公司业务定位与市场目标 - 公司专注高性能、大众市场激光雷达解决方案，目标是在汽车和智能基础设施市场实现安全与自动化[393] 重大事件 - 2023年12月11日，通用取消相关采购订单，公司提交项目投资成本回收申请[398] - 2023年12月21日，公司收到小糸收购100%已发行股份的意向书，董事会正在评估[399][400] - 2024年3月，公司与小糸获新系列生产通知，但细节未最终确定[401] - 2023年12月，通用汽车重新规划ADAS产品，取消了小糸向公司下达的所有相关采购订单，公司已提交项目投资成本回收申请，实际赔付与索赔金额差异可能影响公司业务、流动性和财务状况[454] 收入预期 - 公司预计随着激光雷达在汽车和智能基础设施市场的采用增加，收入将增长，但采用率受多种因素影响[408] - 公司预计短期内激光雷达传感器和原型收入将略有下降，开发收入将在可预见的未来增长[416][418] - 公司预计随着销售增长，收入成本将绝对增加，毛利率将随多种因素波动[421][422] - 公司预计未来大部分收入将来自汽车终端市场[414] 成本与费用预期 - 公司预计短期内研发费用持平，未来随着对ASIC和软件开发的投资增加而绝对增加[424] - 公司预计短期内销售费用将略有下降，随后随业务增长而增加；一般和行政费用短期内持平，未来随业务增长而增加[425] 供应情况 - 公司持续努力扩大供应基地，但预计部分产品近期仍将面临供应限制[412] 2023年财务数据 - 2023年总营收为1305.6万美元，较2022年的742.6万美元增长76%，其中激光雷达传感器和原型收入增长83%，开发收入增长54%[434][435][436] - 2023年总营业成本为950.6万美元，较2022年的723.2万美元增长31%，其中激光雷达传感器和原型成本增长40%，开发成本下降33%[434][437][438] - 2023年总运营费用为5425.3万美元，较2022年的6164.2万美元下降12%，其中研发费用下降9%，销售、一般和行政费用下降15%[434][439][440] - 2023年经营亏损为5070.3万美元，较2022年的6144.8万美元减少17%[434] - 2023年与或有对价和认股权证负债公允价值变动相关的收益分别减少7330万美元和250万美元，主要因公司普通股股价大幅下跌[434][441] - 2023年经营活动产生负现金流3550万美元，公司预计未来将继续投资研发并产生经营亏损[452] - 2023年经营活动使用现金3550万美元，净亏损4850万美元；2022年经营活动使用现金5800万美元，净收入940万美元[457][459] - 2023年投资活动使用现金240万美元，主要源于短期投资和购置财产设备；2022年投资活动使用现金160万美元[460][461] - 2023年融资活动提供现金5460万美元，主要是向小糸发行优先股所得；2022年融资活动提供现金8860万美元[462][463] - 2023年末股票价格为3.14美元，预期波动率117.0%，无风险利率5.32%；2022年末股票价格为12.70美元，预期波动率79.0%，无风险利率4.42%[471] 现金状况与流动性 - 截至2023年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总计5640万美元，公司认为当前现金状况足以满足至少未来十二个月的流动性和资本支出需求[449] - 截至2023年12月31日，公司有现金、现金等价物和短期投资5640万美元，短期投资仅商业票据，利率风险低[480] 新兴成长公司身份 - 公司作为新兴成长公司，预计至少到2024财年末保持该身份并享受财务会计准则过渡期福利[472] - 公司将保持新兴成长公司身份至2026年12月31日、年总收入达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超10亿美元非可转换债务较早者[476] 风险因素 - 公司运营结果和现金流受外汇汇率波动影响，假设外汇汇率变动10%对历史合并财务报表无重大影响[481] - 公司主要通过股权融资、可转换本票等获得资金，若无法实现目标可能需调整计划或削减成本[456] 收入确认 - 公司主要从激光雷达传感器和原型销售中确认收入，应用相关会计原则需判断和估计[465][466] 递延税资产 - 公司为净递延税资产设置全额估值备抵，预计在联邦和州递延税资产更有可能通过未来应税收入实现收益之前维持该备抵[432]