财务业绩 - 2021年公司录得收益约1.555亿元，较2020年的2.067亿元减少约24.7%[6][9] - 2021年公司产品毛利率约2.3%，上一年度为毛损率约6.0%[6][9] - 2021年公司拥有人应占亏损约1.005亿元，较2020年的2.19亿元减少约54.1%[6][9] - 2021年鞋履、服装及其他销售贡献收益约1.256亿元，2020年为1.914亿元[6][9] - 2021年面料销售贡献收益约2990万元，2020年为1520万元[6][9] - 公司2021年总收益为1.555亿人民币，较2020年减少24.7%[20][23][30] - 公司2021年拥有人应占亏损为1.005亿人民币，较2020年减少54.1%[20][23] - 2021年面料业务客户数量从16个增加到60个，产品平均售价从每米1.8元增至5.4元，增幅约200%，销售额从1520万元增至2990万元，增幅约96.4%[22][25][30] - 2021年鞋履及服装销售额从1.914亿人民币降至1.256亿人民币，降幅约34.4%[30] - 2021年海外客户数量从193个增加到198个，但平均销售量减少致整体销售额下降[28][29][30] - 2021年每股基本及摊薄亏损从7.59元降至2.24元[20][23] - 2021年销售成本从2.19亿人民币降至1.519亿人民币，减少30.6%[34] - 2021年鞋履、服装及其他销售占总收益80.8%，面料占19.2%；2020年分别为92.6%和7.4%[33] - 面料平均成本从2020年每米约3.9元增至2021年每米约5.3元[22][25] - 2021年鞋履、服装及其他销售成本为122,924千元，占比80.9%；面料成本为28,990千元，占比19.1%；总成本为151,914千元[36] - 2021年公司毛利约为360万元，毛利率约为2.3%；2020年毛损约为1230万元，毛损率约为6.0%[39][40] - 面料产品平均售价从2020年的每米约1.8元增至2021年的每米5.4元，增幅约200%；平均成本从2020年的每米约3.9元增至2021年的每米约5.3元[39][40] - 2021年其他收入约为2110万元，较2020年的约4080万元减少48.4%[44] - 2021年销售及分销开支约为300万元，较2020年的约740万元减少58.9%[44] - 2021年一般及行政开支约为3380万元，较2020年的约1.013亿元减少66.6%[44] - 2021年融资成本约为6830万元，较2020年的约1.27亿元减少46.2%[44] - 2021年经营活动所用现金净额为30万元，2020年为1580万元；2021年融资活动所用现金净额约为100万元，2020年约为4770万元[47][51] - 截至2021年12月31日，流动资产为21,503千元，流动负债为1,093,130千元，流动负债净额为(1,071,627)千元[50] - 截至2021年12月31日，流动比率为2.0%，速动比率为1.8%；2020年流动比率为5.4%，速动比率为5.1%[50] - 2021年12月31日，集团账面价值总额约1.607亿元的使用权资产及楼宇、机器及设备已抵押，2020年12月31日约为1.763亿元[57] - 截至2021年12月31日止年度，公司集团产生亏损约人民币1.00528亿元[183] - 截至2021年12月31日，公司集团有流动负债净额及负债净额分别约人民币10.71627亿元及人民币10.47797亿元[183] - 截至2021年12月31日，公司集团约人民币1.63312亿元的银行借款及约人民币6.3818亿元的债券须重续或于未来十二个月内悉数偿付[183] 业务发展与市场情况 - 公司认为2021年面料业务从疫情不利影响中稍见复苏，服装出口取决于亚洲当地消费市场复苏程度[7][10] - 韩国作为公司最大海外市场之一，2021年GDP增长约4%[7][10] - 公司于2021年7月26日与卖方订立协议，收购目标公司51.0%股权，预计拓展业务并增强集团产品、收入来源及现金流状况[60][61] - 因达成收购条件需额外时间，2021年12月31日公司与卖方订立补充协议，将最后截止日期从2021年12月31日延至2022年6月30日[62][65] 债务重组 - 债务重组进展受香港第五波疫情影响，申请聆讯日期重列至2022年4月20日，批准聆讯日期重列至2022年6月28日[13][14] 资金使用 - 截至报告日期，全部所得款项净额已用作一般营运资金及拟定债务重组费用[64][67] 员工情况 - 2021年12月31日，集团员工共83名，2020年12月31日为55名[69][70] 股息与股份交易 - 董事会决定不建议就2021年度派发现金股息，2021年全年无股息分配[71] - 公司或其附属公司2021年度无购买、销售或赎回公司股份行为[71] 后续事项 - 除合并财务报表附注36披露外，报告期结束后无重大影响集团事项发生[71] 企业管治守则 - 公司采纳香港联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则为自身企业管治守则[74][80] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，除守则条文A.1.8外，全年遵守企业管治守则适用条文[75][81] - 公司认为无需为董事法律诉讼安排保险，将监控情况并按需行动，董事会认为董事涉诉风险较低[76][81] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，全体董事确认遵守[78][83] - 公司不知悉雇员在期间有违反证券交易守则的行为[79][84] 董事会架构与职责 - 