融资与信贷 - 2023年3月2日公司间接全资附属公司获关联方提供最高9000万元人民币无抵押循环信贷融资，到期日为协议签署日起三个月[1] - 2023年3月2日，公司间接全资附属公司获关联方提供最高9000万元人民币信贷融资，到期日为协议签署日起三个月[88] - 2023年公司预计从主要股东联属公司获最高7300万美元财务支持[93] - 2009年11月公司向中投公司发行5亿美元有担保可换股债券，利率8.0% [96] - 2010年3月29日公司按11.64美元兑换价将最高2.5亿美元可换股债券转换为约2150万股股份[114] 人员变动 - 2022年8月31日鲍建敏辞任非执行董事[6] - 2022年8月31日牛奔先生辞任非执行董事[99] - 2022年12月6日顾嘉莉、陈志伟辞任非执行董事，同日高柱获委任为非执行董事[10][11][12] - 2022年9月8日王东先生获委任为首席执行官兼执行董事[101] 延期支付协议 - 2023年3月24日公司与JDZF订立延期支付协议，延期支付约790万美元2023年5月现金利息、约870万美元2022年5月延期支付款项、约1350万美元2021年7月延期支付款项和约1.104亿美元2020年11月延期支付款项[13] - 2023年3月延期支付款项延期至2024年8月31日支付，公司就未支付结余按6.4%年利率支付延期支付费用[16] - 2022年11月延期支付利息及管理费延期至2023年11月19日支付，利息延期费年利率6.4%，管理费延期费年利率1.5%[33][35] - 2023年3月延期支付款项未支付结余按1.5%年利率计延期支付费用，无固定还款时间表[38] - 公司将在2023年第二季度召开股东特别大会，寻求无利益关系股东批准2023年3月延期支付协议[19] - 2022年5月13日公司与中投公司订立协议，延期支付2022年5月半年现金利息付款790万美元等款项[115] - 2022年11月11日公司与JDZF订立延期支付协议，延期支付2022年11月19日半年现金利息710万美元、价值110万美元的实物利息股份及多笔管理费[129][131] - 2022年11月延期支付利息及管理费延期至2023年11月19日支付，利息延期费年利率6.4%，管理费延期支付费用年利率1.5%[133] - 2023年3月24日公司与JDZF订立延期支付协议，延期支付约790万美元、约870万美元、约1350万美元和约1.104亿美元的款项[134] - 2023年3月延期支付协议须待公司获多伦多证交所批准及公司股东批准后生效[135] - 2023年3月延期支付款项延期至2024年8月31日支付，可换股债券延期支付费用年利率6.4%，经修订及重列合作协议延期支付费用年利率1.5%[137] 上市与退市 - 2022年4月20日公司宣布向TSX - V申请普通股上市并向多伦多证交所申请自愿退市，拟将香港联交所第二上市地位转换为第一上市地位[21] - 2022年7月28日公司收到香港联交所有关退市的确认书，退市生效后将拥有第一上市地位[21] - 2023年3月6日公司收到TSX - V有条件接纳信，暂定2023年4月17日在TSX - V上市并从多伦多证交所退市[22] 股份发行与出售 - 2022年11月公司以每股0.185加元向JDZF发行20947603股普通股，结算欠付的290万美元未付实物利息[19] - 2022年信达资产管理完成出售持有的46358978股本公司普通股予Land Grand，并转让认购协议项下若干权利与义务[23] - 2022年11月，公司以每股0.185加元的发行价向JDZF发行20,947,603股普通股，结算欠付的未付实物利息290万美元[139] 煤炭业务整体数据 - 2022年煤炭销量由2021年的90万吨增至110万吨，产量由2021年的140万吨降至70万吨[30][42] - 2022年售出产品单位销售成本由2021年的每顿33.3美元升至52.0美元[31] - 2022年收益为73,084千美元，2021年为43,398千美元；2022年净亏损30,419千美元，2021年为14,373千美元[32] - 2022年平均煤炭售价比2021年每顿上升19.7美元，产品组合中优质半软焦煤占比从64%降至25%，加工煤从2%升至69%[41] - 2022年收益为7310万美元，2021年为4340万美元[45] - 2022年实际特许费用率为19.4%或每噸12.8美元，2021年为18.7%或每噸8.6美元[45] - 2022年销售成本为5780万美元，2021年为3130万美元[45] - 2022年销售成本中的经营开支为4010万美元，2021年为1820万美元[46] - 2022年闲置矿场资产的销售成本中与闲置设备折旧费用有关的款项为90万美元，2021年为290万美元[46] - 2022年管理费用为690万美元，2021年为610万美元[47] - 2022年经营业务溢利1360万美元，2021年为440万美元[54] - 2022年经营开支4011.4万美元，2021年为1817.6万美元[56] - 2022年销售成本5776.2万美元，2021年为3130.4万美元[56] - 2022年其他经营收入为530万美元，2021年为其他经营开支140万美元[56] - 2022年及2021年融资成本分别为4220万美元及3910万美元[60] - 公司平均煤炭售价从2021年第四季度的每噸55.4美元升至2022年第四季度的每噸65.9美元[64] - 公司售出产品单位销售成本从2021年第四季度的每噸77.0美元降至2022年第四季度的每噸41.8美元[65] - 2022年第四季度经营开支为1292.9万美元，销售成本为1965.2万美元，而2021年分别为37.4万美元和153.9万美元[68] - 管理费用从2021年第四季度的130万美元增至2022年第四季度的210万美元[69] - 