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林海股份(600099) - 2023 Q4 - 年度财报
林海股份林海股份(SH:600099)2024-03-30 00:00

财务数据概述 - 2023年营业收入694,807,559.13元,较2022年减少4.87%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,312,020.21元,较2022年增长42.86%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额156,031,879.88元,较2022年增长277.47%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产509,716,970.37元,较2022年末增长1.47%[26] - 2023年末总资产847,406,671.71元,较2022年末增长10.00%[26] - 2023年基本每股收益0.061元/股,较2022年增长41.86%[27] - 2023年加权平均净资产收益率2.63%,较2022年增加0.76个百分点[27] - 截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为848.70万元,拟每股派发现金红利0.022元,合计拟派发现金红利482.06万元,现金分红金额占当期净利润的36.21%[7] - 2023年度不实施资本公积金转增股本[7] - 2023年公司实现营业收入69480.76万元,利润总额1193.09万元,同比上升6.72%[35] - 2023年第一至四季度营业收入分别为201338407.77元、164669171.16元、161776531.19元、167023449.01元[28] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为2418292.47元、7259748.33元、1946157.65元、1687821.76元[28] - 2023年非经常性损益合计3682483.21元,2022年为1736935.34元,2021年为690091.07元[30] - 公司2023年实现营业收入694,807,559.13元,同比下降4.87%;利润总额11,930,900元,同比上升6.72%;净利润13,312,020.21元,同比上升42.86%[49][51] - 报告期末公司资产总额847,406,700元,比上年末上升10%;资产负债率为39.85%,比上年末上升5.06个百分点[49] - 公司研发费用为25,224,854.31元,同比增长24.73%[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额为156,031,879.88元,同比增长277.47%[51] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,842,512.84元,同比增长147.70%[51] - 2023年公司总成本595,940,727.31元,较上年634,294,147.08元下降6.30%,其中特种车成本下降16.07%,农业机械成本上升7.32%,消防机械成本上升17.31%,摩托车成本下降12.27%[61] - 前五名客户销售额24,443.50万元,占年度销售总额35.18%;前五名供应商采购额7,020.57万元,占年度采购总额13.29%[65][66] - 销售费用14,311,826.82元,较上年下降16.33%;管理费用38,545,474.14元,较上年下降4.24%;研发费用25,224,854.31元,较上年增长24.73%[66] - 2023年公司研发投入2,522.49万元,占营业收入的3.63%,新增LH650ATV等研发项目[70] - 经营活动产生的现金流量净额156,031,879.88元,较上年增长277.47%[72] - 收到的税费返还32,223,563.70元,较上年下降49.21%[72] - 支付的各项税费11,980,800.41元,较上年增长34.40%[72] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,842,512.84元,较上年增长147.70%[72] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,478,799.52元,较上年增长3,741.85%[72] - 货币资金本期期末数为240,827,895.99元,占总资产比例28.42%,较上期期末增长104.64%,原因是销售回款及银行承兑支付采购货款增加[76][77] - 预付款项本期期末数为13,154,952.47元,占总资产比例1.55%,较上期期末减少38.06%,因对外采购物资预付款减少[76][78] - 应付票据本期期末数为103,972,597.99元,占总资产比例12.27%,较上期期末增长110.41%,是银行承兑支付采购货款增加所致[76][87] - 合同负债本期期末数为43,846,772.76元,占总资产比例5.17%,较上期期末增长89.33%,源于收到客户预付2024年订单款项增加[76][89] - 非流动负债合计本期期末数为35,275,463.76元,占总资产比例4.16%,较上期期末增长518.45%,因增加超过一年期的借款[76][94] - 其它权益工具投资期初数为24,823,817.47元,本期公允价值变动损益为832,267.62元,期末数为25,656,085.09元[97] - 2023年公司现金分红金额为482.064万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.21%[142] - 2023年度主营业务销售收入金额68573.54万元,占公司营业总收入的98.69%[195] 业务板块情况 - 特种车辆业务完成350cc四气门发动机、LH80DA等发动机及整车开发和批量生产[36] - 农业机械业务完成2款高速插秧机开发并批量生产、5款高速插秧机农机推广鉴定[36] - 消防机械业务完成三级水冷消防泵等产品设计开发并批量生产[36] - 摩托车业务完成两款整车上市及ADV消防摩托车样车试制[36] - 2023年全地形车行业产量37.48万辆,同比下降9.59%;销量38.36万辆,同比下降7.44%;出口36.83万辆,同比下降8.26%;出口金额8.7亿美元,同比下降12.15%[40] - 公司主营业务包括特种车辆(全地形车)、农业机械、消防机械、摩托车等及以上产品配件的制造和销售[45] - 特种车辆行业营业收入318,002,114.47元,同比减少14.09%,毛利率14.31%,同比增加2.02个百分点[57] - 农业机械行业营业收入156,594,507.60元,同比增加13.59%,毛利率14.80%,同比增加4.27个百分点[57] - 