环保合规项目支出 - 2022年公司花费900万美元用于环保合规项目，预计2023年和2024年分别花费3000万美元和2300万美元[67] 员工工会代表情况 - 约62%的公司员工由工会代表，可能导致生产中断影响财务结果[81] 海外业务占比 - 2022年美国以外业务净销售额约占公司净销售额的29%，同年12月31日约29%的公司总资产以非美元货币计价[89] 成本上升风险 - 公司面临原材料、能源等成本上升风险，若无法提价或降成本，财务结果将受不利影响[73] 生产中断风险 - 公司设施可能因自然灾害等中断生产，增加保险成本和免赔额[79] 信息技术系统风险 - 公司信息技术系统可能受中断、故障等影响，导致业务运营和声誉受损[82] 不可控事件冲击风险 - 公司业务可能受COVID - 19、军事或地缘政治冲突等不可控事件冲击[84] 未偿还债务本金 - 截至2022年12月31日，公司未偿还债务本金总额为528.3亿美元[90] 战略收购和业务整合风险 - 公司未来增长依赖战略收购和业务整合，若失败将影响财务结果[85] 新产品开发和知识产权保护 - 公司新产品开发和知识产权保护能力影响其未来成功和竞争地位[86] 可变利率债务占比 - 截至2022年12月31日，公司约32%的债务为可变利率债务[93] AR Packaging收购情况 - 公司于2021年11月1日完成对AR Packaging的收购，现金收购价为14.12亿美元，扣除所获现金7500万美元[198] - 公司确定收购的资产中客户关系的公允价值为4.39亿美元，2022年第四季度最终确定收购会计处理时，客户关系价值减少3800万美元[198] 商誉减值测试 - 2022年10月1日，公司对商誉进行定量减值测试，各报告单元使用的折现率范围为7.5% - 9.0%，终端期现金流计算使用的交易倍数为9.1倍[201][205] - 2022年10月1日测试显示，餐饮服务和欧洲报告单元的公允价值分别超过其账面价值83%和42%，其他报告单元超过50%以上[205] - 餐饮服务和欧洲报告单元的商誉分别为4300万美元和4.81亿美元[205] 俄罗斯业务减值 - 2022年第二季度，公司开始剥离俄罗斯两家折叠纸盒厂的权益，对相关商誉进行减值审查，记录了1200万美元的非现金减值费用[206] - 2022年，公司将俄罗斯两家折叠纸盒厂归类为待售资产，除商誉减值1200万美元外，还记录了8400万美元的非现金减值费用[207] 债务协议限制 - 公司的债务协议限制其产生额外债务的能力，可能限制公司应对市场变化和开展资本支出的灵活性[91][92] 法律和监管风险 - 公司面临法律和监管风险，包括环境、数据隐私等方面的法规，可能对财务状况和经营成果产生负面影响[94] 递延所得税资产估值备抵 - 截至2022年12月31日，公司对特定外国司法管辖区的净递延所得税资产以及与某些联邦税收抵免结转、某些州净营业亏损结转和某些州税收抵免结转相关的国内递延所得税资产计提了5700万美元的估值备抵，2021年为3800万美元[210] 2023年资本投资和费用预计 - 2023年总资本投资预计占销售额的7% - 8%[214] - 2023年折旧和摊销费用（包括养老金摊销）约为5.7亿美元，养老金计划缴款在1500万 - 2500万美元之间[216] 长期债务情况 - 截至2022年12月31日，公司长期固定利率债务本金总额为34.58亿美元，平均利率在2.04% - 4.75%之间；长期可变利率债务本金总额为16.39亿美元[220] 外币远期外汇合约情况 - 截至2022年12月31日，公司存在多份外币远期外汇合约，按2022年12月31日合约汇率换算成美元后的净名义金额总计1.11亿美元[225] 远期合约损失 - 2021年与AR包装收购相关的远期合约结算产生4800万美元的已实现损失[226] 天然气互换合约情况 - 截至2022年12月31日，天然气互换合约的账面价值和公允价值为净负债1200万美元[227] 净销售额情况 - 2022年公司净销售额为94.4亿美元，2021年为71.56亿美元，2020年为65.6亿美元[233] 净利润情况 - 