公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入人民币31.194亿元，同比增长14.3%；归属上市公司股东净利润人民币1.493亿元，同比下滑34.1%；基本每股收益人民币0.07元[6] - 2023年集团收入约为人民币3119.4百万元，较2022年同期增加14.3%；毛利约为人民币515.4百万元，较2022年同期增加4.3%；除所得税前利润约为人民币209.1百万元，较2022年同期减少25.0%；年内溢利约为人民币151.3百万元，较2022年同期减少31.2%[8] - 2023年公司实现收入31.194亿元，较2022年的27.283亿元增加14.3%[39] - 集团成本从2022年的22.343亿元增至2023年的26.04亿元，增幅约17.0%[47] - 集团毛利从2022年的4.94亿元增至2023年的5.154亿元，增幅4.3%[49] - 集团毛利率从2022年的18.1%降至2023年的16.5%[49] - 销售开支从2022年的4600万元增至2023年的4950万元，增幅约7.6%[51] - 2023年雇员福利开支占总销售开支的78.8%，2022年为75.5%[51] - 行政开支从2022年的12150万元增加约40万元至2023年的12190万元，主要因其他项目增加约320万元、雇员福利开支减少约440万元、物业厂房折旧减少约70万元[53] - 研发开支从2022年的4150万元减少12.2%至2023年的3640万元，主要因部分研发项目不再委外开发，技术服务费减少[55] - 金融资产减值亏损净额从2022年的7880万元增加47.8%至2023年的11650万元，主要因物流及供应链服务板块和供应链金融服务板块减值损失增加[57] - 其他收入从2022年的6870万元减少60.5%至2023年的2710万元，主要因上年收到政府上市补助及本期融资租赁业务相关补贴减少[58] - 其他亏损净额从2022年的70万元减少45.1%至2023年的40万元，主要因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款减少[59] - 2023年财务收入2949.1万元，占比 - 212.3%；财务费用4338.4万元，占比312.3%；财务费用净额1389.3万元，2022年为22.6万元[61] - 除税前利润从2022年的27880万元减少25.0%至2023年的20910万元，主要因政府补助减少、信用减值损失增加、募集资金结汇汇兑收益减少[63] - 2023年所得税开支约为5790万元，2022年为5870万元，因税前利润减少而降低[64] - 2023年年内溢利约为1.513亿元，2022年为2.2亿元；2023年净利率为4.9%，2022年为8.1%，减少因政府补助减少、信用减值损失增加和汇兑收益未产生[65] - 2023年末流动资产净值约为18.704亿元，较2022年末的23.079亿元减少约19.0%，因流动负债增加5.6亿元而流动资产仅增加1.225亿元[66] - 其他应收账款从2022年的4.157亿元减少约2.356亿元至2023年的1.801亿元，因其他应收款及转租赁保证金减少[67] - 按公允价值计入其他综合收益的金融资产从2022年的9030万元增加约2200万元至2023年的1.123亿元，因收入和客户回款增加使应收票据增加[68] - 应收贷款从2022年的59.854亿元增加约5.379亿元至2023年的65.233亿元，因保理业务应收账款增加[69] - 存货从2022年的1.132亿元减少约6930万元至2023年的4390万元，因市场需求和采购量减少及消化库存车[70] - 贸易应收账款从2022年的5.816亿元增加约2.027亿元至2023年的7.843亿元，因物流及供应链服务板块收入增加[73] - 贸易及其他应付账款从2022年的20.195亿元减少约5300万元至2023年的19.665亿元，因一年内到期部分和长期部分变化[75] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为人民币1149.0百万元及人民币976.9百万元[77] - 截至2023年12月31日止年度，经营活动所得现金净额为人民币267.4百万元，较2022年同期增加人民币410.1百万元[79] - 截至2023年12月31日止年度，投资活动所用现金净额为人民币58.0百万元，较2022年同期增加人民币26.0百万元[80] - 截至2023年12月31日止年度，融资活动所用现金净额为人民币381.2百万元，较2022年同期减少人民币1491.6百万元[81] - 截至2023年12月31日止年度，集团资本开支合计人民币68.2百万元，其中物业、厂房及设备投资合计人民币43.9百万元[82] - 公司银行借款由2022年12月31日的人民币1857.6百万元增加69.1%至2023年12月31日的人民币3141.1百万元[84] - 公司来自关联方的贷款由2022年12月31日的人民币973.0百万元减少15.2%至2023年12月31日的人民币825.0百万元[85] - 公司资产支持证券由2022年12月31日的人民币908.5百万元减少32.8%至2023年12月31日的人民币610.7百万元[86] - 公司自其他金融机构获得的其他借款由2022年12月31日的人民币835.1百万元减少95.2%至2023年12月31日的人民币40.0百万元[87] - 公司应付票据由2022年12月31日的人民币38.2百万元增加572.5%至2023年12月31日的人民币256.9百万元[88] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司租赁负债分别为人民币4170万元及人民币2780万元[91] - 公司杠杆率由2022年12月31日的51.2%增加至2023年12月31日的52.5%，2023年借款较2022年增加人民币4.883亿元，现金及现金等价物较2022年减少人民币1.721亿元[93] - 