财务报告时间范围与内容概述 - 管理层讨论与分析报告截至2024年2月22日，对比2023年和2022年12月31日公司财务状况和经营成果[2] - 文档涵盖公司财务和运营亮点、结果、展望、风险等多方面内容[9] 公司业务与上市信息 - 公司是加拿大矿业公司，主要运营加拿大的Mount Milligan金矿 - 铜矿和土耳其的Öksüt金矿[10] - 公司拥有钼业务部门，包括美国宾夕法尼亚州的Langeloth冶金加工设施及两座主要钼矿[10] - 截至2023年12月31日，公司普通股分别在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，代码为“CG”和“CGAU”[11] 前瞻性陈述相关 - 文档包含前瞻性陈述，涉及生产、现金流、成本等多方面预期[4] - 前瞻性陈述基于多种因素和假设，存在重大不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[5] - 影响公司实现预期的风险因素包括战略、法律、财务、运营等多方面[6] - 公司最新40 - F/年度信息表和管理层讨论与分析中“风险因素”部分有更多风险详情[6] - 公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务，除非法律要求[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度营收3.40亿美元，2022年同期2.083亿美元，同比增长63%；2023年全年营收10.949亿美元，2022年全年8.502亿美元，同比增长29%[13] - 2023年第四季度净亏损2880万美元，2022年同期1.301亿美元，亏损减少78%；2023年全年净亏损8130万美元，2022年全年7720万美元，亏损增加5%[13] - 2023年第四季度调整后净收益6120万美元，2022年同期调整后净亏损1370万美元，同比增长547%；2023年全年调整后净收益1050万美元，2022年全年调整后净亏损940万美元，同比增长212%[13] - 2023年第四季度经营活动提供现金1.454亿美元，2022年同期使用现金980万美元，同比增长1584%；2023年全年经营活动提供现金2.456亿美元，2022年全年使用现金200万美元，同比增长12380%[13] - 2023年第四季度自由现金流1.11亿美元，2022年同期自由现金流赤字2530万美元，同比增长539%；2023年全年自由现金流1.602亿美元，2022年全年自由现金流赤字8290万美元，同比增长293%[13] - 2023年矿山运营收益为2.64亿美元，高于2022年的1.785亿美元，调整后净收益为1050万美元，而2022年调整后净亏损为940万美元[28] - 2023年经营活动提供的现金为2.456亿美元，2022年经营活动使用的现金为200万美元；2023年自由现金流为1.602亿美元，2022年自由现金流赤字为8290万美元[32][33] - 2023年钼事业部总营运资金余额在12月31日为1.147亿美元，9月30日为1.204亿美元，2022年12月31日为1.059亿美元[32] - 2023年第四季度投资活动现金使用量为920万美元，低于2022年的1550万美元，主要因收回2500万美元应收账款[143] - 2023年第四季度融资活动现金使用量为1540万美元，低于2022年的2350万美元，主要因回购和注销的普通股减少[144] - 2023年融资活动现金使用量为7430万美元，低于2022年的1.577亿美元，主要因回购和注销的普通股减少[147] - 2023年投资活动使用现金9030万美元，2022年为2.556亿美元[151] - 2023年第四季度收入为3.4亿美元，2022年同期为2.083亿美元；2023年全年为10.949亿美元，2022年为8.502亿美元[153][164] - 2023年第四季度销售成本为2.019亿美元，2022年同期为1.753亿美元；2023年全年为8.309亿美元，2022年为6.717亿美元[155][169] - 2023年第四季度勘探和评估费用支出为1640万美元，2022年同期为2350万美元；2023年全年为7480万美元，2022年为6650万美元[159][171] - 2023年第四季度复垦费用为5010万美元，2022年同期复垦回收为350万美元；2023年全年为3440万美元，2022年复垦回收为9400万美元[161][173] - 2023年第四季度所得税费用为3890万美元，2022年同期所得税回收为2510万美元；2023年全年为9490万美元，2022年为3280万美元[163][176] - 截至2023年12月31日，公司总资产22.808亿美元，总负债6.066亿美元，总权益16.742亿美元；2022年分别为23.359亿美元、5.256亿美元和18.103亿美元[181] - 截至2023年12月31日，现金为6.129亿美元，较2022年的5.319亿美元增加，主要因自由现金流1.602亿美元和奥里翁应收账款收款2500万美元，部分被股份回购2040万美元、项目里程碑付款3150万美元和股息支付4490万美元抵消[181] - 截至2023年12月31日，应收账款为7080万美元，较2022年的9220万美元减少，主要因钼销售收款和矿山销售的黄金及铜按市值调整减少[181] - 截至2023年12月31日，存货为2.573亿美元，较2022年的3.168亿美元减少，主要因奥克叙特矿黄金库存减少和钼业务部钼库存因价格下降减少，部分被钼磅数略增抵消[182] - 截至2023年12月31日，其他流动资产为2500万美元，较2022年的4980万美元减少，主要因2023年收回奥里翁2500万美元应收账款[183] - 截至2023年12月31日，所得税应付账款为4100万美元，较2022年的190万美元增加，主要与奥克叙特矿当期所得税有关，部分被当期付款抵消[184] - 截至2023年12月31日，物业、厂房及设备账面价值为12.4亿美元，较2022年的12.7亿美元减少，主要因折旧和损耗1.148亿美元及减值损失3000万美元，部分被资本项目增加1.217亿美元抵消[189] - 2023年第四季度金矿业务收益为2250万美元，2022年同期为3560万美元，同比下降37%[195][197] - 