公司基本信息 - 公司截至2023年6月30日止六个月未经审计的合并中期业绩公布[1] - 公司注册资本为人民币11,451,268,539.00元[7] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日止六个月期间[6] - 最后可行日期为2023年8月31日[6] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，股份简称广州农商银行，代码1551.HK[7] - 境外优先股简称GRCB 19USDPREF，代码4618.HK[7] - 公司章程于2022年6月16日经股东大会审议通过，2022年8月2日生效[5] - 董事会包括1位执行董事、5位非执行董事和6位独立非执行董事[2] - 公司审计师为罗兵咸永道会计师事务所[7] - 内资股股票托管机构为中国证券登记结算有限责任公司，H股证券登记及过户处为香港中央证券登记有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年利息净收入85.6054亿元，较2022年同期减少5.94%[10] - 2023年上半年手续费及佣金净收入5.2058亿元，较2022年同期减少7.72%[10] - 2023年上半年营业收入94.014亿元，较2022年同期减少16.14%[10] - 2023年上半年净利润23.8873亿元，较2022年同期减少19.43%[10] - 截至2023年6月30日，资产总额12638.5035亿元，较2022年末增长2.46%[10] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款净额6879.2822亿元，较2022年末增长2.81%[10] - 截至2023年6月30日，客户存款9230.3221亿元，较2022年末增长1.38%[10] - 2023年上半年平均总资产回报率为0.38%，较2022年同期下降0.11个百分点[11] - 截至2023年6月30日，不良贷款率为2.25%，较2022年末上升0.14个百分点[11] - 截至2023年6月30日，资本充足率为13.21%，较2022年末上升0.62个百分点[11] - 2023年上半年公司实现净利润23.89亿元，同比下降5.76亿元，降幅19.43%[13] - 2023年上半年公司实现利息净收入85.61亿元，同比下降5.41亿元，利息净收入占营业收入总额的91.06%[15] - 2023年上半年公司利息收入208.12亿元，同比下降9.46亿元，降幅4.35%[19] - 2023年上半年公司手续费及佣金净收入5.21亿元，同比下降0.44亿元，降幅7.72%[13] - 2023年上半年公司交易净收益6398万元，同比下降9.08亿元，降幅93.42%[13] - 2023年上半年公司金融投资净收益1.52亿元，同比增加0.54亿元，增幅55.59%[13] - 2023年上半年整体生息资产平均收益率较上年同期下降42个基点至3.62%[17] - 2023年上半年整体计息负债平均成本率较上年同期下降13个基点至2.19%[17] - 2023年上半年净利差较上年同期下降29个基点至1.43%[17] - 2023年上半年净利息收益率较上年同期下降20个基点至1.49%[17] - 2023年上半年客户贷款和垫款利息收入150.28亿元，同比下降13.63亿元，年化平均收益率降至4.37%，下降64个基点[20] - 2023年上半年应收同业及其他金融机构利息收入11.53亿元，年化平均收益率降至2.05%，下降7个基点[21] - 2023年上半年公司利息支出122.51亿元，同比下降4.05亿元，降幅3.20%[22] - 2023年上半年客户存款支出95.95亿元，同比增加1.91亿元，年化平均存款成本率降至2.15%，下降7个基点[23] - 2023年上半年应付同业及其他金融机构利息支出8.12亿元，同比下降1.78亿元[25] - 2023年上半年净利差降至1.43%，下降29个基点，净利息收益率降至1.49%，下降20个基点[26] - 2023年上半年手续费及佣金净收入5.21亿元，同比下降0.44亿元，降幅7.72%，占营业收入总额5.54%[27][28] - 2023年上半年交易净收益0.64亿元，主要为基金红利收入[30] - 2023年上半年金融投资净收益1.52亿元，主要为金融投资买卖价差[31] - 2023年上半年营业费用30.63亿元，同比下降1.63亿元，降幅5.05%[33] - 2023年上半年公司营业费用总额30.63亿元，同比下降1.63亿元，降幅5.05%[34] - 2023年上半年员工成本占营业费用的66.36%，金额为20.33亿元，同比下降0.66亿元，降幅3.15%[35][36] - 2023年上半年折旧及摊销3.22亿元，同比下降0.30亿元，降幅8.60%[37] - 2023年上半年税金及附加1.15亿元，同比下降0.18亿元，降幅13.37%[38] - 2023年上半年其他费用5.93亿元，同比下降0.49亿元，降幅7.59%[39] - 2023年上半年计提资产减值损失39.35亿元，同比下降8.78亿元，降幅18.24%[41] - 2023年上半年所得税费用0.15亿元，同比下降1.92亿元，实际税率为0.64%[42] - 2023年6月30日公司资产总额12638.5亿元，较上年末增加303.96亿元，增幅2.46%[44] - 2023年6月30日贷款及垫款总额7132.51亿元，较上年末增加212.79亿元，增幅3.08%[44][48] - 2023年6月30日金融投资较上年末增加486.55亿元，增幅13.92%；买入返售金融资产较上年末下降445.01亿元，降幅77.43%[45][46] - 2023年6月30日，集团负债总额11745.53亿元，较上年末增293.48亿元，增幅2.56%[57] - 2023年6月30日，集团客户存款9230.32亿元，较上年末增125.47亿元，增幅1.38%；个人存款占比59.60%，余额较上年末增334.67亿元，增幅6.48%，公司存款占比37.43%，余额较上年末降127.36亿元，降幅3.56%；活期存款占比30.27%，较上年末降2.70个百分点，定期存款占比66.76%，较上年末升3.64个百分点[59] - 