公司基本信息 - 公司董事包括执行董事郭少牧、潘军等，非执行董事苏波宇等，独立非执行董事郭少牧等[3] - 公司核数师为上会栢诚会计师事务所有限公司，主要往来银行有中国民生银行等[3] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1777[3] - 公司总部位于中国广东省深圳市福田保税区市花路与紫荆路交汇处福年广场A栋[3] - 公司董事会由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[138] - 公司主席及行政总裁为潘军先生[147] - 公司秘书为全职雇员，回顾年度接受不少于十五小时相关专业培训[166] - 公司为投资控股公司，股份于香港联交所主板上市，最终控股股东为曾宝宝小姐[198] 公司荣誉 - 2021年花样年控股获中国房地产百强企业TOP50、中国房地产百强企业—稳健性TOP10等多项荣誉[5] - 2021年彩生活获中国物业服务企业TOP50、中国物业服务百强企业等多项荣誉[7] - 2020年彩生活获港股物企社区增值服务毛利率榜第一名[7] - 桂林花样年麓湖国际获亚洲人居景观奖—人居专项艺术设计类优秀奖[6] - 花样年好时光获美尚奖—建筑设计专项优秀奖等多个美尚奖相关奖项[6] - 彩生活获中国物业服务发展优秀企业、中国物业服务上市公司综合实力TOP 10等多项荣誉[8][9] - 花样年控股获优质中国房地产企业大奖物业管理大奖、中国房地产公司品牌价值TOP 50 (11 - 50)等荣誉[9][10] 行业环境 - 2021年中国经济增长为8.1%，高于政府6%的目标[14] - 房地产行业发展进入新阶段，政府监管更严，限购、限贷或成常态[16] - 房地产企业面临更高融资成本和更大市场风险，需具备更强韧性和适应能力[16] - 房地产行业发展趋于多元化，需开发多样化产品和服务以满足消费者需求[15] 公司经营业绩 - 2021年公司资产总额为105,109,472千元，负债总额为94,456,011千元，收入为15,750,413千元，毛利为2,337,152千元，本公司拥有人应占亏损为10,465,578千元，每股基本亏损为181.30分[4] - 截至2021年12月31日止年度，集团收入约为人民币157.5亿元，公司拥有人应占年内亏损约为人民币104.66亿元[13] - 2021年公司累计实现合同销售金额约465.94亿元，合同销售面积2,979,794平方米[21] - 2021年公司合同销售主要来自21个城市和约63个项目，深耕五大都市圈[21] - 2021年粤港澳大湾区合同销售金额67.59亿元，面积278,904平方米，分别占比14.5%和9.4%[22][24] - 2021年成渝都市圈合同销售金额123.35亿元，面积1,186,888平方米，分别占比26.5%和39.8%[22][26] - 2021年华中都市圈合同销售金额36.26亿元，面积375,881平方米，分别占比7.8%和12.6%[22][27] - 2021年长三角都市圈合同销售金额188.68亿元，面积852,519平方米，分别占比40.5%和28.6%[22][29] - 2021年公司在佛山推出新项目广雅院，签约金额超19亿[23] - 2021年成都好未来项目受追捧，重庆霍克尼成标杆[26] - 2021年扬州融悦春晓等项目推出市场，获良好销售业绩[28] - 2021年公司在环渤海都市圈新开工项目15个，规划总面积约167.29万平方米[30][33] - 2021年公司在环渤海都市圈竣工项目13个，合计建筑面积约243.51万平方米，合同销售金额50.06亿元，销售面积28.56万平方米，分别占集团2021年房地产合同销售总金额和总面积的10.7%和9.6%[30] - 2021年12月31日，公司在建项目39个，合计总建筑面积626.46万平方米[30][34] - 2021年12月31日，公司待建项目17个，合计总建筑面积约648.51万平方米[31][35] - 2021年12月31日，公司在建及待建项目土地储备建筑面积约1274.97万平方米[33] - 截至2021年12月31日止年度，公司收入约157.50亿元，较2020年约217.59亿元减少27.6%[40] - 2021年公司拥有人应占亏损约104.66亿元，较2020年拥有人应占年内利润约9.77亿元减少114.43亿元[40] - 2021年物业开发收入约112.60亿元，较2020年的164.44亿元减少31.5%，因年内竣工交付物业面积减少[41] - 2021年物业投资收入约2.88亿元，较2020年的1.72亿元增加66.8%，因对外出租投资物业出租率及出租面积上升[42] - 2021年物业经营服务收入约38.40亿元，较2020年的43.52亿元减少11.8%，因出售若干提供物业经营服务的重大附属公司[43] - 2021年酒店住宿服务收入约1.14亿元，较2020年的1亿元增加14.5%，因疫情缓解旅游业回暖[44] - 2021年毛利约23.37亿元，较2020年的53.44亿元下降56.3%，2021年毛利率为14.8%，低于2020年的24.6%[45] - 2021年确认待售物业减值亏损拨备62.16亿元，因下半年物业市场及购房者置业情绪走低[42][47] - 2021年销售及分销费用约4.66亿元，较2020年的4.95亿元下降5.8%，因广告宣传费减少[43][48] - 2021年行政费用约17.64亿元，较2020年的16.53亿元增加6.7%，因债务重组及出售附属公司产生开支[44][49] - 2021年融资成本约28.70亿元，较2020年的29.03亿元减少1.1%[45][50] - 2021年公司拥有人应占亏损，而2020年为利润约9.77亿元，受多项变动综合影响[45] - 2021年集团所得税抵免约5.77亿元，2020年所得税开支约21.75亿元[51] - 