前三季度整体财务数据对比 - 2023年前三季度净收入为4.57974亿美元，2022年同期为5.62299亿美元[24] - 2023年前三季度总运营费用为5.54715亿美元，2022年同期为7.47787亿美元[24] - 2023年前三季度运营亏损为9674.1万美元，2022年同期为1.85488亿美元[24] - 2023年前三季度净亏损为1.48976亿美元，2022年同期为2.25647亿美元[24] - 2023年前三季度归属于公司的净亏损为6203.1万美元，2022年同期为8730.7万美元[24] - 2023年前三季度A类普通股基本和摊薄每股净亏损为7.04美元，2022年同期为10.54美元[24] - 2023年前三季度A类普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为919.4万股，2022年同期为829.3万股[24] - 2023年前三季度综合亏损为1.48787亿美元，2022年同期为2.25953亿美元[27] - 2023年前三季度归属于公司的综合亏损为6195.1万美元，2022年同期为8741.9万美元[27] - 2023年1月1日至9月30日九个月净亏损148,976千美元[37] - 2022年1月1日至9月30日九个月净亏损225,647千美元[38] - 2023年前9个月净亏损148976000美元，2022年同期净亏损225647000美元[41] 第三季度财务数据对比 - 2023年第三季度净亏损为56,204千美元，2022年同期净亏损为74,654千美元[32] - 2023年第三季度基于股份的薪酬费用为2,173千美元，2022年同期为5,483千美元[32] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标补充GAAP财务信息，调整后EBITDA是管理层评估业务的主要财务指标[19] 资产负债数据对比 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为26,387千美元，较2022年12月31日的16,464千美元增长约60.28%[30] - 2023年9月30日应收账款净额为12,412千美元，较2022年12月31日的4,703千美元增长约163.92%[30] - 2023年9月30日当期应收佣金为285,922千美元，较2022年12月31日的335,796千美元下降约14.85%[30] - 2023年9月30日总资产为1,437,409千美元，较2022年12月31日的1,659,290千美元下降约13.37%[30] - 2023年9月30日总流动负债为217,775千美元，较2022年12月31日的265,455千美元下降约17.96%[30] - 2023年9月30日非流动负债总计765,719千美元，较2022年12月31日的802,134千美元下降约4.54%[30] - 截至2023年9月30日，公司库存股成本为2,423千美元，较2022年12月31日的345千美元增长约599.42%[30] - 2023年9月30日股东权益总额为404,613千美元，较2022年12月31日的542,399千美元下降约25.40%[30] - 2023年9月30日股东权益为404,613千美元[37] - 2022年9月30日股东权益为689,238千美元[38] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为26387000美元，2022年同期为215403000美元[41] - 截至2023年9月30日，无形资产净额为430,069,000美元，2022年12月31日为500,611,000美元[61] - 截至2023年9月30日，长期债务总额为496,965,000美元，2022年12月31日为504,810,000美元[64] - 截至2023年9月30日，增量定期贷款、2021年增量定期贷款和2021 - 2增量定期贷款未偿还本金分别为110,400,000美元、296,300,000美元和96,100,000美元；2022年12月31日分别为113,700,000美元、305,400,000美元和99,000,000美元[70] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，A类和B类循环信贷安排均无未偿还金额，剩余额度为200,000,000美元[77] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司与股票增值权相关的股份支付负债分别为580万美元和500万美元[102] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，与税收应收协议相关的负债为60万美元[112] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未开票应收账款分别为800万美元和3960万美元[121] 股份相关数据对比 - 2023年1月1日至9月30日因股份补偿计划发行A类普通股510千股，增加额外实收资本456千美元[37] - 2022年1月1日至9月30日因股份补偿计划发行A类普通股614千股，增加额外实收资本337千美元[38] - 2023年1月1日至9月30日股份补偿费用为15,298千美元[37] - 2022年1月1日至9月30日股份补偿费用为22,776千美元[38] - 2023年9月30日A类普通股数量为9,707千股，B类普通股数量为12,817千股[37] - 2022年9月30日A类普通股数量为8,896千股，B类普通股数量为13,080千股[38] - 2023年和2022年9月30日止三个月非控股股东加权平均所有权百分比分别为57.5%和59.8%，九个月分别为58.5%和61.7%[84] - 2022年9月23日，公司向购买方发行50,000股A系列可赎回可转换优先股，每股面值0.0001美元，总购买价5000万美元，每股1000美元[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司有权发行2000万股优先股，每股面值0.0001美元，发行日指定并授权发行50,000股A系列可赎回可转换优先股和200,000股A - 1系列可转换非投票永久优先股[87] - A系列可赎回可转换优先股股息按每年7%的利率累计，2023年9月30日止三个月和九个月，公司分别支付A - 1系列可转换优先股股息90万美元和270万美元，2022年同期应计未付现金股息10万美元[88] - 截至2023年9月30日，A系列可赎回可转换优先股转换价格为9.60美元[89] - 2023年和2022年9月30日止三个月股份支付总费用分别为 - 54.5万美元和645.6万美元，九个月分别为1615.9万美元和2586.8万美元[100] - 2021年，公司向部分员工授予32,579股A类普通股绩效股票单位，授予日公允价值为每股332.55美元，使用蒙特卡罗模拟模型估算，假设无风险利率为0.2%，年化波动率为72.0%[103] - 2022年6月7日，公司向部分高管授予总计194,444股A类普通股成交量加权平均绩效股票单位，授予日公允价值为每股8.25美元，使用蒙特卡罗模拟模型估算，假设无风险利率为2.9%，年化波动率为94%[104] - 2023年4月10日，公司向部分高管授予总计100,000股A类普通股绩效股票单位，授予日公允价值为每股14.10美元[105] - 2023年第三季度和前九个月，公司与绩效股票单位相关的股份支付收益为110万美元，费用为40万美元；2022年同期费用分别为20万美元和120万美元[106] 现金流数据对比 - 2023年前9个月经营活动提供的净现金为37840000美元，2022年同期为101903000美元[41] - 2023年前9个月投资活动使用的净现金为8087000美元，2022年同期为12096000美元[41] - 2023年前9个月融资活动使用的净现金为20019000美元，2022年同期为41540000美元[41] - 2023年前9个月现金及现金等价物增加9923000美元，2022年同期增加131042000美元[41] 经营租赁相关数据 - 2023年前9个月经营租赁减值费用为2700000美元，2022年前9个月为25300000美元[59] - 2023年第三季度和前九个月，公司总净租赁费用分别为205.3万美元和560.3万美元；2022年对应金额为209.7万美元和604.2万美元[128] - 截至2023年9月30日，未来最低经营租赁付款总额为6406.9万美元，租赁负债现值为4660.4万美元[129] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，加权平均剩余经营租赁期限分别为7.2年和7.6年，加权平均折现率分别为8.9%和8.0%[131] 运营部门及准则相关 - 2023年第一季度公司将运营和报告部门重组为一个运营和报告部门[49][54] - 公司于2023年3月15日采用ASC 848，该标准对合并财务报表及相关披露无影响[55] 费用预测 - 公司预计第四季度营销和广告费用通常较高，可能影响经营现金流[53] 无形资产摊销 - 2023年9月30日至2027年及以后，无形资产预计摊销费用总计347,069,000美元[63] 贷款安排 - 定期贷款安排有效利率在2023年9月30日为12.9%，2022年12月31日为11.2%[70] - 公司在2023年第二季度支付14,000,000美元提前还款，满足了至2025年第二季度的本金偿还义务[72][73] - 循环信贷安排总额为200,000,000美元，分为30,000,000美元的A类循环承诺和170,000,000美元的B类循环承诺[74][75] 股份发行授权 - 公司章程授权发行最多1,100,000,000股A类普通股、690,000,000股B类普通股和20,000,000股优先股，每股面值0.0001美元[80] 股份比例关系 - A类普通股与公司持有的有限责任公司权益、B类普通股与持续股权所有者持有的有限责任公司权益需保持1:1比例[81] 优先股转换及投票权 - 若A类普通股在纳斯达克的成交量加权平均价格至少连续20个交易日（无论是否连续）达到或超过当时适用转换价格的150%，公司可选择将部分或全部A系列可赎回可转换优先股转换为A类普通股或A - 1系列可转换优先股[90] - A系列可赎回可转换优先股购买方的投票权不得超过公司已发行和流通股本投票权的9.99%[92] - 若公司总净债务超过最近四个连续财季合并息税折旧摊销前利润的四倍，优先股股东有权就相关事项进行单独类别投票[93][94] 反向股票分割 - 2022年11月10日，董事会批准15比1的反向股票分割，于11月17日生效[99] 税率相关 - 2023年第三季度和前九个月，公司有效税率分别为0.19%和0.15%；2022年同期分别为0.00%和 - 0.21%[111] 收入调整相关 - 2023年第三季度和前九个月，公司未记录收入调整；2022年同期分别记录负收入调整310万美元和930万美元[115] 净收入相关 - 2023年第三季度和前九个月，公司总净收入分别为1.32037亿美元和4.57974亿美元；2022年同期分别为1.33052亿美元和5.62299亿美元[116] 递延收入相关 - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司分别确认了4530万美元和10万美元递延收入[123] 佣金应收款相关 - 2023年前九个月和2022年前九个月，佣金应收款期初余额分别为10.31433亿美元和12.62507亿美元，期末余额分别为8.95753亿美元和11.77042亿美元[124] 客户收入占比 - 2023年第三季度和前九个月，Humana分别占公司总收入的44%和41%；2022年对应比例为28%和26%[126] 应收账款客户占比 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，三家客户分别占公司应收账款和未开票应收款总额的91%（1860万美元）和85%（3760万美元）[127] 关联方租赁付款 - 2023年第三季度和前