销售渠道占比情况 - 2023财年替换渠道销售额约占总净销售额的64%，首次安装渠道销售额约占36%[200][201] 净销售额情况 - 2023财年净销售额为35.702亿美元，较上一年的35.542亿美元增长0.5%，即1600万美元[206][207] - 2023年净销售额为35.702亿美元，2022年为35.542亿美元，2022年初为34.744亿美元[267] 核心销售额情况 - 2023财年核心销售额增长2490万美元，即0.7%，主要得益于汽车渠道客户销售额增加，汽车替换和首次安装销售额分别增长6.1%和7.5%，工业终端市场总销售额下降3.2%[207][208] - 2023年核心收入增长情况：动力传动业务增长3640万美元，增速1.7%；流体动力业务减少1150万美元，降幅0.8%；总体增长2490万美元，增速0.7%[269] - 2022年核心收入增长情况：动力传动业务增长1.066亿美元，增速4.8%；流体动力业务增长1.583亿美元，增速12.6%；总体增长2.649亿美元，增速7.6%[269] 销售成本情况 - 2023财年销售成本为22.113亿美元，较上一年的23.036亿美元下降4.0%，即9230万美元[206][209] 毛利润情况 - 2023财年毛利润为13.589亿美元，较上一年的12.506亿美元增长8.7%，即1.083亿美元，毛利率提高290个基点至38.1%[206][210] 销售、一般和行政费用情况 - 2023财年销售、一般和行政费用为8.822亿美元，较上一年的8.537亿美元增加2850万美元[206][211] 交易相关费用情况 - 2023财年交易相关费用为220万美元，上一年为210万美元[206][212] 重组费用情况 - 2023财年重组费用为1160万美元，主要与中国和墨西哥的生产活动搬迁等有关；2022财年为950万美元，主要与欧洲重组等有关[206][214][215] 利息费用情况 - 2023财年利息费用为1.632亿美元，较上一年的1.394亿美元增加2440万美元，主要由于美元定期贷款利率上升[206][216][217] 其他费用情况 - 2023财年其他费用为1410万美元，上一年为收入1320万美元，主要因高通胀经济体的外币重估损失增加2020万美元[206][220] 所得税及税前收入情况 - 2023财年公司所得税费用为2830万美元，税前收入为2.853亿美元，有效税率为9.9%；2022财年所得税费用为1490万美元，税前收入为2.578亿美元，有效税率为5.8%[221] - 2023年公司所得税费用为2830万美元，净利息及其他费用为1.773亿美元，折旧和摊销为2.175亿美元[265] 调整后EBITDA情况 - 2023财年调整后EBITDA为7.47亿美元，较上一年的6.806亿美元增长9.8%，即6640万美元；调整后EBITDA利润率为20.9%，较上一年提高180个基点[228] - 2023年公司EBITDA为6.801亿美元，调整后EBITDA为7.47亿美元；2022年EBITDA为6.012亿美元，调整后EBITDA为6.806亿美元[265] - 2023年调整后EBITDA为7.47亿美元，2022年为6.806亿美元，2022年初为7.358亿美元；2023年调整后EBITDA利润率为20.9%，2022年为19.1%，2022年初为21.2%[267] - 过去12个月为计算比率对调整后EBITDA的额外调整带来460万美元净收益[274] 动力传动业务情况 - 动力传动业务2023财年净销售额为21.912亿美元，较上一年增长0.8%，即1750万美元；调整后EBITDA为4.606亿美元，较上一年增长14.0%，即5660万美元；调整后EBITDA利润率为21.0%，较上一年提高240个基点[229][231] 流体动力业务情况 - 流体动力业务2023财年净销售额为13.79亿美元，较上一年下降0.1%，即150万美元；调整后EBITDA为2.864亿美元，较上一年增长3.5%，即980万美元；调整后EBITDA利润率为20.8%，较上一年提高80个基点[232][234] 经营活动现金情况 - 2023财年经营活动提供的现金为4.81亿美元，上一年为2.658亿美元，主要因贸易营运资金变动改善1.946亿美元、经营业绩提升以及税款支付减少730万美元，部分被当期利息支付增加3640万美元抵消[239] 投资活动现金情况 - 2023财年投资活动使用的净现金为8180万美元，上一年为9070万美元，主要因资本支出较上一年减少1560万美元，部分被公司持有的人寿保险政策净现金支付增加600万美元抵消[240] 融资活动现金情况 - 2023财年融资活动使用的净现金为2.583亿美元，上一年为2.531亿美元，2023财年流出主要与通过中介从黑石集团回购股份支付2.517亿美元有关，较上一年的1.759亿美元增加，部分被债务发行成本减少2200万美元、净债务偿还减少1230万美元和支付给非控股股东的股息减少1050万美元抵消[241] 长期债务情况 - 