收入和利润变化 - 公司2022年第一季度净亏损1.253亿美元，同比扩大723%[25] - 公司2022年第一季度净亏损为1.25367亿美元，较2021年同期的1522.7万美元亏损扩大723%[120] - 2022年第一季度净亏损为1.25367亿美元，调整后EBITDA为负1.17428亿美元；2021年同期净亏损为1522.7万美元，调整后EBITDA为负4980万美元[136] 成本和费用变化 - 研发费用为8249万美元，同比增长110%[25] - 2022年第一季度研发费用为8248.7万美元，同比增长110%，增加4316.8万美元[120][122] - 2022年第一季度销售、一般及行政费用为5562.1万美元，与2021年同期基本持平[120] - 2022年第一季度销售、一般及行政费用为5560万美元，与上年同期基本持平[125] - 2022年第一季度专业费用增加840万美元，薪资及相关福利费用增加840万美元至1310万美元，占用费用增加260万美元至560万美元[126][127][128] - 2022年第一季度股权激励费用减少2430万美元，主要因前期授予的限制性股票奖励导致上期确认了2790万美元费用[129] - 2022年第一季度研发支出（不含折旧）为8250万美元，其中700万美元为股权激励费用；销售、一般及行政费用为5560万美元，其中1370万美元为股权激励费用[144] - 2022年第一季度物业及设备折旧费用为270万美元[62] 现金流表现 - 经营现金净流出1.203亿美元，同比流出扩大123%[37] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流为负1.203亿美元[43] - 2022年第一季度经营活动所用现金净额为1.20337亿美元，投资活动提供现金净额199.8万美元，筹资活动提供现金净额947.1万美元[142] - 资本性支出（购买物业和设备）为2844万美元[37] - 来自VDL Nedcar的股票和认股权证购买为公司带来840万美元现金流入[37][40] 现金及流动性状况 - 现金及现金等价物从2021年底的2.247亿美元降至1.049亿美元，减少53%[23] - 期末现金、现金等价物及受限现金总额为1.186亿美元[37] - 截至2022年3月31日，公司无限制现金余额为1.049亿美元[43] - 截至2022年3月31日，公司拥有无限制现金及现金等价物1.049亿美元，累计赤字为8.175亿美元[137][138] - 截至2022年3月31日，公司主要流动性来源为无限制现金余额1.049亿美元[161] - 公司认为现有现金资源不足以支持未来12个月的运营计划，包括将Lifestyle Vehicle推向生产[141] - 公司管理层认为，若无额外融资，其计划不足以缓解对公司持续经营能力的重大疑虑[43][44][46] - 公司管理层对持续经营能力存在重大疑虑，正在探索通过债务融资、非稀释性融资和/或股权融资筹集额外资本[159] 资产与负债变化 - 总资产从5.231亿美元降至4.200亿美元，减少20%[23] - 股东权益从3.440亿美元降至2.477亿美元，减少28%[23] - 货币市场基金公允价值从2021年12月31日的2.27492亿美元下降至2022年3月31日的1.18624亿美元[51] - 预付及其他流动资产从2021年12月31日的6381.4万美元下降至2022年3月31日的3437.3万美元，其中应收VDL Nedcar款项从3044万美元降至0美元[60] - 物业及设备净值从2021年12月31日的2.02314亿美元增至2022年3月31日的2.23715亿美元，主要由于在建工程从1.76162亿美元增至1.95769亿美元[61] - 应计费用从2021年12月31日的8392.5万美元下降至2022年3月31日的5197.2万美元，其中应计电池供应商成本从1000万美元降至0美元[63] - 公司或有盈利股份负债的公允价值从2021年12月31日的2905.7万美元下降至2022年3月31日的1359.2万美元，期间公允价值变动为负1546.5万美元[51][54] - 或有盈利分成负债的公允价值变动带来1547万美元收益[25] - 2022年第一季度确认或有对价股份负债公允价值变动非现金收益1550万美元，2021年同期为8360万美元[131] 股权激励与薪酬 - 2022年第一季度，公司确认的基于股份的薪酬费用总额为2070万美元，其中研发费用700万美元，销售、一般和行政费用1370万美元[83] - 截至2022年3月31日，公司未确认的薪酬成本总额为1.083亿美元[83] - 2022年第一季度，公司向首席执行官就先前授予的绩效股票单位确认了470万美元的薪酬费用[83] - 2022年第一季度，员工通过2020年员工股票购买计划的总预扣缴供款为120万美元，同期确认了约40万美元的基于股份的薪酬费用[85] 融资活动与协议 - 2022年2月，公司与VDL Nedcar相关公司达成投资协议，后者以840万美元总价购买公司普通股，公司同时发行了可认购972,222股普通股的认股权证[88] - 2022年5月10日，公司签订了一项备用股权购买协议，有权在36个月内向Yorkville出售总价值最高2.5亿美元的普通股[91] - 2022年5月10日，公司与Aquila Family Ventures LLC管理的特殊目的载体签订认购协议，通过私募以每股3.65美元的价格购买总计5000万美元的公司普通股[93] - 公司与Yorkville签订了备用股权购买协议，可在36个月内要求其购买最多2.5亿美元的公司普通股[105] - 公司通过Aquila Family Ventures管理的特殊目的工具进行了5000万美元的私募股权融资，每股价格为3.65美元[107] - 公司于2022年5月10日签订备用股权购买协议，有权在36个月内向Yorkville出售最多2.5亿美元普通股[161][166] - 根据备用股权购买协议，公司也可能向Yorkville申请预支贷款，但需满足特定条件[161] - 公司于2022年2月17日向VDL Nedcar发行972,222股普通股及可购买972,222股的认股权证，总购买价840万美元[169] - 认股权证行权期为2022年11月1日至2025年11月1日，行权价在每股18美元至40美元之间[169] - 2022年1月至3月期间，公司以每股0.01美元均价回购总计296,772股未归属普通股[171] - PIPE融资若延迟或未能完成，将对公司流动性和业务前景产生负面影响[164] 经营租赁 - 截至2022年3月31日，公司经营租赁使用权资产和租赁负债分别约为2680万美元和2740万美元，而2021年12月31日分别为约1420万美元和1460万美元[73][74] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债的加权平均剩余期限为10.2年，2021年12月31日为10.7年[75] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债未来到期总额为3910.5万美元，其现值为2736.3万美元[76] 业务进展与市场机会 - 公司预计首款汽车产品将在2022年底或之后推出，目前处于商业化前阶段，尚无营收[110][121] - 公司估计其瞄准的总市场机会（商用/乘用车、改装/配件、汽车数据）可能增长至超过1万亿美元[103] - 商用电动车市场机会在2020年估计超过7150亿美元，而SUV和皮卡细分市场在2020年利润超过1150亿美元[103] - 汽车改装和配件市场在2020年估值240亿美元，汽车数据货币化市场预计到2030年将产生超过2500亿美元价值[103] - 公司预计研发费用总体增加以支持增长及计划于2022和2023年推出的Lifestyle Vehicle、MPDV和Pickup车型[124] - 公司预计未来资本支出仍将重大，以将现有车辆项目推向市场并开发新车型[160] - 公司作为早期成长型公司，未来需要筹集额外资本以执行业务计划[162] 风险与挑战 - 全球半导体芯片短缺持续至2022年第一季度，可能影响公司车辆生产，导致交付延迟和成本增加[113] - 公司为Bentonville, Arkansas租赁开立了950万美元的备用信用证，计入限制性现金[65]