2022年公司净利润为5.22亿美元，2021年为2.16亿美元，2020年为2.03亿美元[233] - 2022年净利润为5.22亿美元，2021年为2.16亿美元，2020年为2.03亿美元[246] 综合收益情况 - 2022年公司综合收益为3.68亿美元，2021年为2.39亿美元，2020年为3.65亿美元[236][237] 总资产和总负债股东权益情况 - 2022年末总资产为103.28亿美元，较2021年末的104.57亿美元下降1.23%[240] - 2022年末总负债和股东权益为103.28亿美元，较2021年末的104.57亿美元下降1.23%[240] 现金流量情况 - 2022年经营活动提供的净现金为10.9亿美元，2021年为6.09亿美元，2020年为8.25亿美元[246] - 2022年投资活动使用的净现金为4.35亿美元，2021年为23.92亿美元，2020年为6.48亿美元[246] - 2022年融资活动使用的净现金为6.66亿美元，2021年提供的净现金为17.78亿美元，2020年使用的净现金为1.52亿美元[246] 现金及现金等价物情况 - 2022年末现金及现金等价物为1.55亿美元，较年初的1.72亿美元减少1700万美元[246] 非现金投资和融资活动 - 2022年非现金投资活动中，以贸易应收款交换获得的受益权益为1.18亿美元[246] - 2022年非现金融资活动中，以新融资租赁负债交换获得的使用权资产为4200万美元[246] GPIP权益情况 - 2020 - 2021年，公司分阶段赎回IP持有的GPIP合伙单位，至2021年5月21日IP不再持有GPIP权益[252] - 公司目前拥有GPIP 100%的已发行权益[253] 日本合资企业权益 - 公司通过GPIL子公司持有日本合资企业Rengo Riverwood Packaging, Ltd. 50%的所有权权益[255] 应收账款出售情况 - 2022年和2021年应收账款出售并终止确认金额分别为32.99亿美元和29.47亿美元[260] - 2022年和2021年与供应链融资安排相关的应收账款出售金额分别为11.24亿美元和6.93亿美元[261] 资本化利息情况 - 2022年、2021年和2020年资本化利息分别为500万美元、1400万美元和700万美元[265] 折旧费用情况 - 2022年、2021年和2020年折旧费用分别为4.63亿美元、4.20亿美元和4.14亿美元[268] 无形资产摊销费用情况 - 2022年、2021年和2020年无形资产摊销费用分别为9000万美元、6900万美元和6200万美元[270] 资产退休义务负债情况 - 2022年和2021年资产退休义务负债分别为1300万美元和1200万美元[278] 客户合同收入情况 - 2022年、2021年和2020年公司从客户合同中确认的收入分别为94.10亿美元、71.31亿美元和65.37亿美元[283] 商誉余额情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，各报告单元的商誉余额分别为19.79亿美元和20.15亿美元[276] 合同资产和负债情况 - 截至2022年和2021年12月31日，合同资产分别为800万美元和1700万美元，合同负债分别为6500万美元和6100万美元[285] 研发费用情况 - 2022年、2021年和2020年研发费用分别为1400万美元、1000万美元和1000万美元[287] 特殊费用情况 - 2022年、2021年和2020年业务合并、停产及其他特殊费用和退出活动的净费用分别为1.31亿美元、1.38亿美元和6100万美元[290] 股票回购情况 - 2022年、2021年和2020年公司股票回购金额分别为2800万美元、0美元和3.16亿美元，回购股份数量分别为1315839股、0股和23420010股，平均每股价格分别为20.91美元、无和13.48美元，截至2022年12月31日，2019年股票回购计划还有1.19亿美元可用[300] 现金股息情况 - 2022年和2021年公司支付现金股息分别为9200万美元和8700万美元，2022年9月22日董事会将季度股息提高33%至每股0.10美元[301] 应收账款和存货净额情况 - 2022年应收账款净额为8.79亿美元，2021年为8.59亿美元[309] - 2022年存货净额为16.06亿美元，2021年为13.87亿美元[309] 收购相关远期合约损失 - 2021年5月14日，公司为对冲AR Packaging收购价格签订7亿欧元外汇远期合约，产生4800万美元未实现损失[292] 其他收购情况 - 2021年7月1日，公司以2.92亿美元收购Americraft Carton Inc.