截至2023年12月30日，公司长期债务账面价值为24.515亿美元，上一年为24.63亿美元；本金金额为24.719亿美元，上一年为24.914亿美元[242] - 截至2023年12月30日债务本金为24.719亿美元，2022年为24.914亿美元；2023年应计利息1700万美元，2022年为1710万美元；2023年递延发行成本3740万美元，2022年为4550万美元[273] 资产支持循环信贷安排情况 - 2023年5月，公司从资产支持循环信贷安排中提取1亿美元，部分用于股份回购计划，截至2023年12月30日，该信贷安排余额已全部还清[243] - 2022财年3月公司从资产支持循环信贷安排提取7000万美元用于部分资助股票回购计划，2022年12月31日无未偿还余额[246] - 截至2023年12月30日，公司资产支持循环信贷安排借款基数为2.5亿美元，有2970万美元未结清信用证，总承诺借款额度为4.703亿美元[253] 递延所得税资产情况 - 2023财年公司确定美国与净运营亏损相关的210万美元递延所得税资产很可能可实现；2022财年确定美国与外国税收抵免相关的1530万美元递延所得税资产很可能可实现[227] - 2023财年，公司认定美国总计210万美元的某些递延所得税资产很可能可实现；2022财年，认定美国总计1530万美元的某些递延所得税资产很可能可实现[299] 贷款发行及修改情况 - 2022年11月16日公司发行5.75亿美元新美元定期贷款，用于偿还5.638亿欧元欧元定期贷款本金及100万欧元应计利息[245][249] - 2023年10月10日公司修改新美元定期贷款利率，可选择有0.50%下限的Term SOFR加3.00%年利率，或有1.50%下限的基准利率加2.00%年利率[247] 非担保子公司占比情况 - 截至2023年12月30日，非担保子公司占公司净销售额约74%、EBITDA约73%、总资产约67%、总负债约26%[251] 净债务情况 - 2023财年公司净债务从2022年12月31日的19.13亿美元降至2023年12月30日的17.513亿美元，减少1.617亿美元[252] - 截至2023年12月30日净债务为17.513亿美元，截至2022年12月31日为19.13亿美元[272] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年12月30日，公司现金及现金等价物为7.206亿美元，高于2022年12月31日的5.784亿美元[257] - 截至2023年12月30日，公司现金及现金等价物总计7.206亿美元，较2022年12月31日的5.784亿美元有所增加；债务本金总计24.719亿美元，较2022年12月31日的24.914亿美元略有减少[306] 净收入情况 - 2023年公司净收入为2.57亿美元，2022年为2.429亿美元[265] 应收账款计提费用情况 - 2023财年公司因客户破产对未偿应收账款计提1140万美元税前费用[267] 商誉及无形资产减值测试情况 - 2023财年商誉减值测试中，动力传动和流体动力报告单元折现率分别为12.1%和11.5%；无限期品牌和商标无形资产减值测试折现率为12.9%，均未确认减值[287][293] 交叉货币互换情况 - 2023财年，公司执行了一笔名义本金为17.84亿人民币的美元兑人民币固定对固定交叉货币互换；2022财年，公司对欧元计价定期贷款进行再融资和置换，并执行了名义本金为5.016亿欧元的额外交叉货币互换[306] - 截至2023年12月30日，交叉货币互换的名义本金总计为7.561亿欧元和17.84亿人民币；截至2022年12月31日，为7.561亿欧元[307] 利率衍生品情况 - 截至2023年12月30日，公司持有的活跃利率衍生品中，2025年6月到期的名义本金为8.7亿美元，固定应付利率2.5%，可变应收利率5.4%；2027年11月到期的名义本金为3.85亿美元，固定应付利率7.6%，可变应收利率8.9%[309] - 截至2022年12月31日，公司持有的活跃利率衍生品中，2025年6月到期的名义本金为8.7亿美元，固定应付利率2.5%，可变应收利率4.4%；2027年11月到期的名义本金为3.85亿美元，固定应付利率7.6%，可变应收利率7.8%[309] 金融资产与负债情况 - 截至2023年12月30日，公司金融资产总计7.24亿美元，其中浮动利率资产3.644亿美元，非利息资产3.596亿美元；金融负债总计24.736亿美元，其中浮动利率负债6.489亿美元，固定利率负债18.247亿美元[309] - 截至2022年12月31日，公司金融资产总计5.814亿美元，其中浮动利率资产2.225亿美元，非利息资产3.589亿美元；金融负债总计24.938亿美元，其中浮动利率负债6.684亿美元，固定利率负债18.254亿美元[309] 长期信用评级情况 - 公司长期信用评级为穆迪B1稳定、标普B+稳定[311] 北美业务客户占比情况 - 截至2023年12月30日，公司北美业务的两个客户分别占总贸易应收账款余额的12.5%和9.6%；截至2022年12月31日，分别占15.3%和8.4%[317]