消防机械行业营业收入129,172,346.63元,同比增加14.98%,毛利率19.63%,同比减少2.03个百分点[57] - 摩托车行业营业收入87,498,906.95元,同比减少12.98%,毛利率1.48%,同比减少0.79个百分点[57] - 国内市场营业收入341,483,928.54元,同比增加4.58%,毛利率13.12%,同比增加8.81个百分点[57] - 国际市场营业收入349,783,947.11元,同比减少11.30%,毛利率14.44%,同比减少3.95个百分点[57] - 特种车辆生产量15,689辆,同比减少16.57%,销售量15,658辆,同比减少16.73%,库存量37辆,同比增加516.67%[58] - 农业机械生产量8,794,同比减少5.61%,销售量8,791,同比减少7.08%[58] - 消防机械生产量8,920,同比减少18.61%,销售量8,920,同比减少18.61%,库存量898,同比无变化[58] - 摩托车生产量30,674辆,同比减少14.62%,销售量30,866辆,同比减少14.65%,库存量360辆,同比减少34.78%[58] - 公司销售收入主要来源于向国内外经销商及客户销售特种车、摩托车、农业机械、消防机械及配件等[194] 公司核心竞争力 - 公司具有研发制造、质量与渠道、广泛的平台运作、稳定的人才队伍、党建引领和文化融合的凝聚力、持续完善的风控能力等核心竞争力[46][47][48] 财务费用及现金流变动原因 - 公司财务费用变动主要是报告期内汇兑收益减少所致[51] - 公司收回投资收到的现金变动主要是定期存款到期收回资金同比减少所致[52] - 公司取得投资收益收到的现金变动是报告期内收到的联营公司利润分红同比增加所致[53] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略坚持能力与业绩、产品竞争力与业务模式创新并重,深化改革,加快新品开发和项目进度[98] - 特种车辆打造技术领先优势,形成全系列规模化产品线,成为有影响力的全系列供应服务商[98] - 农业机械紧跟国家战略,加大研发投入,聚焦水田机械等细分领域做精做优[98] - 2024年江苏福马高新动力机械有限公司预计营业收入26,728.68万元,净利润503.39万元[99] - 公司将深耕客户需求,国内外市场并重开拓,加大营销推广和新品销售力度[100] - 公司推进重点新产品开发,包括高速插秧机10行机、电喷智能泵等,摩托车计划开发两款150排量踏板车[100] - 公司加强人才引进,完善激励配套措施,推进科技研发岗位人员绩效考核与项目制挂钩[100] - 公司深化改革,完善公司治理,探索新型考核激励模式,统筹各业务板块发展[101] - 公司对标世界一流提质增效,力争主导产品降本3%-5%,提升营业收入利润率[101] - 预计2024年世界经济放缓,公司采取双循环等发展思路减缓宏观经济风险冲击[102][103] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、汇率、原材料价格波动等风险,分别采取提升产品竞争力、跟踪研判汇率、控制原材料成本等措施应对[103][104] 公司制度建设与治理 - 2023年公司修订《林海股份有限公司章程》等制度,完善内部控制和信息披露审核机制[107][110] - 公司积极建立主动型投资者关系,通过多种方式与投资者沟通交流[111] - 2023年公司召开三次股东大会,审议通过增补董事、修订章程等多项议案[112] - 2023年公司召开多次董事会会议,审议通过多项议案,如调整组织机构、年度报告等[125][126] - 2023年年内召开董事会会议次数为10次[127] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[128] - 报告期内审计委员会召开四次会议,审议通过多项财务报告相关议案[129] - 报告期内提名委员会召开四次会议,审议多项董事及董事长提名议案[130] - 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议,审议通过公司2022年度董事等薪酬考核情况议案[131] - 报告期内战略委员会召开一次会议,审议通过公司2023年生产经营计划[132] - 公司2023年根据内部控制要求对管理制度进行全面梳理,完善了公司治理结构[144] - 2021年末完成上市公司治理专项行动自查问题整改[147] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计556人,其中母公司426人,主要子公司130人[134] - 公司员工专业构成中生产人员330人、销售人员36人、技术人员119人、财务人员13人、行政人员58人[134] - 公司员工教育程度中研究生3人、本科118人、大专96人、大专及以下339人[135] - 公司研发人员119人,占公司总人数的21.40%[69] 公司董监高情况 - 2023年多位董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数无变动,如李升高、陆莹等年初与年末持股均为5万股[113] - 邓钊作为独立董事,报告期内从公司获得的税前报酬总额为3万元[113] - 汤俊作为监事,报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.84万元[113] - 朱华作为职工监事,报告期内从公司获得的税前报酬总额为21.94万元[113] - 陆莹作为总经理,报告期内从公司获得的税前报酬总额为52.71万元[113] - 高峰作为副总经理,报告期内从公司获得的税前报酬总额为48.42万元[113] - 秦圣高作为副总经理,报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.15万元[113] - 李鹏鹏作为财务总监、董秘,报告期内从公司获得的税前报酬总额为48.45万元[113] - 平文其作为原职工监事,报告期内从公司获得的税前报酬总额为29.27万元[115] - 原副总经理报告期内从公司获得的税前报酬总额为20.78万元[115] - 荒自2022年9月至今任林海股份有限公司董事、总经理,2023年8月至今任党委书记[117] - 足中华2023年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事长,2020年11月至今任林海股份有限公司董事[117] - 吴俊2023年11月至今任江苏林海动力机械集团有限公司总经理,2023年4月至今任林海股份有限公司董事[117] - 丁宝山2023年11月至今任林海股份有限公司独立董事[117] - 张博表2023年11月至今任林海股份有限公司独立董事[117] - 家2020年11月至今任林海股份有限公司独立董事[117] - 袁2018年12月至今