收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度净收入为1.33052亿美元，较2021年同期的2.11734亿美元下降37.2%[24] - 2022年第三季度净亏损为7465.4万美元，较2021年同期的5551.8万美元扩大34.5%[24] - 2022年前九个月净收入为5.62299亿美元，较2021年同期的6.12815亿美元下降8.2%[24] - 2022年前九个月净亏损为2.25647亿美元，较2021年同期的1.01999亿美元扩大121.2%[24] - 2022年第三季度净亏损为7465.4万美元，同比增长34.5%[27] - 2022年前九个月净亏损扩大至2.256亿美元，较2021年同期1.02亿美元增长121.2%[27] - 2022年前九个月净亏损为2.256亿美元，相比2021年同期的1.02亿美元亏损扩大121%[36][37][40] - 2022年第三季度净亏损为7465.4万美元，2021年同期为5551.8万美元[117] - 2022年前九个月净亏损为2.25647亿美元，2021年同期为1.01999亿美元[117] - 2022年第三季度每股基本亏损为0.23美元，2021年同期为0.18美元[117] - 2022年前九个月每股基本亏损为0.70美元，2021年同期为0.33美元[117] - 公司第三季度净收入为1.33052亿美元，同比下降37.2%，前九个月净收入为5.62299亿美元，同比下降8.2%[154] - 公司第三季度税前亏损7465.4万美元，同比扩大34.3%，前九个月税前亏损2.25175亿美元，同比扩大120.5%[154] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度营销和广告支出为2266.1万美元，较2021年同期的5951.1万美元下降61.9%[24] - 2022年第三季度客户服务和注册支出为5115.3万美元，较2021年同期的8677.5万美元下降41%[24] - 2022年前九个月运营费用为7.47787亿美元，较2021年同期的6.79108亿美元增长10.1%[24] - 2022年前九个月股份支付费用为2277.6万美元，较2021年同期增长13%[36][37][40] - 2022年第三季度股份支付费用为548.3万美元[32] - 2022年前九个月无形资产摊销达7054.3万美元，与2021年同期持平[40] - 2022年前九个月物业设备及软件投资为1209.6万美元，较2021年同期下降37%[40] - 2022年前九个月因办公室和呼叫中心调整产生2530万美元经营租赁资产减值损失[58] - 2022年前九个月，公司股权激励费用总计2586.8万美元，其中市场营销和广告费用为121.2万美元，客户服务和注册费用为199.3万美元，技术费用为249.3万美元，一般和管理费用为2017万美元[104] - 2022年4月25日，公司对员工股票期权进行了重新定价，将行权价格调整为每股1.05美元，导致公司需确认110万美元的增量股权激励费用[114] - 2022年9月30日，公司因股票增值权（SARs）产生的股权激励负债为310万美元[113] - 公司2022年第三季度运营租赁成本为221万美元，同比增长19.6%，前九个月累计达621.2万美元，同比增长16.1%[136] - 2022年前九个月公司因终止或转租办公场所产生2530万美元运营租赁减值费用，较2021年同期的110万美元大幅增加[136] - 2022年前九个月与关联方（大股东控制实体）的租赁支付总额达240万美元，较2021年同期的100万美元增长140%[146] - 公司飞机租赁费用在2022年前九个月达60万美元，而2021年同期为70万美元[147] - 公司在2022年第三季度裁员828人，约占员工总数的23.7%，产生977万美元重组费用[158] - 前九个月累计重组费用达1187.2万美元，其中1079.7万美元为员工终止福利[159] 各条业务线表现 - 2022年第三季度佣金收入为8705.8万美元，较2021年同期的1.74948亿美元下降50.2%[24] - 2022年第三季度企业收入为4599.4万美元，较2021年同期的3678.6万美元增长25%[24] - 2022年第三季度医疗保险佣金收入为8626.9万美元，同比下降50.2%[124] - 2022年前九个月医疗保险佣金收入为4.11032亿美元，同比下降15.8%[124] - 2022年第三季度企业收入为4599.4万美元，同比增长25.0%[124] - 2022年前九个月企业收入为1.47564亿美元，同比增长26.8%[124] - Medicare内部渠道第三季度收入7926.6万美元同比下降50%，外部渠道收入4979.3万美元同比增长7.7%[154] - Medicare业务第三季度部门利润40.8万美元，较去年同期的亏损226万美元有所改善[154] 各地区表现 - 主要客户Humana贡献收入占比从去年同期的40%下降至28%，Elevance Health占比从17%上升至24%[155] 管理层讨论和指引 - 公司使用非GAAP财务指标如调整后EBITDA作为主要绩效评估指标[19] - 医疗保险相关佣金收入通常在第四季度达到峰值，因年度参保期集中在此季度[50] - 个人和家庭健康保险计划佣金收入同样在第四季度达到高峰，受联邦开放参保期影响[51] - 2022年剩余时间预计无形资产摊销费用为2351.5万美元[65] 现金流和融资活动 - 公司现金及现金等价物从2021年底8436.1万美元增至2022年9月底2.154亿美元，增幅155.3%[30] - 2022年前九个月经营活动现金流为1.019亿美元，较2021年同期的-7241.9万美元显著改善[40] - 