公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1.73974亿人民币，2020年为2.75541亿人民币[11] - 2021年公司拥有人应占亏损4.00926亿人民币，2020年亏损777.5万人民币[11] - 2021年基本及摊薄每股亏损157.55分人民币，2020年亏损4.26分人民币[11] - 2021年资产总值7.2221亿人民币，2020年为10.96471亿人民币[11] - 2021年负债总额4.44133亿人民币，2020年为3.53288亿人民币[11] - 2021年资产净值2.78077亿人民币，2020年为7.43183亿人民币[11] - 截至2021年12月31日，银行结存及现金约为人民币4014.2万元，2020年为人民币7784.8万元；已抵押银行存款为人民币448.2万元，2020年为人民币1148.6万元[35][38] - 截至2021年12月31日，集团总资产约为人民币7.2221亿元，2020年为人民币10.96471亿元，减少约34%，2020年减少7%[35][38] - 截至2021年12月31日，集团有抵押银行借款、银行透支及其他借款总额约为人民币1812.9万元，2020年为人民币2160.9万元[35][38] - 截至2021年12月31日，资产负债率约为7%，2020年为3%；流动比率约为1.6，2020年为3.2[35][38] - 截至2021年12月31日，集团部分租赁土地及建筑物账面价值约为人民币1387.8万元，2020年为人民币1476.5万元，已抵押给银行[49] - 截至2021年12月31日，集团物业发展承诺金额为人民币3.16705亿元，2020年为人民币3.69138亿元[52] - 2021年12月31日，集团抵押约1387.8万元租赁土地及楼宇，2020年为1476.5万元[53] - 2021年12月31日，集团已抵押448.2万元银行存款，2020年为1148.6万元[53] - 2021年12月31日，集团已动用约997.9万元银行信贷，未动用约876.7万元，2020年分别为1318.9万元和2074.4万元[53] - 2021年12月31日，集团开发物业承担金额为3.16705亿元，2020年为3.69138亿元[55] - 2021年12月31日，集团雇佣58位全职雇员，2020年为41位；本年度薪酬总额约1844.9万元，2020年为1519.9万元[57][62] - 2021年12月31日，集团就物业买家按揭贷款最高责任约8081.4万元，2020年为1.63165亿元[58][63] - 2021年公司收益约为人民币1.73974亿元，2020年为人民币2.75541亿元；公司拥有人应占亏损约为人民币4.00926亿元，2020年为人民币777.5万元[34][37] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2021年物业发展及投资业务收入约1.73974亿人民币，2020年为2.47878亿人民币[13] - 2021年物业销售约1.72547亿人民币，2020年为2.4645亿人民币[13] - 2021年租金收入约142.7万人民币，2020年为142.8万人民币[13] - 2021年第一茂名项目住宅和商业物业销售面积分别约1.1801万平方米和4983平方米，2020年分别为1.46万平方米和1693平方米[13] - 2021年物业发展及投资业务收益约1.74亿元，2020年为2.48亿元；物业销售约1.73亿元，2020年为2.46亿元；租金收入约143万元，2020年为143万元[15] - 2021年第一个茂名项目确认销售的住宅与商用物业总面积分别约1.18万平方米及4983平方米，2020年分别为1.46万平方米及1693平方米；停车位为160个，2020年为1051个[15] 物业减值与开支情况 - 持作出售的物业2021年录得减值亏损约3.03亿元，2020年无；在建物业2021年确认减值亏损约7103万元，2020年无[18][20][27] - 销售及营销开支2021年增加约731万元，主要因第二个茂名项目推广开支所致[18][20][27] 第二个茂名项目情况 - 2019年11月27日，公司间接非全资附属公司以约2.42亿元中标第二个茂名项目土地使用权，总面积约2.93万平方米，土地收购2020年完成[19][21][28] - 第二个茂名项目规划总可售面积8.4万平方米，住宅面积5.9万平方米，商用面积2.5万平方米，停车位1000个[19][21][28] - 截至2023年3月，第二个茂名项目约48%建设已完成，地下室、幼儿园及前两幢住宅楼建设完成[23][25] - 住宅楼预售2022年6月开始，公寓和商业物业预售2023年下半年，停车位及铺位预售2024年上半年，竣工并交付2025年上半年[23][25] 原蔗糖贸易业务情况 - 2021年无原蔗糖贸易收入，因疫情致全球市场波动，公司将采取措施降低业务风险[24][26] 市场预期与公司策略 - 公司预计茂名及粤西房地产市场随疫情影响消退和需求强劲而复苏，将关注剩余商业物业和车位销售，加快第二个茂名项目建设[29][30] 核数师变动情况 - 2022年8月15日起，德勤辞任集团核数师，原因是公司与德勤未能就独立法证调查范围达成一致[41][45] - 2022年9月9日，公司委任长青（香港）会计师事务所有限公司为新核数师，对集团截至2021年12月31日止年度综合财务报表开展审计工作[43][45] 茂名附属公司相关事件 - 2022年1月，茂名附属公司银行账户被冻结，9月调查完成，3月9日解冻[69][70][71][72] - 调查发现集团内部监控制度存在潜在缺陷，需加强内控机制[74][77] - 集团向茂名附属公司少数股东分包约1000万元建筑工程[75][76] - 集团向茂名附属公司少数股东提供600万元短期贷款，已全部偿还[75] - 公司曾将金额约1000万元的建筑工程分包给茂名附属公司少数股东，并向其提供共600万元短期贷款且已偿还[78] - 2021年10月，茂名上诚置业向一名少数股东支付500万元建筑工程进度款，分包工程总金额约1000万元[79] - 2021年7月，茂名华大向少数股东借出500万元和100万元短期贷款，年底前已偿还[82][86] - 分包建筑工程及贷款构成公司关连交易[83][86] - 