2023年第四季度矿山运营提供的现金为2910万美元，2022年同期为2650万美元，同比增长10%[195][198] - 2023年第四季度矿山运营的自由现金流为1410万美元，2022年同期为1560万美元，同比下降10%[195][199] - 2023年第四季度开采总吨数为1240万吨，2022年同期为1020万吨，同比增长22%[195][199] - 2023年第四季度加工厂总吞吐量为580万吨，2022年同期为550万吨，同比增长5%[195][200] - 2023年黄金收入为2.182亿美元，2022年为2.486亿美元，同比下降12%[195] - 2023年铜收入为1.81亿美元，2022年为2.165亿美元，同比下降16%[195] - 2023年其他副产品收入为810万美元，2022年为740万美元，同比增长9%[195] - 2023年生产总成本为3.034亿美元，2022年为2.69亿美元，同比增长13%[195] - 2023年资本支出总额为4400万美元，2022年为5470万美元，同比下降20%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第四季度黄金产量129259盎司，2022年同期53222盎司，同比增长143%；2023年全年黄金产量350317盎司，2022年全年243867盎司，同比增长44%[13] - 2023年第四季度黄金销售量130281盎司，2022年同期49443盎司，同比增长163%；2023年全年黄金销售量348399盎司，2022年全年242193盎司，同比增长44%[13] - 2023年第四季度铜产量19695千磅，2022年同期16909千磅，同比增长16%；2023年全年铜产量61862千磅，2022年全年73864千磅，同比下降16%[13] - 2023年第四季度钼销售量2158千磅，2022年同期4040千磅，同比下降47%；2023年全年钼销售量11235千磅，2022年全年13448千磅，同比下降16%[13] - 2023年奥克叙特矿生产黄金195,926盎司，矿山运营提供现金2.751亿美元[45] - 2023年在Mount Milligan Mine完成21144米钻探，Goldfield Project完成49272米钻探，Oakley Project第一阶段完成4584米钻探[62][64][69] - 公司2024年黄金总产量预计在37 - 41万盎司，其中Mount Milligan Mine预计为18 - 20万盎司，Öksüt Mine预计为19 - 21万盎司；2023年实际总产量为35.0317万盎司[70][72] - 公司2024年铜总产量预计在5500 - 6500万磅，2023年实际产量为6190万磅[70] - 2024年Mount Milligan Mine黄金和铜回收率预计分别为64%和78%，Öksüt Mine黄金回收率预计约为76%；2023年Mount Milligan Mine黄金和铜回收率分别为64.0%和77.6%[70] - 2023年Mount Milligan Mine的PP&E增加额为6200万美元，总资本支出为4400万美元；2024年预计PP&E增加额和总资本支出在5500 - 6500万美元[75] - 2023年Öksüt Mine的PP&E增加额为5050万美元，总资本支出为3690万美元；2024年计划维持性资本支出在4000 - 5000万美元[75][77] - 2023年Langeloth Facility的PP&E增加额和总资本支出均为90万美元；2024年预计维持性资本支出在50 - 100万美元[77] - 2023年Thompson Creek Mine的PP&E增加额和总资本支出均为90万美元；2024年上半年非维持性资本支出预计在700 - 1200万美元[77] - 2024年Langeloth Facility预计运营亏损在500 - 1500万美元，Thompson Creek Mine预计运营现金使用在2500 - 3500万美元[78] - 2023年第一季度兰格洛斯工厂因钼价上涨增加约6700万美元营运资金投入，2023年剩余时间释放约5700万美元，2024年钼价每磅15美元时预计释放约2000万美元，每磅25美元时预计增加约2000万美元投入[80] - 2023年恩达科矿支出900万美元，2024年维护成本预计在500 - 700万美元，复垦成本预计在1500 - 1800万美元[81] - 2023年勘探总支出5070万美元，2024年预计在3500 - 4500万美元[83] - 2023年戈德菲尔德项目勘探和项目评估成本3860万美元，2024年项目评估成本预计在900 - 1300万美元[85] - 2023年凯梅斯项目维护成本1110万美元，2024年维护成本预计在1200 - 1400万美元，复垦成本预计在1200 - 1600万美元[86] - 2023年公司管理费用4500万美元，2024年预计在3700 - 4200万美元[88] - 2023年折旧、损耗和摊销费用1.249亿美元，2024年预计在1.4 - 1.65亿美元[89] - 2023年所得税和不列颠哥伦比亚省矿产税费用8570万美元，2024年预计在4700 - 5700万美元[91] - 2023年奥克叙特矿所得税费用8370万美元，支付现金税4160万美元，2024年所得税费用预计在4600 - 5200万美元，预计支付现金税8500 - 9500万美元[92] - 2023年米利根山矿生产黄金154391盎司、铜6190万磅，2024年黄金产量预计在18 - 20万盎司，同比中点增长22%，铜产量预计在5500 - 6500万磅[97] - 2023年Öksüt矿生产黄金195,926盎司，2024年预计产量在190,000 - 210,000盎司[98] - 2023年公司综合黄金生产成本为每盎司733美元，2024年预计在每盎司800 - 900美元[99] - 2023年Öksüt矿黄金生产成本为每盎司457美元，2024年预计在每盎司650 - 750美元[99][103] - 2023年Mount Milligan矿黄金生产成本为每盎司1,088美元，2024年预计在每盎司950 - 1,050美元[99][100] - 2023年Mount Milligan矿铜生产成本为每磅2.29美元，2024年预计在每磅1.75 - 2.25美元[104] - 2023年综合副产品全维持成本为每盎司1,01