土地储备与项目建设情况 - 截至2021年12月31日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约为12,749,702平方米[1] - 报告期内集团新开工项目15个，规划总建筑面积约1,672,904平方米[54] - 报告期内集团竣工项目13个，合计建筑面积约2,435,104平方米[55] - 2021年12月31日，集团在建项目39个，合计总建筑面积6,264,596平方米[56] - 2021年12月31日，集团待建项目17个，合计总建筑面积约6,485,106平方米[57] - 2021年12月31日，集团在建及待建项目土地储备建筑面积约12,749,702平方米[58] 整体财务关键指标变化 - 2021年集团总收入约为人民币157.50亿元，净亏损约为人民币108.40亿元[2] - 公司拥有人应占亏损约为人民币104.66亿元[3] - 2021年公司收入为15,462,745千元，较2020年的21,586,402千元有所下降[5] - 2021年公司毛利为2,337,152千元，较2020年的5,344,169千元有所下降[5] - 2021年公司除税前亏损为11,416,355千元，而2020年为盈利3,926,113千元[5] - 2021年公司年度亏损为10,839,798千元，而2020年为盈利1,751,316千元[5] - 2021年公司每股基本亏损为181.30分，2020年为每股盈利16.94分[6] - 截至2021年12月31日，公司资产净值为10,653,461千元，较2020年的24,323,642千元有所下降[8] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生净亏损人民币10,839,798,000元[10] - 2021年12月31日，集团的流动负债净额为人民币3,416,011,000元[10] - 2021年12月31日，集团的资产净值为人民币10,653,461,000元[10] - 2021年12月31日，集团的流动负债（含已违约或交叉违约或包含提前按要求偿还条款的流动负债）为人民币82,652,480,000元[10] - 截至2021年12月31日，集团未按预定还款日期偿还数额约为人民币8,762,127,000元的若干计息负债[11] - 2021年12月31日，本金总额约为人民币36,103,303,000元的计息负债已违约或交叉违约[11] - 2021年客户合约总收入为15462745千元，2020年为21586402千元[18][19] - 2021年分部总收入为15876013千元，2020年为22210482千元[23] - 2021年分部总业绩为 - 8907655千元，2020年为3526122千元[23] - 2021年其他收入为123223千元，2020年为154776千元[24] - 2021年预期信贷亏损模式下减值亏损为 - 1241797千元，2020年为 - 98522千元[24] - 2021年公司就待售物业确认减值亏损拨备6216291000元，2020年为零[25] - 2021年融资成本为4439485千元人民币，2020年为4035866千元人民币[27] - 2021年中国即期税项中企业所得税本年度为808231千元人民币，2020年为1641003千元人民币[28] - 2021年年内亏损为10465578千元人民币，2020年盈利为977420千元人民币[29] - 2021年每股基本及摊薄亏损为10465578千元人民币，股份数为5772401千股；2020年每股基本及摊薄盈利为977420千元人民币，股份数为5768814千股[29] - 2021年贸易应收款（扣除减值亏损拨备）0 - 30日为1584786千元人民币，2020年为1036529千元人民币[31] - 2021年应付账款0 - 60日为2814693千元人民币，2020年为3627559千元人民币[33] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生净亏损10839798000元，流动负债净额为3416011000元[37] - 截至2021年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约87.62亿元计息负债，本金总额约361.03亿元的计息负债已违约或交叉违约[38] - 截至2021年12月31日止年度，集团收入约157.50亿元，较2020年约217.59亿元减少27.6%[65] - 年内公司拥有人应占亏损约104.66亿元，较2020年公司拥有人应占年内利润约9.77亿元减少114.43亿元[65] - 2021年毛利约23.37亿元，较2020年的53.44亿元下降56.3%；2021年毛利率为14.8%，2020年为24.6%[70] - 2021年其他净收益约7.39亿元，2020年约26.98亿元[71] - 2021年预期信贷亏损模式下减值亏损约12.42亿元，较2020年的0.99亿元增加[72] - 2021年公司拥有人应占亏损约104.66亿元，2020年为利润约9.77亿元[78] - 2021年12月31日银行结余及现金总额约52.06亿元，较2020年的286.31亿元下降81.8%[79] - 2021年12月31日净负债比率为493.2%，较2020年12月31日的75.0%上升418.2个基点[80] - 2021年12月31日，集团借款约244.87亿元（2020年12月31日：约111.96亿元）、优先票据及债券约330.07亿元（2020年12月31日：约356.48亿元）、已发行资产抵押证券约2.55亿元（2020年12月31日：0.2亿元）[81] - 2021年12月31日，借款中约134.42亿元（2020年12月31日：约36.90亿元）将於一年内偿还，约110.45亿元（2020年12月31日：约75.06亿元）将於一年后偿还[81] - 