2023年12月31日，若现金及现金等价物、受限制银行存款、贸易及其他应付款及银行借款利率上升/下降10%，公司年内除税后利润将增加/减少人民币83.2万元[96] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3.346亿元[128] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大客户占总收入约44.2%，与2022年持平；单一最大客户占总收入约16.1%，低于2022年的16.3%[129] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大供应商约占采购总额37.3%，高于2022年的28.0%；单一最大供应商约占采购总额9.8%，高于2022年的8.3%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年物流及供应链服务板块收入约人民币2431.1百万元，同比增加22.6%；供应链金融服务板块收入约人民币459.5百万元，同比减少19.5%；车联网及数据服务板块收入约人民币228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占集团总收入的比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年物流及供应链服务板块收入24.312亿元，占总收入77.9%，较2022年的19.827亿元增加22.6%[40][42] - 2023年供应链金融服务板块收入4.595亿元，占总收入14.7%，较2022年的5.709亿元减少19.5%[40][43] - 2023年车联网及数据服务板块收入2.288亿元，占总收入7.4%，较2022年的1.747亿元有所增加[40] - 2023年度为约129.2千辆商用车辆的生产提供商用车辆制造供应链服务，并为约62.8千辆商用车辆提供整车发运物流服务[12] - 2023年度向独立客户提供物流服务收入约为人民币1366.1百万元[12] - 2023年度实现1214辆商用车辆的销售，实现收入约为人民币270.7百万元[12] - 2023年度后市场产品业务共实现收入人民币80.8百万元[13] - 2023年度供应链金融服务板块融资租赁业务新增投放金额为人民币4000.3百万元，新增累计已生效融资租赁协议数量为6239份，为6190名客户提供8646辆租赁商用车辆的服务[14] - 2023年供应链金融服务板块保理业务新增投放金额为人民币3711.0百万元[14] - 2023年德银融资租赁发行3期资产支持证券（ABS），本金总额为人民币1230百万元[14] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务累计新增协议6239份，服务客户6190个；保理业务累计新增协议866份，服务客户211个[17] - 截至2023年12月31日，1家单一客户贡献融资租赁业务总收入超5.0%，无单一客户贡献集团总收入超1.0%[20] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务前五大客户投放金额占总投放金额约21.3%[20] - 截至2023年12月31日，4家单一客户贡献保理业务总收入超5.0%，无单一客户贡献集团总收入超1.0%[20] - 截至2023年12月31日，保理业务前五大客户投放金额占总投放金额约30.3%[20] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务年利率范围为2.50%至9.77%，手续费范围为0.00%至5.00%[21] - 截至2023年12月31日，保理业务年利率范围为0.00%至10.50%，手续费范围为0.00%至6.96%[21] - 截至2023年12月31日，保理业务平均综合实际年化利率为9.03%[21] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务未超过1年、超过1年但不超过2年、超过2年的协议数量分别为6219、5137、1444，应收账款结余分别为1778.3百万元、2955.2百万元、801.5百万元，合计协议数量12800，应收账款结余5535.0百万元[22] - 2023年融资租赁应收账款结余不超过1年、超过1年但不超过2年、超过2年分别为3215.1百万元（占比58.6%）、1568.1百万元（占比28.6%）、708.5百万元（占比12.8%），合计5491.7百万元[24] - 截至2023年12月31日，保理业务不超过3个月、超过3个月但不超过6个月、超过6个月但不超过12个月、超过12个月的协议数量分别为229、85、32、0，应收账款结余分别为1244.5百万元、271.5百万元、73.9百万元、0.0百万元，合计协议数量346，应收账款结余1569.9百万元[25] - 2023年保理应收账款结余不超过3个月、超过3个月但不超过6个月、超过6个月但不超过12个月、超过12个月分别为1067.8百万元（占比68.0%）、242.5百万元（占比15.5%）、149.6百万元（占比9.5%）、110.1百万元（占比7.0%），合计1569.9百万元[27] - 截至2023年12月31日，公司融资租赁业务长期应收款为5491.7百万元（2022年：5535.0百万元），长期应收账款坏账准备余额385.2百万元（2022年：368.0百万元）[28] - 截至2023年12月31日，公司保理业务应收账款为1569.9百万元（2022年：932.9百万元），应收账款坏账准备余额为153.1百万元（2022年：114.5百万元）[29] - 2023年12月31日，入网公司车联网平台的重型商用车数量约为1067.5千辆[30] - 车联网及数据服务板块收入从2022年的1.747亿元增至2023年的2.288亿元，增幅约30.9%[44] - 物流及供应链服务板块成本2023年较2022年增加21.8%，收入增加22.6%[48] - 供应链金融服务板块成本2023年较2022年减少38.9%，收入减少19.5%[48] - 车联网及数据服务板块成本2023年较2022年增加79.1%[48] - 物流及供应链服务板块收入占比从2022年的72.7%增长到2023年的77.9%[49] - 2023年物流及供应链服务板块平均存货周转天数为84.0天，2022年为187.4天；车联网及数据服务板块分别为5.7天和23.8天，均因库存消化快和销量上升[71][72] 公司