资产[292] - 2021年7月1日，公司以约2.92亿美元收购Americraft Carton Inc.大部分资产[315] - 2021年11月1日，公司以14.12亿美元（净现金）收购AR Packaging全部已发行和流通股份[320][321] AR Packaging业务数据 - 2022年AR Packaging净销售额为113.5亿美元，运营亏损1700万美元；2021年净销售额为17.6亿美元，运营亏损800万美元[325] 短期债务及长期债务当期部分情况 - 2022年短期债务及长期债务当期部分总计5.3亿美元，2021年为27.9亿美元[328] 短期借款加权平均利率情况 - 截至2022年和2021年12月31日，短期借款加权平均利率分别为6.2%和6.5%[328] 长期债务总额情况 - 2022年和2021年长期债务总额（含当期部分）分别为52.67亿美元和58.22亿美元[331] - 2022年和2021年长期债务总额（不含当期部分）分别为52.30亿美元和55.52亿美元[331] 长期债务加权平均有效利率情况 - 2022年和2021年加权平均有效利率分别为3.52%和1.63%[331] 利率基准变更情况 - 2022年11月4日，公司将国内循环信贷工具和美元计价定期贷款的浮动利率基准从伦敦银行同业拆借利率改为期限担保隔夜融资利率加10个基点[331] 债务赎回情况 - 2022年11月15日，公司从高级有担保国内循环信贷工具提取2.5亿美元赎回2022年到期的4.875%优先票据[333] - 2021年1月14日，公司提取4.25亿美元增量定期A - 2贷款赎回2021年到期的4.75%优先票据[334] 票据私募发行情况 - 2021年3月8日，公司完成4亿美元0.821%优先有担保票据和4亿美元1.512%优先有担保票据的私募发行[335] 循环信贷工具情况 - 截至2022年12月31日，公司循环信贷工具总承诺额为21.20亿美元，未偿还总额为6.65亿美元，可用总额为14.32亿美元[346] 长期债务到期金额情况 - 长期债务（不包括融资租赁和融资义务）2023 - 2027年及以后到期金额分别为0.26亿、7.52亿、0.39亿、17.94亿、3亿和21.86亿美元[346] 信贷协议修订情况 - 第四份修订和重述信贷协议将国内循环信贷工具增加4亿美元至18.5亿美元，欧洲循环信贷工具增加700万欧元至1.45亿欧元，日本循环信贷工具减少8.5亿日元至16.5亿日元，定期贷款减少约500万美元至5.5亿美元[343] 信贷协议遵守情况 - 截至2022年12月31日，公司遵守当前信贷协议和契约中的契约规定[348] 总租赁成本净额情况 - 2022年总租赁成本净额为1.38亿美元，2021年为1.24亿美元[352] 经营租赁使用权资产情况 - 2022年经营租赁使用权资产为2.45亿美元，2021年为2.58亿美元[354] 租赁期限和折现率情况 - 2022年经营租赁加权平均剩余租赁期限为7年，2021年为6年；融资租赁为16年，2021年为15年[354] - 2022年经营租赁加权平均折现率为3.76%，2021年为2.74%；融资租赁为5.31%，2021年为5.91%[354] 股票授予计划情况 - 截至2022年12月31日，2014计划下还有1000万股可供授予[358] 员工和董事会股票授予情况 - 2022年授予员工的受限股票单位（RSUs）为194.3769万股，加权平均授予日公允价值为20.19美元[360] - 2022年授予董事会成员的股票奖励为3.416万股，加权平均授予日公允价值为20.49美元[360] 未确认费用