2021年公司拥有人应占亏损约52.06亿元，2020年利润约9.77亿元，与2020年286.31亿元相比下降81.8%[51] - 2021年12月31日集团净负债比率为493.2%，较2020年12月31日的75.0%上升418.2个基点[51] - 2021年12月31日集团银行结余及现金总额约244.87亿元，2020年12月31日为104.66亿元[51] - 2021年12月31日集团借款、优先票据及债券以及已发行资产抵押证券分别约224.87亿元、330.07亿元、2.55亿元[51] - 2021年12月31日集团就物业买家按揭融资提供约116.13亿元担保[52] - 2021年集团承诺就投资物业建造等支付约11.36亿元，2020年为5.70亿元[53] - 2021年12月31日集团员工约32,903名，2020年12月31日为35,965名[55] - 2021年员工总成本约26.44亿元，2020年约25.03亿元[55] - 2021年公司产生净亏损人民币10,839,798,000元[174] - 截至2021年12月31日，公司流动负债净额为人民币3,416,011,000元[174] - 截至2021年12月31日，公司未按预定还款日期偿还约人民币8,762,127,000元的若干计息负债[174] - 2021年12月31日，本金总额约为人民币36,103,303,000元的计息负债已违约或交叉违约[174] - 2021年公司总收入为人民币15,750,413,000元，较2020年的人民币21,758,844,000元有所下降[183] - 2021年公司毛利为人民币2,337,152,000元，较2020年的人民币5,344,169,000元有所下降[183] - 2021年公司除税前亏损为人民币11,416,355,000元，2020年为利润人民币3,926,113,000元[183] - 2021年每股基本亏损为人民币1.813元，2020年每股基本盈利为人民币0.1694元[183] - 2021年每股摊薄亏损为人民币1.813元，2020年每股摊薄盈利为人民币0.1685元[183] - 2021年非流动资产为258.73亿元，2020年为293.26亿元[184] - 2021年流动资产为520.11亿元，2020年为327.10亿元[184] - 2021年流动负债为81.84亿元，2020年为79.26亿元[185] - 2021年流动（负债）资产净值为22.46亿元，2020年为54.57亿元[185] - 2021年非流动负债为11.80亿元，2020年为30.24亿元[185] - 2021年资产净值为10.65亿元，2020年为24.32亿元[185] - 2021年公司年内亏损104.66亿元[186] - 2021年公司年内全面开支总额为104.78亿元[186] - 2021年分派予本公司股东的股息为3.42亿元[186] - 2021年支付予附属公司非控股权益的股息为18.19亿元[186] - 2020年1月1日公司总计权益为20591988千元人民币，2020年12月31日为24323642千元人民币[187] - 2020年年内利润为977420千元人民币[187] - 2020年年内其他全面收益为989244千元人民币[187] - 2020年年内全面收益总额为2110千元人民币[187] - 2020年行使购股权时发行股份使权益减少288384千元人民币[187] - 2020年分派予公司股东的股息为26112千元人民币[187] - 2020年支付予附属公司非控股权益的股息为1976167千元人民币[187] - 2020年确认以权益结算并以股份支付的款项为6698千元人民币[187] - 2021年集团自非控股股东收购附属公司额外权益总代价为4721624000元人民币，2020年为9909000元人民币[194] - 2021年集团已付代价与于附属公司中的应占股权之间的差额为892234000元人民币，2020年为2778000元人民币[194] - 2021年经营活动所用现金为1192354千元，2020年为1161349千元[195] - 2021年投资活动所用现金净额为2843862千元，2020年为2592555千元[196] - 2021年融资活动所用现金净额为23869113千元，2020年所得现金净额为4628107千元[197] - 2021年现金及现金等价物增加净额为24923383千元，2020年为20379733千元[197] - 2021年除税前亏损为11416355千元，2020年利润为3926113千元[195] - 2021年存货减少7541938千元，2020年增加2966334千元[195] - 2021年应收账款及其他应收款项增加37742千元，2020年减少62266千元[195] - 2021年合约资产增加4561426千元，2020年增加4954473千元[195] - 2021年应付账款及其他应付款项增加3652024千元，2020年减少2304196千元[195] - 2021年度公司产生净亏损108.39798亿元[200] - 2021年12月31日公司流动负债净额为34.16011亿元[200] - 2021年12月31日公司资产净值为106.53461亿元[200] - 2021年12月31日公司流动负债为826.5248亿元[200] - 截至2021年12月31日公司未按预定还款日期偿还约87.62127亿元计息负债[200] - 2021年12月31日本金总额约361.03303亿元的计息负债已违约或交叉违约[200] - 2021年12月31日后公司未按预定还款日期偿还若干其他银行及其他借款[200] 公司发展策略 - 公司决定今年全力以赴重组境内和离岸债务，履行债务承诺[16] - 自2021年流动性事件以来，公司背负巨大压力，但持续展示韧性[13] - 公司努力克服困难，及时将房子交付给各地业主[13] - 2021年底公司开始债务重组工作，完成后有望部署匹配战略[18