2022年9月30日现金及等价物余额为2.154亿美元，较年初增长1.3104亿美元[40] - 2022年前九个月通过发行A类可转换优先股融资5000万美元[40] - 公司于2022年9月23日发行50股A系列可转换优先股，总购买价格为5000万美元，每股价格为1000美元[89] - A系列可转换优先股的股息按年利率7%累积，截至2022年9月30日，公司计提了10万美元的股息[91] - 公司发行的A系列可赎回可转换优先股在清算时每股可获得相当于A类普通股每股分配金额的1000倍（可调整）[94] - A-1系列可赎回可转换优先股的转换比例为每股可转换为1000股A类普通股（可调整）[95] - 持有A系列可赎回可转换优先股的股东在投票时，其投票权不得超过公司已发行股本投票权的9.99%[96] - 公司发行的A系列可赎回可转换优先股和A-1系列可赎回可转换优先股被归类为临时权益，发行成本为160万美元[101] - 公司在2022年11月10日批准了1比15的反向股票分割，预计于2022年11月17日生效[102][103] 债务和租赁 - 长期债务从6.651亿美元微降至6.603亿美元[30] - 2022年9月30日长期债务总额为6.657亿美元，包括5.1945亿美元定期贷款和1.55亿美元循环信贷[66] - 2021年6月公司通过修订信贷协议获得3.1亿美元增量定期贷款，同时因债务提前偿还产生1190万美元损失[68] - 公司于2021年11月10日获得1亿美元的增量定期贷款（2021-2增量定期贷款），并产生250万美元的债务发行成本[69] - 2022年3月14日修订的信贷协议中，2021增量定期贷款和2021-2增量定期贷款的年利率调整为ABR+5.50%或LIBOR+6.50%，并产生170万美元的债务发行成本[70] - 截至2022年9月30日，增量定期贷款、2021增量定期贷款和2021-2增量定期贷款的未偿还本金分别为1.141亿美元、3.061亿美元和9930万美元[74] - 截至2022年9月30日，增量定期贷款、2021增量定期贷款和2021-2增量定期贷款的有效利率分别为8.8%、9.8%和9.8%[74] - 截至2022年9月30日，公司A类循环信贷设施和B类循环信贷设施的未偿还金额分别为2320万美元和1.318亿美元[80] - A类循环信贷设施和B类循环信贷设施的加权平均有效利率分别为9.6%和7.1%（截至2022年9月30日）[80] - 公司循环信贷设施的总剩余额度为4500万美元（截至2022年9月30日）[80] - 截至2022年9月30日，公司未来运营租赁最低付款总额为6590.4万美元，其中2023年需支付1238.3万美元[140] - 公司运营租赁的加权平均剩余期限从2021年的4.4年延长至2022年的7.6年，折现率从6.1%上升至8.0%[141] - 公司运营租赁负债现值为4805.2万美元，其中隐含利息影响为1785.2万美元[140] - 2022年2月签订斯洛伐克场地租赁协议，租期至2030年3月31日，年租金对财务报表影响不重大[137] - 2022年前九个月新增租赁义务对应的运营租赁资产达2640.5万美元，主要来自2020年签订的犹他州场地租赁[140] 资产和负债 - 应收账款净额从2021年1727.6万美元下降至2022年483.5万美元，降幅72%[30] - 总资产从2021年底20.688亿美元降至2022年9月底20.016亿美元，降幅3.2%[30] - 2022年9月底无形资产净值从5.946亿美元降至5.241亿美元，降幅11.9%[30] - 2022年9月30日累计赤字达2.9569亿美元，较年初增长8740万美元[36] - 2022年前九个月应收账款增加1285.2万美元，佣金应收款增加8552.2万美元[40] - 2022年前九个月递延收入增加1.1365亿美元，显著高于2021年同期的-175万美元[40] - 截至2022年9月30日，公司无形资产净值为5.241亿美元，其中可摊销无形资产净值为4.411亿美元，无限期商标权为8300万美元[64] - 截至2022年9月30日，三大客户应收账款合计1120万美元，占应收账款总额的72.4%，较2021年底的2870万美元下降61%[156] - 截至2022年9月30日，公司尚未支付的现金重组费用余额为441.6万美元[161] 其他重要内容 - 2022年第三季度归属于非控股股东的亏损为4455.6万美元，同比增长26.4%[27] - 2022年第三季度累计其他综合收益为15.6万美元，较2021年同期3.1万美元增长403%[27] - 2022年第三季度有效税率为0.00%，2021年同期为0.14%[119] - 2022年前九个月有效税率为-0.21%，2021年同期为0.14%[119] - 公司于2021年1月1日采用新租赁准则(ASU 2016-02)，确认租赁负债2930万美元和使用权资产2800万美元[52] - 2021年第四季度因医疗保险业务表现低于预期，公司对Medicare-Internal和Medicare-External报告单元分别计提3.803亿美元和620万美元的商誉减值损失[61] - 2021年1月1日采用信用损失准则(ASU 2019-11)导致累计调整期初权益50万美元[53] - 非控股权益持有人在2022年三季度和九个月的加权平均所有权比例分别为59.8%和61.7%[87] - 2022年6月7日，公司向高管授予了7667股A类普通股的受限股票单位（RSUs），总价值为630万美元[106] - 2022年6月7日，公司向高管授予了2917股A类普通股的绩效股票单位（PSUs），其最终发放数量取决于三年期加权平均价格表现[107] - 2020年向大股东关联企业提供的340万美元短期垫款已于2021年前九个月收回[148]