2022年第四季度公司销量为50万吨，2021年第四季度少于10万吨[77] - 2022年第四季度经营业务溢利760万美元，2021年第四季度经营业务亏损320万美元[80] - 2022年第四季度销售成本为1970万美元，2021年第四季度为150万美元[81] - 2022年第四季度其他经营开支为110万美元，与2021年第四季度持平；2022年第四季度外汇收益50万美元，2021年第四季度外汇亏损10万美元；2022年第四季度材料及供应存货减值150万美元，2021年第四季度为240万美元[82] - 2022年第四季度融资成本为1120万美元，2021年第四季度为970万美元[85] - 2022年公司权益持有人应占亏损净额3040万美元，较2021年的1440万美元有所增加[107] - 2022年12月31日公司资产亏绌1亿4250万美元，较2021年12月31日的9050万美元增加[107] - 2022年12月31日公司营运资金亏绌1亿8470万美元，较2021年12月31日的4250万美元增加[107] - 2022年5月25日中蒙边境试行重新开放煤炭出口，公司自2022年7月15日起逐步恢复采矿营运[109][112] - 2021年11月至2022年5月公司暂停向中国出口煤炭，2022年5月25日策克入境口岸重新开放后，煤炭销量从2021年的90万吨增至2022年的110万吨[121] - 公司平均煤炭售价从2021年的每吨46.0美元上升至2022年的每吨65.7美元[122] - 2022年公司经营业务溢利1360万美元，2021年为440万美元[122] - 2022年总现金成本40114千美元，2021年为18176千美元；2022年煤炭销量111百万吨，2021年为94百万吨；2022年售出产品总现金成本每顿36.14美元，2021年为19.34美元[181][183][184] - 2022年每顿售出产品现金成本较2021年增加，主要因产品组合变化和物流成本增加[189] - 2022年毛利15322千美元，2021年为12094千美元[194] - 2022年经营业务溢利13572千美元，2021年为4377千美元[194] - 2022年税前亏损25751千美元，2021年为11735千美元[194] - 2022年公司权益持有人应占净亏损30419千美元，2021年为14373千美元[194] - 2022年公司权益持有人应占净全面亏损55163千美元，2021年为14570千美元[194] - 2022年总资产181359千美元，2021年为206113千美元[196] - 2022年流动负债净额为 - 184665千美元，2021年为 - 42535千美元[198] - 2022年12月31日普通股为1,101,764，2021年为1,098,835[199] - 2022年12月31日购股权储备为53,018，2021年为52,858[199] - 2022年12月31日资本储备为396，2021年为396[199] - 2022年12月31日汇兑波动储备为(55,212)，2021年为(30,468)[199] - 2022年12月31日累计亏损为(1,242,490)，2021年为(1,212,071)[199] - 2022年12月31日资产亏绌总额为(142,524)，2021年为(90,450)[199] - 2022年12月31日权益及负债总计为181,359美元，2021年为206,113[199] 煤炭产品细分数据 - 2022年优质半软焦煤销量0.27百万吨，2021年为0.60百万吨；平均实现售价2022年为每吨73.49美元，2021年为51.80美元[40] - 2022年标准半软焦煤/优质动力煤销量0.08百万吨，2021年为0.33百万吨；平均实现售价2022年为每吨39.85美元，2021年为35.01美元[40] - 2022年加工煤销量0.76百万吨，2021年为0.01百万吨；平均实现售价2022年为每吨65.43美元，2021年为48.53美元[40] - 2022年第四季度煤炭总销量为0.47百万吨，平均实现售价为每噸65.90美元[48] - 2022年第四季度原煤产量为0.57百万吨[48] - 2022年第四季度售出产品之销售成本为每噸41.81美元[48] - 2022年第四季度生产废料剥离量为2.68百万立方米，剥采率为每生产一吨煤炭废料剥离量4.67立方米[48] - 2022年第四季度收益为3050万美元，2021年第四季度为80万美元[52] - 2022年第四季度实际特许费用率为18.9%或每噸12.5美元，2021年第四季度为49.4%或每噸27.4美元[52] - 2022年第四季度产品组合含约13%优质半软焦煤、1%标准半软焦煤/优质动力煤及86%加工煤，2021年第四季度含约59%优质半软焦煤及41%标准半软焦煤/优质动力煤[64] 现金产生单位估值 - 2022年12月31日，敖包特陶勒盖煤矿现金产生单位账面价值为1亿1,930万美元[141] - 估值模型采用的税后折现率为19%[142] - 税后折现率每上升/（下降）1%，现金产生单位估计公允价值（减少）/增加约(1,290)/1,380万美元[143] - 现金采矿成本估计每增加/（减少）1%，现金产生单位估计公允价值（减少）/增加约(580)/590万美元[143] - 长期价格估计每增长/（下降）1%，现金产生单位估计公允价值增加/（减少）约1,060/ (1,050)万美元[147] - 蒙古通胀率每上升/（下降）1%，现金产生单位估计公允价值（减少）/增加约(3,120)/2,790万美元[147] - 若长期价格估计下降18%、税后折现率上升超26%、现金采矿成本估计增加33%或蒙古通胀率上升95%，可能导致现金产生单位减值[144] 其他业务相关 - 公司与额济纳锦达的洗煤