2021年12月31日，优先票据及债券中约75.06亿元（2020年12月31日：约144.90亿元）将於一年内偿还，无余额（2020年12月31日：约211.58亿元）将於一年后偿还[81] - 2021年，集团已承诺就投资物业建造等支付约11.36亿元（2020年：5.70亿元）[83] - 截至2021年12月31日，集团就物业买家按揭贷款提供约116.13亿元的担保[84] - 2021年12月31日，集团就合营企业及联营公司借贷担保应分摊款额约为19.13亿元及37.60亿元，向联营公司供应商提供担保约为1.60亿元[85] - 2021年12月31日，集团拥有约32,903名雇员（2020年12月31日：约35,965名），员工总成本约26.44亿元（2020年：约25.03亿元）[87] 股息分配情况 - 董事会不建议就2021年度派付末期股息[4] - 2021年宣派2020年度末期股息每股人民币5.93分，派付342315000元；2020年宣派2019年度末期股息每股人民币5.0分，派付288384000元[29] 业务应对措施 - 公司已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务重组的财务顾问，正与现有贷款人商讨借款续期[12] - 集团将继续寻求新融资来源或加快资产出售，以应对财务责任及经营现金流需求[13] - 集团将实施措施加快物业预售及销售，收回销售款项及应收账款[13] - 集团将寻求机会出售项目开发公司股权，产生额外现金流入[13] 各业务线收入情况 - 2021年物业开发收入为11260359千元，2020年为16444185千元[18][19] - 2021年物业经营服务收入为3839913千元，2020年为4351981千元[18][19] - 2021年酒店经营收入为114381千元，2020年为99864千元[18][19] - 2021年其他收入为204846千元，2020年为665392千元[18][19] - 2021年物业开发收入约112.60亿元，较2020年的164.44亿元减少31.5%[66] - 2021年物业投资收入约288百万元，较2020年的172百万元增加67.4%[67] - 2021年物业经营服务收入约38.40亿元，较2020年的43.52亿元减少11.8%[68] - 2021年酒店住宿服务收入约1.14亿元，较2020年的1亿元增加14.5%[69] 销售回款政策 - 销售物业代价一般于协议日期起计90日内支付，物业营运服务费一般于发出缴款通知书后30日至1年内收取，投资物业租金收入一般于发票日期起计30日内收取[30] 合同销售情况 - 2021年公司累计实现合同销售金额约465.94亿元，合同销售面积297.98万平方米[41] - 2021年公司合同销售主要来自21个城市和约63个项目，深耕五大都市圈[42] - 2021年粤港澳大湾区合同销售金额67.59亿元，面积27.89万平方米，分别占比14.5%和9.4%[43][45] - 2021年成渝都市圈合同销售金额123.35亿元，面积118.69万平方米，分别占比26.5%和39.8%[43][47] - 2021年华中都市圈合同销售金额36.26亿元，面积37.59万平方米，分别占比7.8%和12.6%[43][49] - 2021年长三角都市圈合同销售金额188.68亿元，面积85.25万平方米，分别占比40.5%和28.6%[43][51] - 2021年环渤海都市圈北京密云实现销售近20亿元[52] - 报告期内集团在环渤海都市圈实现合同销售金额50.06亿元，合同销售面积285,602平方米，分别占2021年房地产合同销售总金额和总面积的10.7%和9.6%[53] 公司持续经营情况 - 公司董事采取措施改善流动资金及财务状况，持续经营假设有效性受多重不确定因素影响[39] - 若未实现计划及措施，公司可能无法持续经营，需进行相关调整且未反映在综合财务报表中[40] 优先票据发行与购回情况 - 2021年2月10日，公司额外发行2023年到期金额为1.5亿美元、利率11.875%的优先票据[89] - 2021年2月19日，公司现金购买2021年到期8.375%优先票据中本金总额为1.41209亿美元的票据，占尚未偿还总额约29.39%[90] - 2021年3月2日，公司发行本金额为2.5亿美元、2024年到期、票面息率10.875%的优先票据[90] - 2021年6月16日，公司发行本金2亿美元、2024年到期、票面息率14.5%的优先票据[93] - 2021年7月20日，彩生活发行本金8000万美元、2022年到期、票面息率13%的优先票据[93] - 截至2021年12月31日，公司购回本金8380万美元的部分优先票据[93] 公司资产交易情况 - 2021年9月28日，彩生活按33亿元人民币出售邻里乐全部已发行股本[95][99] - 2021年7月5日，深圳富昌同意以12.6亿元人民币收购上海绿闵物业管理有限公司全部股权[95] - 2022年5月19日，三卖方与买方订立协议，出售项目公司51%注册资本及转让债务收取权，总代价为7.60557004亿元[101] - 出售项目公司适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易，获持有33.140905亿股股份（占已发行股本约57.41%）的股东书面批准[102] 公司清盘呈请与债务重组情况 - 2021年11月24日，花样年投资被申请清盘呈请，涉及1.49亿美元贷款融资，该呈请于2023年7月18日被驳回[96] - 2022年5月26日，公司因约1.49亿美元未偿还贷款融资在开曼群岛被申请清盘呈请，该呈请于2023年7月20日撤回[96] - 2023年1月13日，公司与境外债权人小组签署重组支持协议[97] - 花样年中国就本金及相关利息约70亿元人民币订立经修订还款安排，到期日延长至2023 - 2028年[98]