[38] - 公司2020年设立中金研究院，专注于公共政策研究[38] - 公司拥有覆盖中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福和东京七个金融中心的国际网络[38] - 公司在经营管理中坚持和加强党的全面领导，推进「三化一家」战略落地[35] - 公司拥有高质量、广泛深厚的客户基础，覆盖大型企业、成长企业、机构客户与财富客户[36] - 公司围绕「机构化」「国际化」「产品化」进行能力建设，推动新兴业务发展[37] - 公司具有突出的跨境业务能力，在跨境交易等领域保持良好发展势头[38] - 公司拥有国际化、富有才干和经验丰富的研究团队，提供专业研究服务[38] - 公司拥有高效、合理的管理模式和全面、审慎的风险管理机制[40] - 2023年下半年，公司将紧抓全面注册制机遇，提高服务国家战略质效，巩固核心优势，提升市场份额和客户覆盖数量[51] - 2023年下半年公司将结合固定收益产品创新与国家战略发展，加大多方面投入，稳固基础设施公募REITs领域优势，把握企业债务管理与信用修复业务机会[56] - 2023年下半年公司将增强风险防控意识，提高固收业务承揽质量和执行质量[57] - 2023年下半年，公司将推进固定收益业务战略转型，提升客户综合服务能力，打造全球做市平台[70] - 2023年下半年，公司将加强渠道建设，提升终端客户影响力，增强为不同客户提供高质量资产管理服务的能力[73] - 2023年下半年，中金基金将聚焦投研队伍和能力建设，坚持产品风格定型管理，积累产品业绩[77] - 2023年下半年，中金基金将推动高质量营销体系建设，提升服务质量与客户触达[77] 各业务线数据关键指标变化 投资银行业务 - 2023年上半年，公司作为主承销商完成A股IPO项目9单，主承销金额202.18亿元，排名市场第三；完成A股再融资项目13单，主承销金额354.75亿元，排名市场第三[47] - 2023年上半年，公司作为保荐人主承销