客户数量变化 - 截至2022年10月31日，公司基础客户从2021年的4057个增至6469个，增长59%；10万美元ARR客户从427个增至638个，增长49%[156] - 截至2022年10月31日，公司有638个年度经常性收入（ARR）超过10万美元的客户，高于2021年10月31日的427个[191] 净留存率情况 - 2022和2021年10月31日，公司基于美元的净留存率均超130%[158] 专业服务收入占比 - 截至2022年10月31日的三个和九个月，专业服务收入占总收入的2%；2021年同期分别为3%和2%[171] 平台功能增强 - 公司自2022年10月31日起的过去133个月，每月22日都会对DevSecOps平台进行功能增强[152] 费用对盈利影响预期 - 公司预计研发费用绝对值未来会增加，虽利于长期增长，但会影响短期盈利能力[154] - 公司持续投资建立强大的生态系统和合作伙伴网络，虽影响短期盈利，但利于长期增长[160] - 公司预计一般及行政费用在可预见未来会增加，虽利于长期增长，但会影响近期盈利能力[161] 潜在新客户基础 - 公司估计有3000万注册用户，包括免费层用户，是潜在新客户基础[157] 公司业务策略 - 公司采用“落地并拓展”策略，注重获取新客户和拓展与现有客户的关系[158] - 公司计划继续投资销售和营销，重点拓展基础客户对DevSecOps平台的使用[159] 收入增长情况 - 2022年三季度收入为1.13亿美元，较2021年三季度的6680万美元增长4620万美元，增幅69%；2022年前九个月收入为3.014亿美元，较2021年前九个月的1.749亿美元增长1.266亿美元，增幅72%[191] - 2022年三季度订阅收入为9843.5万美元，较2021年三季度的5977.4万美元增长3866.1万美元，增幅65%；2022年前九个月订阅收入为2.643亿美元，较2021年前九个月的1.565亿美元增长1.078亿美元，增幅69%[191] - 2022年三季度许可证收入为1454.6万美元，较2021年三季度的702.6万美元增长752万美元，增幅107%；2022年前九个月许可证收入为3713.5万美元，较2021年前九个月的1831.5万美元增长1882万美元，增幅103%[191] - 可变利益实体JiHu在2022年三季度和前九个月的收入分别为130万美元和340万美元，2021年同期分别为30万美元和30万美元[192] 运营费用变化 - 2022年三季度总运营费用为1.554亿美元，较2021年三季度的9214.6万美元增长6323.3万美元；2022年前九个月总运营费用为4.291亿美元，较2021年前九个月的2.424亿美元增长1.867亿美元[185] 净亏损变化 - 2022年三季度净亏损为5046.5万美元，较2021年三季度的4174.8万美元增加871.7万美元；2022年前九个月净亏损为1.386亿美元，较2021年前九个月的1.108亿美元增加2780万美元[185] 各项费用增长情况 - 2022年三季度销售和营销费用为8108万美元，较2021年三季度的5054.3万美元增长3053.7万美元；2022年前九个月销售和营销费用为2.285亿美元，较2021年前九个月的1.336亿美元增长9490万美元[185] - 2022年三季度研发费用为4111.3万美元，较2021年三季度的2466.4万美元增长1644.9万美元；2022年前九个月研发费用为1.125亿美元，较2021年前九个月的6860.7万美元增长4389.6万美元[185] - 2022年三季度管理费用为3318.6万美元，较2021年三季度的1693.9万美元增长1624.7万美元；2022年前九个月管理费用为8818.2万美元，较2021年前九个月的4027.6万美元增长4790.6万美元[185] 收入成本、毛利润及毛利率变化 - 2022年10月31日止三个月，收入成本从720万美元增至1460万美元，增加740万美元，增幅102%；九个月从2080万美元增至3740万美元，增加1660万美元，增幅80%[193][194] - 2022年10月31日止三个月，毛利润从5960.5万美元增至9841.7万美元，增加3881.2万美元，增幅65%；九个月从1.54045亿美元增至2.63987亿美元，增加1.09942亿美元，增幅71%[193] - 2022年10月31日止三个月，毛利率从89%降至87%；九个月保持在88%[193][194] 可变利益实体JiHu各项费用变化 - 2022年10月31日止三个月，可变利益实体JiHu的收入成本为50万美元，2021年同期为20万美元；九个月为120万美元，2021年同期为60万美元[195] - 2022年10月31日止三个月，可变利益实体JiHu的销售和营销费用为200万美元，2021年同期为80万美元；九个月为530万美元，2021年同期为160万美元[198] - 2022年10月31日止三个月，可变利益实体JiHu的研发费用为190万美元，2021年同期为50万美元；九个月为470万美元，2021年同期为140万美元[201] 基于股份的薪酬费用变化 - 2022年10月31日止三个月，基于股份的薪酬费用从857.9万美元增至3370.8万美元，增加2512.9万美元，增幅293%；九个月从1724.2万美元增至8892.6万美元，增加7168.4万美元，增幅416%[205][206] 利息收入、其他收入（支出）净额等变化 - 截至2022年10月31日的三个月和九个月，利息收入分别为465.7万美元和824.7万美元，较去年同期分别增长3567%和3549%[208] - 截至2022年10月31日的九个月，因Meltano公司非合并产生1779.8万美元收益[208] - 截至2022年10月31日的三个月和九个月，其他收入（支出）净额分别为 - 1020.9万美元和2260.9万美元，较去年同期分别变化 - 126%和 - 206%[208] 权益法投资净损失和所得税拨备变化 - 截至2022年10月31日的三个月和九个月，权益法投资净损失分别为75.6万美元和177.5万美元，较去年同期均增长100%[212] - 截至2022年10月31日的三个月和九个月，所得税拨备分别为6.5万美元和251.9万美元，较去年同期分别变化 - 107%和84%[214] 未确认税收利益 - 截至2022年10月31日，未确认税收利益为560万美元，其中80万美元确认后会影响有效税率[221] 公司主要流动性来源 - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司主要流动性来源现金、现金等价物和短期投资分别为9.278亿美元和9.347亿美元[225] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为9.278亿美元和9.347亿美元[242] 现金流量情况 - 截至2022年10月31日的九个月，经营活动净现金使用量为6568.8万美元，投资活动净现金使用量为52388.8万美元，融资活动净现金提供量为8559.7万美元[227] 新增协议情况 - 公司新增一项740万美元的3年期托管基础设施协议和一项230万美元的3年期软件订阅协议[234] 财务报表编制原则 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，编制需管理层进行估计和假设[235] 现金等价物和短期投资情况 - 截至2022年10月31日，公司现金等价物和短期投资为6.478亿美元，主要包括货币市场基金、国债、公司债务证券和商业票据；截至2022年1月31日，为8.302亿美元，主要包括货币市场账户和定期存单[242] 投资组合相关情况 - 基于2022年10月31日的投资组合余额，利率假设变动1%（100个基点），将导致投资组合公允价值减少或增加约380万美元[242] - 截至2022年10月31日，投资组合加权平均期限约为7个月[242] 非美元货币现金情况 - 截至2022年10月31日，公司有5740万美元以非美元货币计价的现金和现金等价物，主要为可变利益实体JiHu持有的人民币[244] 外汇汇率影响 - 截至2022年10月31日，假设外汇汇率变动10%，将对合并财务报表产生重大影响[244] 财务报告内部控制缺陷 - 2022年10月31日，公司披露控制和程序在设计和运行上未达到合理保证水平[246] - 公司此前在2021年10月31日结束的季度报告中已识别出财务报告内部控制存在重大缺陷[247] 内部控制缺陷补救措施 - 公司正在采取措施补救重大缺陷，包括加强非标准合同审查流程等[250] - 新控制措施运行时间不足，重大缺陷尚未完全补救[251] 财务报告内部控制变化情况 - 2022年10月31日结束的季度内，除上述重大缺陷和整改工作外，公司财务报告内部控制无重大影响变化[254] 控制程序和内部控制目标 - 公司披露控制程序和财务报告内部控制旨在合理保证目标实现，但无法防止和发现所有错误与欺诈[255]