公司基本信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月的中期业绩公告[1] - 公司2023年中期业绩公告刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.chinagraphite.com.hk[2] - 公司执行董事为赵亮先生和李伟海先生，独立非执行董事包括赵之翘先生、申士富先生、刘泽政先生及赵婧冉女士[2] - 公司香港主要营业地点为香港九龙尖沙咀科学馆道1号康宏广场航天科技大厦23楼12室[4] - 公司注册办事处位于71 Fort Street, PO Box 500, George Town, Grand Cayman, KY1 - 1106, Cayman Islands[4] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司合规顾问为力高企业融资有限公司[4] - 公司法律顾为天元律师事务所（有限法律责任合伙）[4] - 公司股份代号为2237[4] - 公司上市日期为2022年7月18日[7] - 公司于2020年8月3日在开曼群岛注册成立，2022年7月18日在港交所主板上市[114][115] - 公司为投资控股公司，集团主要从事制造及销售石墨产品[115] 财务业绩 - 2023年上半年集团总收入4720万元，同比下降49.6%，7月总收入超2000万元，单月收入占上半年比重超42.0%[12] - 上半年集团毛利1690万元，同比下降59.1%，毛利率35.8%，同比下降8.3%，截至6月30日净亏损330万元，上年同期净利润1320万元[13] - 2023年上半年球形石墨销售量1899吨，同比降42.9%，销售部分毛利率33.0%，同比降9.2个百分点[15] - 2023年上半年鳞片石墨精矿销售量3689吨，同比降56.8%，销售部分毛利率44.6%，同比降5.4个百分点[16] - 2023年上半年集团已开采出约15.9万吨未加工石墨矿石，去年同期约6000吨[20] - 2023年上半年公司总收益4721.1万元，2022年上半年为9355.2万元[35] - 2023年上半年销售球形石墨及其副产品收益3486.7万元，占比73.9%；2022年上半年为6134.6万元，占比65.6%[35] - 2023年上半年销售鳞片石墨精矿收益1193.9万元，占比25.3%；2022年上半年为3068.3万元，占比32.8%[35] - 2023年上半年销售未加工大理石收益40.5万元，占比0.8%；2022年上半年为152.3万元，占比1.6%[35] - 2023年上半年石墨产品销售总收益降至4680万元，较2022年上半年的9200万元跌幅约49.1%[40] - 2023年上半年销售球形石墨及副产品收益降至3490万元，较2022年上半年的6130万元跌幅约43.1%[38] - 2023年上半年销售鳞片石墨精矿收益降至1190万元，较2022年上半年的3070万元跌幅约61.2%[39] - 2023年上半年销售成本降至3030万元，较2022年上半年的5230万元减少约42.1%[44] - 2023年上半年集团毛利约为1690万元，毛利率约为35.8%；2022年上半年毛利约为4130万元，毛利率约为44.1%[45] - 2023年上半年销售及分销开支降至170万元，较2022年上半年的330万元减少约48.5%[48] - 2023年上半年一般及行政开支降至1110万元，较2022年上半年的1510万元减少约26.5%[49] - 2023年上半年研发开支增至830万元，较2022年上半年的450万元增加约84.4%[50] - 2023年上半年融资收入净额约为60万元，2022年上半年融资成本净额约为20万元[51] - 集团主要经营附属公司适用15%的所得税优惠税率，2022年上半年所得税开支约为460万元，2023年上半年所得税抵免约为90万元[52][53][54] - 2022年上半年除税后溢利约为1320万元，2023年上半年除税后亏损约为330万元，收益从约9360万元减至约4720万元，毛利从约4130万元减至约1690万元[55] - 2023年上半年研发开支增至约830万元，2022年上半年约为450万元[56] - 2023年上半年经营活动所得现金净额约为5610万元，投资活动所用现金净额约为2880万元，融资活动所用现金净额约为2410万元[61][62][63] - 2023年上半年（净亏损）/纯利率为 - 7.1%，2022年上半年为14.2%[64] - 2023年6月30日流动比率为5.7倍，2022年12月31日为4.7倍[64] - 2023年上半年公司收益为4.7211亿元，较2022年同期的9.3552亿元下降49.53%[109] - 2023年上半年公司毛利为1.6883亿元，较2022年同期的4.1262亿元下降59.08%[109] - 2023年上半年公司运营亏损4802万元，而2022年同期运营溢利为1.8062亿元[109] - 2023年上半年公司期内亏损3342万元，而2022年同期期内溢利为1.3249亿元[109] - 截至2023年6月30日，公司总资产为47.5738亿元，较2022年12月31日的53.0749亿元下降10.36%[110] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为42.4149亿元，较2022年12月31日的45.0515亿元下降5.85%[110] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为5.1589亿元，较2022年12月31日的8.0234亿元下降35.70%[111] - 截至2023年6月30日止六个月公司亏损3342千元，2022年同期溢利13249千元[112] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为56060千元，2022年同期为67440千元[113] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为28833千元，2022年同期为34032千元[113] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为24058千元，2022年同期为1420千元[113] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为3169千元，2022年同期为31988千元[113] - 