董事会负责领导及监控公司，已向执行董事及高级管理层转授日常管理运营权力及责任[86][88] - 董事会目前由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会三分之一席位[90] - 公司接获各独立非执行董事就独立性呈交的年度书面确认，认为所有独立非执行董事属独立人士[95][97] - 截至年报日期，代理主席李万元领导董事会制定集团策略、达成目标，不参与日常事务[100][102] - 公司目前无行政总裁，行政总裁日常运作职责由执行董事履行，执行董事就集团财务及经营表现向董事会负责[101][103] - 2022年6月29日股东周年大会上，李万元、周润璋、刘俊廷将轮值告退并愿膺选连任[104] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次，新填补临时空缺董事任职至首次股东大会，新增董事任职至下届股东周年大会，二者均合资格重选[107][111] - 预计董事会每年至少举行两次会议，2021年及至年报日期共举行11次董事会会议[110][113][115] - 2021年各董事董事会会议及股东大会出席率：李万元2/11、0/1、0/1；林国钦10/11、1/1、1/1；林禹熙11/11、1/1、1/1；林宇刚11/11、1/1、1/1；周润璋11/11、1/1、1/1；刘俊廷11/11、1/1、1/1[116] - 公司须遵守企业管治守则，常规董事会会议前至少14日通知董事，其他会议发合理通知[116][119] - 董事会文件及资料须在会议前至少3日发给董事，必要时董事会及董事可单独联系高级管理层[117][119] - 细则规定董事在审批自身或联系人有重大权益交易会议上须放弃投票并不计入法定人数[118][120] - 董事会保留对公司所有重大事项的决定权，包括政策、策略、预算等[186][191] - 公司日常管理、行政及营运转授予执行董事及高级管理人员，重大交易需董事会批准[188][191] - 董事会负责维持充足的内部控制系统，集团已发展相关系统但存在不足需补救[195][200] 委员会设置与运作 - 2014年3月27日公司设立提名、薪酬、审计委员会，2月26日设立监管合规委员会[123] - 提名委员会由刘俊廷、林宇刚、周润璋三名独立非执行董事组成，刘俊廷任主席[124] - 提名委员会主要职责包括审查董事会结构组成、制定提名任命程序、推荐董事任命及继任计划、评估独立非执行董事独立性[125] - 公司于2014年3月27日成立提名、薪酬及审核委员会，2月26日成立监管合规委员会[127] - 提名委员会包括三名独立非执行董事，刘俊廷先生为主席[128] - 公司董事提名政策确保董事会成员具备所需技能、经验及多元观点[129] - 甄选董事候选人需就多事项作独立判断、发挥领导作用等[131][133] - 委任独立非执行董事需评估其独立性及专业资格[132][134] - 委任新董事时，提名委员会等依标准评估候选人资格[137] - 若有多个合意候选人，提名委员会等依公司需要排列优先次序[137] - 提名委员会就委任合适人选担任董事向董事会提推荐意见[137] - 提名委员会等评估股东提名的董事候选人并提推荐意见[137] - 提名委员会等检讨退任董事贡献、表现，确定是否符合标准并提重选推荐意见[138] - 董事会于2014年3月27日采纳董事会成员多元化政策，目标已达成，5名董事会成员中有1名具海外工作经验，2名有会计或其他专业资格[144][145] - 提名委员会每年至少开会一次，年内及年报日期前举行两次会议，刘俊廷、林宇刚、周润璋出席率均为2/2[146][148] - 提名委员会采用书面提名程序，根据准则物色并推荐董事候选人[150] - 新董事获委任后将获入职资料文件，高级管理层按需提供集团业务详细信息[151] - 薪酬委员会由林宇刚、周润璋、刘俊廷三名独立非执行董事组成，林宇刚任主席[152] - 薪酬委员会主要职能是建议及审批董事和高级管理人员薪酬政策等，确保无董事参与自身薪酬制定[153] - 薪酬委员会每年至少开会一次，年内及年报日期前举行两次会议，林宇刚、周润璋、刘俊廷出席率均为2/2[158][159] - 应付董事薪酬按薪酬委员会建议获批准后，依各自合约条款厘定[159][160] - 需按企业管治守则条文披露高级管理层2021年度薪酬[161] - 零至100万港元范围人数为1人[162] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，周润璋为主席[163][164] - 审核委员会每年至少开会两次，2021年至年报日期举行两次会议，成员出席率均为100%[167][168][169] - 2021年及2022年第一季度审核委员会完成多项审核工作，包括2021年年终审核范围和费用等[172][175] - 公司于2021年委聘内部监控顾问，相关委任获联交所批准，并提交相关报告[173][175] - 基于跟进报告，公司已遵守2021年2月17日上市委员会指示[174][176] - 董事会和审核委员会在外聘核数师相关事宜上无意见分歧[174][177] - 监管合规委员会由两名成员组成，李万元于2021年10月22日任主席[179][181] - 监管合规委员会主要职责是确保集团业务合规，直接向董事会报告[180][181] - 监管合规委员会每年至少开会一次，2021年举行一次会议[181][182] 审计相关 - 2021年公司外聘核数师McMillan Woods (Hong Kong) CPA Limited的年度审计服务酬金约为人民币78.8万元[197] - 审核委员会负责审查和监督独立核数师的独立性、客观性和审计过程有效性[198] 公司秘书 - 公司秘书为谢国兴先生，是集团全职员工[199] 财务报表责任 - 董事确认编制公司2021年度财务报表的责任，董事会负责相关报告评估[189][192]