董事会委任独立内部监控顾问检讨集团内部监控制度，制度已改善[84][87] 公司股份交易情况 - 因延迟公布2021年经审核全年业绩，公司股份自2022年5月27日起暂停买卖[90][91] - 联交所于2022年7月17日发布复牌指引，管理层致力尽快达成复牌要求[90][91] 公司董事信息 - 潘世民52岁，2022年1月28日任执行董事及董事会主席，有逾二十年企业及项目管理经验[94][96] - 陈贤59岁，2007年10月12日任执行董事及副主席，有超19年房地产投资开发经验[95][97] - 郑子坚54岁，2022年6月17日任公司执行董事及行政总裁，有逾28年多行业工作经验[99][101] - 郑子坚自2021年8月和2019年9月起分别任德泰新能源（559）和钱塘控股（1446）主席及执行董事[99][101] - 杜坤48岁，2022年6月15日任公司执行董事及薪酬委员会成员，有超20年会计等领域经验[105][106] - 杜坤自2022年11月1日起任易还财务投资（8079）独立非执行董事[105][106] - 邱思扬45岁，2022年7月6日任公司独立非执行董事及审核委员会主席，有逾20年金融行业经验[108][111] - 邱思扬自2017年2月起任潪澔发展控股（8423）独立非执行董事[108][111] - 陈伟江49岁，2020年1月3日任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席等职，有逾20年中国糖市场经验[110][112] - 陈伟江1997年在湛江恒德糖业工作，2007 - 2017年任该公司执行董事[110][112] - 郑子坚1992年获University of Glamorgan商业研究学士学位，1993年获Cardiff Business School工商管理硕士学位[100][102] - 杜坤持有澳洲墨尔本大学商业（会计及财务）学士学位[105][106] 公司企业管治情况 - 公司企业管治常规依据上市规则附录十四所载企业管治守则及守则条文，2021年已遵守所有有关守则条文[119][122] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，2021年全体董事已遵守规定标准[120][123] - 截至2021年12月31日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[125][126] - 至少1名独立非执行董事具有上市规则规定的专业会计资格及财务管理专长[125][126] - 刘锋、刘忠翔于2022年1月28日辞任执行董事，刘世忠于2022年2月10日辞任执行董事[126][127] - 潘礼贤于2022年6月6日辞任独立非执行董事，查锡我辞任自2022年6月30日起生效[126][127] - 除刘锋是刘忠翔父亲外，董事会成员之间无关系[128][132] - 董事会将公司日常管理及运营工作转授执行董事，若干重要事项需经董事会批准[129][132] - 需董事会决定的事项包括财务汇报及监控、股本集资、股息分派、须公布交易、股本重组或安排计划建议等[129][132] - 公司董事会每年至少召开4次定期会议，必要时召开临时会议，定期会议提前14天通知董事[131] - 本年度举行四次董事会会议[136] - 执行和独立非执行董事董事会会议出席率均为100%[137] - 独立非执行董事任期三年，需在股东周年大会轮值退任及膺选连任[148] - 公司主席和行政总裁角色区分，分别由刘锋和刘世忠担任[143] - 公司于2013年12月20日采用修订后的提名委员会职权范围[151] - 提名委员会成员包括查锡我、潘礼贤、陈伟江等[152] - 提名委员会主要负责审查和监督董事会结构、规模和组成等[153] - 潜在新董事需提交提名委员会批准[154] - 董事提名需考虑候选人资格、能力和对公司潜在贡献[154] - 新委任董事会收到全面入职资料，集团会提供培训[138] - 2021年提名委员会召开1次会议，建议续聘董事，检讨董事会情况，评估独立董事独立性，认为集团达成董事会成员多元化政策目标[158][161] - 2021年薪酬委员会召开2次会议，检讨全体董事及高级管理层薪酬政策、架构及组合，无董事参与厘定自身酬金[164][165] - 2021年审核委员会召开2次会议，履行财务申报和外聘核数师相关职责[170][172] - 2013年12月20日，董事会采纳经修订的提名委员会职权范围，符合2013年9月1日生效的新上市规则[155] - 2019年1月1日，董事会采纳审核委员会职权范围修订，符合上市规则要求[166][167] - 潘礼贤于2022年6月6日终止在提名、薪酬、审核委员会任职[155][160][162][166][167] - 查锡我于2022年6月17日终止在提名、薪酬、审核委员会任职[155][160][162][166][167] - 杜坤于2022年6月15日获委任为薪酬委员会成员[160][162] - 陈伟江于2022年6月17日获委任为提名委员会成员，于2022年6月17日获委任为审核委员会成员[155][166][167] - 李镇彤于2022年6月17日获委任为提名、薪酬、审核委员会成员[155][160][162][166][167] - 审核截至2020年12月31日止年度经审核综合财务报表及截至2021年6月30日止六个月未经审核财务报表[175] - 审核可能对集团有影响的会计政策及惯例[175] - 检讨审核及财务申报事项，包括2020年年报内综合财务报表的关键审核事项[175] - 审核本年度核数计划[175] - 审核外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行收取的费用，审批其酬金及聘任条款，建议续聘[175] - 检讨集团内部审核职能及风险管理和内部监控系统的有效性[176][177][185] - 董事会全体成员负责执行企业管治职能，其职权范围于2012年3月29日采纳，本年度已检讨企业管治政策及报告[178][182] - 公司提名董事政策于2019年1月1日生效，由提名委员会执行[179][183] - 提名委员会运用多种方法物色董事人选，评估董事候选人资格，董事会有最终决定权[180][184][188][193] - 董事候选人