2023年6月30日净债务为-102,601千元，总权益为424,149千元，总资本为321,548千元；2022年12月31日净债务为-100,182千元，总权益为450,515千元，总资本为350,333千元[129] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益75,258千元，来自外部客户的收益47,211千元，除所得税前亏损4,240千元，期内亏损3,342千元，资本开支42,362千元[135] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益116,408千元，来自外部客户的收益93,552千元，除所得税前溢利17,834千元，期内溢利13,249千元，资本开支23,745千元[137] - 2023年6月30日可呈報分部資產451,664千元，总資產475,738千元；可呈報分部負債36,847千元，总負債51,589千元[136] - 2023年和2022年上半年，客户A收益分别为6,961千元和33,007千元，客户B收益分别为12,930千元和20,052千元[140] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团合约负债分别为1,055,000元和2,199,000元[141] - 2023年和2022年上半年，其他收入及收益分别为80千元和123千元[142] - 2023年和2022年上半年，开支总额分别为51,440千元和75,132千元[143] - 2023年和2022年上半年，融资收入╱（成本）净额分别为562千元和 - 228千元[144] - 2023年和2022年上半年，所得税（抵免）╱开支分别为 - 898千元和4,585千元[147] - 2023年和2022年上半年，已发行普通股加权平均数分别为1,600,000千股和1,200,000千股[148] - 2023年和2022年上半年，公司拥有人应占集团（亏损）╱溢利分别为 - 3,342千元和13,249千元[148] - 2023年和2022年上半年，每股基本（亏损）╱盈利分别为 - 0.21分和1.10分[148] 业务发展 - 集团将现有加工厂房提纯站改为磨圆站，可使每年生产最少10000吨未经提纯的球形石墨，拟将石墨提纯业务迁往山东威海[17] - 集团已取得银行融资额度约1.4亿元，与若干独立第三方探讨共同合作发展提纯业务[18] - 2023年集团预计开采能力提升至每年50万吨，正申请海拔150米以下资源及提升开采许可[19] - 2023年上半年集团启动鳞片及球形石墨生产效率优化及新型号产品开发等研发项目[22] - 集团将继续实施“创新驱动发展”战略，探索天然石墨负极领域提升产品工艺[23] - 2023年上半年公司在北山矿场海拔150米以下地区勘探，覆盖0.2651平方公里，钻25个钻孔总长约6700米，支出约400万元[30] - 2023年上半年开采成本约920万元，较2022年上半年的约1030万元减少，因开采材料总量减少[31][34] - 2023年上半年北山矿场一期开采约98.2万吨材料，含约82.3万吨未加工大理石及废石和约15.9万吨未加工石墨矿石[32] - 公司将部分采矿生产活动分包，2023年上半年合计约800万元，2022年上半年为780万元[33] - 公司2023年度目标开采50万吨石墨矿石[34] - 集团向政府申请土地，大部分程序已完成，将进行投标/竞投程序并展开新选矿厂建造工程[58] 行业环境 - 国际能源署预计2023年中国电动汽车销量比2022年高出30%以上，达800万辆左右，渗透率超35%，有望带动负极材料市场需求[27] - 相关收益跌幅主要由于汽车市场竞争、锂电池行业增长趋缓及下游客户消化库存策略导致市场需求及价格波动[41] 资金运用 - 全球发售所得款项净额约为7170万元，32.4%用于土地收购成本，31.6%用于建筑成本，36.0%用于购买及安装机械设备[57] - 预计2023 - 2024年使用所得款项净额，土地购置成本2320万元，建筑成本2270万元，购买设备及安装2580万元[59] 风险管理 - 2022年12月31日和2023年6月30日，公司面临的公平值利率风险和现金流利率风险并不严重，暂无利率风险对冲政策[72][73] - 2022年12月31日和2023年6月30日，公司通过多项措施降低信贷风险，将应收款项信贷风险降至最低[74] - 2023年6月30日，董事认为公司并无重大流动资金风险[75] - 2023年上半年，公司银行若干港元计价存款面临的外汇风险不重大，暂无外币对冲政策[76] - 集团面临外汇、利率、信贷及流动资金等财务风险，有风险管理计划[123] - 风险管理政策和资本风险管理政策自2022年12月31日以来无变动[124][126] - 公司管理资本目的是保障持续经营能力，为拥有人提供回报，以资产负债比率为基准监察资本[126][128] - 为维持或调整资本结构，公司可能调整股息金额或发行新股[127] 人员情况 - 2023年6月30日，公司共有297名工人，较2022年12月31日的196名有所增加[78] - 2023年上半年，赵长山先生、张玉琴女士雇员福利开支均为360千元人民币，赵长海先生为80千元人民币，孙瑶女士为378千元人民币[187] - 2023年上半年主要管理层工资、薪金、花红及津贴为2360千元，退休金成本8千元，总计2368千元；2022年同期分别为1611千元、7千元，总计1618千元[188] 股权结构 - 截至2023年6月30日，已发行股份总数为16亿股，赵先生通过受控法团权益持有12亿股，占已发行股本约75%[87] - 截至2023年6月30日，Sandy Mining作为实益拥有人持有12亿股，占已发行股本约75%[89] - 2023年1月1日和6月30日，公司法定股本为2000万港元，对应20亿股；已发行及缴足股款股本为1375万港元，对应16亿股[176] - 2022年通过增设16.2亿股每股面值0.001港元的股份，法定股本从38万港元增至200万港元[177] - 2022年7月18日，公司将约120万港元股份溢价账进账额资本化，额外发行11.99999998亿股股份[178]