2023年6月30日，集团实收资本114.51亿元，资本公积189.51亿元，均与上年末基本持平[61] - 2023年6月30日，集团正常、关注、次级、可疑和损失贷款分别为6509.7610亿、462.3912亿、75.4214亿、71.7137亿和13.2248亿元，占比分别为91.27%、6.48%、1.06%、1.01%和0.18%[62] - 截至2023年6月30日，集团不良贷款率2.25%，较上年末升0.14个百分点[63] - 截至2023年6月30日，公司不良贷款合计160.36亿元，不良贷款率2.25%，较2022年末的145.97亿元和2.11%有所上升[64] - 2023年6月30日，公司贷款和垫款总额7132.51亿元，逾期贷款347.75亿元，占比4.88%，较上年末增加78.39亿元和0.99个百分点[68] - 截至2023年6月30日，公司重组贷款和垫款252.34亿元，较上年末增加22.31亿元[69] - 2023年6月30日，公司资本充足率为13.21%，较上年末上升0.62个百分点，资本净额1030.03亿元，较上年末增加75.96亿元，增幅7.96%[72] - 2023年6月30日，公司风险加权资产7794.72亿元，较上年末增加214.63亿元，增幅2.83%[72] - 2023年6月30日，公司核心一级资本充足率9.06%，一级资本充足率10.38%，较上年末的9.21%和10.56%均有所下降[72] - 按产品类型划分，2023年6月30日公司贷款不良贷款金额127.20亿元，占比79.32%，不良贷款率2.83%；个人贷款不良贷款金额33.16亿元，占比20.68%，不良贷款率1.94%[64] - 按行业划分，2023年6月30日租赁和商务服务业不良公司贷款金额47.04亿元，占比36.98%，不良贷款率3.73%；批发和零售业不良公司贷款金额42.30亿元，占比33.25%，不良贷款率7.29%[66] - 截至2023年6月30日，公司未逾期贷款6784.77亿元，占比95.12%；已逾期贷款347.75亿元，占比4.88%[68] - 2023年6月30日，公司杠杆率为6.08%，一级资本净额80.88亿元，调整后表内外资产余额13303.77亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入48.16亿元，占总数51.23%；零售银行业务34.91亿元，占37.13%；资金业务10.22亿元，占10.87%；其他业务0.72亿元，占0.77%；营业收入总额94.01亿元[75] - 截至2022年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入57.52亿元，占总数51.31%；零售银行业务37.59亿元，占33.53%；资金业务14.92亿元，占13.31%；其他业务2.07亿元，占1.85%；营业收入总额112.11亿元[75] - 2023年6月30日，贷款承诺（含未使用的信用卡额度）、承兑汇票、开出保函及开出信用证余额分别为1371.26亿元、394.85亿元、295.81亿元和29.46亿元[75] 业务发展成果 - 截至报告期末，公司公司存款时点规模排名广州地区同业第四名[78] - 截至报告期末，公司公司贷款时点规模排名居广州地区同业第六名[79] - 2023年上半年，公司推出9款个人存款产品自助办理渠道[83] - 截至报告期末，公司个人储蓄存款规模达4431亿元，广州地区同业排名保持第二[83] - 2023年上半年，公司消费贷款累计服务超万名客户[84] - 2023年上半年公司获“普益标准”2023年卓越区域服务私人银行“金誉奖”及2023年卓越财富服务能力银行“金誉奖”[88] - 截至报告期末，借记卡新增发卡超31万张，在用卡总量超790万张，社保卡新增发行9万张[89] - 截至报告期末，信用卡累计发卡203.82万张，较上年末增长4.2%[91] - 截至报告期末，涉农贷款余额458.50亿元，较年初增长24.11亿元，支农再贷款落地12.66亿元，规模居广州市首位[93] - 截至报告期末，普惠小微贷款时点454.33亿元，较年初增加23.26亿元，服务小微企业60,105户，较年初增长11,855户[94] - 2023年上半年，资金业务交易规模6.37万亿元[96] - 2023年上半年公司持续优化理财结构，新发摊余成本法估值和混合估值理财产品[100] - 公司获金誉奖“卓越大型资产管理农村商业银行”等两项行业大奖，位列2022年度银行理财综合能力排名（农商行理财机构类）第三、2022年第四季度银行理财综合能力排名（农商行类）第二[101] 公司运营设施情况 - 截至报告期末，公司拥有分支机构606家（含专营机构1家），广州地区586家（含专营机构1家），省内异地20家[102] - 截至报告期末，公司自助柜员机、自助查询终端及智能服务终端保有量为1663台，其中自助柜员机913台、自助查询终端201台、智能服务终端549台[103] - 截至报告期末，公司共有智能银行网点307个，投入的智能设备STM549台[104] - 截至报告期末，公司线上渠道客户总数超400万，金融交易笔数1063万笔，交易金额7731亿元[105] 公司技术与安全项目进展 - 2023年上半年，公司上线20个系统开发项目，包括账户风险监测与管理平台项目等[109] - 2023年上半年，公司推进12个安全防护项目，强化信息安全保障能力[111] - 2023年上半年，公司完成4批次93套系统应急切换演练工作[112] 公司风险管理措施 - 公司建立全面风险管理组织架构，完善相关体系，强化授信业务全流程管理[114] - 2023年上半年公司加强信用风险管理，不良贷款率控制在预定管控目标内[118][119] - 2023年上半年公司持续落实流动性风险管理措施，未出现流动性风险事件，流动性风险指标达标[122][123] - 2023年上半年公司关注货币政策和市场价格波动，增强市场风险管理能力，未出现重大市场风险事件，各月重要市场风险指标达标[126][127] - 2023年上半年公司从